È RIPRESA? L ecommerce B2c IN ITALIA: Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano.

Transcript

1 L ecommerce B2c IN ITALIA: È RIPRESA? Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano Partner Sponsor

2 L Osservatorio ecommerce B2c La storia Nato nel 1999 è ormai giunto al suo nono Rapporto annuale sullo stato dell ecommerce B2c in Italia Dal 2005 le ricerche dell Osservatorio sono realizzate in collaborazione con ANEE (l associazione dei servizi e dei contenuti multimediali) e poi dalla sua costituzione con il consorzio Netcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano) Gli obiettivi monitorare l evoluzione dell ecommerce B2c in Italia dal lato dell offerta, misurandone il valore complessivo e disaggregato nei principali settori merceologici comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali indicatori di prestazione (fatturato, numero di ordini, numero di clienti, quota di export, modalità di pagamento, convertion rate, ecc.) discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell ecommerce B2c sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale

3 L Osservatorio ecommerce B2c Cosa misuriamo Le vendite, intese come il valore complessivo dei beni transati di prodotti e servizi, esclusi l home banking, il gambling ed il downloading di contenuti digitali via Internet, con ordine tramite shopping cart o web form da siti italiani, siti che fanno capo a società con sede in Italia verso consumatori finali, sia italiani sia stranieri Come lo misuriamo Attraverso: i fatturati dei principali operatori (per il 2009 come stime di preconsuntivo) sentiti tramite interviste dirette. Tali valori, a seconda del comparto merceologico considerato, coprono dall 80% fino al 95% delle vendite totali i fatturati di operatori minori raccolti sulla base di survey una stima del valore delle code delle curve cumulate del fatturato nei diversi comparti (ottenute sulla base di ipotesi sulle classi di operatori, sulla numerosità degli operatori e sul fatturato medio per classe)

4 LA BASE DI PARTENZA: IL CONSUNTIVO 2009 Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano Partner Sponsor

5 Il valore dell ecommerce B2c in Italia è cresciuto con tassi a due cifre dal 2002 al % +14% +45% +42% % %

6 per poi arrestarsi temporaneamente nel 2009 l anno della crisi economica globale +14% -2% +23% +45% +42% % %

7 Tutti i principali comparti di prodotto sono cresciuti, con l Abbigliamento al +40% circa e l Editoria al +24% % % Abbigliamento Altro Assicurazioni +24% Editoria, Mus. e Aud. +9% Grocery Informatica ed Elettronica Turismo

8 In calo invece in termini di fatturato il Turismo, in leggera crescita le Assicurazioni % % Abbigliamento Altro +2% Assicurazioni +24% Editoria, Mus. e Aud. +9% Grocery +13% Informatica ed Elettronica Turismo

9 Si è ridotto del 9% l aggregato Altro, principalmente per un calo delle vendite di tipo consumer-toconsumer % % % Abbigliamento Altro +2% Assicurazioni +24% Editoria, Mus. e Aud. +9% Grocery +13% Informatica ed Elettronica Turismo

10 I servizi continuano a valere i due terzi del mercato Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Prodotti Editoria, Mus. e Aud. Abbigliamento Grocery 3% 6% 13% Altro servizi (ticketing, ricariche, c2c, collezionabili,ecc) 7% 34% Informatica ed Elettronica 1 Prodotti Turismo 5 8% Assicurazioni Servizi 66%

11 Il paniere ecommerce evidenzia una prevalenza dei servizi in Italia e dei prodotti negli altri mercati! valore del mercato (Vendite export + import) senza ricariche e assicurazioni 40% Prodotti 58% 57% 60% Servizi 42% 43% Europa USA Italia

12 Finalmente qualche segnale incoraggiante dalla Grande Distribuzione, non Alimentare! GDO non Food 20% 18% 16% 13% 1 Nessuna Presenza 6 60% 62% 60% 56% Istituzionale 19% 22% 22% 27% 33% ecommerce

13 La Grande Distribuzione Alimentare è invece ancora lontana dall ecommerce GDO Food 50% 50% 5 47% 34% Nessuna Presenza 4 42% 44% 47% 6 Istituzionale 9% 8% 5% 6% 6% ecommerce

14 IL PRIMO TRIMESTRE 2010 Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano Partner Sponsor

15 Nel primo trimestre del 2010 il valore dell ecommerce B2c torna a crescere! Dati a consuntivo riferiti al I trimestre di ogni anno +16% +0%

16 Crescono tutti i comparti, con la sola eccezione dell aggregato Altro Dati a consuntivo riferiti al I trimestre di ogni anno % % Abbigliamento Altro +18% Assicurazioni +19% Editoria, Mus. e Aud. +17% Grocery +24% Informatica ed Elettronica Turismo

17 LE STIME PER L INTERO 2010 Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano Partner Sponsor

18 Nel 2010, sulla base dei dati di pre-consuntivo, ci si aspetta una crescita del +15% e... * Previsione effettuata in aprile % +23% +14% -2% +45% % % *

19 se non consideriamo l aggregato Altro la crescita attesa per il 2010 sale al 20% ecommerce Italia: ecommerce Senza +15% Altro : % % * Previsione effettuata in aprile Altro: Made in Italy, Ricariche telefoniche, Ticketing e C2c Prodotti: Abbigliamento, Editoria musica ed audiovisivi, Grocery ed Informatica ed elettronica Servizi: Assicurazioni e Turismo *

20 con il numero di ordini in aumento soprattutto per i Prodotti ed ecommerce Senza Altro : +20% * Previsione effettuata in aprile 2010 Numero di ordini (mln) % Prodotti * Servizi 12 +6% * *

21 il valore dello scontrino medio in salita per i Servizi ecommerce Senza Altro : +20% * Previsione effettuata in aprile 2010 Numero di ordini (mln) +2 Scontrino medio ( ) 0% % Prodotti * * Servizi 12 +6% % * * *

22 Nel 2009 poco più del 60% delle aziende analizzate dichiarava di crescere 19% calo 6 crescita 20% stabilità

23 nel 2010 la quota di aziende in crescita sfiorerà il 90% calo 19% 2% stabilità 87% crescita 20%

24 di cui il 35% dovrebbe essere in crescita di oltre il 30% e il 3 tra il 10 ed il 30% 2010 oltre -30% 3% 8% 1 tra -10% e 0% 0% esatto calo 2% stabilità 87% crescita oltre +30% 35% 3 2 tra 0% e 10% tra +10% e +30%

25 La crescita, anche se in misura diversa, dovrebbe riguardare quasi tutti i principali comparti merceologici * * Previsione effettuata in aprile % % Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. +17% Grocery Informatica ed Elettronica Turismo

26 Turismo (52%), Assicurazioni (9%) e Abbigliamento (7%) incrementeranno il loro peso percentuale * Previsione effettuata in aprile % 20% 25% 14% 12% 26% 12% 1 28% 9% 10% 24% 2% 3% 8% 9% mln 22% mln 2% 4% 8% 10% % mln 3% 6% 8% 1 17% mln 3% 7% 9% 1 Altro Grocery Editoria, Mus. e Aud. Abbigliamento Assicurazioni Informatica ed Elettronica 19% 40% 43% 46% 53% 53% 5 52% Turismo 17% *

27 Turismo e i (52%), servizi Assicurazioni continuano a (9%) pesare e Abbigliamento per i due terzi (7%) del incrementeranno valore dell ecommerce il loro peso percentuale B2c in Italia * Previsione effettuata in aprile mln di Altro prodotti (Collezionabili, C2c, mln Alimentari ) di 32% 20% Prodotti 33% 25% Editoria, Mus. 26% e Aud. Abbigliamento 14% 12% Informatica ed Elettronica 12% 1 Grocery 28% 3% 7% 9% 1 10% % 2% 3% 8% 9% 6% Altro mln servizi di (ticketing, ricariche, c2c, collezionabili,ecc) mln mln Altro 22% 20% % mln mln Grocery Editoria, 3% Mus. e Aud. 2% 3% Abbigliamento 4% 7% 6% 8% 9% 8% Assicurazioni 10% Turismo 1 1 Informatica ed Elettronica 52% 19% 17% 40% 43% 46% 9% Assicurazioni 53% 53% 5 Servizi 67% 52% Turismo *

28 Se ci focalizziamo sui prodotti, il valore dell ecommerce in Italia è inferiore rispetto a quello dei principali mercati USA* Europa* Valore ecommerce prodotti ,2 $ 79 Valore ecommerce prodotti 2010 UU 172,9 $ Europa88 UK* 22,1 UK 24,6 Germania* 17,3 19,1 Francia* 9,4 Francia 10,7 Italia 1,9 Italia 2,1 mld mld * Fonte: Forrester Research (gennaio 2010)

29 mentre la crescita sembrerebbe essere in linea Valore ecommerce prodotti 2009 Valore ecommerce prodotti 2010 Crescita USA* 155,2 $ UU 172,9 $ +10% Europa* 79 Europa88 +12% UK* 22,1 UK 24,6 +12% Germania* 17,3 19,1 +10% Francia* 9,4 Francia 10,7 +13% Italia 1,9 Italia 2,1 +1 mld mld % * Fonte: Forrester Research (gennaio 2010)

30 L analisi dei driver porta ad identificare un basso numero di Web shopper rispetto ai principali mercati come causa principale della attuale situazione italiana Le dimensioni dei cerchi sono proporzionali alla spesa media per Web shopper % Web shopper sul totale internet user 25-50% 50-75% % 0-25% Europa Germania Italia Francia USA UK 0-25% 25-50% 50-75% % % Internet User sul totale popolazione

31 Lo scontrino medio aumenterà del 6% circa per effetto dell incremento registrato da Turismo ed Assicurazioni * * Previsione effettuata in aprile Valore medio dell ordine ( ) esclusa la categoria Altro (2008) 228 (2010) (2009) Assicurazioni Turismo Informatica Abbigliamento Grocery Editoria, ed Elettronica Mus. e Aud.

32 e il numero di ordini del 13% grazie al contributo di tutti i comparti Previsione effettuata in aprile 2010 E escluso l aggregato Altro 10.2 mln +37% % mln mln mln mln % 23.7 mln Grocery Assicurazioni Abbigliamento Informatica ed Elettronica Editoria, Mus. e Aud Turismo *

33 Si mantiene costante il peso di Dot Com ed Imprese Tradizionali * Previsione effettuata in aprile % 9% 47% 4% 10% 5 4% 9% 44% 3% 8% 4 2% 8% 40% 3% 9% 42% 4% 1 40% 5% 1 39% Trad. produttrice Trad. commerciale Trad. servizi Totale imprese Tradizionali 55% 36% 35% 43% 48% 50% 46% 45% 45% Dot Com *

34 L Export continuerà a crescere e supererà finalmente il miliardo di euro * Previsione effettuata in aprile *

35 e la parte del leone la fanno sempre più Turismo ed Abbigliamento * Previsione effettuata in aprile < < 12% 880 < < 12% Editoria, Mus. < e Aud < Informatica 8% ed Elettronica Altro 30% Abbigliamento 15% 23% % 60% Turismo *

36 mentre si registrano poche variazioni rispetto all utilizzo dei mezzi di pagamento * Previsione effettuata in aprile % 8% 8% 8% 2% 3% 7% 7% 10% 3% 5% 10% 2% 4% 9% 10% 12% 2% 4% 8% 13% Altro Vaglia Postale Finanziamento Contrassegno Bonifico Bancario Paypal 72% 70% 70% 7 7 Carta di Credito *

37 Aumenta ulteriormente la diffusione degli strumenti di prevenzione delle frodi e il livello di soddisfazione dei merchant è elevato * Previsione effettuata in aprile % 87% 85% 87% 90% 9 50% 54% 35% 35% 14% 14% Adozione % iniziative del campione * * * * * * 4,3 4,3 4 4,1 4 3,6 Efficacia Valori compresi tra 1 e 5 Verified By Visa Mastercard Secure code CVV2 CVC2 CVA2 Paypal 4DBC Bank Pass Web

38 I MERCATI DIGITALI Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano Partner Sponsor

39 Proviamo ad inquadrare l ecommerce nell ambito più generale dei mercati digitali consumer in Italia Mercati digitali Vendite di prodotti e servizi non digitali Intesi come tutti quei mercati rivolti al consumatore finale, basati su piattaforme digitali Vendite di contenuti e servizi digitali a pagamento (ad es. musica, giochi, dating) Advertising, che include qualsiasi forma di pubblicità (display, classified/directory, search, messaggi o sms, spot tv, ecc.) attraverso le seguenti Piattaforme digitali Internet, che include non solo il Web ma anche le altre tipiche applicazioni Internet - , instant messaging, ecc. Sofa-Tv digitali, che includono tutte le piattaforme televisive digitali che arrivano sullo schermo televisivo tradizionale - Sat Tv, DTT e IpTv Mobile, che include tutto ciò che è fruibile tramite telefonino, attraverso sia la rete cellulare che la rete Dvb-h

40 a partire da una quantificazione sulla base della piattaforma % Valori senza IVA +17% % 27% +22% % 24% Mobile Sofa TV 28% 70% Internet 66% 63%

41 per poi considerare lo spaccato sui tre mercati (Pubblicità, Vendite -di prodotti e servizi- e Contenuti) Valori senza IVA +22% % 9% 24% % 4% 7% 10% +17% % 7% < 27% 24% 4% 7% 13% 66% 5% 6% < % 3% 7% 27% % Contenuti Pubblicità Contenuti Pubblicità Vendite Contenuti Pubblicità Gioco online Mobile Sofa TV Internet 45% 63% 44% 36% Vendite (ecommerce b2c)

42 Il peso dell ecommerce si era assestato attorno al 45% nel 2007 e nel 2008, per poi ridursi al 36% nel % 24% % 7% 10% Valori senza IVA % < 24% 4% 7% 13% % < % 7% 27% Contenuti Pubblicità Contenuti Pubblicità Vendite Contenuti Pubblicità Gioco online Mobile Sofa TV Internet 45% 44% 36% Vendite (ecommerce b2c)

43 a fronte dell ascesa del Gioco online il vero fenomeno online dirompente nel nostro Paese! % 24% % 7% 10% Valori senza IVA % < 24% 4% 7% 13% % < % 7% 27% Contenuti Pubblicità Contenuti Pubblicità Vendite Contenuti Pubblicità Gioco online Mobile Sofa TV Internet 45% 44% 36% Vendite (ecommerce b2c)

44 L ecommerce resta comunque il primo mercato digitale in Italia Valori senza IVA o prelievo erariale (per il gioco). Dati Attenzione! Questo valore include il ri-gioco, che ne costituisce parte significativa. La spesa degli italiani è notevolmente inferiore! Vendite Internet Gioco online Internet Contenuti Sofa TV Pubblicità Internet Contenuti Mobile Pubblicità Sofa TV Contenuti Internet

45 L ecommerce B2c IN ITALIA: È RIPRESA? Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano Partner Sponsor