Missione Francoforte: un business di successo Il mercato LA SITUAZIONE agroalimentare ECONOMICA in Germania: trend ATTUALE e opportunità IN GERMANIA di sviluppo Francoforte, 17 20 giugno 2013 Benevento, Agrigento, 11 7 giugno aprile 2012 2011
Contenuti della presentazione La situazione economica attuale in Germania Opportunità d ingresso per le imprese italiane Il programma della Missione a Francoforte
La Germania 357.111 km2 Centro Europa Paese più grande per numero di abitanti in Europa 82.002.356 abitanti 16,4% popolazione europea
La Germania Valore del PIL tedesco 2012 sul PIL Paesi Unione Monetaria Europea: 2.645 miliardi EUR 28% Fonte: DESTATIS, gennaio 2013 (+1% rispetto a rapporto PIL D PIL UME nel 2011)
Germania: andamento PIL PIL GERMANIA 2011 = +3,0% 2012 = +0,7% Media 1950-1960 Media 1950-1960 Media 1960-1970 Media 1960-1970 Fonte: DESTATIS, gennaio 2013
Germania: PIL nella zona Euro 2012-2011 Slovacchia Estonia Malta Austria Germania Italia Grecia Paesi Euro Fonte: DESTATIS, gennaio 2013
Composizione settoriale del PIL Informazione/ comunicazione Servizi Credito e assicurazioni Settore immobiliare Agricoltura, pesca Settore pubblico, salute, istruzione Altri servizi Commercio, turismo Produzione industriale Edilizia Variazioni in % 2011-2012 Fonte: DESTATIS 01/13
Composizione del PIL Variazioni in % 2011-2012 PIL Utilizzo interno Consumi Investimenti Export Import Fonte: DESTATIS, gennaio 2013
Classifica generale dei Länder tedeschi Assia (Francoforte) = 4 posto Francoforte è il centro principale della regione Rhein Main: 468 Comuni 395.000 imprese 179 miliardi Euro PIL Servizi finanziari Industria chimico - farmaceutica, biomedicale, automobilistica, automazione, nuovi materiali Classifica in base a : benessere, occupazione, struttura, vantaggi locali Fonte: Institut der deutschen Wirtschaft Köln/ FRM UNITED
Interscambio commerciale Italia - Germania Valori in miliardi di Euro Paesi fornitori della Germania - IMPORT anno 2011 Cambiamento in % Olanda 82,2 +22,3 Cina 79,2 +2,5 Francia 66,5 +9,5 Italia (4) 48,3 +15,1 USA 48,3 +6,7 Paesi clienti della Germania - EXPORT anno 2011 Francia 101,6 +13,4 USA 73,7 +12,4 Olanda 69,3 +10,1 Regno Unito 65,3 +11,4 Cina 64,8 +20,4 Italia (6) 62,1 +6 Cambiamento in % Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS
Interscambio commerciale Italia - Germania Valori in miliardi di Euro Paesi fornitori della Germania - IMPORT 1. Semestre 2012 Cambiamento in % Olanda 43,0-5,14% Cina 37,5 +1,41% Francia 32,9 +2,96% USA 25,3-4,15% Italia (5) Paesi clienti della Germania - EXPORT 25,3 1. Semestre 2012 Cambiamento in % -3,96% Francia 53,6 +4,22% USA 41,8 +18,64% Olanda 36,4 +4,46% Regno Unito 36,0 +10,46% Cina 34,3 +8,34% Italia (6) 29,7-8,43% Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS
Il potenziale del mercato tedesco Rivolgersi al mercato tedesco comporta per le imprese i seguenti vantaggi: forte interrelazione dei settori industriali, rapporti consolidati di fornitura e subfornitura stabilità / aumento dei consumi interni (+0,8%) posizione centrale in Europa e buone infrastrutture logistiche stabilità legislativa (controversie, brevetti, etc.) sistema formativo tecnico (Ausbildung) e collegamento ricerca universitaria - aziende Attenzione ai fattori di rischio: Energiewende Dipendenza dai mercati esteri (campione di esportazioni) Reindustrializzazione forza lavoro qualificata
Il mercato tedesco, una sfida vincente per le imprese italiane? Si, a patto di... conoscere il mercato e quello che richiede individuare il canale e il partner commerciale giusto... adeguarsi agli usi commerciali del mercato e alle particolarità interculturali
Le macchine utensili in Germania Il più grande datore di lavoro della Germania: 948.000 occupati (2011: 35.000 nuovi assunti) Produzione 2011:+12% rispetto al 2010 Previsione per il 2012: +4% Export: +14% Import: +18,8%
L'industria automobilistica in Germania 2011: un anno di grandi successi Case automobilistiche tedesche: - produzione totale: 12.980.518 di auto (+11,5%) e 1.209.400 di veicoli commerciali (+26%) - produzione interna +6% (5,9 mil. di auto) 3 veicoli su 4 vengono esportati 3,17 mil. nuove immatricolazioni in Germania (+9%)
L'industria automobilistica in Germania Occupati 2011: 719.053 (+2,5% risp. 2010) Fatturato complessivo 2011: 350.000 milioni di (+10% risp. 2010) Fatturato interno 2011: 128.351 milioni di Fatturato estero 2011: 222.612 milioni di Investimenti in impianti: 13,3 milioni di R&D (interna): 15,7 milioni di Fonte: VDA, Verband Deutsche Automobilindustrie
L'industria biomedicale in Germania 1,05 miliardi di Euro che le imprese tedesche del settore biotecnologico investono in Ricerca e Sviluppo, 7% di crescita annua del settore biomedicale tedesco, 22 miliardi di spesa farmaceutica che posizionano la Germania come terzo mercato mondiale per dimensione 14 distretti (tra cui 1 in Assia) Fonte: italiagermania.org
Importazioni di prodotti alimentari e animali vivi della Germania nel 2011 Italia: 3 posto Polonia 8% Danimarca 7% Austria 6% Cina 3% Paesi Bassi 27% Brasile 9% Belgio 9% Spagna 9% Italia 11% Francia 11% Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS
Importazioni di bevande e tabacco della Germania nel 2011 Italia: 2 posto Gr an Br etagna 6% Br asile 4% Polonia 4% Fr ancia 24% Danimar ca 6% Austr ia 8% USA 9% Spagna 9% Paesi Bassi 9% Italia 21% Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS
Il mercato agroalimentare tedesco A) Concentrazione della distribuzione B) Alta quota di mercato dei discount C) Riscoperta della qualità D) Consumatori premium E) Regionalità F) Biologico e Convenience G) Genuinità e attenzione alla salute H) Importanza dell impatto ambientale I) Emozione come criterio di acquisto
I canali di vendita PRODUTTORE ITALIANO Agente di commercio Gruppo d acquisto Grossista Gdo / Discount Dettaglio specializzato Ristorazione Catering E-commerce Consumatore finale
Chi è la CCIG? La Camera di Commercio Italiana per la Germania è un associazione bilaterale che favorisce le relazioni economiche tra Italia e Germania e la cooperazione tra imprese ed istituzioni di entrambi i Paesi. Dal 1911 la CCIG lavora per rendere sempre più forti i legami economici e commerciali tra Italia e Germania. Un istituzione unica grazie al patrimonio di esperienze e competenze che la contraddistingue Riconosciuta dal Governo Italiano Attiva da 100 anni sul mercato tedesco NETWORK PROFESSIONALITA NEUTRALITA
Missione Francoforte: settori AGROALIMENTARE (imprese produttrici italiane interessate a sbocchi commerciali in Germania) Produttori di prodotti tipici di qualità Anche piccole quantitá produttive Organizzazione logistica Vino: i vini nuovi vanno promossi adeguatamente insieme all importatore/ristoratore Sbocchi commerciali: Piccoli importatori che ricercano il prodotto esclusivo Negozi di delikatessen Grossisti del canale etnico, del canale specialitá e del canale ho.re.ca. (ristorazione italiana)
Missione Francoforte: settori SUBFORNITURA MECCANICA / AUTOMOTIVE Lavorazioni di qualitá e altamente specializzate Reti di impresa, distretti industriali Certificazioni, organizzazione interna Anche piccole quantitá produttive Presenza ufficio estero (lingua inglese o tedesca) Controparti in Germania: Rappresentanti industriali Subfornitori di primo livello Studi di ingegneria, portali di intermediazione Grandi committenti (Contatti; poco probabile presenza)
Missione Francoforte: settori ENERGIE RINNOVABILI Componentistica innovativa Imprese di installazione Gestori di progetti in Italia Controparti in Germania: Imprese produttrici per accordi di distribuzione reciproca Imprese produttrici per distribuzione/assistenza tecnica in Italia Investitori per progetti in Italia Distributori in Germania in caso di prodotti innovativi non presenti sul mercato tedesco
Missione Francoforte: settori TECNICHE MEDICALI Componentistica Apparecchi medicali Articoli per il fabbisogno ospedaliero Controparti in Germania: Imprese produttrici per accordi di distribuzione reciproca Distributori di articoli medicali Distributori/grossisti di materiale ospedaliero Gestori / proprietari di cliniche ed ospedali
Missione Francoforte: programma 17 giugno 2013 lunedì arrivo, serata libera 18 giugno 2013 martedì partecipazione al Forum Economico Italo Tedesco 19 giugno 2013 mercoledì incontri b-to-b in base ad agende prefissate 20 giugno 2013 giovedì proseguimento degli incontri b-to-b visite ad impianti / imprese nel proprio settore partenza
Forum Economico Italo-Tedesco Keynote: Prof. Mario Monti* Cooperazione italo-tedesca in ambito europeo Min. P. Rösler(*), F.-W. Steinmaier, L. Bini-Smaghi, M. Valensise Industrializzazione, reti e investimenti CEO Roland Berger, Ferrero, Deutsche Bank, Feralpi Berhard Scholz, Presidente CDO Cultura del lavoro L. Colli-Lanzi, Assolavoro, D. Wetzel (IG Metall*), Unioncamere (*), DIHK (*)
Traferimento Italia - Francoforte Aeroporto Internazionale di Francoforte distanza da centro e luogo incontri, ca. 20 minuti taxi o ca. 15 minuti di treno (S-Bahn) Air Dolomiti = Partner CCIG voli diretti da Bergamo Orio al Serio, Verona voli via Monaco da Firenze, Venezia, Bari
Siamo a Vostra disposizione! Sede centrale: Francoforte Friedrich-Ebert-Anlage 58 D-60325 Frankfurt Tel: 0049 69 97145226 Fax: 0049 69 97145299 info@itkam.org Freiburg Uffici regionali: Berlino Colonia Lipsia Uffici di rappresentanza: Amburgo Friburgo