12 novembre PropTech Arch. PhD. Chiara Tagliaro,

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1 #PropTech PropTech Monitor 12 novembre 2018 Arch. PhD. Chiara Tagliaro, Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito ABC Laboratorio Gesti.Tec

2 PropTech: un fenomeno in crescita esponenziale Interesse nel tempo da gennaio 2004 a ottobre 2018 Il numero rappresenta l interesse verso il termine PropTech sulle ricerche Google, calcolato relativamente al punto di interesse più alto nel tempo. Il valore 100 rappresenta il picco di popolarità per il termine nel tempo. Il valore 50 indica media popolarità rispetto al picco massimo (Fonte: Google Trends -

3 PropTech: un fenomeno in crescita esponenziale Interesse per Paese da gennaio 2016 a ottobre 2018 (Fonte: Google Trends - Country Proptech: Country Proptech: Singapore 100 Israel 19 UK 89 Belgium 19 St. Helena 87 Portugal 15 Switzerland 80 Thailand 14 Lithuania 63 Chile 14 Hong Kong 56 South Korea 13 Norway 53 India 12 Germany 52 Canada 11 Spain 49 Argentina 11 Ireland 41 Czechia 10 Hungary 39 Poland 9 Austria 36 US 6 Netherlands 32 Italy 5 France 30 Mexico 4 Sweden 29 Russia 3 Malaysia 27 Brazil 2 Finland 26 Japan 1 Australia 23 South Africa 21 UAE 20

4 PropTech: un fenomeno in crescita esponenziale Ammontare dei finanziamenti a livello globale ricevuti dalle Proptech in Miliardi di Dollari ($B) per anni e trimestri dal 2011 al 2017 (Fonte: Venture Scanner, marzo 2018) Numero di round di finanziamento a livello globale ricevuti dalle Proptech per anni e trimestri dal 2011 al 2017 (Fonte: Venture Scanner, marzo 2018)

5 PropTech: un fenomeno in crescita esponenziale Numero di PropTech fondate all anno nel decennio (Fonte: Venture Scanner, giugno

6 PropTech: un fenomeno in crescita esponenziale Ammontare dei finanziamenti ricevuti per anno suddivisi in stage nel decennio (Fonte: Venture Scanner, giugno

7 Cosa significa «PropTech»? CRETech (Putzier, 2016), Real EsTech (Pyle, Grunewald, & Wright, 2017), Real Estate Tech Companies (CBInsights, 2017), RealTech, ConTech

8 Cosa significa «PropTech»? CRETech (Putzier, 2016), Real EsTech (Pyle, Grunewald, & Wright, 2017), Real Estate Tech Companies (CBInsights, 2017), RealTech, ConTech «[ ] all technological and digital innovations relating to property» (Pyle et al., 2017)

9 Cosa significa «PropTech»? CRETech (Putzier, 2016), Real EsTech (Pyle, Grunewald, & Wright, 2017), Real Estate Tech Companies (CBInsights, 2017), RealTech, ConTech «[ ] all technological and digital innovations relating to property» (Pyle et al., 2017) «tutti gli aspetti della tecnologia per come essa impatta sull ambiente costruito» (RICS, 2018)

10 Cosa significa «PropTech»? CRETech (Putzier, 2016), Real EsTech (Pyle, Grunewald, & Wright, 2017), Real Estate Tech Companies (CBInsights, 2017), RealTech, ConTech «[ ] all technological and digital innovations relating to property» (Pyle et al., 2017) «tutti gli aspetti della tecnologia per come essa impatta sull ambiente costruito» (RICS, 2018) PROPerty + TECHnology

11 Cosa significa «PropTech»? CRETech (Putzier, 2016), Real EsTech (Pyle, Grunewald, & Wright, 2017), Real Estate Tech Companies (CBInsights, 2017), RealTech, ConTech «[ ] all technological and digital innovations relating to property» (Pyle et al., 2017) «tutti gli aspetti della tecnologia per come essa impatta sull ambiente costruito» (RICS, 2018) «PropTech is one small part of the wider digital transformation of the property industry. It describes a movement driving a mentality change with the real estate industry and its consumers regarding technology-driven innovation in the data assembly, transaction, and design of buildings and cities» (James Dearsley, 2018) PROPerty + TECHnology

12 Cosa significa «PropTech»? 1. Domanda diversificata e distribuita; 2. Offerta diversificata, distribuita ed eterogenea; 3. Sistema efficiente di incontro tra domanda e offerta; 4. Guadagno potenziale sia dal lato della domanda, sia dal lato dell offerta, sia dal lato dell intermediario; 5. Scalabilità del modello di business (Baum, 2017). «Soluzioni, tecnologie e strumenti per l innovazione dei processi, dei prodotti, dei servizi e del mercato nel real estate» PROPerty + TECHnology

13 Evoluzione della tecnologia nel campo immobiliare Fasi evolutive delle PropTech a confronto (elaborazione dell autore) Fonte Baum JLL ad oggi 1.0 Dati informatizzati Bassa sfida tecnologica Computer Internet Es. Autodesk Focus sui bisogni del consumatore Aggregatori/Marketplace Es. PropertyGuru ad oggi Mercato residenziale/immobiliare online E-commerce e piattaforme online Social networks Es. Zoopla, Zillow 2017 e oltre Disintermediazione Blockchain Bitcoin e contratti smart Es. Securrency, Ethereum 2013 ad oggi Media sfida tecnologica Focus sui bisogni di piccoli business Tecnologia esistente Es. Propstack 2014 ad oggi Elevata sfida tecnologica Focus sui bisogni di imprese strutturate Tecnologia emergente Es. Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

14 Classificazione delle PropTech 1 livello 2 livelli Matrice (Dearsley) (CBInsights) Scala Sovra-nazionale Scala Nazionale (Venture Scanner)

15 Classificazione delle PropTech Verticali e orizzontali del PropTech (Baum, 2017) Real Estate FinTech Shared Economy Smart Real Estate ConTech Informazioni Sì Sì Sì Transazioni/mercato Sì Sì Controllo e gestione Sì

16 Classificazione delle PropTech Verticali e orizzontali del PropTech (Baum, 2017) Real Estate FinTech Shared Economy Smart Real Estate ConTech Informazioni Sì Sì Sì Transazioni/mercato Sì Sì Controllo e gestione Sì 10 6% 15 9% 35 22% Smart Real Estate Shared Economy FinTech ConTech % Segmentazione delle PropTech citate dalla University of Oxford 150 PropTech + 10 ConTech (Fonte: Baum, 2017)

17 Classificazione delle PropTech Verticali e orizzontali del PropTech (Baum, 2017) Real Estate FinTech Shared Economy Smart Real Estate ConTech Informazioni Sì Sì Sì Transazioni/mercato Sì Sì Controllo e gestione Sì 9% 1% Vendite 19% Smart Real Estate 10 6% 15 9% Smart Real Estate Shared Economy Shared Economy FinTech ConTech 35 22% FinTech ConTech Other 51% 20% Numero di application ricevute dall acceleratore inglese PiLabs 600 application negli ultimi 4 anni (Fonte: Baum, 2017) % Segmentazione delle PropTech citate dalla University of Oxford 150 PropTech + 10 ConTech (Fonte: Baum, 2017)

18 Sviluppo e prospettive per le PropTech Quadrante dell innovazione, giungo 2018 (Fonte: Venture Scanner -

19 PropTech who?

20 PropTech who?

21 PropTech who?

22 Cosa c è da MONITOR-are? Identità e caratteristiche delle aziende Stakeholder e finanziamenti Mercato, prospettive di crescita e tendenze nel settore Innovazione tecnologica e competitività

23 Cosa c è da MONITOR-are?

24 Classificazione delle PropTech

25 Classificazione delle PropTech There is an oversupply of activity in Real Estate FinTech, an excess of optimism in shared economy real estate, but a real need for smart buildings. (Baum, 2017) 12 28% Vendite 5 12% 13 30% 13 30% Smart Real Estate FinTech Shared Economy Professional Service

26 Bibliografia Baum, A. (2017). PropTech 3.0: The future of real estate. Oxford. CBInsights. (2017). Real Estate Tech Funding Reaches New Highs In Retrieved October 17, 2018, from Dearsley, J. (2017). UK Property Technology Companies: Infographic. Retrieved November 7, 2018, from Dearsley, J. (2018). What is PropTech? Retrieved November 7, 2018, from Hasenmaile, F., & Rieder, T. (2017). PropTech: New kids on the block. Economics Aler, 1 7. JLL. (2018). JLL FM Launches IDEA Lab - PropTech Startup Incubation Cell. Retrieved November 7, 2018, from Jones Lang Lasalle. (2017). Clicks and Mortar : The Growing Influence of Proptech Executive summary. Retrieved from Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from Putzier, K. (2016). CRE tech: A promise unfulfilled. Retrieved November 8, 2018, from Pyle, A., Grunewald, D., & Wright, N. (2017). Bridging the gap. How the real estate sector can engage with PropTech to bring the built and digital environments together. Retrieved from RICS. (2018). PropTech. Retrieved November 8, 2018, from Sethi, J. (2017). Real Estate Tech in Italy. Retrieved November 8, 2018, from Stanley, A. (2018). PropTech 2.0. The Edge, 1,