Modelli di business e strategie di sviluppo dell impresa televisiva. Andrea Fabiano

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1 Modelli di business e strategie di sviluppo dell impresa televisiva Andrea Fabiano (a.fabiano@rai.it)

2 Definizione di modello di business Per modello di business si intendono le modalità di finanziamento dell impresa televisiva correlate alle scelte strategiche di modalità di presidio del business ( posizionamento nella catena del valore ) 2

3 I flussi economico-finanziari del mercato televisivo: schema semplificato PUBBLICO FORNITORI OPERATORE TELEVISIVO SFERA PUBBLICA INVESTITORI PUBBLICITARI 3

4 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Tv ad accesso gratuito (Free-To-Air) Due tipologie di modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Tv ad accesso condizionato (Pay) 4

5 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Tv ad accesso gratuito (Free-To-Air) Due tipologie di modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Tv ad accesso condizionato (Pay) 5

6 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Due categorie di operatori della Tv ad accesso gratuito: 1. Impresa televisiva di Servizio Pubblico 2. Impresa televisiva commerciale 6

7 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Impresa televisiva di Servizio Pubblico SFERA PUBBLICA Finanziamenti ad hoc OPERATORE SERVIZIO PUBBLICO Pagamento obbligatorio (Tassa = Canone) Investimenti pubblicitari INVESTITORI PUBBLICITARI PUBBLICO Risorsa primaria Risorsa secondaria 7

8 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Impresa televisiva di Servizio Pubblico: il caso Rai SFERA PUBBLICA Finanziamenti ad hoc Pagamento obbligatorio (Tassa = Canone) Investimenti pubblicitari INVESTITORI PUBBLICITARI PUBBLICO Risorsa primaria Risorsa secondaria 8

9 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Impresa televisiva di Servizio Pubblico: il caso BBC (INGHILT.) Finanziamenti ad hoc SFERA PUBBLICA Pagamento obbligatorio (Tassa = Canone) PUBBLICO Risorsa primaria Risorsa secondaria 9

10 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Impresa televisiva di Servizio Pubblico: il caso TVE (SPAGNA) SFERA PUBBLICA Finanziamenti ad hoc Investimenti pubblicitari INVESTITORI PUBBLICITARI Risorsa primaria Risorsa secondaria 10

11 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Impresa televisiva commerciale OPERATORE COMMERCIALE Investimenti pubblicitari INVESTITORI PUBBLICITARI Risorsa primaria Risorsa secondaria 11

12 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Tv ad accesso gratuito (Free-To-Air) Due tipologie di modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Tv ad accesso condizionato (Pay) 12

13 I modelli di business tradizionali dell impresa televisiva Impresa televisiva pay OPERATORE PAY Pagamento volontario (Es. abbonamento) Investimenti pubblicitari INVESTITORI PUBBLICITARI PUBBLICO Risorsa primaria Risorsa secondaria 13

14 La dinamica delle tre fonti di ricavo tradizionali del sistema televisivo 6 5 L esperienza in Italia (elaborazioni su dati Agcom e Screen Digest) Pay Canone / Fin. pubblici Pubblicità miliardi E 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E I ricavi da spesa del pubblico per la pay tv crescono nettamente più delle altre fonti: nel 2005 hanno sorpassato i ricavi da canone/finanziamento pubblico, nel 2012 potrebbero sostanzialmente eguagliare quelli da pubblicità. 14

15 La dinamica delle tre fonti di ricavo tradizionali del sistema televisivo L esperienza in Inghilterra (elaborazioni su dati Screen Digest) miliardi Pay Canone / Fin. pubblici Pubblicità E 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E Il sorpasso sul canone è già avvenuto nel 2001, quello sulla pubblicità nel

16 La dinamica delle tre fonti di ricavo tradizionali del sistema televisivo 6 5 L esperienza in Francia (elaborazioni su dati Screen Digest) Pay Canone / Fin. pubblici Pubblicità miliardi E 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E Storicamente più elevata del canone / finanziamento pubblico, la spesa del pubblico per la pay tv nel 2007 avrebbe superato gli introiti pubblicitari. 16

17 I flussi economico-finanziari del mercato televisivo: schema semplificato PUBBLICO FORNITORI OPERATORE TELEVISIVO SFERA PUBBLICA INVESTITORI PUBBLICITARI 17

18 I modelli di business dei fornitori degli operatori televisivi FTA Es. Eventi sportivi, contenuti già prodotti freschi o d archivio, format, ) DETENTORE DIRITTI PUBBLICO OPERATORE TELEVISIVO FTA SFERA PUBBLICA PRODUTTORE CONTENUTI Es. Produzione di format o contenuti originali ad hoc Es. Product Placement, Embedded On Screen Advertising INVESTITORI PUBBLICITARI 18

19 I modelli di business dei fornitori degli operatori televisivi PAY DETENTORE DIRITTI PUBBLICO PRODUTTORE CONTENUTI OPERATORE TELEVISIVO PAY FORNITORE CANALI Forniscono canali televisivi che entrano a far parte dell offerta commerciale dell operatore pay INVESTITORI PUBBLICITARI 19

20 I modelli di business degli attori del mercato televisivo: sintesi generale DETENTORE DIRITTI OPERATORE TELEVISIVO FTA PUBBLICO PRODUTTORE CONTENUTI OPERATORE TELEVISIVO PAY SFERA PUBBLICA FORNITORE CANALI INVESTITORI PUBBLICITARI 20

21 La filiera interna dell operatore televisivo Operatore televisivo che edita canali IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) DIFFUSIONE RAPPORTI CON I FORNITORI 21

22 La filiera interna dell operatore televisivo Operatore televisivo che edita canali Le attività sempre presenti IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) DIFFUSIONE RAPPORTI CON I FORNITORI 22

23 La filiera interna dell operatore televisivo Operatore televisivo che edita canali Le attività opzionali IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) DIFFUSIONE RAPPORTI CON I FORNITORI 23

24 La filiera interna dell operatore televisivo Operatore televisivo che gestisce un bouquet di canali IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) AGGREGAZ.NE CANALI (Confezion.to bouquet Tv) DIFFUSIONE RAPPORTI CON I FORNITORI 24

25 La filiera interna dell operatore televisivo Operatore televisivo che gestisce un bouquet di canali Le attività sempre presenti IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) AGGREGAZ.NE CANALI (Confezion.to bouquet Tv) DIFFUSIONE RAPPORTI CON I FORNITORI 25

26 La filiera interna dell operatore televisivo Operatore televisivo che gestisce un bouquet di canali Le attività opzionali IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) AGGREGAZ.NE CANALI (Confezion.to bouquet Tv) DIFFUSIONE RAPPORTI CON I FORNITORI 26

27 I costi dell impresa televisiva Programmazione (es. acquisto diritti, produzione contenuti, trasferimento contenuti, confezionamento canale, ) Messa in onda e trasmissione (es. emissione segnale canale televisivo, diffusione terrestre o satellitare) Gestione del magazzino Marketing (es. ricerche di mercato, comunicazione, costi commerciali, gestione clienti, call-center, ) Personale Costi generali (es. affitti, direzione, funzioni di staff, consulenze, ) 27

28 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva Gli obiettivi alla base delle strategie di sviluppo del business Ampliare i ricavi e i margini Valorizzare asset del patrimonio aziendale Diversificare per ridurre i rischi 28

29 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva Le direttrici dello sviluppo del business NUOVI BUSINESS AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE ESPANSIONE PERIMETRO D OFFERTA NUOVI MERCATI GEOGRAFICI 29

30 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI BUSINESS AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE ESPANSIONE PERIMETRO D OFFERTA NUOVI MERCATI GEOGRAFICI 30

31 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI BUSINESS L impresa televisiva entra in nuovi business, correlati o meno a quello tradizionale Es.: Home Video Videogiochi Licensing & Merchandising Musica Editoria/Stampa Vendite a distanza Parchi tematici 31

32 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI BUSINESS L impresa televisiva entra in nuovi business, correlati o meno a quello tradizionale (continua) Internet (contenuti) Telefonia mobile (contenuti e servizi) Cinema: produzione e distribuzione film, gestione sale Formazione e consulenza Eventi dal vivo Servizi di telefonia fissa e connettività Internet 32

33 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI BUSINESS L impresa televisiva entra in nuovi business, correlati o meno a quello tradizionale Innovazione modello di business OPERATORE PAY L operatore PAY si trasforma in operatore FTA o entra anche nel segmento della televisione FTA OPERATORE FTA 33

34 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI BUSINESS L impresa televisiva entra in nuovi business, correlati o meno a quello tradizionale Innovazione modello di business OPERATORE FTA L operatore FTA si trasforma in operatore PAY o entra anche nel segmento della televisione PAY OPERATORE PAY 34

35 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI BUSINESS AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE ESPANSIONE PERIMETRO D OFFERTA NUOVI MERCATI GEOGRAFICI 35

36 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI MERCATI GEOGRAFICI L impresa televisiva esporta il suo modello di business in nuove aree geografiche 36

37 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI MERCATI GEOGRAFICI L impresa televisiva esporta il suo modello di business in nuove aree geografiche 37

38 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI BUSINESS AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE ESPANSIONE PERIMETRO D OFFERTA NUOVI MERCATI GEOGRAFICI 38

39 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva ESPANSIONE PERIMETRO D OFFERTA Nell ambito dei mercati già serviti e in continuità con i modelli di business praticati, l impresa aumenta la sua offerta 39

40 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva ESPANSIONE PERIMETRO D OFFERTA o acquista un concorrente 40

41 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva NUOVI BUSINESS AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE ESPANSIONE PERIMETRO D OFFERTA NUOVI MERCATI GEOGRAFICI 41

42 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE L impresa televisiva si muove lungo la catena del valore IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) DIFFUSIONE RAPPORTI CON I FORNITORI 42

43 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE a monte IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) DIFFUSIONE RAPPORTI CON I FORNITORI L impresa televisiva sale nella filiera televisiva avviando/rafforzando il presidio ideativo / produttivo interno e/o acquisendo il controllo di alcuni fornitori che lavorano per se e i concorrenti e/o avviando una produzione / distribuzione di contenuti per altri operatori televisivi 43

44 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE o a valle IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) DIFFUSIONE RAPPORTI CON I FORNITORI L impresa televisiva scende nella filiera televisiva avviando/rafforzando il presidio distributivo e diffusivo 44

45 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE Stesso percorso, obbligatoriamente a valle, può essere intrapreso da un fornitore IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA FORNITORE DI DIRITTI / CONTENUTI PER TERZE PARTI AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) DIFFUSIONE 45

46 Le strategie di sviluppo dell impresa televisiva AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE Stesso percorso, obbligatoriamente a valle, può essere intrapreso da un fornitore IDEAZIONE INTERNA PRODUZIONE INTERNA FORNITORE DI DIRITTI / CONTENUTI PER TERZE PARTI AGGREGAZ.NE CONTENUTI (Confezion.to canale Tv) DIFFUSIONE 46

47 Le tre opzioni strategiche per lo sviluppo CRESCITA INTERNA CRESCITA ESTERNA (Fusioni e acquisizioni) PARTNERSHIP 47

48 Il caso Mediaset - Endemol 48

49 Il modello di business di Endemol Endemol sviluppa idee creative per nuovi contenuti di intrattenimento, ne segue la produzione e commercializza i diritti/contenuti agli operatori televisivi 49

50 I contenuti ideati e prodotti da Endemol I contenuti ideati e prodotti da Endemol sono: Fiction, soap opera, reality-talentquiz show e contenuti/servizi per i media digitali (Internet, telefonia mobile, ) 50

51 I principali format targati Endemol 51

52 La presenza di Endemol nel mondo 52

53 I principali dati economici di Endemol 53

54 Struttura dei ricavi per mercato e tipologia di contenuti 54

55 Le priorità strategiche di Endemol per lo sviluppo 55

56 L acquisto di Endemol da parte di Mediaset 56

57 Razionali dell acquisizione Il valore dell'operazione per Mediaset e Gestevision Telecinco L'operazione ha per Mediaset e Gestevision Telecinco un doppio valore, industriale e finanziario: industriale, per la sempre maggiore centralità dei contenuti sia per la televisione generalista sia per le piattaforme digitali interattive, "free" e a pagamento; finanziario, in quanto l'acquisizione è affrontata da Mediacinco Cartera in partnership con altri acquirenti. L'operazione non avrà quindi impatti significativi sul conto economico consolidato del Gruppo Mediaset. In più, la struttura comporta la minimizzazione del capitale investito e massimizzazione degli obiettivi di ritorno sul capitale. Fonte: Comunicato stampa Mediaset, luglio

58 Razionali dell acquisizione NUOVI BUSINESS AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE ESPANSIONE PERIMETRO D OFFERTA NUOVI MERCATI GEOGRAFICI 58

59 Razionali dell acquisizione NUOVI BUSINESS AMPLIAMENTO PRESIDIO CATENA DEL VALORE ESPANSIONE PERIMETRO D OFFERTA NUOVI MERCATI GEOGRAFICI 59