Immesso al consumo di imballaggi plastici Focus compostabili Paolo Arcelli Direttore Plastic Consult Milano 9 ottobre 2017
Indice 1. Introduzione 2. Immesso al consumo complessivo 3. Focus compostabili 1 2 3 2
Plastic Consult Principali servizi della divisione Business Insight Dal 1979 Consulenza e business intelligence nel settore petrolchimico e delle materie plastiche Analisi settoriali a livello nazionale ed europeo Studi di struttura Statistiche di produzione Monitoraggi continuativi dei mercati nazionali Supporto al riposizionamento strategico aziendale (diversificazioni, acquisizioni, dismissioni) Reperimento di partner industriali e commerciali 3
Metodologia di analisi Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera. Su base annua svolgiamo oltre 3.000 colloqui personali o telefonici con:! Produttori di materie prime! Distributori, brokers e rivenditori di polimeri! Industria della prima trasformazione di materie plastiche! Industria della seconda trasformazione! Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici! Riciclatori! Produttori di macchine e attrezzature 4
L industria delle materie plastiche Struttura semplificata della filiera industriale ATTIVITÀ ATTORI E FLUSSI DELLA FILIERA PETROLIO, GAS POLIMERIZ ZAZIONE RIFIUTI RACCOLTA SELEZIONE RICICLO PRODUZIONE DI POLIMERI VERGINI PRODUZIONE DI POLIMERI RICICLATI MATERIE PRIME VERGINI MATERIE PRIME DI RICICLO POLIMERI POLIMERI GRANULAZIONE FORMULAZIONE COMPOUNDING FORMULAZIONE COMPOUNDER MERCATI ESTERI PRODUZIONE SEMILAVORATI TRASFORMAZIONE PRIMA TRASFORMAZIONE PRODUZIONE MANUFATTI PRODUZIONE DI BENI INCORPORANTI MATERIE PLASTICHE LAVORAZIONI SUCCESSIVE INDUSTRIA UTILIZZATRICE MERCATO CONSUMO DISTRIBUZIONE E MERCATI DOMESTICI Fonte: Plastic Consult 5
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Immesso al consumo di imballaggi plastici Andamento storico kton 2.300 2.200 2.100 2,07 Mln ton 2,18 Mln ton 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: Corepla Relazione sulla gestione 7
Immesso al consumo di imballaggi plastici 2016, per polimero ton, % 2016 Totale: ca. 2,18 Mln ton PE 43% Altri 4% Compostabili 2% PET 22% PS/EPS 8% PP 21% Fonte: Plastic Consult 8
Immesso al consumo di imballaggi plastici 2016, per tipo ton, % 2016 Totale: ca. 2,18 Mln ton Imballaggio flessibile 43% Altro imballaggio rigido 31% Bottiglie e flaconi 26% Fonte: Plastic Consult 9
Immesso al consumo di imballaggi flessibili 2016, per polimero Kton, % 2016 Totale: ca. 930 kton PE 71% Altri 6% Compostabili 4% PET 2% PP 17% Fonte: Plastic Consult 10
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Il monitoraggio svolto Obiettivi Di seguito 1980 è riportata una sintesi dei risultati del monitoraggio biennale sugli imballaggi compostabili previsto dall accordo tra Corepla, Conai, CIC e Assobioplastiche. Gli obiettivi di progetto sono stati i seguenti: la puntuale quantificazione e l aggiornamento dei dati di immesso al consumo di imballaggi prodotti a partire da materie prime biodegradabili e compostabili; il monitoraggio della struttura e delle dinamiche della filiera industriale del settore; la costruzione di un panel di imprese della distribuzione rappresentativo della realtà nazionale e macro-territoriale; la valutazione delle dinamiche di mercato dal punto di vista dei distributori. 12
Determinazione del perimetro Gli imballaggi compostabili 1980 Di cosa parliamo Gli imballaggi compostabili sono sono stati raggruppati per funzione d uso o tecnologia produttiva, secondo il seguente schema: Shopper (sacchetti monouso leggeri / sacchetti asporto merci); Film per imballaggio alimentare (comprendenti anche rotoli di sacchetti ultraleggeri per ortofrutta e alimentari e film utilizzati nei sacchetti finestrati per pane e alimenti); Film per imballaggio non alimentare; Articoli monouso: piatti, bicchieri; Altro imballaggio (per la maggior parte costituiti da preforme per bottiglie, flaconi e altri contenitori stampati a inizione; 13
Attività operativa Metodologia 1980 Come tutti i lavori Plastic Consult i dati sono stati elaborati a partire dal contatto diretto con gli operatori della filiera. Per quanto riguarda l industria sono state contattate nel corso del biennio circa 500 aziende. La filiera industriale vede la presenza, al 2016, di poco più di 150 aziende attive nel comparto (tra materie prime, prima trasformazione e seconde lavorazioni). Un grande sforzo è stato profuso nell analisi del segmento della distribuzione e rivendita. Per l individuazione degli operatori commerciali nel corso del biennio sono state censite, con metodologia mista desk + contatti telefonici quasi 9.000 aziende per arrivare a individuare un corposo numero di intermediari (oltre 550 imprese) presenti nel settore. 14
La filiera industriale Dai granuli ai manufatti SETTORE IMBALLAGGI IN POLIMERI COMPOSTABILI FILIERA COMPLESSIVA PRIMA TRASFORMAZIONE 152 AZIENDE Fornitori di materie prime 17 Prima trasformazione 103 Seconda lavorazione 32 Imprese significative 82 imprese con produzioni marginali 21 Imprese significative ma non focalizzate 63 Imprese focalizzate 19 Materie prime: si tratta di polimeri / compound pronti all uso, esclusi gli intermedi e i base chemicals. Fonte: Plastic Consult 15
La filiera industriale Dai granuli ai manufatti il valore del settore 352 mln Materie prime Prima trasformazione Seconde lavorazioni Fatturato (mln ) * 38,1 56,8 5,1 3.930 Addetti totali 13,6 69,3 17,1 152 Numero aziende 11,2 67,8 21,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Materie prime: si tratta di polimeri / compound pronti all uso, esclusi gli intermedi e i base chemicals *Fatturato espresso come valore delle materie prime delivered e dei manufatti e dei semilavorati ex works Fonte: Plastic Consult 16
Dati settoriali Evoluzione della produzione di imballaggi compostabili 60000 50000 +59% vs 2013 Ca. 44.500 ton Ca. 50.000 ton 40000 30000 Ca. 31.500 ton Ca. 32.000 ton 20000 10000 0 2013 2014 2015 2016 TOTALE IMBALLAGGI COMPOSTABILI Fonte: Plastic Consult 17
La filiera commerciale Numeriche e attività Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo 16% 100% = 554 aziende Altri settori 3% 65,0% 67,6% 96,2% Lavorazione materie plastiche 2% Fabbricazione imballaggi 7% Commercio all'ingrosso di imballaggi 24% Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 48% Le aziende di distribuzione / rivendita veicolano poco meno del 30% dei volumi di imballaggi compostabili immessi al consumo 53,0% 37,6% 16,5% shopper compostabili monuso compostabile altro imballaggio compostabile sacchetti riutilizzabili monouso non compostabile altro imballaggio non compostabile Fonte: Plastic Consult 18
Dati settoriali Segmentazione dell immesso al consumo di imballaggi compostabili 2015 Totale: ca. 43.500 ton Monouso Altro 4% imballaggio Altro 3% flessibile 1% 2016/ 2015 +10% 2016 Totale: ca. 48.000 ton Altro flessibile 2% Monouso 2% Altro imballaggio 2% Sacchetti asporto merci 92% Sacchetti asporto merci 94% Altro flessibile: film per imballaggio alimentare e non Altro imballaggio: preforme e bottiglie, flaconi, altro imballaggio rigido Fonte: Plastic Consult 19
Filiera distributiva Sacchetti asporto merci flussi tipici della filiera Trasformatori - Lavorazione granuli per estrusione - Produzione manufatti e/o semilavorati Distributori di imballaggi Seconde lavorazioni - Acquisto bobine film - Produzione sacchetti GD / DO Commercianti di sacchetti Esercenti / Dettaglio Distributori di imballaggi / Commercianti di sacchetti Consumatori Esercenti / Dettaglio Consumatori Esercenti / Dettaglio Consumatori Consumatori 20
Mercato italiano dei sacchetti asporto merci Andamento 2013-2016 140.000 120.000 100.000 118 Kt 104 Kt 96 Kt 91Kt 80.000 60.000 91.700 76.500 56.000 46.000 Non a norma Compostabili 40.000 20.000 26.300 27.500 40.000 45.000 0 2013 2014 2015 2016 Primi mesi del 2016: il mercato si inchioda ritorno massiccio al PE Rallenta la domanda di sacchetti anche dalla GD / DO Anno difficile, con prospettive di miglioramento per il 2017 21
Prospettive per gli imballaggi compostabili Principali opportunità e barriere allo sviluppo Fattori di crescita / Opportunità Ampio spazio di crescita per i sacchetti asporto merci; Normativa sui sacchetti ultraleggeri, oltre ad aprire un nuovo mercato, ostacolerà la presenza sul mercato di sacchetti marcati come uso interno ; Ottimo sviluppo delle applicazioni flessibili food contact, pur se ancora in fase di introduzione; Fattori di freno / Barriere Mancato adeguamento alle disposizioni di legge in merito ai sacchi asporto merci, con sacchetti fuori norma che rappresentano ancora la metà del mercato; Diffusa presenza di sacchetti in PE marcati per uso interno, ancora largamente circolanti; Imballaggio non food e monouso stentano a svilupparsi; 22
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