Riccardo Gabriele Di Meglio 14 Aprile 2015 Direzione Sviluppo e Innovazione Servizi finanziari innovativi Progetto RACCORDO: Stato di avanzamento delle attività
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 2 Piano di Ingegnerizzazione finanziaria Attività 3 L attività 3 Piano di Ingegnerizzazione Finanziaria- rappresenta il braccio di programmazione e finanziario del progetto RACCORDO. Da Decisione esecutiva C(2014) 8957 def. il suo output essenziale è costituito dal piano di Ingegnerizzazione finanziaria della Piattaforma Europa (Darsena e interconnessioni con il retroterra). La consegna è prevista per l ottobre del 2015, secondo il seguente cronoprogramma.
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 3 Piano di Ingegnerizzazione finanziaria Attività 3 Il Piano di Ingegnerizzazione finanziaria Financial Engineering Plan - prevede lo studio delle ipotesi di finanziamento della Piattaforma Europa, con particolare riferimento alleinfrastrutture portuali. Obiettivi del Piano: Verificare l esistenza di un potenziale interesse di investitori (privati e istituzionali) nel progetto, analizzata la domanda di trasporto; Verificare quali opere possono essere realizzate nell ambito del Partenariato Pubblico-Privato e schemi di PPP di interesse per la Piattaforma Europa; Effettuare l Analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF); Verificare il Value for Money (VfM) ossia la redditività dell investimento
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 4 Piano di Ingegnerizzazione finanziaria Attività 3 La valutazione degli schemi di PPP prevede: Modellizzazione finanziaria del progetto, tendendo distinte le opere cosiddette calde dalle opere cosiddette fredde, ossia le opere i cui ricavi possono coprire i costi di investimento e opere i cui ricavi non riescono a coprire i costi di investimento. Opere fredde connessioni ferroviarie, dighe foranee, bacini Opere calde piazzali sovrastrutture portuali Integrazione delle diverse fonti di finanziamento
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 5 Analisi della domanda Attività 2 Le infrastrutture ferroviarie sono state oggetto di specifica analisi su: Domanda di traffico Fonti di finanziamento Ricadute economico-sociali degli interventi Opere ferroviarie opere fredde che necessitano di contributi in conto capitale Sovvenzioni e contributi EU necessaria integrazione per gli investimenti programmati Analisi della domanda verifica esistenza di un mercato per le nuove infrastrutture Traffico contenitori Traffico auto nuove Traffico Ro-Ro Scenari 2020 e 2030
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 6 Scenari della domanda Attività 2 Il mercato potenziale per queste nuove infrastrutture esiste? SÌ Si consegue l obiettivo di bilanciamentomodale? SÌ Questo bilanciamentoè funzionale all integrazione del Nodo di Livorno con il retroterra? SÌ Fonte: TRT srl, società aggiudicataria analisi finanziaria e costi-benefici su progetto RACCORDO
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 7 Analisi finanziaria connessioni ferroviarie Attività 2 La società TRT srl di Milano ha analizzato le ipotesi di finanziamento delle connessioni ferroviarie. Valore stimato opere: 202 milioni di euro Ipotesi Risultato No ricorso a sovvenzioni pubbliche No sostenibilità finanziaria Mix fonti pubbliche: 30% CEF 70% contributo Italia Sostenibilità finanziaria VANF positivo Candidatura CEF
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 8 Analisi costi-benefici Attività 2 La società TRT srl di Milano ha anche analizzato il ritorno economico degli interventi programmati. Incremento shift modale Riduzione emissioniminore congestione stradale Incremento traffico ferroviario Costi di investimento 2017-2024 202 mln euro Maggiori ricavi gestore infrastruttura Benefici > costi
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 9 Piano di Ingegnerizzazione finanziaria Attività 3 Finanza di progetto della Piattaforma Europa valutazione dei canali di finanziamento Senior debt Equity e quasi-equity Sovvenzioni Garanzie pubbliche come il Loan Guarantee Instrument for Trans-european Transport Network projects LGTT Valutazione dello schema di concessione del Build-Operate-Transfer (BOT) per la Piattaforma Europa.
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 10 Piano di Ingegnerizzazione finanziaria Attività 3 Il progetto RACCORDO consentirà di ottenere analisi essenziali per le successive fasi del PPP di costruzione e gestione della Piattaforma Europa. OUTPUT DI RACCORDO Piano di Ingegnerizzazione finanziaria PPP test Avvio delle trattative- selezione- Valutazione dei flussi economico-finanziari e delle fonti di finanziamento dell opera Fabbiso gno Valutazione della disponibilità di fonti di mercato per la copertura del fabbisogno dell opera opzioni PPP Scelta della procedura di selezione garafinancial close
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 11 Piano di Ingegnerizzazione finanziaria Attività 3 All Attività 3 sono attribuiti complessivamente circa 179.000 euro, secondo il budget riportato qui sotto: ATTIVITA 3 TIPOLOGIA DI COSTO Autorità portuale di Livorno Regione Toscana Interporto Toscano Totale WP 3 133.848 20.000 26.000 179.848 Costi del personale 15.928 14.080 21.120 51.128 Missioni 9.920 5.920 4.880 20.720 Appalti 108.000-108.000 L Autorità portuale di Livorno ha contribuito con proprie risorse al Piano di Ingegnerizzazione finanziaria per 150.000 euro. Le risorse liberate serviranno alla realizzazione del PPP test.
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 12 Piano di Comunicazione Attività 4 Conferenza finale del progetto RACCORDO: 10 Dicembre 2015 Tema: sviluppo dei servizi intermodali aspetti infrastrutturali e di servizi Luogo: Livorno IL FEM approfondirà le questioni dello sviluppo delle interconnessioni intermodali tra la costa toscana e il retroterra, con il coinvolgimento di operatori del settore, istituzioni nazionali ed europee.
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 13 Gestione del progetto Attività 5 European Commission/INEA La gestione del progetto si articola su una struttura che vuole essere una best practice per i prossimi anni di programmazione: Autorità portuale (art.46 Salva Italia) coordina gli forzi congiunti degli enti partner. Il cronoprogramma delle attività, stabilito congiuntamente, rispetta i tempi della programmazione europea e regionale. Lo studio delle opportunità di PPP è volto a verificare l effetto leva. Project Coordinator Ms Antonella Querci Activity 1- Regione Toscana Mr Adriano Poggiali Activity 2- Livorno Port Authority - Mr Francescalberto De Bari Activity 3 - Livorno Port Authority - Mr Francescalberto De Bari
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 14 Gestione del progetto Attività 5 Il Peer Review Group di RACCORDO comprende esperti del settore ferroviario, nominati da Rete Ferroviaria Italiana, che valideranno le progettazioni realizzate. Gli esperti scelti da Regione Toscana verificheranno la coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e le opportunità di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie. Progettazioni e Piano di Ingegnerizzazione finanziaria trasmissione Rete Ferroviaria Italiana Regione Toscana valida Fase di realizzazione degli interventi pianificazione piattaforma Europa sostiene Progetti e analisi come decision making tool
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 15 Avanzamento budget Attività 5 L Action Status Report è stato validato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il giorno 8 Aprile. Il progetto presenta un avanzamento del 15% tecnico e del 15% finanziario al 18/03/2015 ACTIVITY Costi sostenuti 1/04/2015 Costi programmati Costi programmati Costi pianificati 2014 Costi sostenuti 2015 Totale complessivo ACTIVITY 1.- 96.324 19.634,60 461.997 385.307 ACTIVITY 2. 98.096 195.454,27 295.026 392.384 ACTIVITY 3. 40.000 22.445,90 157.402 139.848 ACTIVITY 4. 3.926 1.241,78 38.014 35.330 ACTIVITY 5. 30.955 8.619,27 68.766 46.430 Costi diretti totali 269.301 199.395,82 1.069.205 999.299 Costi indiretti (7% ) 18.851 8.619 80.183 69.951 Totale costi ammissibili (diretti ed indiretti) 288.152 256.015 1.101.388 1.069.250 1.357.403
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 16 Avanzamento budget Attività 5 Il budget dell Attività 1 sarà destinato a: Progettazione definitiva scavalco ferroviario Analisi preliminari collegamenti ferroviari interni al porto Il budget dell Attività 2 sarà destinato a: Studio preliminare di impatto ambientale Indagini di approfondimento Il budget dell Attività 3 sarà destinato a: PPP test Consultazione degli stakeholder finanziari Il budget dell Attività 4 sarà destinato a: FEM 2015 Il Budget dell attività 5 sarà destinato a: Audit
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 Riccardo Gabriele Di Meglio Grazie dell attenzione