Contenuti multimediali: modelli di business sostenibili in Italia

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1 Contenuti multimediali: modelli di business sostenibili in Italia New Media&TV-Lab Università L. Bocconi 2 dicembre 2003

2 Partner New Media& TvLab 2003

3 Gli obiettivi della ricerca Le strategie di pricing Potenziale di sotenibilità del modello di business Analisi della domanda di servizi multimediali in Italia Analisi del panorama competitivo europeo

4 Sintesi delle principali conclusioni In Italia la conoscenza dei contenuti multimediali e delle potenzialità delle nuove piattaforme digitali è ancora bassa La conoscenza è il principale driver dell adozione e la soddisfazione è il driver della fedeltà Rispetto alle contesto europeo, l offerta italiana non soddisfa alcune sollecitazioni della domanda (servizi di localizzazione, servizi bancari, ecc.) Il fruitore di contenuti multimediali da Tv digitale e mobile è molto sensibile alle politiche di prezzo

5 Obiettivi e metodologia 600 interviste telefoniche (luglio 2003) Campione d indagine: abbonati alla tv digitale Cinque fasce di età (18-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64) PENETRAZIONE E COMPORTAMENTI DI FRUIZIONE DEI MEZZI (Internet, Tv digitale, Cellulari) INTERESSE PER I SERVIZI INTERATTIVI DA PC, TV, MOBILE LIVELLO DI PRICING E MODALITA DI PAGAMENTO PREFERITE

6 Perché ci si abbona alla Tv digitale I giovanissimi (18-24) la scelgono per il calcio Gli adulti anni per l ampiezza del numero di canali Più canali 50% Film 40% 30% Servizi interattivi anni 20% anni 10% anni Calcio 0% Formula 1 * Programmi e canali tematici Sport Qualità suoni e immagini * Non si evidenziano differenze tra le risposte della classe di età over 45 e la classe anni

7 Principali motivi di collegamento a Internet da PC 90% 80% 70% 60% 50% anni 56,4% 57,1% anni anni anni anni anni anni anni 40% 33,3% 30% 20% 10% 10,6% 6,7% 0% Informazioni Hobby Musica passatempo Interagire con banca Giocare Acquistare Forum /Newsgroup

8 Conoscenza dell UMTS anni 76,9% anni 68,1% anni 54,9% 3 H3G anni 50,9% anni 46,2% Non indica Vodafone anni anni anni anni Fastweb Wind TIM

9 La caratteristica principale che deve avere la tv digitale Rapidità d uso per i giovanissimi (18-24) Utilità e costo per anni Facilità d uso per anni Valore relativo percepito dagli utenti 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 40,5% 35,2% 27% 27% anni anni anni 27,8% 9,5% 5,6% facilità d'uso utilità costo rapidità d'uso Componenti della proposizione del valore

10 La caratteristica più importante per il cellulare Utilità per i giovanissimi (18-24) Rapidità d uso per anni Facilità d uso per anni Valore relativo percepito dagli utenti 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49,5% 19,2% 38,5% 19,4% anni anni anni anni facilità d'uso utilità rapidità d'uso costo 15,4% 8,6% Componenti della proposizione del valore

11 Acquisto futuro di prodotti/servizi per piattaforma Internet Interactive TV Cellulare Telefono (telepromozioni) Libri, Cd, DVD, video Biglietti cinema, teatri o concerti Elettrodomestici / elettronica Viaggi e vacanze Spesa alimentare Arredamento Pizza Cosmetici e prodotti per l'igiene Vestiti Giocattoli/prodotti per bambini Auto 90,7% 90,3% 90,6% 93,0% 77,9% 76,9% 74,9% 83,3% 77,6% 88,1% 81,6% 20,9% 26,1% 18,0% 16,5% 26,5% 14,7% 30,8% 9,3% 23,5% 26,5% 33,4% 16,3% 28,6% 21,0%

12 On-line banking: operazioni future per piattaforma Cresce l interesse a fruire di alcuni servizi bancari anche da mobile e Tv digitale Consultare il c/c 65,7% 14% 13,5% Ricariche telefoniche 40,9% 44,5% 7,8% Pagamento utenze tasse, tributi, multe 50,9% 8,4% 8,8% Effettuare pagamenti o bonifici 51,9% 8% 7,2% Accedere a informazioni finanziarie 34,9% 6% 6,2% Richiesta materiali informativi Acquistare titoli /azioni 26,2% 20,7% 5% 3,8% PC Cellulare Tv digitale Richiesta finanziamenti 15,7%

13 I 5 Cluster emergenti Comunicare Informazione Intrattenimento Utilità Disinteressati Pratici Professionisti Informati Comunicativi Elevato interesse Nessun interesse

14 Cluster: Cosa vogliono? PC Ascoltare musica Video messaggi /sms Sondaggi/voting CELLULARE Giochi Oroscopi PC e CELLULARE Ascoltare musica Foto/cartoline Giochi Video messaggi /sms Info su C/C Info borsa e finanza Info personalizzate PC Immagini/video On line banking Ricercare indirizzi/mappe Acquisti COMUNICATIVI 29% DISINTERESSATI 22% PRATICI 13% 17% INFORMATI 19% PROFESSIONISTI TV Contenuti educational Goal in tempo reale PC On line banking Informazioni sul C/C Informazioni borsa/finanziarie Ricercare indirizzi/mappe Acquisti Guida ai programmi Informazioni locali

15 Abbonati alla televisione digitale per tecnologia 40 Milioni terrestre cavo/adsl/mmds satellite cavo/adsl/ MMDS 16% terrestre 6% 0 Europa Usa/Canada Sud America oltre abbonati in Europa Asia satellite 78%

16 Tv interattiva: La competizione driver dell innovazione Terrestre Satellite 337 3,6% 41,2% Totale 655 servizi TV interattivi +62,5% servizi dal 2000 ad oggi Cavo ADSL 37,4% 17,8% ,7% 10,1% 12,2% N. Piattaforme Fibra ottica Più piattaforme = più competizione = più innovazione ,1% 52,8% da 64 a 26 47,2% 21,9% 31,3% UK Francia Spagna Germania Italia 68,8%

17 Servizi mobile VAS: paesi, operatori e numero servizi Totale servizi mobile VAS da 22 network TLC mobili = +49% 247 SFR Orange.fr Bouygues Telecom 488 Vodafone VIAG interkom/o2 e-plus Deutsche Telecom Debitel Wind Vodafone TIM 519 Francia Germania Italia Spagna Uk 3 Vodafone Telefonica Moviles MyAlert Amena Movile Vodafone T-mobile Orange.uk mm02 BT Cellnet 3

18 Abbonamento basic TV digitale in Europa Valore medio abbonamento basic in Europa 17,18 Italia 13,95 Francia 15,88 Germania 16,93 Spagna 18,05 UK 21,

19 Spesa mensile per il cellulare () MEDIA 32, anni 24,5% 55,1% 14,3% 6,1% 29,7 euro anni 20,2% 46,8% 19,3% 13,8% 43 euro anni 30,7% 42,3% 21,9% 5,1% 32,1 euro anni 42,3% 36,1% 14,4% 7,2% 28,3 euro anni 35,4% 43,9% 17,1% 3,7% 28,3 euro fino a 19 euro da 20 a 39 euro da 40 a 99 euro 100 euro e oltre