I numeri del settore del Gioco Online in Italia

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1 Tutele e strumenti per un gioco sempre più sostenibile I numeri del settore del Gioco Online in Italia Samuele Fraternali Direttore dell'osservatorio Gioco Online School of Management Politecnico di Milano

2 AGENDA il Gioco Online in Italia il contrasto al gioco irregolare il gioco responsabile la prevenzione del gioco minorile i giocatori online: classificazione e trend l identikit del giocatore online I giocatori per tipologia di gioco l attività di gioco l adozione dei meccanismi di autotutela la Spesa, gli operatori e gli introiti per lo Stato la Spesa per tipologia di gioco i canali di gioco: Smartphone e Tablet il confronto con i principali mercati digitali e transazionali il confronto internazionale

3 La classificazione dei giocatori Giocatori Utenti unici che hanno almeno un conto di gioco aperto nel mese di riferimento Attivi Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco nel mese di riferimento

4 I giocatori in Italia Utenti unici che hanno almeno un conto di gioco aperto I conti di gioco regolarmente aperti +9% 3,7 mln a dicembre ,2 mln a dicembre % In media ogni giocatore possiede 2,16 conti di gioco

5 L'identikit del giocatore 3,8 mln media mensile degli utenti unici con almeno un conto di gioco aperto? 50,4 mln popolazione italiana maggiorenne* *Fonte ISTAT? Il giocatore italiano La popolazione maggiorenne italiana

6 L'identikit del giocatore ETÀ anni 53% 3,8 mln media mensile degli utenti unici con almeno un conto di gioco aperto 50,4 mln popolazione italiana maggiorenne* >55 anni 43% ETÀ SESSO *Fonte ISTAT SESSO Uomo 82% Donna 52% RESIDENZA Centro-Sud 70% Il giocatore italiano RESIDENZA La popolazione maggiorenne italiana Nord 46%

7 I giocatori attivi in Italia Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco nel 2017 I conti di gioco su cui è stata effettuata almeno una giocata nel ,19 mln % 3,8 mln % In media ogni giocatore utilizza 1,7 conti di gioco

8 Giocatori attivi vs Internet User e Popolazione 7% 4% Penetrazione su Internet User* in Italia Penetrazione su Popolazione* in Italia *Fonte ISTAT: Internet User maggiorenni in Italia 32,3 milioni *Fonte ISTAT: popolazione maggiorenne in Italia 50,4 milioni di persone

9 I giocatori attivi per tipologia di gioco Attivi Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco nel mese di riferimento 2,19 mln 2017 Scommesse Sportive 1,67 mln (+26%) Casinò Games 0,88 mln (+17%) Poker a Torneo 0,61 mln (+9%) Poker Cash 0,45 mln (+6%)

10 I giocatori attivi in Italia al mese Attivi % 75% Base: 3,8 milioni di giocatori % 78% Base: 3,4 milioni di giocatori In media ogni mese gioca 1 giocatore su 4

11 I giocatori attivi in Italia al mese Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco nel mese I conti di gioco su cui è stata effettuata almeno una giocata nel mese media mensile % media mensile % In media ogni mese un giocatore utilizza 1,29 conti di gioco

12 I giocatori attivi nel mese per gioco Attivi Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco nel mese di riferimento media mensile 2017 Scommesse Sportive (+32%) Casinò Games (+25%) Poker a Torneo (+8%) Poker Cash (+1%)

13 L attività di gioco SPESA >50 Giocatori attivi per fasce di spesa 37% 16% VINCITA OLTRE 6 MESI Intensità di gioco dei nuovi giocatori 22% DA 0 a 3 MESI 17% 61% 63% 47% SPESA <50 DA 4 A 6 MESI 78%

14 L adozione dei meccanismi di autotutela Sospensioni richieste dai giocatori Chiusure richieste dai giocatori +20% Numero di +69% sospensioni Numero di giocatori +81% % % Incidenza sul totale attivi Numero di chiusure +15% Numero di giocatori % +21% % % Incidenza sul totale attivi

15 AGENDA il Gioco Online in Italia il contrasto al gioco irregolare il gioco responsabile la prevenzione del gioco minorile i giocatori online: classificazione e trend l identikit del giocatore online I giocatori per tipologia di gioco l attività di gioco l adozione dei meccanismi di autotutela la Spesa, gli operatori e gli introiti per lo Stato la Spesa per tipologia di gioco i canali di gioco: Smartphone e Tablet il confronto con i principali mercati digitali e transazionali il confronto internazionale

16 La dinamica della Spesa Milioni di Euro % +0,4% +13% +25% +34% mln mln 725 mln 728 mln 821 mln mln

17 Il fatturato e gli Introiti per lo Stato Milioni di Euro % +0,4% +13% +25% +34% mln mln mln mln 725 mln 728 mln % % +0,3% +10% +36% Fatturato degli Operatori (Bonus inclusi) % % % % % Introiti per lo Stato

18 Il fatturato e gli Introiti per lo Stato Milioni di Euro % +0,4% +13% +25% +34% N di operatori attivi -12% -1% -10% mln mln 100 I primi mln 725 mln 728 mln 821 mln operatori raccolgono il 70% 97 della 779 spesa +36% totale % % +0,3% +10% I primi 26 ne 0 raccolgono il 90% % % % % % Fatturato degli Operatori (Bonus inclusi) Introiti per lo Stato

19 0% - 10% Tasso di crescita 17/16 10% 20% > 20% Il confronto con gli altri mercati dell'entertainment Botteghino Calcio 315 milioni (-1%) Botteghino Cinema 634 milioni (-18%) Gioco Online milioni (+34%) Botteghino Teatro 396 milioni (+1%) Videogiochi e Consolle milioni (+5,3%) Fonte: SIAE, L Osservatorio dello Spettacolo < 500 mln mln > mln Punto di Partenza: 2016 Valore del mercato Punto di Arrivo: 2017 Fonte: PWC, Entertainment & Media Outlook in Italy

20 Il confronto con gli altri mercati digitali transazionali Tasso di crescita 17/16 10% 20% > 20% 0% - 10% Gioco Online 1,38 miliardi (+34%) ecommerce B2c 23,6 miliardi (+17%) Media Digitali* 0,3 miliardi (+20%) *Considera l acquisto singolo o in abbonamento di video, musica e news in formato digitale < 1 mld 1 10 mld > 10 mld Valore del mercato Fonte: Osservatorio Internet Fonte: Osservatorio Media, School of Management ecommerce B2c, School of Punto di Partenza: 2016 Punto di Arrivo: 2017 del Politecnico di Milano Management del Politecnico di Milano

21 La penetrazione del Gioco Online sul totale Gioco 8% Gioco Online 4% 4,1% 4,2% 4,2% 4,8% 5,4% 7,2% 0% % 4% 2% 0% ecommerce B2c 2,6% 3,0% 3,5% 4,0% 4,9% 5,7% Fonte: Osservatorio ecommerce B2c, School of Management del Politecnico di Milano

22 La Spesa media mensile per giocatore Spesa complessiva 2017 Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco nel % mln ,19 mln % In media ogni mese un giocatore spende 52

23 Il confronto con l ecommerce B2c Gioco Online ecommerce B2c Spesa (2017) mln mln Utenti (2017) 2,19 mln 22 mln Spesa media mensile 52 90

24 La dinamica della Spesa Milioni di Euro % +0,4% +13% +25% +34% mln mln 725 mln 728 mln 821 mln mln

25 La dinamica della Spesa per gioco Milioni di Euro mln 725 mln 728 mln 90-20% 72 +9% % +0,4% +13% +25% +34% -36% +15% +63% % % % % -18% +25% +27% 821 mln +19% % +12% mln +4% mln (*) Altri giochi: Altri Skill Games a Torneo, Betting Exchange, Bingo, Concorsi a pronostico + BIG, Gratta e Vinci, Ippica, Lotto, Sc. Ippiche, Sc. Virtuali, Superenalotto e Win For Life -5% +31% +59% +29% Altri giochi (*) Poker Scommesse Sportive Casinò Games

26 La dinamica della Spesa per gioco Milioni di Euro % +0,4% +13% +25% +34% 749 mln 725 mln 728 mln 90-20% 72 +9% % % % -37% % % % % +2% -23% -11% +25% +27% 821 mln +19% % mln 107 Altri giochi (*) +12% 70 Poker Cash mln 74 Poker a Torneo (*) Altri giochi: Altri Skill Games a Torneo, Betting Exchange, Bingo, Concorsi a pronostico + BIG, Gratta e Vinci, Ippica, Lotto, Sc. Ippiche, Sc. Virtuali, Superenalotto e Win For Life -13% +5% +31% -5% +14% +59% +29% Scommesse Sportive Casinò Games

27 La dinamica della Spesa degli «Altri giochi» Milioni di Euro mln % +9% +2% +19% +12% -26% -27% -20% -26% 79 mln 81 mln 72 mln 18-3% 18-13% 21-4% % 10-7% % % % 8 +41% mln 31-14% % 28-7% +4% +76% +13% +9% +52% +8% % 107 mln -8% +7% +3% +35% Altro (*) SuperEnalotto & W4L Scommesse Virtuali Scommesse Ippiche Lotto Bingo (*) Altro: Altri Skill Games a Torneo, Betting Exchange, Concorsi a pronostico + BIG, Gratta e Vinci, Ippica

28 La Spesa media mensile per giocatore per gioco Totale Mercato Casinò Games Scommesse Sportive Poker Cash Poker a Torneo Spesa (2017) k 569 k 556 k 70 k 74 k Giocatori Attivi (2017) 2,19 mln 0,88 mln 1,67 mln 0,45 mln 0,61 mln Spesa media mensile

29 La presenza degli operatori su Mobile Numero di operatori con presenza su Mobile 69 +3% Incidenza degli operatori con presenza su Mobile (#Operatori con presenza su Mobile/#Operatori totali) 91% 76 Numero di iniziative Real Money su Smartphone e Tablet % +16% 157 Totale 487 Totale % Fonte: censimento condotto dall'osservatorio nel mese di febbraio 2018

30 La quantificazione del Gioco Online via Mobile Milioni di Euro % Penetrazione Mobile/Online Spesa su Smartphone e Tablet +56% +50% +52% 27% 39% Scommesse Sportive ,7% ,7% 99 19,2% % 15% Casinò Games Skill Games Fonte: elaborazione dati AAMS-Sogei

31 La quantificazione del Gioco Online via Mobile Milioni di Euro Spesa su Smartphone e Tablet per tipologia di gioco 99 mln % +50% +52% +13% +159% +20% +41% 155 mln % +50% -6% +64% 233 mln % +46% +0,2% +65% 354 mln Altri giochi Casinò Games Skill Games Scommesse Sportive Fonte: elaborazione dati AAMS-Sogei

32 Tasso di crescita Gioco Online (17/16) 0% - 15% 15% 25% - 100% 30% 30 > % % % I principali mercati regolamentati *Esclusa la National Lottery Fonte: DGOJ, Dirección General de Ordenación del Juego Spagna Italia Francia Fonte: ARJEL, Autorité de Régulation des Jeux En Ligne UK* Fonte: Gambling Commission < 10% 10% 30% > 30 % Penetrazione online su offline + online Nota: la dimensione dei cerchi è proporzionale al valore del mercato del gioco Online del rispettivo Paese

33 L offerta nei principali mercati regolamentati Scommesse Sportive + Casinò Games 82% 85% 89% Italia Spagna UK Fonte: DGOJ, Dirección General de Ordenación del Juego Gambling Commission

34 L offerta nei principali mercati regolamentati Slot Online 70% 50% 65% Casinò Games Italia Spagna UK Fonte: DGOJ, Dirección General de Ordenación del Juego Gambling Commission