Carte prepagate e carte a microcircuito situazione attuale e prospettive future Gabriele Boni Convegno ABI Carte 2002 - Roma, 10 luglio
Agenda SSB ed il mercato Carte prepagate Caratteristiche e vantaggi Situazione attuale e prospettive future Soluzione di SSB Carte a microcircuito Caratteristiche e vantaggi Situazione attuale e prospettive future Soluzione di SSB
Trend di mercato: la crescita italiana Il trend di mercato dal 1997 al 2001 del numero carte di pagamento, ATM e POS evidenzia una crescita significativa 21.172.000 20.802.000 17.989.000 17.317.000 16.969.000 22.848.000 19.996.000 453.176 570.577 748.294 8.828.000 12.350.000 10.150.000 344.300 281.023 30.203 25.644 27.766 31.720 34.349 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 CARTE DI DEBITO CARTE DI CREDITO ATM POS CAGR: +5,70% CAGR: +17,76% CAGR: +6,02% CAGR: +21,64% Fonte: Banca d Italia
Trend di mercato: la crescita italiana Anche il numero di transazioni con carte e la percentuale di utilizzo delle carte sul totale delle operazioni non in contanti sono in aumento 486.504 247.500 229.178 175.148 171.695 497.298 527.715 563.062 422.788 317.924 272.316 314.444 11,3% 14,2% 18,5% 21,2% 35,0% 1997 1998 1999 2000 2001 Percentuale di utilizzo delle carte su POS sul totale delle operazioni non in contanti 1998 1999 2000 2001 Operaz. con carte di credito (CAGR: +15,75%) Operaz. con carte di debito su POS (CAGR: +25,27%) Operaz. con carte di debito su ATM (CAGR: +3,75%) 35 21 15 ASSEGNI BONIFICI DISPOSIZIONI DI INCASSO CARTE DI PAGAMENTO SU POS 29 Fonte: Banca d Italia Composizione percentuale operazioni con strumenti diversi dal contante
Trend di mercato Potenziale di crescita rispetto al mercato europeo Rispetto agli altri principali paesi europei, il potenziale di crescita del mercato italiano delle carte di pagamento è elevato 1,94 CARTE INTERNAZIONALI PRO CAPITE 0,66 1,3 0,81 0,53 1,14 1,23 0,57 FRAN. GER. GRE. ITALIA PORT. SPAG. TURC. UK Fonte: European Card Review, 2001
Trend di mercato Principali cambiamenti avvenuti nell ultimo anno Avviata sperimentazione privata per la migrazione al microcircuito Avvio nuovi sistemi di pagamento via internet e via mobile (Bankpass) Importanti Gruppi stranieri interessati al mercato italiano Espansione di alcuni importanti Gruppi Bancari italiani su mercati esteri Nuovi prodotti e servizi (prepagata, carte con foto,...)
Posizionamento di SSB Mercato del Processing Carte SSB è il maggior processor Europeo di carte di debito e di credito, con tutti i principali marchi Nazionali ed Internazionali Marchi Internazionali Nel 2001: 29 Milioni di carte gestite Oltre 1,6 Miliardi di transazioni gestite Oltre 500.000 esercenti gestiti Marchi Nazionali
Posizionamento di SSB I ruoli Ruolo del Cliente (Issuer/Acquirer): Attività commerciali (partnership, accordi, ) Attività di marketing (nuovi prodotti, cross/up selling, ) Gestione relazioni con i Clienti Ruolo di SSB: Partner tecnologico con soluzioni flessibili, complete, modulari ed innovative
Posizionamento di SSB Perché i Clienti scelgono SSB I migliori SLA Economie di scala Time to market ridotto Know how specializzato Soluzioni tecnologiche avanzate Ampia gamma di prodotti personalizzati ed innovativi Soluzioni per realtà presenti in ambito europeo
Agenda SSB ed il mercato Carte prepagate Caratteristiche e vantaggi Situazione attuale e prospettive future Soluzione di SSB Carte a microcircuito Caratteristiche e vantaggi Situazione attuale e prospettive future Soluzione di SSB
Caratteristiche e vantaggi carte prepagate Il mercato potenziale Teenager Turismo Internet Pagamento salari Carta regalo Carta per promozioni/eventi Incentivi Premio per lotterie e concorsi University card Trasferte aziendali Risarcimenti
Caratteristiche e vantaggi carte prepagate Vantaggi per gli Istituti emittenti Ampliamento e arricchimento offerta Fidelizzazione della Clientela Ampliamento Clientela di riferimento Generazione di valore sui costi, grazie ad economie di scala e sui ricavi, per i maggiori volumi generati Limitazione dei rischi (dovuta alla natura del prodotto e alle modalità di utilizzo) Utilizzo infrastrutture esistenti (basso impatto organizzativo) Beneficio economico derivante dall attività di tesoreria
Caratteristiche e vantaggi carte prepagate Vantaggi per gli utilizzatori per il mercato CONSUMER per il mercato BUSINESS Semplicità e facilità di utilizzo (pluralità di canali) Spendibilità ampia (circuiti già esistenti - nazionali ed internazionali) Accesso multicanale Sicurezza e anonimato negli acquisti Promozione ed incentivazione verso dipendenti, Clienti e rete vendita Semplificazione del processo di gestione fondi (sostitutivo dell anticipo contante)
Situazione attuale e prospettive future carte prepagate Favorire l utilizzo della moneta elettronica Realizzare un prodotto a basso rischio, di facile commercializzazione Predisporre un prodotto con tempi di avvio minimi per le Banche emittenti Realizzare sinergie con l infrastruttura di card processing esistente Garantire un livello di personalizzazione coerente con le esigenze commerciali delle singole Banche
Soluzione di SSB carte prepagate Completezza Carte nazionali: su circuito Pagobancomat/Bancomat Carte internazionali: su circuiti Maestro o Visa Electron Carte multifunzione: circuito nazionale + circuito internazionale Per tali tipologie di carte il plafond di spesa sarà unico per le seguenti funzionalità: prelievo ATM Italia (Bancomat) prelievo ATM estero pagamento POS Italia (PagoBancomat) pagamenti su ATM (ricariche GSM, ecc.) pagamento POS estero Carte privative
Soluzione di SSB carte prepagate Personalizzazione La definizione delle specifiche funzionali e tecniche relative alle carte prepagate è stata realizzata in maniera tale da lasciare ampia libertà al Cliente nella definizione delle caratteristiche del prodotto che vuole realizzare
Soluzione di SSB carte prepagate Tempi di avvio, investimenti e costi I servizi che SSB propone per la gestione e realizzazione di prodotti prepagati sono studiati in modo da rendere minime le variazioni rispetto ai prodotti non prepagati Questa impostazione permette di minimizzare: tempi di avvio investimenti costi
Soluzione di SSB carte prepagate Clienti già avviati Il Gruppo SanPaolo IMI ha emesso la prima carta prepagata Pagobancomat/Bancomat in collaborazione con SSB SSB ha emesso carte prepagate internazionali (mono/multifunzione) per diverse importanti realtà Bancarie La Banca Popolare di Milano ha emesso CartaFacile carta prepagata privativa - in collaborazione con SSB Importanti Gruppi Bancari sono in fase di attivazione con prodotti prepagati nazionali, solo internazionali o multifunzione
Soluzione di SSB carte prepagate Alcuni esempi innovativi SANPAOLO IMI - Soldintasca carta PagoBancomat o multifunzione (Pagobancomat e Maestro) emessa dall Istituto Sanpaolo IMI di Torino ricaricabile e non ricaricabile acquistatabile ed utilizzabile anche da chi non è Cliente dell Istituto GRUPPO BANCA LOMBARDA - Carta S MPRE carta PagoBancomat o multifunzione (Bancomat aziendale e Maestro) emessa da Banca Lombarda ricaricabile e non ricaricabile acquistatabile ed utilizzabile anche da chi non è Cliente dell Istituto Tutte le attività informative e dispositive quali il blocco e la ricarica possono essere eseguite anche via call center e via web
Agenda SSB ed il mercato Carte prepagate Caratteristiche e vantaggi Situazione attuale e prospettive future Soluzione di SSB Carte a microcircuito Caratteristiche e vantaggi Situazione attuale e prospettive future Soluzione di SSB
Caratteristiche e vantaggi carte a microcircuito Operatività off-line Riduzione costi variabili Riduzione tempi autorizzazione (a regime) Aumento affidabilità tecnica Incremento sicurezza (riduzione frodi) Più ampia sfera di spendibilità Possibilità di aggiungere ulteriori servizi alla Clientela Fidelizzazione Clientela
Situazione attuale e prospettive future carte a microcircuito I principali paesi europei stanno sviluppando progetti per la migrazione alla nuova tecnologia In Italia è in corso un progetto di sistema coordinato dall ABI Tappe del progetto ABI MICROCIRCUITO: 15/03/02-15/09/02: sperimentazione privata 15/09/02-31/12/02: sperimentazione pubblica 01/01/03 2005: roll out SSB opera nel progetto ABI con un ruolo attivo in ambito tecnologico
Situazione attuale e prospettive future carte a microcircuito L esperienza UK Le perdite imputabili a frodi nel 2001 sono state 411,4 mil. (di cui 160,3 mil. imputabili a contraffazione) Le perdite degli issuer imputabili a contraffazione (sul totale delle frodi) passarono dal 3% del 1991 al 39% nel 2001. Tra il 2000 ed il 2001 sono aumentate, in valore, del 50% L investimento da parte delle Banche e degli esercenti previsto per la migrazione è di 1,1 miliardi; tale investimento è necessario al fine di adeguare alla nuova tecnologia 108 milioni di carte, 750.000 POS e 35.000 ATM Ad oggi sono state emesse oltre 25 milioni di carte a microcircuito; entro la fine del 2002 sono previsti 55 milioni di carte
Situazione attuale e prospettive future carte a microcircuito L esperienza UK Le previsioni dei risparmi generati dall introduzione del microcircuito sono: fino al 2005: 450 milioni in frodi prevenute 90 milioni in attività operative e di backoffice tra il 2005 (anno in cui si prevede che il rollout sia terminato) ed il 2008, una percentuale di prevenzione delle frodi per contraffazione del 90%, per le transazioni generate da carte inglesi in UK, del 45% per le carte inglesi all estero
Soluzione di SSB carte a microcircuito La soluzione offerta da SSB consente alle Banche di ridurre lo sforzo tecnico ed economico necessario per la migrazione Il know-how acquisito da SSB nel corso del progetto permette di: identificare le soluzioni più adatte a ciascun Cliente individuare i servizi competitivi caricabili sulle carte ridurre il tempo di conversione al microcircuito minimizzare gli investimenti necessari I servizi offerti: Consulenza Operativa Card Production Key Management Gestione Archivio Positivo Transaction Processing Customer Services Education
Soluzione di SSB carte a microcircuito Nuove possibili applicazioni Loyalty Carta d identità elettronica Patente Carta sanitaria Trasporti (ticket, parcheggi, ) Pay TV Servizi per le imprese (controllo accessi, buoni pasto, ) Carta universitaria
Soluzione di SSB carte a microcircuito Le Banche Coinvolte SSB ha gestito la prima transazione realizzata con carta a microprocessore in Italia Importanti Gruppi Bancari hanno aderito all offerta di full processing di SSB e stanno operando nella migrazione in corso
Grazie della Vostra attenzione!