AITech-Assinform Anteprima del Rapporto 2006 Giancarlo Capitani Amministratore Delegato NetConsulting Conferenza Stampa Milano, 21 marzo 2006 Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 0
Mercato mondiale dell ICT (2001-) Mercato ICT 7% 5,9% 6% 3% 2% Differenziale 4% 0.8% 4,9% 5% 6,1% 3,9% 1.8% 5,1% 4,3% PIL 2.5% -0.7% 3,2% 3,2% -2.5% 2,4% 1% 0,7% 0% 2001 2002 Fonte: AITech - Assinform / Netconsulting Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 1
Mercato mondiale dell ICT (2002-) Valori in Mld $ e variazioni % annue 2.234 3.2% 2.307 5.9% 6.9% 3.7% 919 896 2002 6.5% 4.4% 2.6% 2.592 6.1% 1.580 1.483 1.388 1.338 2.443 5.4% 960 1012 Information Technology Telecomunicazioni Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 2
La geografia del mercato mondiale dell ICT (-) Valori in Mld $ e variazioni % annue 2.307 5.9% 3.2% 782,1 2.443 6.1% 3.4% 807 2.592 834,6 Nord America (Canada e USA) Europa (25)* 3.4% 695,6 509,2 320,1 10.9% 10.1% 719,2 564,5 352,4 4.4% 750,6 Asia Pacifico 9.3% 10.7% 616,9 (Giappone, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Corea e principali Paesi asiatici) Resto del mondo 390,1 Fonte: AITech Assinform / NetConsulting Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 3
Indicatori di diffusione dell ICT a livello mondiale Unità vendute nel mondo ( vs milioni di unità) Parco nel mondo (milioni di unità) 820 2.150 Utenti TLC mobili 650 1.700 520 1.080 Utenti Internet 850 203 145 Telefoni cellulari 173 Utenti Banda larga 210 150 PC Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 4
Il mercato italiano dell ICT (-) Valori in Milioni di Euro e in % 60.281 40.885 +1.5% +2.4% -0.4% 19.396 61.180 41.860 19.320 IT +2.3% +3.0% 62.611 43.115 +0.9% 19.496 TLC Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 5
Il mercato italiano dell Informatica Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 6
Crescita del mercato IT nei principali Paesi (-) % su anno precedente 19,7% Cina 6,0% Spagna 5,0% USA 3,5% Europa Francia 3,3% Regno Unito 3,1% Giappone 2,9% Germania 2,5% Italia 0,9% Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 7
Andamento delle principali economie (-) Variazioni % Investimenti Investimenti fissi fissi PIL PIL 3,5% 3,4% 7,2% 2,8% 6,0% 1,4% 3,2% 1,3% 0,9% 2,1% Germania 0,0% USA Giappone Area Euro Italia Spagna Francia Germania Fonte: Istituti Statistici Nazionali (2006) Spagna USA Francia Area Euro Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 8-0,2% Italia -0,6%
Dinamica del mercato IT per settori Consumer 7% 6% TLC e Media 5% Utilities / 4% 3% Difesa e Spazio 2% Enti Locali 1% Sanità 0% Travel & Trasportation Distribuzione e Servizi Banche Valori in Mln () Ass.ni e Finanziarie -1% PAC -2% Industria -3% -4% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 9 4000 4500
La componente captive della spesa IT della PAL (*) in Italia (-) Valori in milioni di Euro e % 1.301 +3.4% 1.345 512 +4,3% Spesa IT della PAL 534 (*) Enti Locali, Sanità Locale, Utilities locale Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 10
Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa utenti (-) Mln, % su totale e % Grandi 10.560 >250 addetti (56,7%) Medie 4.594 50-249 addetti (24,7%) 04/03 0,9% Grandi 0,1% 1,7% Medie 0,1% Piccole 1-49 addetti 05/04 3.464-1,4% (18,6%) Piccole -3,3% Totale 18.618 mln (%) Peso % su Mercato IT al netto del consumer Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 11
Mercato IT in Italia (-) Valori in milioni di Euro e % 19.396 19.320-0.4% 9.371 +1.5% +0.4% 4.022-3.2% 915 945 +1.0% 5.125 5.073 Hw 9.252 9.258 19.496-0.1% -1.2% 4.007 0.9% Assistenza tecnica -3.5% +3.0% 4.082,3 883 5.278 Software e servizi Servizi Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 12
Andamento del mercato Hw per segmenti in valore Variazioni % - PC 5,3% 2,5% Server midrange 1,7% -5,0% -25,8% -0,4% -54,0% Mainframe Workstation -28,7% Storage Stampanti multifunzione +39,3% 7,6% -4,3% -8,0% -8,2% /03 /04 Stampanti Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 13
Il mercato dei personal computer in Italia (-) Dati in unità - Variazioni % +16,7% 3.101.000 +19.4% 3.620.000 2.042.000 1.465.000 +39,4% 1.089.000 +34,5% 132.000 +3,8% 137.000 +17,7% 1.880.000 +7,3% +5,1% 2.018.000 Desktop 4.323.200 Server 161.200 2.120.000 Portatili Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 14
Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel Dati in unità - Variazioni % +19.4% +16.7% 4.323.200 3.620.000 3.101.000 +17.2% +15.2% 2.395.000 3.231.200 2.758.000 +26.7% 706.000 (22.8%) +22.1% 862.000 (23.8%) Mercato consumer 1.092.000 (25.2%) Mercato business Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 15
Mercato Software e Servizi in Italia nel Valori in milioni di Euro e % 13.378,0-0,7% 13.280,0-1,2% 9.371,0 0,4% 13.334,7-0,1% 9.252,4 9.258,0 +0,4% +1,5% 4.007,0 4.022,0 4.082,3 Software Servizi Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 16
Mercato del Software in Italia nel Valori in milioni di Euro e variazioni in % 4.007 0,4% 4.022 562,0 2.578,9 2.573,0 2.587,0 +3,7% -0,5% Software di sistema 4.082,3 +0,2% -0,5% 858,0 1,5% +5,1% 890,0 559,0 Middleware 935,2 +1,6% 568,2 Application software Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 17
Mercato dei Servizi in Italia nel Valori in milioni di Euro e variazioni % 9.371-1,2% 991 +0,3% 1.070 630 1.005-4,5% -6,2% +1,5% 9.258 994 1.022 591 1.020-0,1% 9.252 Sistemi embedded +0,2% -2,8% -2,4% +1,0% 996 993 577 1.031 Education & Training System Integration Outsourcing / FM 2.400 +1,0% 2.425 +1,6% 970 +0,8% 978 +0,8% 986 2.305-3,3% 2.228-1,0% 2.206 Servizi di elaborazione 2.464 Consulenza Sviluppo e manutenzione Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 18
Il mercato delle Telecomunicazioni Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 19
Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (-) Valori in Milioni di Euro e in % 40.885 +2,4% 41.860 20.707 21.843 20.178 +5,5% -0,8% 20.017 +3,0% 22.625 +3,6% +2,4% TLC fisse 43.115 20.490 TLC Mobili Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 20
Il mercato italiano delle telecomunicazioni (-) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 40.885 +2,4% +3,0% 31.900 41.860 +3,0% 32.850 +0,3% 8.985 +2,4% 43.115 33.635 +5,2% 9.480 9.010 Apparati Servizi Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 21
Il mercato italiano degli apparati di TLC (-) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % +0.3% 8.985 9.010-1.5% +5.2% +2.7% 4.640 4.710 +2.2% 4.765 +7.9% 4.370 4.275 9.480 Sistemi e terminali 4.715 Infrastrutture Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 22
Il mercato italiano dei Servizi TLC (-) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 31.900 +3.0% +5.2% 15.820 32.850 +2.4% 16.650 +0.7% 17.170 +1.6% 16.080 16.200 +3.1% 33.635 Fisso 16.465 Mobile Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 23
Le linee attive e Numero di utenti di telefonia mobile in Italia (-) Numero di utenti (Valori in Mln unità) Linee attive (Valori in migliaia) +10.5% 56.770 +15.1% 72.200 4.0% 2.6% 62.750 3.5% 41,6 4.4% 44,4 42,7 40,0 38,3 2001 2002 Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 24
Il mercato italiano dei Servizi Mobili (-) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 15.820 +5,2% 16.650 +3,1% 2.135 +20,4% 2.570 +28,8% +2,9% 14.080-1,6% 13.685 Fonia Mobile 17.170 3.310 13.860 VAS Mobili Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 25
L ARPU dei servizi mobili in Italia ( ) ARPU Servizi mobili ( / anno per singolo utente e var. %) 2.6% 2.6% 389,9 380,2-0.9% -0.9% 386,5 ARPU Servizi voce ( / anno per singolo utente e var. %) 328,9 0.2% 0.2% -7.7% 329,7-7.7% 304,3 ARPU Servizi non voce ( / anno per singolo utente e var. %) 17.3% 17.3% 51,3 26.8% 26.8% 82,2 60,2 Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 26
Il mercato italiano dei servizi di rete fissa (-) Valori in milioni di Euro - Variazioni % 16.080 +0,7% 16.200 +1,6% 16.465 Fonia rete fissa 10.260-1,9% -1,1% 10.060-4,8% -4,9% 1.525 1.585 2.710 1.450 +24,6% +0,2% 1.975 2.715 +21,0% +1,1% 9.950 Trasmissione Dati Internet 1.380 2.390 2.745 Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 27 VAS
Gli accessi a Banda Larga in Italia (-) Valori in migliaia di accessi - Variazioni % +52,4% +97,8% 2.250 4.450 214 18,9% 40,1% 6.480 180 2.070 6.780 300 4.236 52,9% 104,6% xdsl Fibra ottica Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 28
Le sfide per il 2006 Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 29
Si aggrava il doppio ritardo dell Italia nel % PIL (/) 5% Mondo 4% Giappone 3% USA Spagna Regno Unito 2% 1% Italia Francia Germania 0% -0,5% 0,5% 1,5% 2,5% Fonte: Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% % Mercato IT (/) Rapporto 2006 21 marzo 2006 Slide 30