Istituto nazionale per il Commercio Estero SLOVENIA GRANDE DISTRIBUZIONE Dicembre 2008
CENNI SUL SETTORE DISTRIBUTIVO IN SLOVENIA La grande distribuzione ha un ruolo centrale nell economia della Slovenia, se si considera il ridotto numero di esercizi commerciali in rapporto alla popolazione, soprattutto nel settore agroalimentare, e la concentrazione di più del 70 per cento del mercato in tre grandi gruppi. Sin dall avvio del processo di privatizzazione e denazionalizzazione, due grandi gruppi locali si sono affermati come leaders del mercato alimentare (MERCATOR e TUŠ), cui si è aggiunto, successivamente, il gruppo SPAR. Con l entrata della Slovenia nell U.E.(2004), è cresciuto l interesse ad investire in questo settore Tra i gruppi stranieri presenti sul mercato, oltre a SPAR, vanno segnalati HOFER, LIDL, LECLERC, e EUROSPIN che, insieme ai già citati operatori sloveni, costituiscono la quasi totalità delle aziende GDO operanti nel settore grocery. Nel settore abbigliamento, i gruppi con fatturato più alto, oltre a MERCATOR, restano: SPORTINA BLED (circa 56 milioni di Euro); MAGISTRAT (circa 52 milioni di Euro), presente con il marchio Zara in un negozio dedicato, mentre vende altri marchi nei negozi multibrand Emporium; HERVIS (circa 52 milioni di Euro); H&M (circa 32 milioni di Euro); NAMA (circa 18 milioni di Euro), che vende, tra gli altri marchi, anche Benetton. Da segnalare l ingresso nel mercato, nel 2008, del gruppo OVS, oggi presente con tre punti vendita in Slovenia. Per quanto riguarda tutti gli altri settori (esclusi, cioè, alimentare ed abbigliamento), il gruppo più grande è certamente lo sloveno MERKUR che, con un fatturato di circa 913 milioni di Euro, opera soprattutto nei settori dei materiali edili, fai da te, utensili ed accessori arredo casa (rubinetterie, caldaie, etc.) elettrodomestici e giardinaggio, seguito dai gruppi BAUHAUS (circa 54 milioni di Euro) e BAUMAX (circa 27 milioni di Euro). Presenti inoltre DM (cosmetici, circa 43 milioni di Euro), MUELLER (cosmetici, circa 41 milioni di Euro) e Harvey Norman (arredamento, circa 19 milioni di Euro). Il fenomeno della concentrazione in questo settore, pur marcato, non è però tale da costituire una vera e propria barriera all ingresso di nuovi operatori. I tre gruppi più grandi - MERCATOR, SPAR e TUŠ hanno conquistato una quota di poco superiore al 70% del mercato sloveno del commercio, quota che raggiungeva quasi l 80% solo nel 2006. Inoltre, il livello generale dei prezzi resta piuttosto elevato, sia in rapporto al PIL pro-capite sloveno, sia in rapporto ai livello praticati in Italia. 1
Infine, non va dimenticato lo spazio disponibile per centri commerciali; nel 2007 sono stati aperti al pubblico spazi per circa 30.000 mq, e sono in corso di realizzazione circa 126.000 mq (esclusi ampliamenti del 2008). Il gruppo di gran lunga più importante resta Mercator, con una quota di circa il 37% del mercato, l ingresso di nuovi concorrenti ne ha ridotto notevolmente la leadership (deteneva una quota del 46 % fino al dicembre 2006). Negli ultimi due anni il gruppo ha aperto nuovi ipermercati nelle ex Repubbliche jugoslave: Croazia (Zagabria, Pola ed uno a Spalato), Bosnia ed Erzegovina (Sarajevo) e Serbia (Belgrado). Nei primi mesi del 2009 dovrebbe andare in porto un operazione di privatizzazione che prevede la vendita del 48,34% delle azioni Mercator. Seguono Spar con una quota di circa il 20 % e la catena slovena Tuš con circa il 14%, che ha perso circa il 20% rispetto ai primi mesi del 2007. Molto interessanti i risultati dei gruppi minori, che detengono insieme circa il 33% del mercato: in particolare, da segnalare il caso Leclerc che, con soli due punti vendita (Lubiana e Maribor), ha conquistato una quota di circa il 3% del mercato. 2
PRINCIPALI GRANDI DISTRIBUTORI A - PRODOTTI DI LARGO CONSUMO, PREVALENTEMENTE ALIMENTARI 1. SOCIALE POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 560 10 00 FAX 00386 1 560 10 70 PUNTI VENDITA NR. DIPENDENTI 12.000 FATTURATO 2007 (in ) info@mercator.si http://www.mercator.si Circa 1.000 negozi alimentari e supermercati + 200 franchises 1,7 miliardi 2. RUDNIDIS D.O.O. (E.LECLERC) Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 420 41 00 FAX 00386 1 420 41 50 info@rudnidis.si www.rudnidis.si PUNTI VENDITA IN SLOVENIA 1 NR. DIPENDENTI 267 FATTURATO 2006 (in ) 67.383.580 3
3. MARIDIS D.O.O. (E.LECLERC) Tržaška cesta 67A, 2000 Maribor TELEFONO 00386 2 450 05 00 FAX 00386 2 450 05 01 info@maridis.si - PUNTI VENDITA IN SLOVENIA 1 NR. DIPENDENTI 161 FATTURATO 2007 (in ) Dato non disponibile 4. ENGROTUŠ D.O.O. Cesta v Trnovlje 10 A, 3000 Celje TELEFONO 00386 3 424 11 11 FAX 00386 3 424 11 20 info@engrotus.si www.trgovinetus.com PUNTI VENDITA 166 NR. DIPENDENTI 3.488 FATTURATO 2007 (in ) 622.997.133 5. SPAR SLOVENIJA D.O.O. Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 584 44 00 FAX 00386 1 584 44 01 info@spar.si www.spar.si PUNTI VENDITA 27 supermercati, 33 ipermercati e 10 megamercati NR. DIPENDENTI 2.631 FATTURATO 2006 (in ) 514.375.826 4
6. NAMA D.D. Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 425 83 00 FAX 00386 1 252 47 56 info@nama.si www.nama.si PUNTI VENDITA 3 NR. DIPENDENTI 197 FATTURATO 2007 (in ) 20.223.619 7. EUROSPIN EKO D.O.O. Renški podkraj 64, 5292 Renče TELEFONO 00386 5 338 36 00 FAX 00386 5 338 36 10 tajnistvo@eurospineko.si www.eurospin.it PUNTI VENDITA 21 negozi alimentari + 4 franchises NR. DIPENDENTI 160 FATTURATO 2006 (in ) 33.978.126 8. HOFER TRGOVINA d.o.o. Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica TELEFONO 00386 1 834 66 00 FAX 00386 1 834 66 28 centralna-nabava1@hofer.si www.hofer.si PUNTI VENDITA 39 NR. DIPENDENTI 462 FATTURATO 2007 (in ) 115.054.499 5
9. LIDL D.O.O. Žeje pri Komendi 100, 1218 Komenda TELEFONO 00386 1 729 74 00 FAX 00386 1 729 74 01 uprava@lidl.si www.lidl.si PUNTI VENDITA 27 NR. DIPENDENTI 493 10. CENTER RADEČE D.D. Titova ulica 8, 1433 Radeče TELEFONO 00386 3 568 50 41 FAX 00386 3 568 54 53 centerdd@center-radece.si www.center-radece.si PUNTI VENDITA 6 NR. DIPENDENTI 28 FATTURATO 2007 (in ) 2.336.534 11. TP VESNA D.D. Glavni trg 5 A, 9240 Ljutomer TELEFONO 00386 2 585 83 22 FAX 00386 2 585 83 21 vesna.dd@siol.net - PUNTI VENDITA 10 NR. DIPENDENTI 92 FATTURATO 2007 (in ) 6.668.903 6
12. KOROŠKA TRGOVINA D.D. Trg 4. julija 46, 2370 Dravograd TELEFONO 00386 2 887 93 00 FAX 00386 2 887 93 21 j.planinsic@koroska-trgovina.si www.koroska-trgovina.si PUNTI VENDITA 21 NR. DIPENDENTI 101 FATTURATO 2007 (in ) 13.669.258 B - ABBIGLIAMENTO 1. SOCIALE MAGISTRAT INTERNATIONAL D.D. KOTNIKOVA 28, 1000 LJUBLJANA TELEFONO 00386 1 308 41 00 FAX 00386 1 230 24 50 PUNTI VENDITA info@magistratint.si www.magistrat.si EMPORIUM 1 NEGOZIO ZARA 4 NEGOZI STRADIVARIUS 3 NEGOZI BERSHKA 2 NEGOZI PULL & BEAR 2 NEGOZI DOROTHY PERKINS 2 NEGOZI TOPSHOP 1 NEGOZIO TOTALE 15 NEGOZI NR. DIPENDENTI 242 FATTURATO 2006 (in ) 52.308.918 7
2. SPORTINA BLED D.O.O. SOCIALE Alpska cesta 43, 4248 Lesce TELEFONO 00386 4 537 00 00 FAX 00386 4 537 00 25 sportina.bled@sportina.si www.sportina.si PUNTI VENDITA 63 NR. DIPENDENTI 290 FATTURATO 2007 (in ) 56.525.914 3. SOCIALE POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 560 10 00 FAX 00386 1 560 10 70 PUNTI VENDITA info@mercator.si http://www.mercator.si AVENIJA MODE 1 NEGOZIO MODIANA 64 NEGOZI INTERSPORT 29 NEGOZI ALTRI NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO 11 TOTALE 76 NEGOZI ABBIGLIAMENTO NR. DIPENDENTI 12.000 FATTURATO 2007 (in ) 1,7 miliardi 4. ONA ON D.O.O. Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 520 26 40 FAX 00386 1 520 26 50 onaon@ona-on.si www.ona-on.si PUNTI VENDITA 32 NR. DIPENDENTI 58 FATTURATO 2007 (in ) 3.678.889 8
5. TKANINA D.D. Wolfova ulica 10 A, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 251 22 87 FAX 00386 1 251 44 76 tkanina@siol.net - PUNTI VENDITA 14 NR. DIPENDENTI 77 FATTURATO 2007 (in ) 6.201.148 6. FAMILY SHOP D.O.O. Čevljarska ulica 27, 6000 Koper TELEFONO 00386 5 627 17 13 FAX 00386 5 627 16 27 - - PUNTI VENDITA 6 NR. DIPENDENTI 37 FATTURATO 2007 (in ) 2.200.605 7. METRO TRGOVSKA DRUŽBA D.D. Lava 8, 3000 Celje TELEFONO 00386 3 424 15 30 FAX 00386 3 424 15 44 info@metro.si www.metro.si PUNTI VENDITA 93 NR. DIPENDENTI 376 FATTURATO 2007 (in ) 24.425.259 9
8. ADESSA MODEN D.O.O. Tržaška cesta 2, 2000 Maribor TELEFONO 00386 2 320 50 26 FAX 00386 2 320 50 27 adessa@adessamoden.si www.adessa-online.com PUNTI VENDITA 8 NR. DIPENDENTI 33 FATTURATO 2007 (in ) 3.400.321 9. NAMA D.D. Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 425 83 00 FAX 00386 1 252 47 56 info@nama.si www.nama.si PUNTI VENDITA 5 NR. DIPENDENTI 199 FATTURATO 2007 (in ) 17.935.562 10. HERVIS D.O.O. Šmartinska cesta 152 G, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 587 40 10 FAX 00386 1 587 40 20 tajnistvo@hervis.si www.hervis.si PUNTI VENDITA 15 NR. DIPENDENTI 301 FATTURATO 2007 (in ) 52.589.484 10
11. KASTNER & OHLER D.O.O. (GIGA SPORT) Industrijska ulilca 5, 2000 Maribor TELEFONO 00386 2 250 60 50 FAX 00386 2 250 60 70 jozef_dremelj@kastner-oehler.si www.gigasport.com PUNTI VENDITA 3 NR. DIPENDENTI 50 FATTURATO 2007 (in ) 6.604.946 12. MANUFAKTURA D.D. Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica TELEFONO 00386 5 333 02 90 FAX 00386 5 302 74 53 manufaktura@manufaktura.si www.manufaktura.si PUNTI VENDITA 15 NR. DIPENDENTI 113 FATTURATO 2007 (in ) 7.972.610 13. SPORT 2000 D.O.O. Špruha 33, 1236 Trzin TELEFONO 00386 1 561 00 88 FAX 00386 1 562 16 23 maja.sterk@sport2000.si www.sport2000.si PUNTI VENDITA 14 NR. DIPENDENTI 112 FATTURATO 2006 (in ) 8.693.398 11
14. H & M Hennes & Mauritz d.o.o. Dravska ulica 10, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 234 25 20 FAX 00386 1 580 98 09 - www.hm.com PUNTI VENDITA 7 NR. DIPENDENTI 118 FATTURATO 2006 (in ) 32.586.400 15. MARINOPOULOS d.o.o. (MARKS & SPENCER) Šmartinska 152 g, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 520 49 00 FAX 00386 1 520 49 07 marinopoulos@siol.net www.marksandspencer.com PUNTI VENDITA 1 NR. DIPENDENTI 8 FATTURATO 2007 (in ) 1.217.422 12
C ALTRO (beni di consumo, prodotti cosmetici e per l igiene, materiale edile, utensili, giardinaggio, tabaccheria) 1. SOCIALE MERKUR D.D. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo TELEFONO 00386 4 258 80 00 FAX 00386 4 258 88 05 PUNTI VENDITA 47 NR. DIPENDENTI 2.843 info@merkur.si www.merkur.si FATTURATO 2007 (in ) 913.649.683 2. MUELLER DROGERIA D.O.O. Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana TELEFONO 00386 1 513 93 00 FAX 00386 1 513 93 20 info@mueller.si www.mueller.si PUNTI VENDITA 10 NR. DIPENDENTI 262 FATTURATO 2007 (in ) 41.660.167 3. DM DROGERIE MARKT D.O.O. Litostojska cesta 48, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 513 28 00 FAX 00386 1 513 28 80 info@dm-drogeriemarkt.si www.dm-drogeriemarkt.si PUNTI VENDITA 59 NR. DIPENDENTI 300 FATTURATO 2006 (in ) 43.784.656 13
4. BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. Kajuhova ulica 45, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 546 68 00 FAX 00386 1 546 68 03 info@bauhaus.si www.bauhaus.si PUNTI VENDITA 2 NR. DIPENDENTI 205 FATTURATO 2007 (in ) 54.695.481 5. BAUMAX TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O. Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 548 44 44 FAX 00386 1 541 18 33 info-si@baumax.com www.baumax.si PUNTI VENDITA 3 NR. DIPENDENTI 214 FATTURATO 2007 (in ) 27.054.757 6. OBI D.O.O. Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 420 10 40 FAX 00386 1 420 10 50 info@obi.si www.obi.si PUNTI VENDITA 4 NR. DIPENDENTI 267 FATTURATO 2006 (in ) 7.112.893 14
7. HARVEY NORMAN TRADING D.O.O. Letališka cesta 3 D, 1000 Ljubljana TELEFONO 00386 1 585 50 00 FAX 00386 1 520 68 70 mmilic@harveynorman-trading.si www.harveynorman.si PUNTI VENDITA 2 NR. DIPENDENTI 158 FATTURATO 2006 (in ) 19.247.646 8. LIMONI D.O.O. Partizanska 79, 6210 Sežana TELEFONO 00386 5 7301760 FAX 00386 5 7301761 info@limoni.si www.limoni.si PUNTI VENDITA 9 NR. DIPENDENTI 33 FATTURATO 2007 (in ) 4.402.149 9. PARFUMERIJA DOUGLAS D.O.O. Jurčičeva ulica 5, 2000 Maribor TELEFONO 00386 2 234 65 63 FAX 00386 2 234 65 64 a.bokan@si.douglas.dhag.com - PUNTI VENDITA 3 NR. DIPENDENTI 24 FATTURATO 2007 (in ) 2.117.076 15