IL MERCATO DEL CAFFE IN BELGIO Produzione locale In Belgio operano circa 60 torrefattori, la maggior parte di dimensioni medie o piccole e con una distribuzione spesso limitata alla propria città o provincia. Sono presenti anche alcuni marchi la cui distribuzione copre l'intero territorio nazionale, tra i quali i più importanti sono Rombouts, Café Liégeois, Miko e Mokafina. Alcuni marchi, per esempio il caffè Jacqmotte, molto conosciuto e con una buona diffusione, sono stati assorbiti dal gruppo olandese Douwe- Egberts Consumo Il mercato del caffè è molto sviluppato in Belgio : ogni anno si vendono circa 60.000 tonnellate di caffè torrefatto, di cui 2/3 tramite la grande distribuzione ed 1/3 tramite altri canali distributivi quali horeca, collettività, mense aziendali ecc. Ciò corrisponde a oltre 10 miliardi di tazze di caffè all'anno. Come evidenziato nella tabella sotto riportata, il Belgio si classifica inoltre tra i 10 consumatori mondiali più importanti. Classifica paesi consumatori di caffè (caffè grezzo in tonnellate) USA 1.104.420 Germania 603.780 Francia 324.360 Giappone 323.700 Italia 266.340 Spagna 266.340 Paesi Bassi 141.600 UK 141.600 Svezia 97.320 Belgio 76.200 Fonte : BKB-ICO (consumo medio ultimi 6 anni, dati 2010) 1
Il consumo pro capite invece, espresso in kg di caffè grezzo all'anno, è nettamente inferiore a quello dei paesi scandinavi, ma in ogni modo più elevato di quello dell'italia; ovviamente, questi risultati dipendono in gran parte dal metodo di preparazione del caffè (più si va al Nord, più diventa lungo). Consumo pro capite (kg caffè grezzo) Finlandia 11,8 Danimarca 10,7 Norvegia 10,4 Paesi Bassi 10,4 Svezia 9,9 Austria 8,7 Germania 7,6 Belgio 7,3 Svizzera 6,6 Francia 5,9 USA 4,5 Italia 4,4 Canada 4,3 Spagna 3,9 Giappone 2,9 Fonte : BKB-ICO (consumo medio ultimi 6 anni, dati 2010) Da una recente indagine effettuata su richiesta del marchio Nutroma (latte) è emerso che 1/3 dei consumatori belgi tra i giovani, questa percentuale è addirittura più elevata ritiene che il caffè bevuto al bar o nel ristorante sia meno buono che quello preparato in casa. Fino a circa 10 anni fa, il consumatore preferiva il caffè bevuto fuori, perché in casa si beveva soprattutto il caffè filtro. Da allora, pero', sono apparsi sul mercato delle alternative a prezzo abbordabile per fare un buon caffè anche a casa: prima con il Senseo e poi con le macchine Illy e con i sistemi Nespresso e Dolce Gusto della Nescafé. Da ciò derivano le esigenze per quanto riguarda il caffè bevuto fuori casa. Al caffè nero o espresso, i giovani che hanno partecipato all'indagine di cui sopra, preferiscono il caffè macchiato o il cappuccino, quest'ultimo preparato all'italiana, quindi con la schiuma di latte e non con la panna. 2
Importazioni Come si può rilevare dalle tabelle allegate, le importazioni di caffè torrefatto sono dominate dalle forniture provenienti dai Paesi Bassi (Douwe Egberts è uno dei principali brand presenti in Belgio) e dalla Germania che nel 2011 raggiungono, rispettivamente, le quote di 32,38 % e 37,05 % in volume e di 27,51 % e 24,89 % in valore. L'Italia è il quarto fornitore (dopo la Svizzera), con circa il 4 % del mercato delle importazioni in volume ed una quota analoga in valore (4,46%). Tra il 2010 ed il 2011 le quote in valore di tutti i fornitori sono sensibilmente aumentate a causa dell'incremento del prezzo del caffè grezzo sui mercati internazionali. Il principale fornitore di caffè decaffeinato è la Germania (HAG) con il 50 % circa in volume, seguita dai Paesi Bassi con il 35 %. In questo segmento, l'italia occupa un posto poco rilevante (quota di circa 1 %). Presenza e andamento del prodotto italiano In Belgio, quasi tutti i ristoranti ed i bar sono ormai attrezzati con macchine professionali da espresso, ma nella maggior parte dei casi, il volume del caffè per singola tazza, anche se servito come espresso, è sempre superiore a quello dell' espresso servito in Italia. Da segnalare a questo proposito il successo sempre più diffuso del Nespresso, anche con propri punti vendita, e dei bar a caffè della Starbucks. Si nota tuttavia anche il crescente interesse del consumatore per il vero caffè italiano e, quindi, i principali marchi italiani quali Illy, Lavazza, Kimbo e Segafredo Zanetti sono oramai ben rappresentati, perfino nella grande distribuzione alimentare. Va rilevato a tal proposito che anche i principali torrefattori locali ed i fornitori più importanti dei paesi limitrofi (es. Douwe Egberts), da qualche anno propongono nel proprio assortimento delle miscele espresso, spesso vendute a prezzi inferiori di quelli praticati per l'autentico prodotto italiano. Le case torrefattrici italiane di medie e piccole dimensioni, invece, trovano sbocchi soprattutto nel segmento delle specialità alimentari italiane, tramite distributori e punti vendita specializzati e nel canale della ristorazione italiana. 3
Belgio - Importazioni caffè torrefatto non decafeinato totale voce doganale 090121000 2009 % 2010 % 2011 % var. % quantità in tonnellate 2010/2011 TOTALE 18621 19924 20476 2,77 Paesi Bassi 6764 36,32 6875 34,51 6631 32,38-3,55 Svizzera 690 3,71 839 4,21 964 4,71 14,90 Germania 7120 38,24 7551 37,90 7586 37,05 0,46 Francia 1027 5,52 1707 8,57 1926 9,41 12,83 Italia 720 3,87 838 4,21 837 4,09-0,12 Altri 2300 12,35 2114 10,61 2532 12,37 19,77 valore in 000 TOTALE 96799 115433 146112 26,58 Paesi Bassi 25558 26,40 30662 26,56 40199 27,51 31,10 Svizzera 24478 25,29 30411 26,35 36606 25,05 20,37 Germania 25971 26,83 28711 24,87 36361 24,89 26,64 Francia 7474 7,72 10362 8,98 11529 7,89 11,26 Italia 4552 4,70 5527 4,79 6517 4,46 17,91 Altri 8766 9,06 9760 8,46 14900 10,20 52,66 Fonte : ACE Agence Commerce Extérieur 4
Belgio - Importazioni caffè torrefatto decafeinato totale voce doganale 090122000 2009 2010 2011 var. % quantità in tonnellate 2010/2011 TOTALE 2510 % 2452 % 2415 % -1,51 Germania 1344 53,55 1250 50,98 1208 50,02-3,36 Svizzera 117 4,66 142 5,79 150 6,21 5,63 Paesi Bassi 871 34,70 835 34,05 860 35,61 2,99 Francia 47 1,87 94 3,83 62 2,57-34,04 Lussemburgo 98 3,90 82 3,34 65 2,69-20,73 Italia 12 0,48 11 0,45 25 1,04 127,27 Altri 21 0,84 38 1,55 45 1,86 18,42 valore in 000 TOTALE 15146 16260 19952 22,71 Germania 6803 44,92 6456 39,70 7820 39,19 21,13 Svizzera 4076 26,91 5132 31,56 5646 28,30 10,02 Paesi Bassi 3011 19,88 3139 19,31 4820 24,16 53,55 Francia 503 3,32 816 5,02 771 3,86-5,51 Lussemburgo 529 3,49 407 2,50 407 2,04 0,00 Italia 102 0,67 92 0,57 230 1,15 150,00 Altri 122 0,81 218 1,34 258 1,29 18,35 Fonte : ACE Agence Commerce Exterieur 5