IL MERCATO DEL LIBRO IN ITALIA DINAMICHE E APPROFONDIMENTI Monica Manzotti 13 Maggio 2016
AGENDA Contesto Dati internazionali Il mercato italiano Andamento negli anni Il 2016 Quali generi? Quali formati? 2
CONTESTO
I PAESI BOOKSCAN Crescono i mercati di lingua inglese e la Cina, in difficoltà i mercati continentali +2.6% +3.7% +2.8% -2.3% +30.5% China* +10.9% +0.0% +18.2% +7.1% All data BookScan Measures are 52 weeks to 26 th Dec Brazil, UK includes some panel expansion *China data from Open Book China 4
I MERCATI PER GENERE 34% 37% 44% 42% 35% 23% 36% 22% 18% 24% 29% 39% 36% 33% 36% 39% 39% 31% 47% 48% 44% 62% Childrens' Non Fiction Fiction 27% 26% 22% 22% 22% 39% 33% 29% 24% 22% 10% UK Ire Aus NZ US Italy* Spain* Brazil India SA* China Volume share, * Italy, SA, Spain markets without Academic and School Texts, 5
I MERCATI PER GENERE 34% 37% 44% 42% 35% 26% 36% 22% 18% 24% 29% 39% 36% 33% 36% 39% 39% 31% 47% 48% 44% 62% Childrens' Non Fiction Fiction 27% 26% 22% 22% 22% 36% 33% 29% 24% 22% 10% UK Ire Aus NZ US Italy* Spain* Brazil India SA* China Volume share, * Italy, SA, Spain markets without Academic and School Texts, 6
LE PERFORMANCE DEI GENERI Fiction Non Fiction Childrens' UK Ire Aus NZ US Italy Spain Brazil SA -10% 0% 10% 20% 30% 40% Volume share, * Italy, SA, Spain markets without Academic and School Texts, 52 week yr on yr VOLUME 7
IL MERCATO ITALIANO
GLI ULTIMI TRE ANNI Totale mercato Vendite a volume Vendite a valore * Thousands 120,000 100,000 99,218-6.5% -2.1% 92,798 90,896 Thousands 1,400,000 1,200,000 1,238,247-3.6% +0.7% 1,193,432 1,202,087 80,000 1,000,000 800,000 60,000 600,000 40,000 400,000 20,000 200,000 0 2013 2014 2015** 0 2013 2014 2015** No Amazon *prezzo di copertina **53 settimane 9
COME INIZIA IL 2016? Totale mercato Vendite a volume Vendite a valore * Millions 100 90 80-2.1% Millions 1,400 1,200 +0.7% 70 1,000 60 50-1.3% 67.0 66.2 800 +1.8% 864.1 879.8 40 600 30 400 20 10-4.0% -3.4% 25.8 24.7 23.9 200-2.6% 329.4 322.3 +0.1% 322.5 0 2014 2015** 2016 0 2014 2015** 2016 Periodi dal 29/12/2013 al 23/04/2016 - No Amazon *prezzo di copertina **53 settimane 10
ALTRI CANALI VS GDO : SCENARI DIVERSI Andamenti altalenanti per librerie indipendenti,di catena e online, in sofferenza la Gdo Vendite a volume Altri canali 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Gdo 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500-2,000 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Altri 2014 Altri 2015 Altri 2016 Gdo 2014 Gdo 2015 Gdo 2016 0 Periodi dal 29/12/2013 al 23/04/2016 No Amazon 11
I MACROSETTORI ULTIMI TRE ANNI Comportamenti simili a volume e a valore. I bambini aumentano il loro peso sul mercato a scapito degli altri settori. Vendite a volume Vendite a valore * 100% 100% 90% 20.3% 21.4% 22.9% 90% 15.3% 16.5% 17.4% 80% 70% 60% 8.9% 8.8% 8.4% 13.8% 13.8% 13.5% 80% 70% 60% 13.0% 12.7% 12.2% 14.8% 14.8% 14.3% 50% 15.8% 15.3% 15.4% 50% 18.4% 18.1% 17.8% 40% 40% 30% 30% 20% 41.2% 40.6% 39.8% 20% 38.6% 38.0% 38.2% 10% 10% 0% 0% 2013 2014 2015** 2013 2014 2015** Fiction Non-Fiction Generale Non-Fiction Pratica Non-Fiction Specialistica Bambini e ragazzi **53 settimane *prezzo di copertina- Esclusa Gdo 12
I MACROSETTORI YTD Cresce la NF Specialistica; quote pressochè invariate per i Bambini, la NF Generale e Pratica; in calo la Fiction Vendite a volume Vendite a valore * 22.2% 37.5% 2016 16.5% 35.4% 2016 10.2% 15.2% 14.1% 16.0% 22.0% 9.1% 38.9% 14.6% 18.3% 16.7% 13.4% 36.7% 13.8% 16.1% 2015 14.6% 18.6% 2015 Fiction Non-Fiction Generale Non-Fiction Pratica Non-Fiction Specialistica Bambini e ragazzi Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *prezzo di copertina- Esclusa Gdo 13
L ANDAMENTO DEI MACROSETTORI E la NF Specialistica a contribuire in positivo alla variazione del mercato. Cresce il prezzo medio per tutti i settori Contributo alla variazione Variazione prezzo medio 2.5% 1.5% 2.1% 2.8% 0.5% 1.0% 2.3% -0.5% 0.2% 0.2% -0.7% -1.8% 0.3% 4.6% -1.5% 0.6% -0.3% -2.5% Volume Valore Fiction Non-Fiction Generale Non-Fiction Pratica Non-Fiction Specialistica Bambini e ragazzi Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *prezzo di copertina- Esclusa Gdo 14
HARDCOVER VS PAPERBACK - YTD Andamento simile sia a volume che a valore per entrambi i formati Vendite a volume Thousands 20,000 Vendite a valore* Millions 300 18,000 16,000 14,725 +1.1% 14,890 250 224.7 +3.5% 232.6 14,000 200 12,000 10,000 150 8,000 6,000 4,000 5,303-7.1% 4,926 100 50 55.2-5.6% 52.0 2,000 0 Hardcover Paperback 0 Hardcover Paperback 2015 2016 Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *Prezzo di copertina - Esclusa Gdo 15
HARDCOVER VS PAPERBACK : I MACROSETTORI Calo più contenuto per Fiction e NF Generale negli hardcover, andamenti di segno opposto per gli altri generi; i Bambini sono l unico genere in crescita nei paperback. Variazioni dei generi Quote dei generi 2016-0.3% -0.7% -1.7% 2.0% 13.9% Hardcover 27.4% 11.9% 16.3% 27.4% 17.0% 27.8% 28.2% 10.6% 17.3% 16.2% 2015-9.4% -7.4% -3.5% -8.9% Paperback 23.7% 2016 5.0% 6.5% 7.4% 12.9% 68.2% 7.1% 5.1%4.9% 2015 13.0% 69.9% Fiction Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Bambini e Ragazzi Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *Esclusa Gdo 16
I SOTTOGENERI CHE FRENANO IL MERCATO Vendite a volume Fiction e Letteratura Generale -1.7% Fiction erotica -0.7% Food e Drink: generale Current Affair e questioni aperte Scienze (matematica, astronomia, etc) Science Fiction e Fantasy Storia nazionale e regionale Antologie di racconti e opere di fiction Divulgazione/Non fiction Biografie: Generale -0.3% -0.3% -0.3% -0.3% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% Fiction Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Bambini e Ragazzi Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *Esclusa Gdo 17
QUELLI CHE LO FANNO CRESCERE Vendite a volume Romanzi d'amore 1.0% Cristianità Testi per preparazione esami e concorsi Tempo libero e lifestyle:lavori manuali, artigianato/manuali: arte e fotografia Ragazzi: da zero a cinque anni: Illustrati / Fiabe e filastrocche Studi culturali Biografie: Musica e spettacolo 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% Artisti / Opere monografiche Pedagogia e Insegnamento Graphic Novel 0.1% 0.1% 0.1% Fiction Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Bambini e Ragazzi Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *Esclusa Gdo 18
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