Anteprima del Rapporto 2014 Conferenza Stampa Elio Catania - Presidente di Assinform Giancarlo Capitani - Presidente NetConsulting Milano, 2 Aprile 2014 Milano, 2 Aprile 2014 0
Anteprima del Rapporto 2014 Elio Catania Presidente Assinform Conferenza Stampa Milano, 2 Aprile 2014 Milano, 2 Aprile 2014 1
Il mercato digitale nel mondo Milano, 2 Aprile 2014 2
Il mercato digitale mondiale Valori in Miliardi di dollari e in % 4.009 451 +5,2% +11,8% 4.219 504 +3,8% +11,2% 4.379 560 Contenuti e Pubblicità Digitale 1.515 1.601 1.633 +5,6% +2,0% Servizi di rete Servizi ICT 699 +3,0% 720 +2,7% 739 325 +5,6% 343 +8,0% 371 1.020 1.051 1.076 +3,1% +2,4% Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 3
La diffusione delle tecnologie nel mondo Telefonia mobile 6,8 mld (+3,8%) Smartphone venduti 990 mln (+44,3%) Utenti Internet 2,7 mld (+9,0%) Utenti a banda larga mobile 2,1 mld (+35,2%) Social users 1,610 mld (+12,3%) Mercato ecommerce 1.144 mld (+19,8%) Digital buyers 1,03 mld (+13,3%) Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 4
Il mercato digitale nel mondo per area geografica, 2011-2013 9% 7% Latin America Asia Pacifico Variazione % 2013/2012 5% 3% 1% -1% Mondo Nord America Europa * 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000-3% -5% Italia Valore Mercato Digitale, 2013 (Mld$) * Francia, Germania, UK: Mercato Digitale in crescita in crescita complessivamente del +0,1% Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 5
Il mercato digitale in Italia Milano, 2 Aprile 2014 6
Il mercato digitale in Italia, 2011-2013 Valori in Milioni di Euro e in % 69.400-1,8% 6.729 7.212 +7,2% 68.141-4,4% +5,6% 65.162 7.613 Contenuti e Pubblicità Digitali 29.395-5,5% 27.780-2,4% 24.940 10.781 10.525 10.245 5.205 5.332 5.475 +2,4% 17.290 17.292-2,3% 16.889 +0,01% -10,2% -2,7% +2,7% Servizi di rete TLC Servizi ICT Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 7
I gap dell'italia rispetto all'europa 28 (2013) Abitazioni con accesso a Internet Abitazioni connesse a Banda Larga Utilizzatori di Internet negli ultimi 12 mesi Individui che non hanno mai utilizzato Internet Individui che utilizzano on-line banking Individui che interagiscono on line con le PA Individui che hanno acquistato on line nel 2013 % di imprese che vendono on line Fatturato delle imprese attraverso ecommerce Imprese che utilizzano social media 21% 34% 42% 22% 42% 21% 38% 14% 14% 5% 14% 7% 28% 21% 79% 69% 76% 68% 77% 61% Europa (28) Italia Fonte: Eurostat, Dicembre 2013 Milano, 2 Aprile 2014 8
Andamento 2013/2012 di PIL e mercato digitale a confronto nei principali Paese Europei Variazioni % anno su anno 0,3% 0,4% 1,2% 1,9% -0,2% -1,8% -1,1% -4,4% Italia Francia Germania UK Variazione % PIL Variazione % Mercato Digitale Fonte: NetConsulting e istituti statistici nazionali, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 9
Mercato digitale su PIL nei principali Paesi Europei, 2013 confronto tra settore pubblico e privato Peso % mercato digitale/pil 9,6% 7,0% 6,9% 6,5% 7,7% 4,8% 4,6% 5,9% 5,9% 5,5% 4,2% 3,7% 1,9% 1,1% 1,0% 1,0% 0,6% 0,9% UK Francia Germania Europa (28) Italia Spagna Mercato digitale/pil - settore pubblico Mercato digitale/pil - settore privato Fonte: elaborazioni NetConsulting su dati FMI, OECD Economic Outlook n.94, European Commission e istituti statistici nazionali, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 10
Anteprima del Rapporto 2014 Giancarlo Capitani Presidente NetConsulting Conferenza Stampa Milano, 2 Aprile 2014 Milano, 2 Aprile 2014 11
Il mercato digitale in Italia Milano, 2 Aprile 2014 12
Il mercato digitale in Italia, 2011-2013 Valori in Milioni di Euro e in % 69.400-1,8% 6.729 7.212 +7,2% 68.141-4,4% +5,6% 65.162 7.613 Contenuti e Pubblicità Digitali 29.395-5,5% 27.780-2,4% 24.940 10.781 10.525 10.245 5.205 5.332 5.475 +2,4% 17.290 17.292-2,3% 16.889 +0,01% -10,2% -2,7% +2,7% Servizi di rete TLC Servizi ICT Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 13
Le criticità del mercato digitale nel 2013 Variazioni anno su anno 30 Giugno 1 Gennaio 31 Dicembre 1H13 2H13 Economia -2,3% -1,4% Contenuti e pubblicità digitali 4,9% +6% Servizi ICT -7,0% -9,3% Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi +2,2% +3,1% -4,1% -0,6% Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 14
Il mercato dispositivi e sistemi, 2011-2013 Valori in Milioni di Euro e in % 17.290 +0,01% 2.264-2,2% 2.215-4,1% 2.125 4.493 4.103 3.729-8,7% 5.667 5.953 5.902 +5,0% 4.866 5.021 5.133 +3,2% 17.292-2,3% -9,1% -0,9% 2,2% 16.889 Home & Office Devices Enterprise & Specialized Systems Personal & Mobile Devices Infrastrutture ICT Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 15
Vendite di PC e Tablet, 2011-2013 Valori in unità e variazioni % anno su anno Personal Computer Tablet 6.200.000 1.680.000-13,8% -16,5% 5.342.000-8,9% 4.460.000 1.531.000-11,2% 1.360.000-15,7% pc desktop +139,2% 2.052.000 +65,7% 3.400.000 4.520.000 3.811.000-18,7% 3.100.000 pc mobile 858.000 Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 16
Vendite di Smartphone, numero di linee mobili e utenti a banda larga, 2011-2013 Valori in Milioni di Unità e variazioni % 5,3 Smartphone +62,0% 8,6 +43,0% 12,3 Linee mobili +1,1% -1,2% 97,2 98,3 97,1 Accessi a banda larga di rete fissa Utenti a banda larga di rete mobile +1,6% +2,5% +62,8% +46,2% 13,4 13,6 14,0 11,3 18,4 26,9 Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 17
Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT on Premise, 2011-2013 Valori in Milioni di Euro e in % +2,4% 5.205 5.332 +2,7% 5.475 3.521 +3,4% 3.641 3.775 +3,7% 1.101 +1,6% 1.119 1.145-1,9% +2,3% -3,0% 583 572 555 Software di sistema Software middleware Software applicativo Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 18
I principali Servizi ICT, 2011-2013 Valori in Milioni di Euro e in % -3,3% -3,8% 3.216 3.109 2.990-3,9% -4,6% 4.204 4.041 3.854-4,0% -6,7% -4,3% 834 801 747 897 858-5,7% 809 416-7,5% 385-6,5% 360 +3,1% +3,2% 1.039 1.071 1.105 Sviluppo e Systems Integration Assistenza tecnica Consulenza Formazione Outsourcing ICT Data Center Fonte: Assinform//NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 19
Il mercato del Cloud Computing in Italia per tipologia di modello e di servizio, 2011-2013 Dati in mln e variazioni % +32,2% 753,3 Composizione % per tipologia di servizio, 2013 441,3 175,0 +29,1% +48,6% 569,7 260,0 +46,2% +20,6% 380,0 Cloud Transfor mation 19,7% IaaS 35,8% 266,3 +16,3% 309,7 373,3 SaaS 37,2% PaaS 7,3% Private Cloud Public Cloud Fonte: Assinform//NetConsulting, Marzo 2014 Il mercato Private include la componente di Virtual Private e di consulenza per la Cloud Transformation Milano, 2 Aprile 2014 20
Il mercato dei Servizi TLC di Rete Mobile per linea di Servizi (2011-2013) Valori in Milioni di Euro e in % 17.375 880 5.045-4,7% +1,7% +6,2% 16.560 895 5.360-13,8% +25,1% 14.270 1.120 VAS mobili -10,0% -2,2% 5.240 Dati e Messaggistica 11.450 10.305-23,2% 7.910 Fonia Rete mobile Fonte: Assinform//NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 21
Contenuti e Pubblicità Digitale, 2011-2013 Valori in Milioni di Euro e in % +7,2% 6.729 1.337 13 3.162 +12,0% +84,6% -2,6% 7.212 1.498 24 3.081 +5,6% +3,7% +79,2% -1,8% 7.613 1.553 43 3.025 Digital Advertising Contenuti per ebook Video (include satellite) Musica 79 702 +29,1% +25,1% 102 878 120 1.054 1.264 +13,4% 1.434 +11,9% 1.605 172 195 +9,2% 213 +13,4% +17,6% +20% Mobile entertainment Gaming & entertainment News e editoria elettronica on-line Fonte: Assinform//NetConsulting, Marzo 2014 Milano, 2 Aprile 2014 22
A che punto è l Italia Digitale? Milano, 2 Aprile 2014 23
Nel 2013 aumenta il tasso di digitalizzazione del Paese Famiglie Imprese 55,5% 60,7% 37,9% 44,4% 28,2% 31,5% 28,6% 32,5% 24,7% 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2012 2013 Famiglie con accesso Internet da casa Fonte: Istat (Dicembre 2013) Utilizzo di e- commerce Utilizzo di servizi in mobilità Imprese con più di 10 addetti che utilizzano Social Media Imprese che utilizzano strumenti di e-commerce Milano, 2 Aprile 2014 24
Digital Enterprise nella Digital Economy Digital Marketing / Social CRM Utenti Internet (82% della popolazione, tra gli 11 e i 74 anni, +2%) Business Analytics Cloud Computing Digital Enterprise Mobility Parco Tablet 6,1 milioni (+97%) Mercato ecommerce B2C 11,3 Mld (+18%) Utenti Social 21,2 mln (+7,6%, 34,4% della popolazione) Fonte: NetConsulting su fonti varie Internet of Things ecommerce & Mobile Commerce Il 28% ha venduto beni/oggetti su canali online di compravendita (Nel 2012 era 12,4%) Parco Smartphone 27 milioni (+ 46,7%) Milano, 2 Aprile 2014 25
Principali aree di investimento delle aziende nel 2013 Risposte multiple, valori % Business Intelligence/Business Analytics Digitalizzazione dei processi Security/Compliance Soluzioni per la mobility Gestione del cliente (CRM 2.0) Collaboration/Unified Communication/Portali interni Fonte: Survey NetConsulting, 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Milano, 2 Aprile 2014 26
Winners & Losers: Quale l impatto sul settore ICT? Contenuti e pubblicità digitali Musica Mobile Entertainment -1,8% Video 17,6% 20,0% Variazioni % 2013/2012 in valore Servizi di rete TLC -13,8% -10,2% Servizi di rete mobile Servizi di rete fissa Servizi ICT Cloud -4,6% Outsourcing 32,2% Software e soluzioni ICT Piattaforme IoT Piattaforma Web -5,8% 13,8% 12,4% Sistemi Operativi Dispositivi e sistemi -35,6% -32,0% -20,0% Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Tablet Smartphone 13,8% Cellulari Server Midrange PC Milano, 2 Aprile 2014 27 42,2%
Principali trend 2013-2014 Digitalizzazione di individui e famiglie Social Networking Social Customers & Citizens Mobile commerce Vendite tablet e smartphone Digitalizzazione dei processi aziendali Byond Digital Enterprise Innovazioni guidate da CIO e Responsabili di Business Shadow ICT Internet of Things a supporto dell evoluzione dei prodotti e delle nuove filiere settoriali Cloud computing Cambiamento nei modelli di accesso alle tecnologie (da licenze e servizio) PMI Consorzi di piccoli Comuni Gare in ambito Progetti Agenda Digitale (Cloud PA) Primi effetti dell Agenda Digitale (Fatturazione Elettronica) Fonte: NetConsulting, 2014 Milano, 2 Aprile 2014 28