Gennaio 2015 Corporate Profile
Una boutique finanziaria attiva da 40 anni nel private banking STORIA PROFILO RATING Banca Euromobiliare, sin dalla sua fondazione (1973, Euromobiliare), si è caratterizzata come punto di riferimento della finanza italiana per le attività di Merchant e Private Banking. Parte integrante del Gruppo Bancario Credito Emiliano dal 1994, Banca Euromobiliare è una moderna boutique finanziaria inserita in uno dei gruppi bancari italiani con i più elevati coefficienti di solidità, focalizzata sulla gestione degli investimenti e del risparmio attraverso i migliori professionisti del settore e strumenti personalizzati di alta qualità. Banca Euromobiliare è una delle banche meglio patrimonializzate dell intero sistema bancario italiano, con un core tier 1 capital ratio pari al 13,9% (*). (*) dati al 31.12.2013 01
La solidità del Gruppo Credem STORIA PROFILO RATING Credem, una fra le principali realtà private italiane, è una banca moderna con una tradizione centenaria. L istituto è stato fondato nel 1910, su iniziativa di imprenditori reggiani. L attuale denominazione di Credito Emiliano SpA, in breve, Credem fu assunta nel 1983, in coincidenza con l acquisizione della Banca Belinzaghi di Milano, prima opportunità di crescita significativa al di fuori dei confini regionali. Oggi Credem è presente a livello nazionale in 16 regioni. Banca quotata alla borsa italiana Identità imprenditoriale italiana e indipendenza dell azionista 600 filiali e 41 centri imprese su tutto il territorio nazionale 5.600 dipendenti Un gruppo bancario completo di competenze e specializzazioni Solidità patrimoniale del Gruppo confermata da un Core Tier 1 del 9,9% (*). Il rapporto tra sofferenze e impieghi è pari a 1,6%, significativamente al disotto della media di sistema. (*) dati al 31.12.2013 02
Il Gruppo Credem: struttura del capitale 3.028 azionisti 24,9% Credemholding 76,9% 23,1% Flottante Patto fra 219 azionisti 75,1% Principali azionisti Gruppo Max Mara Pictet Cie Fincorrad Eredi Savioli Padana Tubi % sul c.s. 40,3% 4,9% 3,3% 3,1% 2,1% 03
Il Gruppo Credem: struttura & business BANCA E CREDITO BANCASSURANCE ASSET MANAGEMENT ATTIVITÀ DIVERSE CREDEMVITA CREDEMTEL Banca commerciale Assicurazione vita e fondi pensione Private banking Remote Banking e Gestione Elettronica Documentale CREDEMASSICURAZIONI ASSET MANAGEMENT SGR MAGAZZINI GENERALI DELLE TAGLIATE Leasing Assicurazione danni Società di gestione del risparmio Stoccaggio formaggio INTERNATIONAL FUND SICAV FIDUCIARIA Factoring Sicav Fiduciaria statica CREDEM INTERNATIONAL LUX Società di intermediazione ex. art. 106 TULB Private corporate banking internazionale CREDEM PRIVATE EQUITY SGR Società di gestione del risparmio 04
Business & sinergie Ambito Azienda Azienda Ambito Prodotti di risparmio gestito (Fondi, Sicav, Fondi di fondi Hedge, GP Multimanager) ASSET MANAGEMENT SGR BANCA Finanziamento alle aziende (BU Corporate), allo small business e ai privati (BU Retail) Soluzioni di leasing Private (es. leasing nautico, immobiliare) Soluzioni di factoring Servizi di pianificazione fiscale e successoria Servizi di intestazione fiduciaria (es. trust, fondazioni di famiglia) FIDUCIARIA Marketing & Business Development con ruolo centrale di snodo e facilitatore delle sinergie CREDEMVITA Mutui casa Prodotti Vita (Unit Linked e Prodotti Previdenziali) Delega su GPM specializzate Italia Research sui mercati azionari (focus su azionario Italia) CREDEMASSICURAZIONI CREDEM PRIVATE EQUITY SGR Prodotti Danni (RC infortuni e Rischi elementari) 1 fondo di investimento chiuso Sicav di gestori terzi ASSET MANAGER TERZI PARTNER ESTERNI Partner terzi per prodotti/ servizi specialistici (studi di commercialisti, fiscalisti ) 05
Altre info - presenza sul territorio (1/2) Diffusione territoriale (in unità) 2014 Filiali 19 Centri Finanziari 15 Como Varese Borgosesia Torino Peschiera d.g. Verona Sondrio Vicenza Pordenone Salò MILANO Treviso Cremona Padova Sede Filiali CF NF Inoltre i clienti di Banca Euromobiliare possono contare sulle circa 600 filiali di Credito Emiliano, distribuite in modo capillare sull intero territorio nazionale Pavia Fidenza Ravenna Modena Bologna Firenze Perugia Orvieto Foligno Pescara Roma Formia Napoli Cagliari Palermo 06
Altre info - presenza sul territorio (2/2) Filiali BOLOGNA Via dell Indipendenza, 22 CAGLIARI Via Armando Diaz, 103 COMO P.za Cavour, 24 CREMONA Via Giuseppe Verdi, 14 FIRENZE Via Leone X, 9 MILANO Via Santa Margherita, 9 NAPOLI Via Nazario Sauro, 23/A PADOVA L.go Europa, 16 PALERMO P.za Vittorio Veneto, 1/C PAVIA Via Fabio Filzi, 1 PERUGIA Via Settevalli, 131 PESCHIERA DEL GARDA Via Marzan, 4 PORDENONE Vicolo del Cristo, 1 ROMA P.za di Sant Apollinare, 33 ROMA 2 Via Bruxelles, 51 SONDRIO P.za Garibaldi, 9 TORINO Via Giovanni Botero, 18 VARESE Via Gaetano Donizetti, 6 VERONA C.so Porta Nuova, 59/61 Centri e Negozi Finanziari BORGOSESIA Via Monte Rosa, 15 FIDENZA Via Primo Maggio, 2 FOLIGNO Via Cesare Battisti, 10 FORMIA P.za Mattei, 7 MILANO Via Monte di Pietà, 23 MODENA Via Vellani Marchi, 70-70/A NAPOLI Via Orsini, 47 NAPOLI Via Francesco Cilea, 39 ORVIETO C.so Cavour, 151 PESCARA V.le Regina Margherita, 108 RAVENNA Via Boccaccio, 8 SALÒ Galleria Vittorio Emanuele II, 54 TORINO Via Pietro Micca, 20 TREVISO Via Sant Agostino, 6 VICENZA Contrà Porta Padova, 99 07
Principali Soluzioni di Investimento GESTIONI PATRIMONIALI SERVIZI DI CONSULENZA SU PRODOTTI PROPRI E DI TERZI GPM gestite da Euromobiliare SGR: 20 linee a profilo e linee personalizzate GPM specializzate Azionario Italia: 3 linee in delega a Equita SIM GP Multimanager con obiettivo di rendimento: 4 linee in delega a Euromobiliare SGR GP Multimanager a gestione attiva/quantitativa/a benchmark: 8 linee in delega a Euromobiliare SGR Servizio di consulenza finanziaria per l asset allocation di portafoglio e l investimento in titoli (azionari e obbligazionari), in prodotti gestiti del Gruppo e di terzi SERVIZI DI CORPORATE FINANCE ADVISORY FONDI COMUNI ITALIANI E SICAV Merger & Acquisition: Fusioni, Acquisizioni, Cessioni, Apertura del capitale, Management buy in/out, Cross-border M&A, Joint Ventures, Privatizzazioni Corporate Advisory: Business Plan, Analisi economiche e finanziarie, Valutazioni, Studi di fattibilità, Ottimizzazione della Struttura Finanziaria, Screening per la ricerca di Target, Riorganizzazioni Societarie, Pre-IPO advisory Fondi comuni di investimento di Euromobiliare SGR Sicav lussemburghesi di Euromobiliare Int. Fund Sicav Sicav di primari gestori terzi (oltre 1.000 comparti) 08
Servizi di Private Banking SERVIZI DI LENDING PIANIFICAZIONE FISCALE E INTESTAZIONE FIDUCIARIA CONSULENZA SU SOLUZIONI DI PRIVATE INSURANCE Finanziamenti a clienti Private con linee di credito personalizzate e garantite da titoli Mutui, leasing e factoring, attraverso le società dedicate del Gruppo Finanziamenti mid corporate, attraverso il Gruppo Credem Tutela dei beni personali e familiari per riservatezza (nelle operazioni di acquisto, detenzione e trasferimento di titoli, prodotti finanziari, partecipazioni e immobili) Consulenza fiscale Pianificazione successoria (attraverso Euromobiliare Fiduciaria) Sviluppo di soluzioni di Private Insurance personalizzate, con ampia flessibilità sia sul veicolo, sia sugli investimenti utilizzati (attraverso un product specialist dedicato in Banca Euromobiliare e accordi con primarie compagnie estere) SOLUZIONI ASSICURATIVE PERSONALIZZATE Polizze di diritto comunitario Certificates e Obbligazioni Strutturate Unit Linked di Gruppo e di terzi Prodotti Previdenziali 09
Servizi di Banking CONTI CORRENTI In appoggio all attività di investimento e per una completa operatività transazionale CARTE DI DEBITO/CREDITO Gamma completa di carte di debito e credito su tutti i principali circuiti di pagamento INTERNET BANKING Operatività completa sia informativa che dispositiva 10
Consulenza in materia di investimenti Il servizio core In uno scenario di elevata incertezza, per effettuare scelte di investimento serene occorre fare affidamento su competenze professionali ed utilizzare un processo strutturato Per questa ragione Banca Euromobiliare ha sviluppato Advisory Suite: uno strumento ad architettura aperta, moderno e flessibile, che risponde alle esigenze di chi desidera investire in modo consapevole, con la certezza di poter contare su un team di professionisti dedicato Assenza di conflitto di interessi e aderenza alla normativa di riferimento (Mifid) Advisory Suite fornisce un supporto concreto nella gestione e nello sviluppo del patrimonio, attraverso tecnologie all avanguardia e competenze di asset allocation specialistiche 11
Contenuti del servizio (1/4) Report Descrizione Periodicità Modalità di distribuzione Destinatari Scenario Macroeconomico Piano Finanziario Multibrand (per profilo di rischio) Scenario MacroEconomico con indicazioni strategiche (6-12 mesi), «navigatore» e indicazioni tattiche (1-3 mesi) per asset class, Azionario, Obbligazionario, Materie Prime e Valute. Asset allocation, Portafoglio Modello OICR e commento alle eventuali variazioni, Andamento del portafoglio modello, Mlist ridotta OICR (30 Comparti su Dinamico), Mlist ridotta Amministrata, Portafogli Modello Assicurativo, Market list GP Mensile Elettronico Clientela + Relationship Trimestrale Elettronico Clientela + Relationship Posizione Investimenti Rappresentazione dettagliata della composizione del portafoglio del cliente Trimestrale Supporto cartaceo presso le dipendenze o a mezzo relationship manager Clientela Disallineamenti di portafoglio Analisi delle differenze tra portafoglio modello e portafoglio reale del cliente Trimestrale Supporto cartaceo presso le dipendenze o a mezzo relationship manager Clientela 12
Contenuti del servizio (2/4) Report Descrizione Periodicità Modalità di distribuzione Destinatari Flash News Flash News Indicazioni tattiche Market List OICR Mini Book Multibrand Fund & Portafolio Performance Raccomandazioni Obbligazioni ed ETF (per profilo di rischio) Informativa estemporanea su eventi "macro" o "micro" (company specific) di mercato. Viene riservato ad uso interno quando vengono riportati suggerimenti su prodotti Indicazioni tattiche di supporto all Asset allocation nelle diverse fasi di mercato (criticità/opportunità ) sui temi di asset allocation. Temi trattati: azionario, obbligazionario, credito, oro, petrolio, usd, focus portafogli/prodotti di terzi Market List estesa per OICR ed OICR sottostanti le polizze assicurative di casa e terzi. Il documento non è profilato sui clienti ma riporta il profilo minimo dal quale è possibile sottoscrivere il prodotto Riepilogo degli OICR multibrand in focus e schede di approfondimento per comparto Documento di sintesi che rappresenta l'allocazione per prodotto dei piani mulibrand e le performance dei sottostanti Raccomandazioni su Obbligazioni ed ETF. Viene riportata una sezione introduttiva che commenta le nuove raccomandazioni obbligazionarie comprare ed i titoli che vengono suggeriti in vendita Estemporanea Elettronico Clientela + Relationship Estemporanea Elettronico Clientela + Relationship Trimestrale Elettronico Relationship Trimestrale Elettronico Relationship Trimestrale Elettronico Relationship Mensile Elettronico Relationship 13
Contenuti del servizio (3/4) Report Descrizione Periodicità Modalità di distribuzione Destinatari Idee Operative Azionario Idee Operative Obbligazionario Idee Operative Valutario Idee Operative Materie Prime Analisi Tecnica Breve quadro Macro con Focus sul mercato Azionario, Analisi Tecnica di medio periodo (S&P 500 e FTSE MIB, Navigatore, Idee operative tematiche su, ad esempio: BLUE CHIPS, BUSINESS CYCLE e HIGH DIVIDEND. All'interno del documento sono riportate proposte di investimento in Fondi, Sicav, ETF e Azioni Breve quadro Macro con Focus sul mercato Obbligazionario, Navigatore, Idee operative tematiche, ad esempio: INCOME, INFLAZIONE e RECUPERO MINUSVALENZE, PROTEZIONE RIALZO TASSI. All'interno del documento sono riportate proposte di investimento in Fondi, Sicav, ETF, Obbligazioni e Certificates Breve quadro Macro, Navigatore, Idee operative tematiche valute principali (USD; CHF; YEN e GBP) e valute secondarie Breve quadro Macro, Navigatore, Idee operative tematiche su materi prime industriali, energetiche e metalli preziosi "Commento di Analisi Tecnica sui principali mercati di riferimento: Bund Future, FTSE MIB, PETROLIO, ORO, EURO DOLLARO, EURO STERLINA, EURO YEN ed EURO FRANCO SVIZZERO. Mensile Elettronico Relationship Mensile Elettronico Relationship Mensile Elettronico Relationship Mensile Elettronico Relationship Mensile Elettronico Relationship L analisi ha orizzonte di breve termine" Giornaliera Elettronico Clientela (servizi opzionali) + Relationship Relationship Daily Briefing Commento sulla chiusura dei mercati del giorno precedente con dettaglio sul mercato americano e commento sui titoli maggiormente variati Giornaliera Elettronico Clientela (servizi opzionali) + Relationship 14
Contenuti del servizio (4/4) Report Descrizione Periodicità Modalità di distribuzione Destinatari Market Inside Fornire approfondimenti/viste di mercato di taglio tecnico/tattico solo agli specialisti Almeno una volta alla settimana Elettronico Relationship Market Watch Commento di chiusura dei mercati con indicazione dei market mover inviato entro le 18,30 Almeno una volta alla settimana Elettronico Relationship Bond Monitor Aumento di capitale Market List High Yield Breve commento sul mercato, lista delle ultime obbligazioni (emissioni corp. E fin. Europee in > 250 mln). L'attività non costituisce consulenza, gli ISIN nel report non sono specularmente caricati in NPI Commento sull AUCAP (Titoli FTSEMIB ) e giudizio sull operazione che può contenere indicazioni circa la possibilità di aderire. Tabella con i principali multipli a confronto con i competitors e tabella su parità diritti Lista di max 10/15 emissioni destinata al "Contatto" di SGR, utilizzata per supportare i banker che ne facessero richiesta. I titoli non saranno inclusi nelle liste di consulenza Quindicinale Elettronico Relationship Estemporanea Elettronico Relationship Mensile Elettronico Relationship (a richiesta) 15
Consulenza in materia di investimenti - i report 16
Consulenza in materia di investimenti - principali Asset ASSET MANAGEMENT SGR 17
I Servizi di Corporate Finance Advisory Il Team di Corporate Finance Advisory di Banca Euromobiliare ha operato in precedenza in Euromobiliare Corporate Finance ed Abaxbank, vantando una significativa esperienza nell assistenza a clientela qualificata nazionale ed internazionale, privata ed istituzionale Il gruppo di professionisti del team CFA ha concluso negli ultimi anni numerose operazioni a supporto di famiglie di imprenditori, gruppi industriali e fondi di private equity, raggiungendo una posizione preminente nell attività di advisory in operazioni di finanza straordinaria per le medie aziende familiari 18
Riconoscimenti - Finance Awards 2013 Nell ambito del premio Finance Awards che la rivista inglese Acquisition International organizza annualmente, è stato conferito nel 2013 alla struttura di Corporate Finance Advisory di Banca Euromobiliare il riconoscimento Italian M&A Team of the Year. 19
I Servizi di Corporate Finance Advisory Il Corporate Finance Advisory di Banca Euromobiliare fornisce supporto alla propria clientela in tema di strategie di sviluppo, crescita tramite acquisizioni, rafforzamento ed allargamento dell azionariato, valorizzazione nei processi di vendita, management buy in/out, ottimizzazione della struttura finanziaria e proprietaria MERGERS & ACQUISITIONS CORPORATE ADVISORY Fusioni Acquisizioni Cessioni Apertura del capitale Management buy in/out Cross-border M&A Joint Ventures Privatizzazioni Business Plan Analisi economiche e finanziarie Valutazioni Studi di fattibilità Ottimizzazione della Struttura Finanziaria Screening per la ricerca di Target Riorganizzazioni Societarie Pre-IPO advisory 20
I Servizi di Corporate Finance Advisory Business Plan, Analisi Economiche e Finanziarie, Valutazioni, Studi di Fattibilità per assistere gli azionisti nei loro processi decisionali e di sviluppo Consulenza nella strutturazione dell operazione e nella configurazione delle più idonee modalità finanziarie e societarie Assistenza nel ricambio generazionale Assistenza nella ricerca di partner al fine di ottenere: capitali e know-how per nuove fasi di sviluppo della società eventuale parziale monetizzazione da parte degli azionisti Assistenza in operazioni complesse domestiche ed internazionali che richiedono riorganizzazioni delle strutture societarie e realizzazioni di obiettivi differenti tra i diversi soci 21
Il Valore Aggiunto del Servizio di Corporate Finance Advisory Track record del Team di professionisti e leadership di mercato per quanto riguarda le operazioni di finanza straordinaria su mid-cap Profonda conoscenza delle realtà imprenditoriale italiana, con network di relazioni sviluppato anche a livello internazionale Comprensione del business in cui opera la clientela e dei suoi obiettivi strategici Assistenza personalizzata ritagliata sulle specifiche esigenze del cliente Gestione fortemente integrata delle problematiche relative al patrimonio aziendale e privato Esperienza pluriennale e discrezione che hanno permesso nel corso degli anni di instaurare relazione di lungo termine con la clientela assistita 22
Le ultime Operazioni Concluse 23
Rassegna Stampa La Stampa (24/11/14) Quotidiano Data Pagina Foglio 24-11-2014 23 1 24 045825 Codice abbonamento:
CORPORATE PROFILE Rassegna Stampa La Stampa (24/11/14) Quotidiano Data Pagina 24-11-2014 26 1/3 Quotidiano Data Pagina Foglio 24-11-2014 26 2/3 CREDEM - Primo piano Pag. 7 Codice abbonamento: Codice abbonamento: 045825 045825 Foglio CREDEM - Primo piano 25 Pag. 8
Quotidiano Data Pagina Rassegna Stampa Sole 24 ore (22/11/14) Foglio 1 12-11-2014 39 26
Rassegna Stampa Milano Finanza (6/11/14) Data Quotidiano Pagina Foglio 06-11-2014 18 1 Codice abbonamento: 045825 27 CREDEM - Primo piano Pag. 16
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