AVVISO n.1560 28 Gennaio 2016 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società emittenti: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION BEI Titoli: "EIB SEK 1.250 per cent. Bonds due 12th May, 2025" (Codice ISIN XS1171476143) "EIB BRL 12.00 per cent. Bonds due 27th June, 2019 (payable in EUR)" (Codice ISIN XS1347819390) "IFC BRL 11.50 per cent. Notes due October 30, 2020 (payable in USD)" (Codice ISIN XS1313203298) Rating Emittente: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Società di Rating Moody's Standard & Poor's Long Term Aaa AAA Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AAA AAA Oggetto: Data inizio negoziazioni: 29/01/2016 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: EMS: Disposizioni normative: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute EUR, SEK, USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita 210.000 relativamente al titolo "EIB SEK 1.250 per cent. Bonds due 12th May, 2025" (XS1171476143) 80.000 relativamente ai titoli "EIB BRL 12.00 per cent. Bonds due 27th June, 2019 (payable in EUR)" (XS1347819390), "IFC BRL 11.50 per cent. Notes due October 30, 2020 (payable in USD)" (XS1313203298) Provvedimento n. LOL-002794 del 27/01/2016 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 29/01/2016 gli strumenti finanziari "EIB SEK 1.250 per cent. Bonds due 12th May, 2025", "EIB BRL 12.00 per cent. Bonds due 27th June, 2019 (payable in EUR)" e "IFC BRL 11.50 per cent. Notes due October 30, 2020 (payable in USD)" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002794 del 27/01/2016 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Divisa di Regolamento 1 XS1171476143 BEI Senior 2600000000 10000 10000 10000 SEK SEK Unica Soluzione 12/05/25 100 23/01/15 12/05/15 Tasso Fisso Annuale 2 XS1347819390 BEI Senior 100000000 5000 5000 5000 BRL EUR Unica Soluzione 27/06/19 100 27/01/16 27/06/16 Tasso Fisso Annuale 3 XS1313203298 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Senior 200000000 5000 5000 5000 BRL USD Unica Soluzione 30/10/20 100 30/10/15 30/10/16 Tasso Fisso Annuale Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola
N. Cod. ISIN Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS1171476143 1,25 787393 EIB TF 1,25% MG25 SEK 210000 30/360 Corso Secco 2 XS1347819390 12 787394 EIB TF 12% GN19 BRL 80000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 XS1313203298 11,5 11,5 787395 IFC TF 11,5% OT20 BRL 80000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EIB SEK 1.250 per cent. Bonds due 12th May, 2025"(XS1171476143) "EIB BRL 12.00 per cent. Bonds due 27th June, 2019 (payable in EUR)"(XS1347819390) "IFC BRL 11.50 per cent. Notes due October 30, 2020 (payable in USD)"(XS1313203298) Provvedimento n. LOL-002794 Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION; - a decorrere dal 29 gennaio 2016, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali BRL 5.000 per i titoli denominati in BRL, in nominali SEK 10.000 per i titoli denominati in SEK. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 27 gennaio 2016 Borsa Italiana S.p.A. Alessia Baccalaro Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.