Previsioni di Produzione e Analisi della Situazione di Mercato Zevio, 13 agosto 2018

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1 Previsioni di Produzione e Analisi della Situazione di Mercato Zevio, 13 agosto 2018

2 Sviluppo della stagione 2017/2018

3 Produzione italiana Fonte: Assomela

4 Evoluzione giacenze Italia / / / / / Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Fonte: Assomela

5 Vendite mensili mele da tavola 2013/ / / / /2018 Fonte: Assomela D I C E M B R E G E N N A I O F E B B R A I O M A R Z O A P R I L E

6 Vendite mensili Golden 2013/ / / / /2018 D I C E M B R E G E N N A I O F E B B R A I O M A R Z O A P R I L E Fonte: Assomela

7 ,93 Export stagione corrente 1,00 1, ,83 0,81 0,82 0,84 0,90 0, ,73 0, , , , , , , / / / / /17 ago feb 2017 Fonte: Elaborazioni Assomela/CSO su dati Istat Quantità (tonnellate) Valore (migliaia di ) Prezzo medio ( /kg) ago feb ,00

8 tonnellate Export stagione corrente ago-feb Fonte: Elaborazioni Assomela/CSO su dati Istat ago-feb 14/15 ago-feb 15/16 ago-feb 16/17 ago-feb 17/18 UE 28 MEDIO ORIENTE EUROPA EXTRA UE AFRICA SUD AMERICA ESTREMO ORIENTE NORD AMERICA Altre destinazioni

9 India / / / / /17 lug 2016 feb 2017 lug 2017 feb 2018 Fonte: Elaborazioni Assomela su dati Istat elaborati da CSO

10 Nord Africa / / / / / /2017 ago feb ago feb 2018 Fonte: Elaborazioni Assomela su dati Istat elaborati da CSO Egitto Libia Senegal Algeria

11 Fonte: Elaborazioni Assomela su dati Eurostat Dove esportiamo?

12 Fonte: Elaborazioni Assomela su dati Eurostat Verso l EU ton.

13 Fonte: Elaborazioni Assomela su dati Eurostat verso i paesi extra UE ton.

14 Le barriere all export di mele italiane USA Russia Messico Colombia Senegal Marocco Tunisia Libia Algeria Egitto Cina India Corea Giappone Taiwan Vietnam Tailandia Filippine Malesia Indonesia Perù Brasile Australie Cile Sud Africa ( Nouvelle Zélande 14

15 Criticità all export mancanza di mercati e NTBs NESSUN nuovo mercato aperto per le mele italiane dopo la chiusura del mercato russo Russia dice di ottenere a breve l autonomia (il blocco non vale per l importazione di piante). Max export dall Italia ton. nel 2010/2011. PERDITA dei principali mercati nordafricani ( ton. per l Italia nel 2014/2015) LENTEZZA nelle negoziazioni fitosanitarie bilaterali per l apertura dei mercati In ambito europeo, MANCANZA DI RECIPROCITA e non riconoscimento della UE come SINGLE ENTITY In ambito europeo, difficoltà di INDIVIDUARE I MERCATI PRIORITARI In ambito europeo, INTERESSE MINORE PER IL SETTORE F&V rispetto ad altri comparti del settore agroalimentare per nuovi mercati

16 Criticità all export - TBs Anche se non impattanti come le NTB e non tanto gravi da incidere fortemente sulle vendite, le tariffe, i dazi e le quote impattano sull export delle mele italiano. - India Dazi pari al 50% del valore, che di fatto però limitano l import al prodotto di qualità (come quello italiano) - Israele Sistema di quote variabili a seconda della stagione e dazio di 40 cen al kg nel caso si sfori la quota. - Indonesia Sistema di quote: procedimento in corso in sede WTO

17 I negoziati attualmente in corso per le mele italiane VIETNAM Nel settembre 2017 una delegazione di ispettori fitosanitari si è recata in Italia. Da allora i negoziati continuano. Alcune delle richieste avanzate non hanno alcuna base scientifica e delineerebbero un protocollo non realizzabile dagli operatori, differente da quello attualmente in atto per Francia e Polonia. TAIWAN nessun feedback da parte delle autorità taiwanesi dalla loro visita in ottobre 2018 THAILANDIA è stato inviato il dossier alle autorità competenti tailandesi per l avviamento dell istruttoria

18 Previsioni di produzione 2018

19 Previsioni per regioni

20 TRENTINO Cons 2012 Cons 2013 Cons 2014 Cons 2015 Cons 2016 Cons 2017 Prev 2018 Prev/Cons Tons Golden Del ,41 Red Del ,01 Imperatore ,32 Stayman ,75 Gala ,11 Granny ,42 Gloster Elstar Annurca Renette ,25 Jonagold Jonathan Braeburn ,89 Idared Fuji ,09 Cripps Pink ,43 Altre ,74 Fresco ,00 Industria ,00 TOTALE ,25 di cui BIO 7.398

21 ALTO ADIGE Cons 2012 Cons 2013 Cons 2014 Cons 2015 Cons.2016 Cons 2017 Prev 2018 Prev/Cons Tons Golden Del Red Del Imperatore Stayman Gala Granny Gloster Elstar Annurca Renette Jonagold Jonathan Braeburn Idared Fuji Cripps Pink Altre Fresco Industria TOTALE di cui BIO

22 VENETO Cons 2012 Cons 2013 Cons.2014 Cons 2015 Cons.2016 Cons 2017 Prev 2018 Prev/Cons Golden Del Red Del Imperatore Stayman Gala Granny Gloster Elstar Annurca Renette Jonagold Jonathan Braeburn Idared Fuji Cripps Pink Altre Fresco Industria TOTALE di cui BIO

23 EMILIA Cons 2012 Cons 2013 Cons 2014 Cons 2015 Cons 2016 Cons 2017 Prev 2018 Prev/Cons ROMAGNA Golden Del Red Del Imperatore Stayman Gala Granny Gloster Elstar Annurca Renette Jonagold Jonathan Braeburn Idared Fuji Cripps Pink Altre Fresco Industria TOTALE di cui BIO

24 PIEMONTE Cons 2012 Cons 2013 Cons 2014 Cons 2015 Cons.2016 Cons 2017 Prev 2018 Prev/Cons Tons Golden Del Red Del Imperatore Stayman Gala Granny Gloster Elstar Annurca Renette Jonagold Jonathan Braeburn Idared Fuji Cripps Pink Altre Fresco Industria TOTALE di cui BIO

25 LOMBARDIA Cons 2012 Cons 2013 Cons 2014 Cons 2015 Cons 2016 Cons 2017 Prev 2018 Prev/Cons Tons Golden Del Red Del Imperatore Stayman Gala Granny Gloster Elstar Annurca Renette Jonagold Jonathan Braeburn Idared Fuji Cripps Pink Altre Fresco Industria TOTALE di cui BIO 905

26 Italia Previsioni per varietà ITALIA Prod 2012 Prod Prod Prod Prod Prod 2017 Prev 2018 Cons/Prev Ton. Golden Del Red Del Imperatore Stayman Gala Granny Gloster Elstar Annurca Renette Jonagold Jonathan Braeburn Idared Fuji Cripps Pink Altre TOTALE mele da industria Tot. Mele da tavola

27 Italia Assetto varietale Braeburn 3% Cripps Pink 5% Pinova 1% Altre nuove 4% Altre 2% Renette 1% Annurca 2% Granny 7% Fuji 8% Golden Del 37% Gala 16% Red Del. 11% Imperatore 3%

28 Europa Previsioni per Paese

29 Europa previsioni per varietà

30 Prospettive per la stagione Il prolungamento della chiusura del mercato russo e la instabile situazione economica e politica nei principali paesi Nord Africani rimangono elementi importanti per la commercializzazione delle mele Difficoltà la mancanza di protocolli fitosanitari bilaterali tra lo stato esportatore e quello importatore. In questo contesto un maggiore impegno delle autorità dei singoli stati e dell UE, costantemente richiamato da associazioni di tutti i paesi ad a tutti i livelli, non solo è auspicabile, ma necessario.

31 Prospettive per la stagione L inizio della stagione commerciale 2018/2019, totalmente libero da mele della stagione precedente, potrebbe giocare a favore dell annata entrante. Da considerare anche la progressiva maggiore disponibilità di varietà moderne ed apprezzate dal mercato ed il ruolo dell industria di trasformazione, che potrebbe rappresentare una valvola di sfogo interessante per i frutti di bassa qualità. Stante la pressione interna nel bacino Europeo e il tasso di cambio sfavorevole per operatori di paesi terzi, non si prevede un aumento della importazione da paesi dell Emisfero Sud, che nel 2017/2018, favorite dalla scarsa disponibilità di prodotto in Europa, erano invece leggermente riprese.

32 Grazie per l attenzione e arrivederci all agosto 2019