L INDUSTRIA DEL DESIGN TRA CANALE CONSUMER E CONTRACT

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1 L INDUSTRIA DEL DESIGN TRA CANALE CONSUMER E CONTRACT Le sfide in atto per le aziende del settore Intervento di Alessio Candi Mercoledì, 26 giugno 2019 Palazzo Mezzanotte Piazza degli Affari 6, Milano

2 UN SETTORE IN COSTANTE CRESCITA DA 10 ANNI CONSUMO MONDIALE DI MOBILI ED ILLUMINAZIONE +2,3% CAGR% $ 553 B $ 441 B Consumo 2008 Consumo ,3% Crescita Fonte: CSIL, Centro Studi Industria Leggera Dati in B US $ wholesale 2

3 CRESCITA DI ILLUMINAZIONE, IMBOTTITI E MOBILI VENDITE PER CATEGORIE DI PRODOTTO +31% +2% +14% % % 268 Variazione % Cucina Cucina Ufficio Imbottiti Illuminazione Tavoli, Altri mobili sedie, librerie, armadi,.. Fonte: CSIL, Centro Studi Industria Leggera 48% Quota % 2018 Tavoli, sedie, librerie, armadi,.. 10% 17% 11% Ufficio 14% Imbottiti Illuminazione Dati in B US $ wholesale 3

4 L ASIA TRAINA LA CRESCITA, CALA L EUROPA VENDITE PER AREA GEOGRAFICA +108% 237 Variazione % Quota % % % % 24% RoW 13% 43% Asia Pacific EU-28 USA RoW Fonte: CSIL, Centro Studi Industria Leggera Dati in B US $ wholesale 4

5 CRESCONO TUTTI I MERCATI, L EUROPA ANCORA CENTRALE EXPORT ITALIANO PER PAESE Totale % Var.% Francia Germania Stati Uniti Regno Unito Svizzera Cina Russia Spagna Belgio Emirati Arabi Uniti Altri Fonte: ICE. Include Mobili, Lampadari e Apparecchi per l illuminazione Dati in Mln di 5

6 UN SISTEMA DISTRIBUTIVO COMPLESSO I CANALI DISTRIBUTIVI DEL DESIGN Wholesale Contract E-Commerce Vendite a dealer multimarca e a franchising Vendite tramite commesse chiavi in mano (puro contract) oppure forniture multiple da catalogo (soft contract) Vendite realizzate online tramite siti web DOS (1) Vendite realizzate tramite negozi monomarca di proprietà (1) Directly Operated Store 6

7 WHOLESALE CANALE PREVALENTE IN ITALIA / EUROPA NUMERO DEALER NEL MONDO #Dealer Italia Europa Medio-Oriente 100 USA 300 RoW 600 Totale % Lusso e Premium 30% Mass Fonte: Stime Pambianco 7

8 WHOLESALE WHOLESALE ITALIANO MOLTO FRAMMENTATO I TOP 10 DEALER ITALIANI Prov. Fatt Var. % Export % Ebitda % Interni Spa MB Bergamin Srl VE nd -1 Salvioni Spa CO Bredaquaranta MI Mollura & C. - Srl ME I top 10 dealer italiani hanno una quota export del 47% Ostilio Mobili Spa BS Della Camera Arredamenti Srl AR Lazzarini Srl BG nd 2 L'ambiente Srl TV Lops Arredi di Qualità Spa MI Totale Anno 2017 Dati in.000 8

9 WHOLESALE GRANDI DIFFERENZE NEI DIVERSI MERCATI I PREZZI AL PUBBLICO (tasse incluse) BASE ITALIA USA Listino Italia Medio-Oriente Cina >250 9

10 CONTRACT UN CANALE STABILE IL CONTRACT IN EUROPA Destinazione 25% Retail 2,6% 2,0% 1,9% 2,8% 21% Alberghiero 1,4% 2,0% 16% Ufficio -3,0% -4,7% 9% Residenziale 8% Ristoranti, Bar 21% Altro (*) Europa: EU 15 + Norway e Svizzera Fonte: CSIL, Centro Studi Industria Leggera Dati in M wholesale 10

11 E-COMMERCE UN CANALE GIÀ CONSISTENTE NEL MONDO Vendite arredo online USA Cina Europa 33 miliardi $ 68 miliardi $ Penetrazione di mercato 13% 15% 26 miliardi $ 6% di cui: UK Germania Francia Spagna 12% 10% 4% 4% 0,3 miliardi Italia 1-2% sugli acquisti di prodotti design (mobili e oggettistica) Dati in B US $ retail Fonte: Elaborazioni Pambianco su dati CSIL - Centro Studi Industria Leggera, ICE, Wayfair Annual Report, Maison du Monde Annual Report 11

12 E-COMMERCE NASCONO I PRIMI COLOSSI I PRINCIPALI PLAYER MONDIALI +44% Fatturato e-commerce in B 6,8 $ 6,0 $ +50% (2) 3,1 $ +11% 1,9 +31% Totale 2018 $ 18,6 B +35% +15% +19% +3% 0,3 $ 0,25 0,25 Furniture % E-Commerce 100% 100% 54% 5% 12% 100% 23% (1) Capitalizzazione 14B 944B 5B non quotata 2B 145M 856M (1) Dato al 21/06/2019 (2) Stima 12

13 E-COMMERCE I CAMBIAMENTI VANNO VELOCI LA CRESCITA DI WAYFAIR Fatturato in B US $ CSN Stores consolida +270 shopping sites in uno solo: # clienti attivi 8,3 11,0 4,7 15,2 6,8 5,4 3,4 Niraj Shah e Steve Conine fondano CSN Stores 0,4 1,3 1,3 0,5 0,6 2,1 3,2 0,9 1,3 2,3 13

14 DOS GRANDI PLAYER CHE CONTROLLANO LA DISTRIBUZIONE I PRINCIPALI RETAILER MONDIALI Fatt. Dos # Dos Fatt / Dos (2) Ikea NL Nitori J Steinhoff - div.conforama NL Ashley Furniture US (2) (2) Williams-Sonoma US Restoration Hardware US Dunelm UK Sleep Number US Maison du Monde F Mondo Convenienza (1) I (2) Totale (1) Dato 2017 (2) Stima Fatturato canale DOS Anno 2018 Dati in Mln US $ 14

15 DOS MENO IMPORTANTI NELLA FASCIA PREMIUM PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE DI FASCIA PREMIUM PER NUMERO DOS # Dos Fatturato Fatt / Dos (2) Kartell (1) ,04 Lifestyle Design (Poltrona Frau, Cassina, ) ,1 Poliform ,0 Minotti ,8 Flexform ,5 Design Holding (B&B Italia, Flos, ) ,2 Boffi (1) ,6 Gruppo Molteni ,0 Luxury Living Group (1) ,5 Gessi (1) ,5 Totale (1) Dato 2017 (2) Stima ,7 Fatturato totale Anno 2018 Dati in Mln 15

16 ANALISI DI 100 PLAYER MONDIALI 16

17 ANALISI 100 AZIENDE LE PRIME 100 AZIENDE IN UN MERCATO FRAMMENTATO Fatturato B $ medio 1,3 B $ +7% sull anno precedente 16% del mercato Fatturato del campione a valore wholesale 87,4 B $ 17

18 ANALISI 100 AZIENDE IL MASS MARKET È PREDOMINANTE SEGMENTAZIONE PER FASCIA PREZZO Nr. Fatturato % Lusso 14 3,5 4 Premium 31 11,0 13 Mass 55 72, ,4 100 Dati in B US $ wholesale 18

19 ANALISI 100 AZIENDE WHOLESALE E DOS I CANALI PRINCIPALI SEGMENTAZIONE PER CANALE DISTRIBUTIVO Wholesale Contract E-Commerce DOS DOS Fatturato 36,4 4,2 10,1 36,7 % TOTALE 87,4 100 Dati in B US $ wholesale 19

20 ANALISI 100 AZIENDE IL CANALE PRINCIPALE CAMBIA A SECONDA DELLA FASCIA SEGMENTAZIONE PER FASCIA E CANALE DISTRIBUTIVO Lusso Premium Dati in B US $ wholesale Fatturato % Fatturato % Mass Fatturato % Wholesale 3,0 85 6, ,8 37 Contract 0,3 8 1,4 12 2,5 3 E-Commerce 0,04 1 0,8 8 9,2 13 DOS 0,2 6 2, ,3 47 TOTALE 3, , ,

21 ANALISI 100 AZIENDE UNO SPAZIO DA RIEMPIRE CONTROLLO DISTRIBUTIVO PER FASCIA DI MERCATO E DIMENSIONE Lusso Lifestyle Design Design Holding 0,4B 0,5B 0,2B 0,1B 0,01B 0,4B 0,1B Fascia ALTA + GESTIONE DIRETTA della distribuzione Premium $ 2B $ 2,4B $ 1,3B 0,3B $ 2,5B 0,4B $ 1,2B $ 4B $ 6B $ 7B $ 43B Mass Market 0,4B 1,1B $ 6B $ 5B Basso - Controllo della distribuzione + Alto 21

22 L EVOLUZIONE ATTESA NEI PROSSIMI ANNI 22

23 CANALI: SEMPRE PIÙ BLENDED B2B Wholesale Contract Aziende E-Commerce Cliente DOS B2C 23

24 L EVOLUZIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI Wholesale Contract E-Commerce DOS I DEALER SI COMPORTANO COME LE AZIENDE Vendono all estero, online e gestiscono progetti contract TUTTI FANNO CONTRACT I progetti vengono gestiti sia dalle aziende che dai dealer, sia offline che online UN OPPORTUNITÀ PER TUTTI Canale presidiato da click&mortar, dealers, aziende CONTATTO DIRETTO TRA AZIENDE E CONSUMATORI Canale fisico imprescindibile che vende anche online (omnichannel) e gestisce progetti contract 24

25 GOVERNARE LE DINAMICHE CHIAVE MERCATO RICCO E IN CRESCITA +25,3% negli ultimi 10 anni Export +35% negli ultimi 10 anni LE AZIENDE DEVONO GOVERNARE IL RAPPORTO CON IL CONSUMATORE FINALE MA COMPLESSO E IN RAPIDA EVOLUZIONE Cambiamento nei canali e nascita di nuovi attori Relazione con i dealer Servizio Marchio Gestione dei progetti Pricing Esperienza d acquisto 25

26 GRAZIE 26