La siderurgia italiana Coordinamento Nazionale Siderurgias FIOM Roma, 12 Febbraio 2003 Enrico Gibellieri Esperto Siderurgia della FIOM 1
Siti di produzione Altoforni Convertitori all'ossigeno Genova, Piombino, Taranto, Trieste Forni elettrici Aosta, Bergamo, Bolzano, Brescia, Catania, Cremona, Cuneo, Modena, Novara, Padova, Potenza, Torino, Terni, Trento, Udine, Varese, Verona, Vicenza. 2
L'industria siderurgica italiana Completamente privatizzata dal 1995. (prima apparteneva per il 40% allo Stato) In seguito a profonde riorganizzazioni la produzione di acciaio si è concentrata su un numero minore di siti di produzione di acciaio 1990: 24.8 milioni ton - 68 siti 1995: 27.8 milioni ton - 54 siti 2001: 26.5 milioni ton - 42 siti Altiforni e convertitori all'ossigeno in 4 siti Forni elettrici in 38 siti 3
Federacciai La FEDERACCIAI è l'associazione delle Imprese Siderurgiche Italiane. Fa parte della CONFINDUSTRIA e raggruppa 150 aziende che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio. Fornisce servizi e assistenza agli associati. Promuove l'immagine e rappresenta gli interessi della siderurgia attraverso iniziative in campo economico, politico e tecnico-scientifico. 4
L Italia è il decimo paese produttore al mondo ed il secondo in Europa Produzione acciaio 2001 R.P. Cina Giappone Stati Uniti Russia Germania Sud Corea Ucraina Brasile India Italia Francia Taiwan (R.o.C.) Canada Spagna Messico Regno Unito Turchia Belgio Polonia Australia Produzione mondiale di acciaio 2001 primi 20 paesi Mondo 845.3 m.t. 0 50 100 150 200 mil. ton. Asia 41.4% Africa e MO 3.2% Spagna 10.4% RU 8.7% Oceania 0.9% Sud America 4.4% Unione Europea 18.8% Nord America 14.2% Produzione di acciaio nella UE Italia 16.7% 2001 altri Europa 5.4% CSI 11.7% Germania 28.2% Altri UE 23.8% Francia 12.2% 5
I 20 paesi maggiori produttori di acciaio producono l 88% del totale mondiale R.P. China Giappone Stati Uniti Russia Germania Sud Corea Ucraina India Brasile Italia Francia Taiwan (R.o.C.) Spagna Canada Turchia Regno Unito Messico Belgio Sud Africa Polonia Produzione mondiale di acciaio 2001 % cumulata sul totale 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6
Il balzo della produzione di acciaio in Italia è stato registrato dopo la seconda guerra mondiale. Fra la fine della guerra e gli anni 70 la produzione è passata da 2 m.t. a oltre 26 m.t. 7
8 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 m ton Unione Europea (15) Nord America Asia Europa centrale e orientale Totale mondo altri Produzione mondiale di acciaio 2001 Asia UE
Il decimo produttore di acciaio al mondo è un azienda italiana 2001 POSCO - Pohang Iron and Steel C Nippon Steel Corp Arbed NKK Corp Usinor LNM Shanghai Baosteel Corus Thyssen Krupp Stahl AG Riva Kawasaki Steel Corp US Steel Sumitomo Metal Industries Ltd Nucor Steel Authority of India Ltd (SAIL) Salzgitter Stahl China Steel Magnitogorsk Iron and Steel Work Cherepovets Iron and Steel Works Anshan Iron and Steel Co 0 5 10 15 20 25 30 35 9
Le concentrazioni in fase di discussione aumenteranno ancora la concentrazione della produzione mondiale Concentrazione della produzione mondiale di acciaio % cumulata su totale mondo 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1998 2001 1992 hp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produttori di acciaio 10
Le fusioni in fase di discussione aumenteranno ancora la concentrazione della produzione mondiale. 2001 %cum/tot HP %cum/tot 1 POSCO 28.6 3.4% Nippo n S te e l Co rp+s umito mo+ko be 45.5 5.4% 2 Nippon Steel Corp 27.1 6.6% Arce lo r 43.5 10.5% 3 Arbed 23.4 9.4% NKK +Ka w 33.5 14.5% 4 NKK Corp 20.2 11.7% P OS CO 28.6 17.9% 5 Usinor 20.1 14.1% Co rus+cs N 23.3 20.6% 6 LNM 19.3 16.4% LNM 19.3 22.9% 7 Shanghai Baosteel 19.1 18.7% Shanghai Baosteel 19.1 25.2% 8 Corus 17.7 20.8% Thyssen Krupp Stahl AG 16.5 27.1% 9 Thyssen Krupp Stahl AG 16.5 22.7% Riva 15.0 28.9% 10 Riva 15.0 24.5% US Steel 12.8 30.4% 11 Kawasaki Steel Corp 13.3 26.1% Nucor 11.17 31.7% 12 US Steel 12.8 27.6% Steel Authority 10.85 33.0% 13 Sumitomo Metal Industries 11.7 29.0% Salzgitter Stahl 10.79 34.3% 14 Nucor 11.2 30.3% China Steel 10.61 35.5% 15 Steel Authority of India 10.9 31.6% Magnitogorsk 10.32 36.8% 16 Salzgitter Stahl 10.8 32.8% Cherepovets 9.3 37.9% 17 China Steel 10.6 34.1% Anshan I 8.79 38.9% 18 Magnitogorsk 10.3 35.3% Shougang 8.24 39.9% 19 Cherepovets 9.3 36.4% Bethlehem Steel 7.97 40.8% 20 Anshan 8.8 37.5% Techint 7.93 41.8% 11
La quota di acciaio prodotto da forno elettrico sul totale in Italia si mantiene stabile ed è una delle maggiori in Europa 80% Produzione di acciaio da forno elettrico % totale 70% 60% 50% FRA GER ITA SPA UK 40% 30% 20% 10% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 12
In Italia oltre il 95% dell acciaio è prodotto attraverso la colata continua 100% 95% 90% 85% FRA GER ITA SPA UK 80% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 13
L Italia è il secondo paese consumatore di acciaio in Europa 50 Consumo apparente di acciaio Consumo apparente di acciaio 2001 40 Germania Germania 27.2% Italia 20.4% m.t. 30 Italia Francia 20 10 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 1991 1993 1995 1997 1999 2001 RU Spagna altri 19.3% Spagna 12.2% RU 9.5% Francia 11.4% 14
Lo sviluppo del consumo apparente di acciaio ha seguito quello dell economia del paese con un ciclo più marcato 1200 1000 800 PIL Produzione industriali Consumo apparente di acciaio 1950=100 600 400 200 0 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 01 15
30 25 Variazione %del Consumo Apparente di Acciaio e Produzione Industriale 60 Acciaio 20 15 10 5 0-5 82 83 52 97 94 79 95 72 69 88 80 98 84 68 89 57 87 0053 65 70 92 99 85 86 90 0177 58 74 91 78 67 55 73 63 62 56 61 66 54 59 76 51-10 -15-20 75 93 71 81 96 64-25 -5-4 -3-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Produzione Industriale 16
17 52 54 56 60 62 58 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 30 20 10 0-10 -20-30 Acciaio Prod Ind CONSUMO APP. DI ACCIAIO E PRODUZIONE INDUSTRIALE var. % a.p.
18 92 94 96 98 00 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 30 20 10 0-10 -20-30 CONSUMO APP. DI ACCIAIO e Investimenti fissi lordi Acciaio Inv. fissi lordi var. % a.p.
La crescita del consumo di acciaio è stata generalmente più rapida di quella della produzione causando così un saldo negativo degli scambi con gli altri paesi 30 20 Consumo Apparente Produzione Esportazioni nette Produzione e Consumo Apparente acciaio grezzo m.t. 10 0-10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 19
Un elevata quota del consumo di acciaio è stata coperta dalle importazioni mil ton 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Commercio Estero Importazioni Esportazioni 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 20
Negli anni più recenti la quota di mercato delle importazioni da paesi non UE è cresciuta considerevolmente 30% 25% Tasso di penetrazione delle importazioni da paesi non UE 20% 15% 10% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 21
Dopo un lungo periodo di sviluppo parallelo, il consumo di prodotti piani ha presentato un accelerazione 20 18 Consumo apparente 16 14 m.t. 12 10 8 6 piani lunghi 4 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 22
L Italia produce più tubi di ogni altro paese europeo di analoghe dimensioni. Nel caso dei tubi derivati dai coils a caldo è il primo produttore con una quota del 30% del totale UE 4 000 Produzione di tubi 3 500 3 000 000 t 2 500 2 000 Francia Germania Italia RU Grecia 1 500 1 000 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 23
I forti miglioramenti di produttività hanno permesso di ottenere crescenti quantità di acciaio con un minore numero di addetti 110 100 Italia: Occupazione e Produzione nell' industria siderurgica 29 28 occupazione 000 N 90 80 70 60 50 27 26 25 24 23 22 Produzione di acciaiio 000 t. 40 Occupazione Produzione di acciaiio 21 30 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 20 24
L aumento di produttività dell industria siderurgica italiana ha seguito un andamento simile a quello degli altri produttori europei 750 700 650 600 Francia Germania Produttività del lavoro ton/addetto 550 500 450 Italia Regno Unito Spagna 400 350 300 250 200 150 100 50 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 25
Successive ristrutturazioni hanno portato un aumento della concentrazione produttiva 100% Siti di produzione di acciaio Italia 90% 80% 70% 60% 50% 40% 1995 1990 2000 30% 20% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 26
27 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 35 30 25 20 15 10 5 0 milioni tonnellate di acciaio grezzo
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 35 30 25 20 15 10 5 0 Italia: Consumo Apparente di Acciaio milioni tonnellate di acciaio grezzo trend94 trend83 trend 2001 - y=a/(1+exp(b-cx)^(1/d)) 28
40 35 milioni tonnellate di acciaio grezzo 30 25 20 15 var.% m.a. 50-60 11.9% 60-70 8.2% 70-80 2.7% 80-90 0.7% 90-00 1.6% 10 5 trend2001, y=a/(1+exp(b-cx)^(1/d)) proiezione (+0.5%ma) proiezione (+1.5%ma) proiezione (-0.5%ma) 0 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 29
Fonti: IISI, OECD, EU, Federacciai, World Steel Dynamics, Metal Bulletin, stime 30