Il turismo in Lombardia: una lettura fra dati e tendenze Magda Antonioli - Università Bocconi Stati generali in Lombardia 18 aprile 2011 1
I numeri complessivi lombardo (anno 2009) Arrivi: 11,4 mln (12,2 mln il dato provvisorio 2010) Presenze: 29,5 mln (31,1 mln il dato provvisorio 2010) Il dato % per tipologia ricettiva: Alberghiero Arrivi 90.5% Presenze 79.4% (+2.8% 2009/08 ) Permanenza media 2.3 giorni Complementare Arrivi 9.5% Presenze 20.6% (+9.4% sul 2008) Permanenza media 5.6 giorni Fonte: Notiziario Statistico n. 131 Il turismo in Lombardia nel 2009 a cura di Statistica e Osservatori dell Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione. 2 2
I primi dati del 2010 (dati provvisori) Fonte: R. Lombardia 3 3
Distribuzione mensile presenze alberghiere (2009) La stagionalità 3000000 2500000 2000000 1500000 Totale stranieri Italiani 1000000 500000 0 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 4 4
L andamento delle presenze alberghiere nelle province lombarde (*) 2010 dati provvisori Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 5 5
Mercati principali e internazionalizzazione del turismo lombardo I principali mercati per il 2009 (presenze complessive): I principali mercati (% rispetto al tot presenze nazionali): Lombardia (44,5%) Lazio (7,50%), Veneto (5,90%) Piemonte (5,20%) Emilia Romagna (5,20%). I principali mercati (% rispetto al tot presenze straniere): Germania (22,50%) Paesi Bassi (9,10%) Regno Unito (7,80%) Francia (5,20%), Stati Uniti (4,10%) L indice di internazionalizzazione (presenze stranieri su 100 presenze totali) denota una situazione positiva: Complessivo 52.4 Strutture alberghiere 51.4 Strutture complementari 56.2 Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 6 6
I mercati stranieri: alberghiero e complementare Le presenze alberghiere: top 5 Le presenze complementari: top 3 Germania 19.5% Regno Unito 8.7% USA 5.1% Paesi Bassi 3.7% Spagna 3.6% Germania 34.8% Paesi Bassi 28.4% Regno Unito 4.2% Indice di concentrazione (valore cumulato dei top 5 su totale)= 0.41 mercato molto diversificato Indice di concentrazione (valore cumulato dei top 3 su totale)= 0.67 mercato molto concentrato Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia - 2009 7 7
I mercati stranieri: distribuzione provinciale Le province top 5 (presenze alberghiere) Milano 44.1% Brescia 24.6% Como 9.8% Sondrio 6.6% Varese 5.6% Indice di concentrazione (valore cumulato delle top 5 su totale)= 0.91 forte concentrazione territoriale Le province top 3 (presenze complementari) Brescia 67.3% Como 12.8% Sondrio 7.0% Indice di concentrazione (valore cumulato delle top 3 su totale) = 0.87 accentuata concentrazione territoriale Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia - 2009 8 8
Il mercato italiano: alberghiero e complementare Le presenze alberghiere: top 5 Le presenze complementari: top 5 Lombardia 39.3% Lazio 8.7% Veneto 6.4% Piemonte 5.7% Emilia Romagna 5.6% Indice di concentrazione (valore cumulato dei top 5 su totale) 0.66 mercato abbastanza diversificato Lombardia 68.1% Sicilia 3.7% Veneto 3.6% Piemonte 3.1% Emilia Romagna 2.9% Indice di concentrazione (valore cumulato dei top 5 su totale)= 0.81 mercato molto concentrato Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia.-2009 9 9
Il mercato italiano: distribuzione provinciale Le province top 5 (presenze alberghiere) Le province top 3 (presenze complementari) Milano 42.8% Brescia 16.2% Sondrio 10.8% Bergamo 7.0% Brescia 48.6% Bergamo 9.8% Sondrio 8.7% Milano 8.2% Varese 5.7% Como 7.2% Indice di concentrazione (valore cumulato delle top 3 su totale)= 0.70 forte concentrazione territoriale Indice di concentrazione (valore cumulato delle top 5 su totale)= 0.83 accentuata concentrazione territoriale Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia - 2009 10 10
Le macro aree di mercato 1998 2002 2009 ITALIA 56,7 % 54,0% 48,5% PAESI ESTERI 43,3% 45,9% 51,4% Totale UE (a 15 esclusa Italia) 24,9% 25,1% 28,2% Altri Paesi Europei 5,2% 6,1% 9,7% Paesi extraeuropei 13,1% 14,6% 13,4% Assoluta importanza del mercato italiano ma in progressiva contrazione Da evidenziare il fatto che è lombardo il 39.3% delle presenze italiane (e quindi il 20% circa del totale) Crescita progressiva del mercato europeo Valori altalenanti ma sostanzialmente stabili dei mercati extraeuropei Crollo (nel 2009) delle presenze USA (2.6% a fronte di 3.7% del 2002) e del Giappone (1.7% a fronte del 3.3% del 2002) Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 11 11
I mercati emergenti Numeri indice su presenze alberghiere base 1998 Paesi 1998 2002 2008 2009 Irlanda 100 190 387 334 Polonia 100 142 401 425 Repubblica Ceca 100 176 416 506 Russia 100 155 406 378 PAESI EXTRAEUROPEI Cina 100 181 291 340 Corea del sud 100 576 486 445 Altri paesi dell' Asia 100 321 539 528 Nuova Zelanda 100 214 323 344 NB il limite inferiore di crescita è stato posto a NI= 300, il che significa che le presenza alberghiere si sono almeno quadruplicate nel periodo considerato Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 12 12
e tourism (transazioni online sul totale transazioni turistiche) Europa: PhoCusWright, 2011 13
e tourism, Web 2.0 Crescita dell interesse (Google Trends, 2011) 2009-2011 Crescita della fiducia prima dell acquisto 14
e commerce/e tourism e commerce Italia 2010: 10 miliardi ROPO* = 17 miliardi e commerce turismo: 35% = 3.5 miliardi ROPO* turismo: 6 miliardi * ROPO: researched online purchased offline (BCG, 2011) 15
e tourism (acquisti degli italiani) Expedia: 35%-40% Antonioli & Baggio, 2011 16