Osservatorio Gioco Online: workshop di kick off

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1 Osservatorio Gioco Online: workshop di kick off Edizione 213/ luglio 213

2 Agenda Le dinamiche del mercato del Gioco Online I giocatori Online Le dinamiche del mercato dei principali giochi Scommesse Sportive Poker Casinò Games Le nuove analisi Life Time Value Analisi Regionale I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv) L edizione dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo L edizione dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

3 La dinamica della Raccolta gennaio maggio 29/213 Milioni di Euro % -7% +235% -7% % 6,8 mld % 6,35 mld 124 Altri giochi (*) % 2.89 Casinò Games gen-mag 1,5 mld +77% 2,2 mld % 2 mld % % % % % % % % Poker Cash Poker a Torneo Scommesse Sportive (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26-35% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

4 La dinamica mensile della Raccolta da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

5 La dinamica mensile della Raccolta da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 1.6 Milioni di Euro Milioni di Euro gennaio - maggio ,1% Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

6 La dinamica della Spesa gennaio maggio 29/213 Milioni di Euro 4 +15% +1% +12% -3,4% mln % 35 mln 37 mln % 54-26% 343 mln 331 mln % 3 +8% 99 Altri giochi (*) Casinò Games % % % 12-35% % 4 Poker Cash Poker a Torneo % % 17-26% 8 +21% 96 Scommesse Sportive gen-mag (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

7 La dinamica mensile della Spesa da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

8 La dinamica mensile della Spesa da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 1 di Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile 47 Maggio Milioni di Euro gennaio - maggio ,4% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

9 La dinamica degli introiti per lo Stato gennaio maggio 29/213 Milioni di Euro % 82 mln -3% -1% 79 mln 79 mln -6% 74 mln 7 +49% % 27-28% 19-15% 16 Altri giochi (*) mln % 2 Casinò Games % 41-8% 38-56% 21-39% 13 Poker Cash % Poker a Torneo 1 gen-mag % 17-13% 15-24% % Scommesse Sportive (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

11 La classificazione dei Giocatori Giocatori Giocanti Silenti Dormienti 24% 25% 51% gen-mag % 23% 5% 212 Base: 2,9 milioni di giocatori valore medio mensile nei primi 5 mesi del 213 (2,7 milioni nel 212) Giocatori Giocanti Silenti Utenti unici che hanno almeno un conto di gioco aperto nel mese di riferimento Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco nel mese di riferimento Giocatori che non hanno movimentato conti di gioco nel mese di riferimento, ma che hanno movimentato almeno un conto di gioco durante gli ultimi 5 mesi Dormienti Giocatori che non movimentano conti di gioco da 6 mesi o più Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

12 La dinamica mensile di Giocatori e Conti di gioco da gennaio 212 a maggio 213 Milioni 6, 1,79 1,81 1,86 1,86 1,87 1,94 1,97 5, 4,76 4,85 4,86 4,74 4,85 4,94 5, 5, 4,96 5,4 5,18 5,38 5,54 5,65 5,76 5,81 5,25 4, Giocatori Conti N. medio di Conti per Giocatore Conti: CAGR mensile = +1,3% Giocatori: CAGR mensile = +,6% 3, 2, 2,66 2,69 2,7 2,62 2,65 2,67 2,69 2,68 2,68 2,71 2,77 2,81 2,85 2,81 2,91 2,94 2,95 1,, Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

13 L andamento mensile dei Giocatori per tipologia da gennaio 212 a maggio 213 Giocanti nel mese Silenti nel mese Dormienti negli ultimi 6 mesi 3. Migliaia Giocatori Attivi Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

14 La dinamica mensile di Giocanti e Conti di gioco da gennaio 212 a maggio 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia 1,18 1,17 1,18 1,17 1,19 1,2 1, Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

15 La dinamica mensile di Giocanti e Conti di gioco da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia 1.2 Conti di gioco gennaio - maggio Migliaia , ,17 1,18 1,17 1, ,2 1, % Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Migliaia Giocanti Migliaia gennaio - maggio % G F M A M G L A S O N D G F M A M Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

16 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia di Euro 2.5 Raccolta per Giocante Euro 12 Spesa per Giocante Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

17 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro 2.5 Raccolta per Giocante Raccolta per Giocante Euro 2.5 gennaio - maggio ,1% Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante Euro 12 gennaio - maggio % Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

18 La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Sud e Isole Area geografica 46% 22% 32% Centro Nord Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Centro Sesso 12% Nord Base: 728. giocanti mediamente al mese Donne Fasce d età > % 13% 18% 3% 29% % Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

20 Le dinamiche del mercato delle Scommesse Sportive Osservatorio Gioco Online 213/ luglio 213

21 La dinamica mensile della Raccolta Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 16 Sc. Sportive Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

22 La dinamica mensile della Raccolta Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 16 Milioni di Euro di Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Milioni di Euro 6 gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

23 La dinamica mensile della Spesa Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 29 Sc. Sportive Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

24 La dinamica mensile della Spesa Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 4 Milioni di Euro di Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Milioni di Euro 12 gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

25 La ripartizione della Raccolta per numero di eventi Sc. Sportive media mensile maggio gen-mag 213 2% 8% 14% < 7 eventi > 7 eventi 8% 92% 86% No Live 22% 27% 32% Live 78% 73% 68% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

26 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 7 Sc. Sportive Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

27 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Migliaia gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

28 La dinamica mensile degli utenti Giocanti Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 6 Sc. Sportive Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

29 La dinamica mensile degli utenti Giocanti Sc. Sportive da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro Migliaia 6 gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% ,4% Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

30 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi per utenti Giocanti Sc. Sportive gennaio maggio 212 vs 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia Migliaia 213 1,1 1,9 1,1 1,9 1,11 6 1,12 1,13 1,13 1,13 1, Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

31 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Euro 35 Raccolta per Giocante Euro 7 Spesa per Giocante Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

32 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro Raccolta per Giocante Raccolta per Giocante Euro 35 gennaio - maggio % Euro 812 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante Euro 8 gennaio - maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

33 La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Sud e Isole Area geografica 51% 28% 21% Nord Centro Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Centro 9% Nord Base: 426. giocanti mediamente al mese Donne Sesso Fasce d età >55 8% 18% 29% % 31% % Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

34 La dinamica della Spesa previsioni 213 Sc. Sportive Milioni di Euro 8 12 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per le Scommesse Sportive nel 213? % ±?%? % 213-2% 29-2% (E) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

35 Le dinamiche del mercato del Poker (a Torneo e Cash) Osservatorio Gioco Online 213/ luglio 213

36 La dinamica mensile della Raccolta Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 14 Poker a Torneo Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

37 Milioni di Euro Milioni 14 Milioni di Euro di Euro La dinamica mensile della Raccolta Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio Poker a Torneo Gennaio Febbraio Marzo Aprile 73 Maggio Milioni di Euro gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

38 La dinamica mensile della Spesa Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 18 Poker a Torneo Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

39 La dinamica mensile della Spesa Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 2 Milioni di Euro di Euro 18 Poker a Torneo Milioni di Euro 1 gennaio - maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

40 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 6 Poker a Torneo Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

41 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% ,5% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

42 La dinamica mensile degli utenti Giocanti Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 5 Poker a Torneo Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

43 La dinamica mensile degli utenti Giocanti Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro Migliaia 6 gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

44 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi per utenti Giocanti Poker a Torneo da gennaio 212 a maggio 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia Migliaia 213 1,15 1,13 1,13 1,14 1,14 6 1,13 1,14 1,14 1,13 1, Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

45 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Euro 3 Raccolta per Giocante Euro 4 Spesa per Giocante Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

46 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro Euro Raccolta per Giocante Raccolta per 212 Giocante gennaio - maggio % Euro 412 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante Euro 4 gennaio - maggio % Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

47 La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Sud e Isole Area geografica 44% 23% Centro 33% Nord Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Centro Nord Base: 37. giocanti mediamente al mese Donne Sesso Fasce d età > % 14% 17% 31% 28% % 87% Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

48 La dinamica della Spesa previsioni 213 Poker a Torneo Milioni di Euro 8 1 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per il Poker a Torneo nel 213? % % -33% % 139 ±?%? (E) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

49 La dinamica mensile della Raccolta - Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 1. Poker Cash Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

50 La dinamica mensile della Raccolta - Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 1. Milioni di Euro di Euro Poker a Torneo Cash Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Milioni di Euro gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

51 La dinamica mensile della Spesa Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 3 Poker Cash Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

52 La dinamica mensile della Spesa Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 3 Milioni di Euro di Euro Poker a Torneo Cash Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Milioni di Euro 15 gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

53 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 45 Poker Cash Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

54 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Migliaia Milioni 6 Migliaia Milioni di Euro di Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

55 La dinamica mensile degli utenti Giocanti Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 4 Poker Cash Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

56 La dinamica mensile degli utenti Giocanti Poker Cash da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Migliaia Milioni 4 Migliaia Milioni di Euro di Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio gennaio - maggio CAGR mensile = -1,1% 31-21% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

57 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi per utenti Giocanti Poker Cash gennaio maggio 212 vs 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia Migliaia 213 1,16 1,14 1,14 1,14 1, ,14 1,15 1,15 1,14 1, Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

58 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Euro 3. Raccolta per Giocante Euro 8 Spesa per Giocante Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

59 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro Raccolta per Giocante Raccolta per Giocante Euro 3. gennaio - maggio % Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Euro 8 gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

60 La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Sud e Isole Area geografica 48% 31% 21% Centro Nord Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Centro 13% Nord Base: 244. giocanti mediamente al mese Donne Sesso Fasce d età >55 9% 16% 27% % 32% % Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

61 La dinamica della Spesa previsioni 213 Poker Cash Milioni di Euro 8 15 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per il Poker Cash nel 213? % ±?% % 29? (E) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

62 La dinamica mensile della Spesa del Poker da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Media 211: 31,1 mln Media 21: 3,6 mln Media 212: 29 mln Media 213: 21,2 mln Poker Cash Poker a Torneo Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

63 La dinamica mensile della Spesa del Poker da gennaio 212 a maggio 213 1% 9% 8% 7% 62% 6% 62% 57% 61% 58% 58% 63% 59% 62% 59% 59% 62% 63% 62% 64% 62% 6% 5% Poker Cash Poker a Torneo 4% 3% 2% 38% 4% 38% 43% 39% 42% 42% 37% 41% 38% 41% 41% 38% 37% 38% 36% 38% 1% % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

64 Le dinamiche del mercato dei Casinò Games Osservatorio Gioco Online 213/ luglio 213

65 La dinamica mensile della Raccolta Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 7 Casinò Games Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

66 La dinamica mensile della Raccolta Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 7 Milioni di Euro di Euro Poker a Torneo Cash Gennaio 366 Febbraio 36 Marzo Aprile 354 Maggio 3 Milioni di Euro gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

67 La dinamica mensile della Spesa Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro 25 Casinò Games Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

68 La dinamica mensile della Spesa Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Milioni di Euro Milioni 25 Milioni di Euro di Euro Poker a Torneo Cash Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Milioni di Euro 12 gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

69 La ripartizione media mensile della Spesa per tipologia di Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Pre-Slot (gennaio novembre 212) Post-Slot (dicembre 212 maggio 213) 28% 29% 51% 49% 43% Roulette Altri Casinò Games Roulette Altri Casinò Games Slot Online Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

70 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 2 Casinò Games Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

71 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 2 Milioni di Euro di Euro Poker a Torneo Cash Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Migliaia gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

72 La dinamica mensile degli utenti Giocanti Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia 16 Casinò Games Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

73 La dinamica mensile degli utenti Giocanti Casinò Games da gennaio 212 a maggio 213 Migliaia Milioni 16 Milioni di Euro di Euro Poker a Torneo Cash Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Migliaia 2 gennaio - maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

74 La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi per utenti Giocanti Casinò Games gennaio maggio 212 vs 213 Giocanti Conti N. medio di Conti per Giocante Migliaia Migliaia 213 1,1 1,11 1,11 1,1 1,11 2 1,18 1,14 1,21 1,21 1, Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

75 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante da gennaio 212 a maggio 213 Euro 6. Raccolta per Giocante Euro 2 Spesa per Giocante Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

76 La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante gennaio maggio 212 vs 213 Migliaia Euro di Euro Raccolta per Giocante Raccolta per Giocante Euro 6. gennaio - maggio % Euro 2 12 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Spesa per Giocante Spesa per Giocante Euro 2 gennaio - maggio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

77 La dinamica mensile delle Slot Online da dicembre 212 a maggio 213 Slot Online Casinò Games Incidenza Slot/Casinò Games (%) 16 Migliaia Giocanti 61% 69% 68% 75% 76% Spesa Milioni di Euro 77% 25 33% 4% 44% 46% 48% 47% Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

78 La ripartizione dei Giocanti per variabili socio-demografiche gennaio maggio 213 Area geografica Ripartizione della popolazione italiana Sud e Isole Nord Fasce d età > Sud e Isole 47% 2% 33% Centro Nord Centro Base: 141. giocanti mediamente al mese Donne Sesso % 18% 29% % 29% % 84% Uomini Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

79 La dinamica della Spesa previsioni 213 Casinò Games Milioni di Euro 8 12 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per i Casinò Games nel 213? % % ±?%? (E) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

80 La dinamica della Spesa previsioni 213 Altri giochi Milioni di Euro 8 12 gen-mag 7 6 Qual è secondo voi la dinamica attesa per gli Altri giochi* nel 213? % ±?%? +78% 11-5% 14-17% (E) (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

81 La dinamica della Spesa previsione Milioni di Euro mln % +78% 69 mln 11 +7% +1,9% -,4% 735 mln 749 mln 746 mln 14-5% % -17% 65 +2% % 22 Altri giochi (*) Casinò Games % % % 29-3% 147 Poker Cash % 139-3% 98 Poker a Torneo % 213-2% 29-2% % 217 Scommesse Sportive (E) (*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 21 e dal Decreto Bersani del 26 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

83 Life Time Value Osservatorio Gioco Online 213/ luglio 213

84 Life Time Value - Metodologia d analisi Unita d analisi Utenti che hanno giocato almeno una volta a partire da agosto 211 a partire dal mese in cui hanno aperto il loro primo Conto di Gioco. Ad ogni utente sono state associate la raccolta e la spesa generate Parametro monitorato Attività del giocatore misurata come rapporto tra il numero di mesi in cui ha giocato sul numero di mesi totali a partire dall apertura del suo primo Conto di Gioco Orizzonte temporale Analisi su 22 mesi, da agosto 211 a maggio 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

85 Life Time Value Definizione dei cluster Migliaia di Utenti 25 SPORADICI (utenti che hanno giocato non più del 1% dei mesi disponibili) OCCASIONALI (utenti che hanno giocato più del 1% ma non oltre il 5% dei mesi disponibili) SEMI-REGOLARI (utenti che hanno giocato più del 5% ma meno del 1% dei mesi disponibili) REGOLARI (utenti che hanno giocato in tutti i mesi disponibili) <=1% <=2% <=3% <=4% <=5% <=6% <=7% <=8% <=9% <1% =1% 8 45 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

86 Life Time Value - Risultati Sporadici Occasionali Semi-regolari Regolari Giocanti 35% 39% 19% 7% Raccolta 3% 2% 41% 36% Spesa 6% 25% 4% 29% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

87 Life Time Value - Risultati Valore medio mensile per singolo utente Giocante Sporadici Occasionali Semi-Regolari Regolari fg Raccolta( ) Spesa( ) Payout(%) fg 9,2% 93,6% 94,8% 95,7% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

88 Analisi Regionale Osservatorio Gioco Online 213/ luglio 213

89 Analisi Regionale media mensile da gennaio 212 a maggio 213 Utenti Giocanti % 5% 1% 15% 2% 12% 18% 11% CAMPANIA LOMBARDIA SICILIA LAZIO PUGLIA PIEMONTE EMILIA ROMAGNA TOSCANA CALABRIA VENETO ABRUZZO MARCHE SARDEGNA LIGURIA UMBRIA FRIULI VENEZIA GIULIA BASILICATA TRENTINO ALTO ADIGE MOLISE VAL D'AOSTA 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % 12% 11% 1% 1% 18% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

90 Analisi Regionale media mensile da gennaio 212 a maggio 213 Spesa % 5% 1% 15% 2% 13% 11% 17% CAMPANIA LOMBARDIA LAZIO SICILIA PUGLIA PIEMONTE EMILIA ROMAGNA TOSCANA CALABRIA VENETO ABRUZZO MARCHE LIGURIA SARDEGNA UMBRIA FRIULI VENEZIA GIULIA BASILICATA TRENTINO ALTO ADIGE MOLISE VAL D'AOSTA 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % 13% 11% 1% 1% 17% Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

91 Analisi Regionale per tipologia di gioco media mensile da gennaio 212 a maggio 213 Utenti Giocanti Sc. Sportive Skill a Torneo Poker Cash Casinò Games CAMPANIA PUGLIA SICILIA LOMBARDIA LAZIO CALABRIA PIEMONTE EMILIA TOSCANA VENETO ABRUZZO MARCHE LIGURIA BASILICATA SARDEGNA UMBRIA FRIULI MOLISE TRENTINO VAL D'AOSTA % 1% 2% 3% 11% 11% 1% 1% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% % 23% CAMPANIA LOMBARDIA SICILIA PUGLIA LAZIO PIEMONTE EMILIA TOSCANA VENETO CALABRIA ABRUZZO SARDEGNA MARCHE LIGURIA UMBRIA FRIULI BASILICATA TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 16% 12% 11% 1% 1% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % CAMPANIA SICILIA LOMBARDIA PUGLIA LAZIO PIEMONTE EMILIA TOSCANA CALABRIA VENETO ABRUZZO SARDEGNA MARCHE LIGURIA UMBRIA FRIULI BASILICATA TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 12% 11% 11% 9% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % 18% CAMPANIA LOMBARDIA SICILIA PUGLIA LAZIO PIEMONTE EMILIA TOSCANA CALABRIA VENETO ABRUZZO LIGURIA MARCHE SARDEGNA FRIULI UMBRIA BASILICATA TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 15% 13% 11% 1% 9% 7% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

92 Analisi Regionale per tipologia di gioco media mensile da gennaio 212 a maggio 213 Spesa Sc. Sportive Skill a Torneo Poker Cash Casinò Games CAMPANIA PUGLIA LAZIO LOMBARDIA SICILIA CALABRIA PIEMONTE EMILIA TOSCANA VENETO ABRUZZO MARCHE LIGURIA BASILICATA SARDEGNA UMBRIA FRIULI TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 3% 11% 1% 1% 1% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% % 24% LOMBARDIA CAMPANIA LAZIO PUGLIA SICILIA PIEMONTE EMILIA TOSCANA VENETO CALABRIA ABRUZZO SARDEGNA LIGURIA MARCHE UMBRIA FRIULI TRENTINO BASILICATA MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 15% 13% 12% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% % CAMPANIA LOMBARDIA PUGLIA LAZIO SICILIA PIEMONTE TOSCANA EMILIA CALABRIA VENETO ABRUZZO MARCHE LIGURIA SARDEGNA UMBRIA BASILICATA FRIULI TRENTINO MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 17% 12% 11% 11% 1% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % LOMBARDIA CAMPANIA LAZIO SICILIA PIEMONTE PUGLIA EMILIA TOSCANA VENETO CALABRIA LIGURIA ABRUZZO MARCHE SARDEGNA FRIULI UMBRIA TRENTINO BASILICATA MOLISE VAL D'AOSTA % 1% 2% 16% 12% 11% 1% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% % Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

94 I nuovi canali Osservatorio Gioco Online 213/ luglio 213

95 La presenza degli operatori su Smartphone Numero di operatori con iniziative per Smartphone Distribuzione degli operatori per tipologia di paradigma 1% +21% +17% 9% 8% 7% 53% 52% 59% Mobile Site e Applicazione 6% % 4% 3% 26% 26% 22% Solo Applicazione 2% 1% 21% 22% 19% Solo Mobile Site dic-212 mar-213 lug-213 % dic-12 mar-13 lug-13 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

96 La presenza degli operatori su Smartphone Numero di operatori con iniziative per Smartphone Numero di iniziative per Smartphone +17% +2% +21% +33% dic-212 mar-213 lug-213 dic-212 mar-213 lug-213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

97 Le iniziative Smartphone Real Money per tipologia di paradigma luglio 213 Numero di iniziative per Smartphone Support 31% Real Money 26 Mobile Site 69% 18 Support Applicazioni Support 65 Real Money 18% luglio % Real Money Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

98 I giochi Real Money offerti su Smartphone luglio 213 Base: 65 iniziative Real Money 3 App Msite Scommesse Casinò Games Bingo Poker Gratta&Vinci SuperEnalotto Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

99 Le applicazioni Smartphone per sistema operativo luglio 213 Numero di iniziative per Smartphone 26 Mobile Site La ripartizione delle Applicazioni Smartphone per sistema operativo 83 26% ios 57 Applicazioni ios + Android 65% 9% Android luglio 213 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

100 Gli Smartphone: la diffusione Device installati Mln unità Diffusione Smartphone in Italia 5 +14% 44 Mln +11% 49 Mln 4 +26% 39 Mln 31 Mln 3 25 Mln +24% * 214* 215* * Dati stimati Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

101 La presenza degli operatori su Tablet* Numero di operatori con iniziative per Tablet Numero di Applicazioni per Tablet +2% +8% +7% +69% dic-212 mar-213 lug-213 dic-212 mar-213 lug-213 *ios (ipad) - applicazioni che nell App Store vengono categorizzate per ipad Android - applicazioni che mostrano una grafica ottimizzata per Tablet e consentono l usabilità orizzontale Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

102 Le applicazioni Tablet luglio 213 La ripartizione delle Applicazioni Tablet per sistema operativo Le Applicazioni Tablet Real Money ios + Android 1% Support 1% Android 17% 73% ios 9% Real Money Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

103 I giochi Real Money offerti su Tablet luglio 213 Base: 26 applicazioni Real Money Casinò Games Scommesse Sportive Poker Gratta&Vinci Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

104 I Tablet: la diffusione Device installati Mln unità 14 Diffusione Tablet in Italia % 12 Mln 1 +45% 9,5 Mln % 6,5 Mln % 3,6 Mln 2 1,4 Mln * 214* 215* * Dati stimati Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

105 La presenza degli operatori sulle Connected Tv 3 App per Connected TV presenti nello store Samsung Lottomatica: Lancio a marzo 212 Giochi offerti: scommesse sportive e bingo Iziplay: Lancio a gennaio 212 Giochi offerti: scommesse sportive Intralot: Lancio a luglio 212 Giochi offerti: scommesse sportive già a maggio 211 Intralot aveva lanciato un applicazione per il decoder Cubovision di Telecom Italia Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

106 Le Connected Tv: la diffusione Mln unità 12 Diffusione Connected Tv in Italia +37% 11 Mln % 6,9 Mln 6 +67% 4,3 Mln % 2,5 Mln % 1,1 Mln,4 Mln * 214* 215* * Dati stimati Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

108 L edizione dell Osservatorio Gioco Online, il consuntivo Osservatorio Gioco Online 213/ luglio 213

109 I sostenitori dell edizione PROMOSSO CON: IN COLLABORAZIONE CON: PARTNER & SPONSOR: Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

110 Osservatorio Gioco Online Obiettivi e Metodologia Obiettivi Misurare il mercato nelle sue diverse articolazioni (spesa, prelievo erariale, tipologia di gioco) Metodologia Elaborazioni su dati ufficiali forniti da ADM e Sogei relativi a Raccolta e Vincite Confrontare il mercato italiano con i principali mercati esteri regolamentati Analisi di fonti secondarie, letteratura nazionale e internazionale Studiare il profilo dei giocatori Elaborazioni su dati ufficiali di ADM e Sogei e basati sulla Nuova Anagrafe dei conti di gioco Analizzare la struttura dell offerta e comprendere le strategie dei principali operatori e, più in generale, dei diversi attori della filiera Identificare i principali trend in atto e i possibili scenari evolutivi Censimento dell offerta online, Smartphone, Tablet e Social Network di tutti gli operatori Interviste e studi di caso Analisi di fonti secondarie, letteratura nazionale e internazionale Interviste e studi di caso Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

111 Il convegno dell 11 aprile La campagna di comunicazione Numero di inviti eseguiti tramite formato elettronico: circa 15. di cui: 2. inviti personalizzati (contatti dell Osservatorio, database Agipro News, database di Partner e Sponsor) 148. inviti al database Osservatori.net, al database MIP (business school del Politecnico di Milano), al database Agipro News e ai database di partner e sponsor Numero di persone registrate all evento: oltre 5 Numero di presenti all evento: quasi 3 Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

112 In dettaglio: VIP (Presidenti, AD, DG, Dirigenti): 52 Relatori: 12 Il convegno dell 11 aprile La campagna di comunicazione Giornalisti: 23 (La7, Corriere della Sera, La Repubblica, Avvenire, Sette, CorrierEconomia, Ansa, Wired, Italia Oggi, Men s Health) Altri partecipanti: oltre 2 (incluso chi non ha dichiarato il proprio ruolo aziendale) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

113 113 Il convegno dell 11 aprile Gli output Il booklet cartaceo Numero di Report distribuiti al convegno: circa 3 Numero di Report inviati a Partner & Sponsor e altri contatti: 36 Il booklet in formato elettronico Inviato a tutti i Partner & Sponsor e a chi ha collaborato alla Ricerca La collezione di tutti i risultati della Ricerca in formato elettronico Inviata a tutti i Partner & Sponsor Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

114 I workshop Sono stati realizzati 2 Workshop: dicembre 212, workshop dedicato ai sostenitori dell Osservatorio Tematiche affrontate: aggiornamento dei dati di mercato Messaggi chiave da comunicare all evento finale Partecipanti: circa 3 manager dei sostenitori dell Osservatorio aprile 213, workshop premium di approfondimento Tematiche affrontate: analisi di dettaglio per tipologia di gioco progettazione e sviluppo di un iniziativa Mobile Evoluzioni del contesto normativo e riflessi sulle strategie di comunicazione Partecipanti: circa 4, tra sostenitori dell Osservatorio ed esterni interessati Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

115 Osservatorio Gioco Online Le attività di comunicazione e diffusione della ricerca Pubblicati 17 articoli su diverse testate generaliste e specializzate (+5% rispetto all edizione precedente) (es. Il Giornale, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Tempo, Libero, Wall Street Italia ) Anche i media radiotelevisivi hanno dato rilievo all Osservatorio (TG 2, TG La7, TGR Lombardia, Radio 11, Virgin Radio, Radio Capital, Radio Marconi...) Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

117 L edizione dell Osservatorio Gioco Online, la presentazione Osservatorio Gioco Online 213/ luglio 213

118 Osservatorio Gioco Online L Osservatorio sul Gioco Online, promosso congiuntamente dalla School of Management del Politecnico di Milano, dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e da Sogei nasce nel 29 ed è giunto alla quarta edizione. L Osservatorio vede affiancati al Politecnico due promotori importanti: L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l Istituzione preposta alla regolamentazione e al controllo del comparto del gioco pubblico in Italia; Sogei, ovvero la società del Ministero dell Economia e delle Finanze che presidia le tecnologie alla base del Gioco Online. La Mission L Osservatorio si propone di analizzare il mercato del Gioco Online e di promuovere una comunicazione corretta e non distorta dei fenomeni in atto. Il nuovo Osservatorio si affianca a quelli già attivati in anni più o meno lontani dalla School of Management su altri mercati digitali consumer ecommerce B2c, New Media & New Internet, Mobile Internet Content & Apps, Mobile Marketing & Service, Multicanalità. Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

119 Osservatorio Gioco Online La Mission e gli obiettivi della Ricerca L Osservatorio vuole proseguire le attività di ricerca già sviluppate nelle scorse edizioni e ampliare ulteriormente l analisi del mercato del Gioco, beneficiando dei dati raccolti dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Sogei. Più nel dettaglio, l Osservatorio si propone di: misurare il mercato nelle sue diverse articolazioni confrontare il mercato italiano con i principali mercati esteri del Gioco Online studiare l'approccio e il comportamento dei consumatori nei confronti dei giochi online o il Life Time Value dei giocatori NOVITA o analisi Regionale del mercato NOVITA analizzare la struttura dell'offerta e comprendere le strategie di diversi player del settore confrontare il mercato del Gioco Online con i principali mercati digitali transazionali studiare l offerta e le strategie di utilizzo dei nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv, Social Network) o quantificare il mercato del Mobile Gambling NOVITA NOVITA organizzare 3 incontri quadrimestrali di aggiornamento sui principali dati del settore per fornire strumenti di intelligence sul settore del Gioco Online con maggiore frequenza rispetto ai dati rilasciati dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

120 Osservatorio Gioco Online Il timing dell edizione Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Definizione partner e sponsor Sponsorship Ricerca Ricerca Workshop WS WS Convegno Convegno Workshop di Kick Off 18 luglio 213 Workshop intermedio nov/dic Workshop e 1 convegno finale Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online 18 luglio 213

121 Osservatorio Gioco Online: workshop di kick off Edizione 213/ luglio 213