Lo sviluppo dell ecommerce B2c passa dalla logistica

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1 Lo sviluppo dell ecommerce B2c passa dalla logistica Osservatorio ecommerce B2c

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3 Agenda I parte II parte III parte La complessità logistica La consegna ultimo miglio

4 Agenda I parte II parte III parte La complessità logistica La consegna ultimo miglio

5 La domanda ecommerce B2c % Acquisti online dei consumatori italiani +17% +21% +16%

6 La dinamica dei web shopper in Italia Web shopper non abituali 20 mln +10% 22 mln Web shopper abituali Fonte: Netcomm - Human Highway

7 La dinamica dei web shopper in Italia Web shopper non abituali 20 mln 5,4 mln +10% +7% 22 mln 5,8 mln % del mercato spesa annua 2017 domanda 284 euro/anno Web shopper abituali 14,6 mln Fonte: Netcomm - Human Highway +11% ,2 mln 93% del mercato spesa annua domanda euro/anno

8 La distribuzione della domanda ecommerce B2c tra siti italiani e stranieri mln di mln di mln di 29% 26% 25% Siti esteri - Import - 74% servizi Import 26% prodotti 71% 74% 75% Siti italiani Paesi di provenienza

9 La domanda ecommerce tra prodotti e servizi % +7% servizi Assicurazioni, Couponing di servizi, Ricariche, Ticketing per eventi, Turismo e trasporti prodotti Scontrino 50 mln # ordini % Abbigliamento, Beauty, Arredamento e home living, Beauty, C2c, Editoria, Couponing di prodotto, Merchandising, Giocattoli, Food&Grocery, Informatica ed elettronica Scontrino 150 mln # ordini

10 La distribuzione della domanda ecommerce B2c tra prodotti e servizi mln di 66% mln di mln di 61% 59% mln di 53% mln di 48% servizi 34% 39% 41% 47% 52% prodotti

11 La distribuzione della domanda ecommerce B2c per comparto merceologico Altro servizi Assicurazioni Turismo % 4% 6% 5% 42% 39% 48% servizi Altro prodotti Editoria Food&Grocery Arredamento e home living Abbigliamento 12% 12% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 10% 11% 52% prodotti Informatica ed elettronica 15% 17%

12 La domanda ecommerce B2c per comparto merceologico % % Prodotti Valore degli acquisti online in mln +27% % +43% +22% Informatica ed elettronica Abbigliamento Arredamento e home Food&Grocery living Editoria Altro prodotti

13 La domanda ecommerce B2c per comparto merceologico Altro Prodotti Ricambi auto Beauty Domanda 2017 Giocattoli

14 La penetrazione dell online sugli acquisti retail Penetrazione ecommerce 4,9% 5,7% Penetrazione online tra prodotti e servizi 4% 9% 96% 91% prodotti servizi

15 La penetrazione dell online sugli acquisti retail Informatica ed elettronica Editoria Abbigliamento Arredamento e home living Penetrazione online su retail 22% 11% 7% 5% Prodotti Food&Grocery 0,5% Turismo 31% Assicurazioni 6% Servizi 2017

16 La penetrazione dell online sugli acquisti retail: il confronto internazionale 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 19% 15% 14% 14% 12% 6% UK USA Germania Cina Francia Italia Il valore non include le Assicurazioni

17 La domanda ecommerce B2c da smartphone % % Acquisti via Smartphone % 25 % Tablet Smartphone prodotti Distribuzione acquisti 2017 servizi 67 % Desktop 70% 30% 2017

18 La dinamica delle vendite ecommerce B2c in Italia Export mln di % Vendite da siti italiani a clienti esteri Export Vendite da siti italiani a clienti italiani mln di Valore delle vendite da siti italiani in mln +17% Vendite da siti italiani a clienti esteri Vendite da siti italiani a clienti italiani mln di Export Vendite da siti italiani a clienti esteri Vendite da siti italiani a clienti italiani Import Import Import Bilancia commerciale < 0 Export Import = milioni di euro

19 La distribuzione delle vendite tra Italia ed Estero mln di 20% mln di mln di 16% 16% Consumatori stranieri 34% servizi 80% 84% 84% Consumatori italiani Paniere Export prodotti %

20 Agenda I parte II parte III parte La complessità logistica La consegna ultimo miglio

21 La logistica ecommerce tra prodotti e servizi servizi Assicurazioni, Couponing di servizi, Ricariche, Ticketing per eventi, Turismo e trasporti 50 mln # ordini La complessità logistica prodotti Abbigliamento, Beauty, Arredamento e home living, Beauty, C2c, Editoria, Couponing di prodotto, Merchandising, Giocattoli, Food&Grocery, Informatica mln # ordini ed elettronica mln # spedizioni

22 La dinamica dell Export di prodotto La complessità logistica % % Export di prodotto Principali direttrici di destinazione Principali comparti 65% Abbigliamento 5% Arredamento 4% Informatica 3% Food&Grocery 50% 25% 5% 5% 3% Europa USA Cina Giappone Russia

23 I modelli di Export diretti e intermediati Export diretto Export indiretto Consumer Consumer Online merchant La complessità logistica Online merchant Gestito da operatore con ragione sociale italiana Modelli Company/Brand Modelli Consumer Gestito da operatore con ragione sociale straniera Sito proprio Retailer con dominio italiano Marketplace con dominio italiano Retailer internazionali Marketplace internazionali Siti vendite private internazionali Valore generato 3,5mld Valore generato 6,5mld

24 Le barriere all Export digitale Dazi doganali 5 4 2,8 3 La complessità logistica Marketing 2 1 3,1 0 3,1 Normative 3,4 Logistiche Base merchant rispondenti: 37 Scala di valori compresa tra 1 e 5

25 Agenda I parte II parte III parte La complessità logistica La consegna ultimo miglio

26 I servizi di consegna per l ecommerce Consegna a domicilio gestita da terzi Offerta servizio 68% Servizio più utilizzato 85% Consegna a domicilio gestita in proprio 10% 8% Ritiro in store 53% 7% La consegna ultimo miglio Ritiro in pickup point di terzi Ritiro in pickup point di proprietà Ritiro presso parcel locker 28% 15% 10% * Campione rispondente: 80 merchant di prodotto del campione del campione

27 I servizi di consegna a valore aggiunto per l ecommerce Servizi di consegna a valore aggiunto con medio-alta adozione 50% 52% 45% Al piano A giorno definito Servizi di consegna a valore aggiunto con media adozione 25% La consegna ultimo miglio al Sabato Brandizzata A temperatura controllata 30% 27% 21% On Demand Serale Servizi di consegna a valore aggiunto con bassa adozione 15% 11% 11% 11% Same-day Green 11% 11% 9% Pagamento oneri doganali Con installazione In 1-2 ore Assistenza sdoganamento 9% 10%

28 I servizi informativi a valore aggiunto per l ecommerce Servizi informativi a valore aggiunto con medio-alta adozione 60% 68% 61% 58% Preavviso consegna tramite sms/mail Modifica indirizzo Tracking ordine in tempo reale Servizi informativi a valore aggiunto con media adozione 50% La consegna ultimo miglio Modifica giorno 47% 44% 32% Preavviso con telefonata Gestione assenza SMS/ Servizi informativi a valore aggiunto con medio-bassa adozione Gestione assenza telefonata 30% 30%

29 La logistica per l ecommerce alcune considerazioni Linee di lavoro comuni Flessibilità Velocità La consegna ultimo miglio Offerta di metodi alternativi alla consegna a domicilio: ritiro in store in pickup point c/o parcel locker Interesse verso la consegna on demand e con fasce orarie allargate On Demand Serale Sperimentazione di apertura porta o baule con chiavi digitali Interesse verso la consegna same-day e la consegna in 1-2 ore Same-day In 1-2 ore Store come supporto all ecommerce Valore visita in store per ritiro prodotti Utilizzo stock store per ordini ecommerce