I Pagamenti Internazionali nelle Transazioni Commerciali

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1 I Pagamenti Internazionali nelle Transazioni Commerciali Lazise 15 Novembre 2017 Paolo Valentini PITECO S.p.A Società quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana

2 Company PITECO nasce nel Sul mercato da oltre 35 anni, è una Software House leader in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria, grazie alla diffusione delle sue soluzioni in tutti i settori di business. Deve il suo nome al Sistema Informativo di Tesoreria PI.TE.CO. acronimo di PIanificazione TEsoreria COmputerizzata tra i primi prodotti di Tesoreria realizzati in Italia nei primi anni 80. Le soluzioni PITECO integrano profondamente i sistemi contabili aziendali con le controparti finanziarie, omogeneizzando informazioni di natura economicofinanziaria, ponendosi come cerniera tra questi due mondi. Con 3 strutture operative Milano, Padova e Roma e oltre 85 professionisti altamente qualificati, PITECO garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a circa 650 gruppi nazionali e internazionali diversificati in tutti i settori Industriali. Milano, sede principale, coordina tutte le competenze presenti in azienda e fornisce servizi ad elevato valore aggiunto in 40 paesi. 2

3 PITECO storyline Viene effettuata la prima installazione PITECO Il ramo d azienda del software PITECO viene scorporato e trasformato in una società: PITECO SpA, il management diventa l azionista di minoranza Lancio della nuova piattaforma autorizzativa e dispositiva Corporate Banking Communication (CBC) integrata con CBI e SWIFT. PITECO diventa partner di SWIFT in Italia Prima M&A: PITECO acquista il ramo d azienda di Centrodata Seconda M&A, PITECO acquista il ramo d azienda LendingTools.com Nasce PITECO NORTH AMERICA Lug-15 Apr-17 Inizia la realizzazione di PITECO 2000: caratterizzato dalla integrazione con i sistemi contabili aziendali (ERP). Diventa il software di riferimento per le più importanti aziende italiane Il management acquisisce la maggioranza (70%) e il partner industriale Dedagroup entra al 30% Dedagroup e Sequenza aumentano la partecipazione all 81% del capitale di PITECO IPO sul mercato AIM Italia 3

4 Clienti & Best Practice Centinaia e centinaia di progetti di implementazione delle nostre soluzioni gestionali nelle più riconosciute realtà italiane e internazionali fanno di PITECO il partner ideale per le aziende che scelgono di governare i processi finanziari aziendali attraverso soluzioni gestionali evolute, riconosciute come lo standard di settore. «Ogni giorno migliaia di utenti in tutto il mondo accedono alle nostre applicazioni» L elevato livello di competenza, l utilizzo di metodologie progettuali replicabili, una profonda conoscenza delle problematiche nazionali e internazionali nella comunicazione con le istituzioni bancarie, qualificano PITECO come l unica controparte in grado di ottimizzare tempi e costi di progetto e offrire una concreta garanzia nel raggiungimento degli obiettivi progettuali. L alta diffusione di PITECO non è testimoniata solamente dalle migliaia di aziende che ne utilizzano i prodotti, è la sua presenza trasversale in tutti i settori di Business a testimoniarne l eccezionale portabilità, adattabilità e facilità di utilizzo. 4

5 I clienti Piteco AUTOMATION & PAPER AUTOMOTIVE CHEMISTRY CONSTRUCTION CONSUMER FASHION FINANCE FOOD & BEVERAGE INSURANCE LOGISTICS & TRANSPORT MECHANICS & STEEL MEDIA RETAIL SERVICES TLC UTILITIES 5

6 I prodotti EVO La ricchezza funzionale della struttura modulare della piattaforma Piteco Evolution, a copertura dei processi di Tesoreria, Pianificazione Finanziaria e Finanza aziendale CBC Piattaforma informatica per la gestione dei workflow autorizzativi, della firma digitale e per la gestione in sicurezza dei flussi dispositivi interbancari MATCH.IT Tool evoluto per l analisi, la validazione e la riconciliazione di dati complessi AT.PRO Sistema informativo di gestione dei portafogli titoli di back e middle office PFRM Suite tecnologica per la gestione dei rischi finanziari del Corporate Financial Risk Management 6

7 La gestione delle LETTERE DI CREDITO nell import export I Sistemi Informativi di Tesoreria a supporto del Trade Finance Lazise 15 Novembre

8 La Lettera di credito in breve Cos è la Lettera di Credito? La Lettera di Credito (LC) anche denominata Credito Documentario consiste in «Un impegno inderogabile assunto da una banca a pagare subito (a vista) o a scadenza differita (a termine) al fornitore di una merce, un determinato importo a fronte della presentazione in tempo utile di documenti conformi, comprovanti l avvenuta spedizione della merce» Il credito documentario è quindi un sistema di pagamento commerciale internazionale, che consente di rispondere in larga parte alle esigenze di sicurezza e di garanzia richieste al tempo stesso dall esportatore, dall acquirente e dalle rispettive banche. L acquirente (ordinante) chiede alla banca (banca emittente) di impegnarsi a pagare il costo delle merci a un terzo (beneficiario) dietro presentazione, entro un determinato periodo, dei documenti richiesti dall acquirente. Si tratta di un sistema affidabile di regolamento per le transazioni commerciali, difatti l esportatore ha la certezza di incassare il prezzo della merce purché consegni alla banca i documenti conformi alle condizioni del credito e chi importa, ritirando i documenti da lui stesso richiesti in relazione alla merce o al servizio, ha motivo di ritenere che il venditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali. FORME LETTERE di CREDITO Revocabile Irrevocabile Irrevocabile e Confermato 8

9 La Lettera di credito in breve A chi è rivolta la Lettera di Credito? La Lettera di Credito è consigliabile quando: - La scarsa conoscenza tra venditore e compratore può pregiudicare la certezza del pagamento e della consegna della merce - Esistono dubbi sulla volontà e capacità di pagamento da parte dell acquirente - Il paese di importazione si trova in una situazione economicamente o politicamente incerta - Il traffico internazionale dei pagamenti del paese importatore è precluso o compromesso da controlli valutari e restrizioni assimilabili - Deve essere garantita la possibilità di finanziare il credito Vantaggi della Lettera di Credito - E sia uno strumento di garanzia del pagamento che uno strumento del credito - Per il venditore rappresenta la sicurezza di ricevere il prezzo della merce mentre offre al compratore la garanzia di ricevere i documenti necessari per ricevere la merce Svantaggi della Lettera di Credito. - La banca si limita a verificare i documenti e non la qualità della merce - Un credito documentario comporta costi abbastanza elevati 9

10 SACE Country Risk Map FONTE SACE 2017

11 Le Lettere di Credito in cifre Il mercato delle Lettera di Credito Export Trade Product Mix - Import Trade Product Mix Volume of L/C by CCY (MT700) Fonte: ICC Rethinking Trade & Finance 2017 SWIFT Trade Traffic Worldwide in Volume of MT700 ( ) 11

12 Le Lettere di Credito in cifre LC Import Fonte: SWIFT Trade Messanging Trends ICC Rethinking Trade & Finance 2017 Import Traffic TOP 5 Importing Countries 2016 SWIFT Trade Traffic by Region in Volume of Sent (import) MT700 ( ) 12

13 Le Lettere di Credito in cifre LC Import SWIFT Trade Traffic in Volume and Average Values of L/Cs Sent (import) MT700 by Regions (2016) Fonte: SWIFT Trade Messanging Trends ICC Rethinking Trade & Finance 2017 SWIFT Trade Traffic: Average Values of L/Cs Sent (import) MT700 by Regions (2016 Converted to USD) 13

14 Le Lettere di Credito in cifre LC Export Fonte: SWIFT Trade Messanging Trends ICC Rethinking Trade & Finance 2017 Export Traffic TOP 5 Exporting Countries 2016 SWIFT Trade Traffic by Region in Volume of Received (Export) MT700 ( ) 14

15 Le Lettere di Credito in cifre LC Export SWIFT Trade Traffic in Volume and Average Values of L/Cs Received (Export) MT700 by Regions (2016) Fonte: ICC Rethinking Trade & Finance 2017 SWIFT Trade Traffic: Average Value of L/Cs Received (Export) MT700 by Regions (2016 converted to USD) 15

16 Le Lettere di Credito in cifre LC Export Fonte: SWIFT Trade Messanging Trends ICC Rethinking Trade & Finance 2017 Confirmation of LC by volume (2016) Volume of L/Cs received by availability combination(2016) Percent distribution of L/Cs by tenor (2016) Percent Distribution of L/Cs Received by Availability Combination (2016) Confirmation of L/Cs, by region (2016) Volume of L/Cs Received by tenor per region (2016) 16

17 Le Lettere di Credito in cifre LC ITALIA 2015 VS 2014 Il mercato delle Lettera di Credito LC RICEVUTE - ITALIA LC INVIATE - ITALIA 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% ITALIA Fonte: Delta % Y/Y LC ITALIA 2015 VS 2014 Volumi in SWIFT Trade Messanging Trends ,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% - LC RICEVUTE - ITALIA LC INVIATE - ITALIA -35,0% Delta % Y/Y 17

18 Milioni Le Lettere di Credito in cifre LC IMPORT ITALIA Fonte: SWIFT Trade Messanging Trends LC ITALIA INVIATE 2015 vs ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Delta % Y/Y LC ITALIA INVIATE 2015 Volumi 8% 10% 5% 3%3% 1%1% 0% 37% LC ITALIA - INVIATE 2015 vs 2014 Volumi in 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% 32% FAR EAST INDIA CIS COUNTRIES MIDDLE EAST SOUTH AMERICA EUROPE AFRICA NORTH AMERICA GULF AUSTRALIA NZ Delta % Y/Y 18

19 Le Lettere di Credito in cifre LC EXPORT ITALIA Fonte: SWIFT Trade Messanging Trends LC ITALIA - RICEVUTE 2015 vs ,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% Delta % Y/Y LC ITALIA RICEVUTE Volumi 6% 3%3% 2%0% 32% 6% 9% 18% 21% LC ITALIA - RICEVUTE 2015 vs 2014 Volumi in 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% FAR EAST AFRICA INDIA SOUTH AMERICA NORTH AMERICA EUROPE GULF MIDDLE EAST CIS COUNTRIES AUSTRALIA NZ Delta % Y/Y 19

20 Le Lettere di Credito in cifre LC ITALIA vs ITALIA ,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Fonte: - LC RICEVUTE LC INVIATE 0,00% - LC RICEVUTE LC INVIATE 0,00% SWIFT Trade Messanging Trends TOTALE ITALIA Delta % TOTALE ITALIA Delta % ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 6,00% 4,00% ,00% 8,00% 6,00% 4,00% ,00% ,00% - LC RICEVUTE LC INVIATE 0,00% - LC RICEVUTE LC INVIATE 0,00% TOTALE ITALIA Delta % TOTALE ITALIA Delta % 20

21 Il ruolo del TMS Il TMS e la Lettere di Credito PITECO EVOLUTION ha sviluppato nuove funzionalità a supporto della gestione delle Lettere di Credito Aspetti GESTIONALI. - Anagrafica dedicata parametrica con evidenza delle principali informazioni richieste dal formulario della Camera di Commercio Internazionale NUU600 - Gestione completa del contratto e degli step operativi attraverso il censimento dei seguenti eventi - Apertura - Modifica - Utilizzo Clean / Discrepant - Chiusura - Gestione template - Gestione Work-flow operativo per ogni singolo evento. Profilatura utente per evento, step e singola informazione. Ogni passaggio di stato viene comunicato agli «enti» coinvolti tramite invio mail e collegamento URL - Gestione documentale - Comunicazione verso controparti Bancarie 21

22 Il ruolo del TMS segue Il TMS e la Lettera di Credito Aspetti FINANZIARI. - Gestione e monitoraggio Fidi verso controparti Bancarie - Calcolo e controllo delle commissioni - Generazione movimenti previsionali di incasso e pagamento - Gestione Finimport - Gestione Societaria o «Nome e per conto» Aspetti AMMINISTRATIVI. - Lettere di Credito IMPORT - Abbinamento fatture fornitori - Blocco fatture fornitori - Generazione / Storno voci promemoria - Gestione acconti fornitori - Lettere di Credito EXPORT - Abbinamento fatture clienti 22

23 Il ruolo del TMS I vantaggi derivanti dall utilizzo di un TMS I vantaggi derivanti dall utilizzo di PITECO EVOLUTION a supporto del processo di gestione delle Lettere di Credito - Controllo puntuale dell utilizzo delle linee di credito (dall apertura al pagamento dell utilizzo) sull affidamento totale - Controllo costi dell intero ciclo di una LC - Gestione previsionale dell impegno derivante dall apertura della LC e successivamente del movimento bancario collegato all utilizzo - Gestione utilizzo con collegamento alle fatture - Gestione template per faciliatare il processo di apertura - Segregazione delle attività nel processo di gestione delle LC sulla base delle diverse competenze e ruoli - Coinvolgimento di tutte le persone autorizzate alla gestione che hanno la possibilità di verificare lo stato avanzamento in tempo reale - Comunicazione automatica verso le controparti «I Computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.» A.EINSTEIN 23

24 Contatti GRAZIE per l ATTENZIONE Paolo Valentini Analysis and Research Dept. Specialist PITECO Mobile : Tel.: Fax : pvalentini@pitecolab.it DIREZIONE GENERALE via Mercalli, Milano Telefono: Fax: Filiale di Roma via Paolo di Dono, Roma Filiale di Padova via San Crispino, Padova info@pitecolab.it