Piano Industriale APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI l 11 dicembre 2017

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1 Piano Industriale APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI l 11 dicembre 2017

2 PIANO INDUSTRIALE LINEE GUIDA E OBIETTIVI Il seguente Piano rappresenta l andamento economico, patrimoniale e finanziario della società nel quadriennio Il piano è costruito in piena continuità con le linee guida del Piano , e non prevede alcuna azione straordinaria. Il piano si fonda sui seguenti obiettivi: CONFERMA DEL PAREGGIO / UTILE D ESERCIZIO Mantenimento della piena della piena occupazione immobiliare e cura del patrimonio di proprietà; Conferma del ruolo di attore protagonista sulla scena del supporto all innovazione e del trasferimento tecnologico; Proseguimento nello sfruttamento della concessione idroelettrica sul fiume Dora; Ottimizzazione dei costi operativi; EQUILIBRIO e OTTIMIZZAZIONE FINANZIARIA Completo rimborso dei Prestiti ai soci Città di Torino, Finpiemonte e scheda FIP; Completo rimborso del Mutuo Fondiario Unicredit; Consolidamento parziale del debito a Breve con Banca BNL Miglioramento continuo della Posizione Finanziaria Netta 2

3 PIANO INDUSTRIALE CONFRONTO CON IL PRECEDENTE PIANO Confronto sinottico con gli obiettivi economici del precedente piano VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE REDDITO OPERATIVO AREA FINANZIARIA AREA STRAORDINARIA RISULTATO ANTE IMPOSTE CONSUNTIVO FORECAST BUDGET VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE REDDITO OPERATIVO AREA FINANZIARIA RISULTATO ANTE IMPOSTE Nel 2017, il precedente piano fissava un obiettivo di marginalità operativa, di 343 k, obiettivo che sarà eguagliato nei risultati del Forecast Il 2016 consuntivo ha scontato il venir meno delle entrate nette di sostegno dai soci. 3

4 QUADRO ECONOMICO Fondamentali CONSUNTIVO FORECAST BUDGET VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE REDDITO OPERATIVO % 6% 7% 8% 8% AREA FINANZIARIA RISULTATO ANTE IMPOSTE IMPOSTE (stima) RISULTATO NETTO % 1% 2% 2% 2% 4

5 QUADRO ECONOMICO Riclassificato CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016 CONSUNTIVO 2017 FORECAST 2018 BUDGET Ricavi Operativi Costi Operativi EBITDA Contributi per Fondi strutturali (imputazione annuale) Ammortamenti Acc. svalutazione crediti EBIT AREA FINANZIARIA Commissioni, Oneri e spese bancarie Proventi e oneri finanziari a breve Interessi passivi su debiti a ML (Mutui, e Prestito Soci totale AREA FINANZIARIA RISULTATO ANTE IMPOSTE IMPOSTE (stima) Irap Altre imposte Ires Totale Imposte RISULTATO NETTO FORECAST. La previsione è costruita sui dati al 30 settembre, come stima puntuale dei singoli conti. L obiettivo di ricavo è coperto al 98,5%, i costi sono presidiati e si è confidenti di poter raggiungere il risultato atteso. 5

6 SETTORE IMMOBILIARE OBIETTIVO. Mantenimento della piena occupazione, presidio attento dei margini e cura del patrimonio immobiliare. Si sta valutando la trasformazione del contratto di manutenzione impianti in contratto modello ESCO, così come previsto dall attuale affidamento. 101% 99% 97% 95% 93% 91% 89% 87% 85% OCCUPANCY RATE IMMOBILI 99% 99% 99% 99% 97% 92% 90% 87% _ F _ B Fattori di attrazione Posizionamento in un quadrante urbanistico in piena riqualificazione (Spina 3 apertura di Corso Principe Oddone, lnnovation Mile); Ampia disponibilità di parcheggio; Modularità di insediamento; Ambiente aperto e community dell innovazione; Spazi verdi, servizi comuni, meeting area, ristorante, ; 6

7 SETTORE IMMOBILIARE Valore della Produzione e EBIT IMMOBILI: Valore della produzione (k ) e EBIT% 30% 25% % % 10% % 20% 15% 10% 2% 5% 0% _F 2018 BUDGET % VALORE DELLA PRODUZIONE IMMOBILI EBIT % 7

8 SETTORE R&I Nel 2017 si è costituito un gruppo di lavoro interno finalizzato al Business Development. Il gruppo, trasversale ai settori di attività (Cleantech, Green Building, Green Chemistry, Advanced Energy e Plasma) si dedica settimanalmente al monitoraggio delle opportunità di Business, alimentando continuamente con offerte, partecipazioni a bandi di gara, nuove relazioni di partenariato, presenza nei cluster di ricerca, il volume delle attività presentate, ottenendo una buona percentuale di successo. 8

9 SETTORE R&I: RICAVI A PIANO Sulla base di questi risultati si prevedere per il 2018 una crescita delle attività tra il 15-20%, poi stabile fino al _F 2018_B Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero PROGETTI ATTIVI COMMESSE ATTIVE Totale contratti acquisiti PROGETTI /COMMESSE IN FASE DI FORMALIZZAZIONE ,00 7 PROGETTI IN FASE DI ACQUISIZIONE NUOVI PROGETTI DA ACQUISIRE NUOVI PROGETTI NUOVI PROGETTI COMMESSE IN FASE DI ACQUISIZIONE NUOVE COMMESSE DA ACQUISIRE NUOVE COMMESSE DA ACQUISIRE ,3 NUOVE COMMESSE DA ACQUISIRE Totale contratti da acquisire Totale Progetti Totale commesse TOTALE RICAVI AREA R&I

10 SETTORE R&I: PARTNERSHIP ENVIPARK NELL ECOSISTEMA DELL INNOVAZIONE 10

11 SETTORE R&I: Valore della Produzione e EBIT R&I Valore della produzione (k ) e EBIT% 45% % 25% % 18% 22% 21% 21% 15% 5% _F 2018 BUDGET % R&I VALORE DELLA PRODUZIONE R&I R&I EBIT % 11

12 CENTRALINA IDROELETTRICA Dal 2017 la gestione della centralina torna ad essere affidata a risorse interne, interfacciate alla società che si occupa della manutenzione. Il team di lavoro si prefigge l obiettivo di: - ottimizzare il funzionamento dell impianto riducendo i tempi di intervento, limitando i fermi impianto; - Migliorare la continuità funzionamento dell opera di presa con piccole ottimizzazioni; - Confermare livelli di produzione in linea con la media storica dell impianto Energy production Centralina _F kwh prodotti Valor medio sessennio 12

13 FOCUS SUI PRINCIPALI SAVING SERVIZI DI FACILITIES E VETTORI ENERGETICI Nel piano sono proiettati su base annua i benefici dei risparmi ottenuti nel triennio passato, per la rinegoziazione dei principali servizi in outsourcing. Prosegue l acquisto di Energia (Gas e Energia Elettrica) tramite operatori del Mercato libero DEI COSTI PER SERVIZI k Energia -96 k Facilities _F 2018_B Vettori energetici Servizi di facilities 13

14 SAVING (segue) RISORSE UMANE. In questo primo mandato il costo del lavoro è diminuito di 365 k. La riduzione è dovuta a fattori temporanei e strutturali. RISORSE UMANE Saving Complessivo 365 k _F 14

15 SAVING (segue HR) BRIDGE La differenza di costo fra il 2017_forecast e il 2018 Budget è imputabile al venir meno di alcune azioni temporanee. Il delta è pari a 233 k così distribuiti: - 14% per i rientri di due maternità; - 20% per la conclusione di un aspettativa; - 50% per la conclusione del piano di rientro Ferie e Permessi e del piano di riduzione temporanea dell orario di lavoro; - 16% per il rinnovo contrattuale PIANO FERIE E PERMESSI 50% RINNOVO CCNL RIENTRO ASPETTIVA 16% RIENTRO MATERNITA' 20% 14% K 2017_F 2018_BUDGET 15

16 SAVING (segue HR) SAVING STRUTTURALE. E dovuto a: Smaltimento ferie e permessi pregressi Riduzione dell organico: mancata sostituzione di risorse dimissionarie (circa 182 k ); RISORSE UMANE Saving Strutturale K _BUDGET 2018 SENZA AZIONI 16

17 ANDAMENTO HR HR. Andamento complessivo. Dal 2019 valore Flat, salvo adeguamenti CCNL RISORSE UMANE

18 PIANO INDUSTRIALE Situazione Patrimoniale ATTIVO FORECAST BUDGET A) CREDITI VERSO SOCI PER V.TI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni Immateriali II) Immobilizzazioni Materiali II) Immobilizzazioni Finanziarie C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze Prodotti in corso di lavorazione Lavori in corso, su ordinazione II) Crediti III) Attività finanziarie IV) Disponibilità liquide D) RATEI E RISCONTI I) Ratei e risconti PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve VII-VIII) Utili o Perdite Portate a nuovo (+/-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio B) F.DI PER RISCHI E ONERI C) FONDO T.F.R D) DEBITI Debito verso Soci (Città e Finpiemonte) Debito verso Banche ML (Mutui) Debito verso Banche a breve Debiti verso altri ML (FIP) Debiti verso fornitori a breve Altri debiti E) RISCONTI

19 PIANO INDUSTRIALE Linee di credito EVOLUZIONE DISPONIBILITA LINEE DI CREDITO Totale: K BNL: K Fideiussione Finpiemonte da 2,0 Ml di BAM: 650 K Fideiussione Finpiemonte da 0,5 Ml di CREVAL: 50 K Totale: K BNL: K Fideiussione Finpiemonte da 2,0 Ml di BAM: 650 K Fideiussione Finpiemonte da 0,5 Ml di CREVAL: 50 K Totale: K BNL: K Fideiussione Finpiemonte da 2,5 Ml di BAM: 650 K Fideiussione Finpiemonte da 0,5 Ml di CREVAL: 50 K 31/10 NOVEMBRE 31/12 L 11/9 BNL ha comunicato la riduzione della linea di credito a 2,0 Ml di Euro dal 31/10 Disponibili a ri-aumentare la linea a fronte di un aumento di Fideiussione Presentata a Finpiemonte richiesta di aumento Fideiussione BNL a 2,5 Ml di 19

20 PIANO INDUSTRIALE Il Piano finanziario SCENARIO BASE Assunzioni area finanziaria: DEBITI A M-L termine: Mutuo Unicredit: Mutuo ipotecario a tasso variabile (Euribor a 3 mesi + 1,1%). Regolare rimborso annuo circa 270 k oltre interessi. Piano di ammortamento mensile. Ultima rata dicembre 2019; Mutuo CREVAL. Mutuo ipotecario decennale a tasso variabile (Euribor a 3 mesi + 3.5%), con 12 mesi di preammortamento. L inizio del rimborso è avvenuto nell aprile del Ammortamento alla francese con rate mensili impegno annuo di circa 65 k. Ultima rata marzo Mutuo BNL (ipotesi da 2,0 Ml di Euro). L attuale andamento dei tassi suggerisce, ove possibile, di procedere ad un parziale consolidamento delle posizioni a breve, pianificando la restituzione in coerenza con il rimborso dei debiti a medio e lungo termine in essere. Nel piano si ipotizza il consolidamento parziale della linea di credito BNL da 2,5 Ml di Euro, attraverso l accensione di un mutuo ipotecario decennale da 2,0 Ml di Euro garantito da Fideiussione Finpiemonte del medesimo importo, a graduale e progressiva riduzione annuale in base al piano di rimborso. Attivazione gennaio Pre-ammortamento 12 mesi fino al rimborso definitivo del prestito soci e del mutuo Unicredit (31/12/2019) Prestito Soci. E previsto il regolare pagamento dei prestiti residui alla Città di Torino e a Finpiemonte come stabilito nei piani di rientro negoziati nel Scadenza 31/12/2019. Impegni a Breve e garanzie: LINEE DI CREDITO: stabilità delle linee di credito a 3,2 Ml di Euro fino a accensione Mutuo BNL di consolidamento, poi 1,2 Ml di Euro fino al completo rimborso del prestito soci e del mutuo Unicredit entrambe il 31/12/2019. Dal 2020 successiva graduale rimodulazione delle linee e delle garanzie fino al

21 PIANO INDUSTRIALE Proiezione finanziaria pluriennale SALDO INIZIALE DEPOSITI BANCARI ENTRATE OPERATIVE USCITE OPERATIVE SALDO OPERATIVO AREA FINANZIARIA MUTUO UNICREDIT (rimborso) MUTUO_CREVAL (Rimborso) MUTUO_BNL (Rimborso) MUTUO BNL (Accensione) FIP FINPIEMONTE (K+i) CITTA' DI TORINO (K+i) INTERESSI CC E ONERI FLUSSO ANNUO SALDO FINALE DEPOSITI BANCARI DISPONIBILITA' LINEE DI CREDITO BNP_ BAM CREVAL_ RESIDUO FINALE LINEE DI CREDITO DEBITO BANCARIO A BREVE Depositi bancari passivo (-) attivo (+) DEBITO A ML (-) Residuo Debito FIP (-) Residuo Debito V/Comune di Torino (k) (-) Residuo Debito V/Finpiemonte (-) Residuo Mutuo Unicredit (k) (-) Residuo Mutuo Creval (-) Residuo Ipotesi Mutuo BNL (2 Ml di Euro) TOTALE

22 PIANO INDUSTRIALE ANDAMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 22

23 PIANO INDUSTRIALE IL DEBITO VERSO SOCI NEL 2019 AZZERAMENTO DEL DEBITO VERSO SOCI 23