Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia. Edilizia. Dati aggiornati a Marzo Marketing CRIBIS

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1 Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia Edilizia Dati aggiornati a Marzo 2017

2 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia Edilizia Company Profile Gli Strumenti Utilizzati 2

4 Descrizione del campione analizzato (1 di 2) Le analisi effettuate in questo osservatorio indagano le Abitudini di Pagamento del macrosettore Edilizia, ottenuto attraverso l aggregazione dei dati appartenenti alle imprese dei comparti: Costruzione di edifici, Edilizia specializzata e Installatori. Il totale delle aziende analizzate nel settore Edilizia è circa Di seguito sono riportate le categorie aziendali comprese nei settori oggetto di studio. Settore Costruzione di edifici Case unifamiliari Edifici plurifamiliari, hotel Sub-appaltatori, costruttori edili Edifici industriali e capannoni Edifici non residenziali di altro tipo aziende Settore Edilizia specializzata Strade urbane, interurbane e autostrade Ponti, gallerie e strade sopraelevate Acquedotti, fognature e condotte elettriche Altre costruzioni civili n.a.c aziende 4

5 Descrizione del campione analizzato (2 di 2) Settore Installatori Impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento Verniciatura, imbiancatura, tappezzeria e decorazione Impianti elettrici Muratura e posa di pietre Installazione e posa di rivestimenti e isolamenti acustici Posatura di piastrelle, marmi, mosaici Carpenterie in legno Pavimentazione e rivestimenti in moquette, linoleum, ecc. Copertura di tetti e carpenteria metallica Lavori in calcestruzzo, cemento Perforazione di pozzi artesiani Ponteggi e armature metalliche Installazione vetri Scavi e preparazione fondamenta Demolizioni Installazione di attrezzature edili n.a.c. (montacarichi, ecc.) Noleggio impianti Altre attività n.a.c. (sabbiature, puliture, ecc.) aziende 5

6 Abitudini di Pagamento, Q Osservazioni sull Edilizia in Italia Nel primo trimestre del 2017 l Edilizia registra il 41,1% di pagatori puntuali e il 10,4% in corrispondenza dei ritardi più gravi e superiori ai 30 giorni medi. Il comparto dell Edilizia dal 2010 ha visto crescere i ritardi oltre i 30 giorni del 108%, anche se nell ultimo anno sono diminuiti del 9,6%. In particolare, nel caso della Costruzione di edifici i ritardi gravi sono aumentati del 142,6%, passando dal 5,4% del 2010 al 12,6% del Gli Installatori registrano la quota più elevata di pagatori regolari pari al 42,8% del totale. Per l Edilizia specializzata, invece, la concentrazione in questa categoria supera di poco il 31%. A livello territoriale il Nord Est si conferma l area con la percentuale più alta di pagatori puntuali (52,4%), mentre il Sud e Isole l area con la percentuale più bassa (24,5%). 6

7 Distribuzione del Macrosettore Edilizia FONTE DATI: Market Lab Cribis.com Regione NORD EST 21,3% EMILIA ROMAGNA 9,0% FRIULI VENEZIA GIULIA 1,9% TRENTINO ALTO ADIGE 1,8% VENETO 8,6% NORD OVEST 30,1% LIGURIA 3,6% LOMBARDIA 17,9% PIEMONTE 8,3% VALLE D'AOSTA 0,3% CENTRO 21,6% LAZIO 10,1% MARCHE 2,6% TOSCANA 7,4% UMBRIA 1,5% SUD E ISOLE 27,0% ABRUZZO 2,4% BASILICATA 0,8% CALABRIA 2,4% CAMPANIA 7,2% MOLISE 0,5% PUGLIA 5,3% SARDEGNA 2,7% SICILIA 5,7% Le imprese del settore edilizio si concentrano maggiormente in Lombardia (17,9%), Lazio (10,1%) e Emilia Romagna (9%). Distribuzione per Tipologia d'azienda Micro Piccola Media/Grande 93,1% 6,7% 0,2% 7

8 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Confronto Italia vs. Edilizia 8

9 Trend pagamenti puntuali, Q Q Macrosettore Edilizia 9

10 Trend ritardi «Oltre 30 giorni», Q Q Macrosettore Edilizia 10

11 Variazioni Q vs Q

12 Variazioni Q vs Q

13 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Dettaglio Area geografica Macrosettore Edilizia 13

14 Distribuzione del settore Costruzione di edifici FONTE DATI: Market Lab Cribis.com Regione NORD EST 16,2% EMILIA ROMAGNA 6,6% FRIULI VENEZIA GIULIA 1,5% TRENTINO ALTO ADIGE 1,0% VENETO 7,1% NORD OVEST 23,3% LIGURIA 2,4% LOMBARDIA 14,5% PIEMONTE 6,0% VALLE D'AOSTA 0,4% CENTRO 21,6% LAZIO 11,7% MARCHE 2,5% TOSCANA 6,0% UMBRIA 1,4% SUD E ISOLE 38,9% ABRUZZO 3,2% BASILICATA 1,1% CALABRIA 3,9% CAMPANIA 10,7% MOLISE 0,6% PUGLIA 5,9% SARDEGNA 4,3% SICILIA 9,2% Le imprese del settore Costruzione di Edifici si concentrano maggiormente in Lombardia (14,5%), Lazio (11,7%) e Campania (10,7%). Distribuzione per Tipologia d'azienda Micro Piccola Media/Grande 92,0% 7,8% 0,2% 14

15 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Q Dettaglio Area Geografica Costruzione di edifici 15

16 Distribuzione del settore Edilizia specializzata FONTE DATI: Market Lab Cribis.com Regione NORD EST 17,4% EMILIA ROMAGNA 6,3% FRIULI VENEZIA GIULIA 1,5% TRENTINO ALTO ADIGE 3,1% VENETO 6,5% NORD OVEST 20,2% LIGURIA 2,0% LOMBARDIA 11,9% PIEMONTE 5,8% VALLE D'AOSTA 0,5% CENTRO 20,0% LAZIO 11,9% MARCHE 2,2% TOSCANA 4,5% UMBRIA 1,4% SUD E ISOLE 42,4% ABRUZZO 2,5% BASILICATA 1,7% CALABRIA 4,6% CAMPANIA 11,4% MOLISE 0,7% PUGLIA 7,1% SARDEGNA 3,1% SICILIA 11,3% Le imprese del settore dell Edilizia Specializzata si concentrano maggiormente in Lombardia e Lazio (11,9%). Distribuzione per Tipologia d'azienda Micro Piccola Media/Grande 78,5% 19,4% 2,1% 16

17 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Q Macro aree geografiche Edilizia specializzata 17

18 Distribuzione del settore Installatori (1/2) Regione NORD EST 24,2% EMILIA ROMAGNA 10,3% FRIULI VENEZIA GIULIA 2,2% TRENTINO ALTO ADIGE 2,2% VENETO 9,5% NORD OVEST 33,9% LIGURIA 4,2% LOMBARDIA 19,8% PIEMONTE 9,6% VALLE D'AOSTA 0,3% CENTRO 21,7% LAZIO 9,2% MARCHE 2,7% TOSCANA 8,2% UMBRIA 1,6% SUD E ISOLE 20,2% ABRUZZO 1,9% BASILICATA 0,6% CALABRIA 1,6% CAMPANIA 5,2% MOLISE 0,4% PUGLIA 4,9% SARDEGNA 1,9% SICILIA 3,7% FONTE DATI: Market Lab Cribis.com Le imprese del settore Installatori si concentrano maggiormente in Lombardia (19,8%) e in Emilia Romagna (10,3%). Distribuzione per Tipologia d'azienda Micro Piccola Media/Grande 94,1% 5,7% 0,2% 18

19 Distribuzione del settore Installatori (2/2) FONTE DATI: Market Lab Cribis.com 19

20 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Q Macro aree geografiche Installatori 20

21 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia - Edilizia Company Profile Gli Strumenti Utilizzati 21

22 LE SOCIETÀ CRIF NEL MONDO 22

23 LA STORIA DI CRIF Costituzione e consolidamento del sistema di informazioni creditizie in Italia 1988 FONDATA A BOLOGNA 1994 OFFERING Sviluppo dell offerta completa in Italia 2000 CRESCITA INTERNAZIONALE Costituzione e consolidamento dell offerta e delle operation di CRIF nell Europa continentale, nella nuova Europa, in USA e Messico 2011 GLOBAL COMPANY Costituzione e consolidamento dell offerta e delle operation di CRIF nell estremo Oriente, in India, nei Paesi DACH e nel Medio Oriente CRIF registrata in UE come Credit Rating Agency Ulteriore espansione in Europa centrale, Russia ed estremo Oriente 2016 CONSOLIDAMENTO DELLA LEADERSHIP IN 26 PAESI 23

24 CRIF, THE END-TO-END KNOWLEDGE COMPANY Information Credit Bureau and Data Pool Business Information Big Data Identification and Anti-fraud Services Property Information Insurance Services Information Bureau Platforms Solutions Advanced & Big Data Analytics Risk & Management Consulting End-to-End Credit Management Platform E-commerce Solutions Outsourcing & Processing Business Process Optimization Credit Collection Non Performing Loans Servicing Real Estate Valuation CRIF Ratings Regulatory Ratings Credit Assessment Personal Solutions 24

25 CRIF per le imprese CRIBIS è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e servizi a valore aggiunto per le decisioni di business. All'approfondimento e all'accuratezza delle informazioni unisce flessibilità tecnologica, avanzati modelli di scoring e sistemi di supporto decisionale, per rispondere tempestivamente alle richieste di mercato. Società specializzata nella gestione in outsourcing di tutte le fasi della credit collection, dalla customer care al recupero stragiudiziale e giudiziale. CRIBIS Teleservice aiuta le imprese a trasformare la collection in un processo di business che massimizza redditività e performance. 25

27 Informazioni complete, soluzioni semplici Informazioni sul 100% di società di capitali, società di persone e ditte individuali italiane Credit Scoring sul 100% delle aziende italiane Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento Informazioni su oltre 250 milioni di aziende in 230 paesi Gruppi italiani e internazionali Oltre 100 analisi Aggiornamento quotidiano delle informazioni Tutti i legami societari e le partecipazioni italiane Tecnologia all avanguardia e costante innovazione 27

28 CRIBIS itrade Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita aziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentale per salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire i clienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici come Assicurazioni e Banche. Per questo è nato CRIBIS itrade Lab, la prima soluzione in Italia per la gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti. Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS, CRIBIS itrade Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione dei pagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito e dettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti. 28

29 I 5 motivi per usare CRIBIS itrade Lab 1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l esposizione e lo scaduto del proprio portafoglio 2. Disporre di benchmark oggettivi per confrontare le performance di pagamento del proprio portafoglio con quelle del mercato 3. Impostare politiche commerciali e di credito 4. Fare previsioni su DSO e Cash Flow 5. Disporre di maggiori informazioni per gestire i rapporti con Banche, Factor e Assicurazioni 29

30 Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento 50 anni di esperienza 5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo 1,5 milioni di aziende italiane con dati di pagamento Oltre 450 milioni di movimenti raccolti in Italia 81% dei report acquistati con dati di pagamento 70% dei report con D&B Paydex 4 milioni investiti nel programma negli ultimi 3 anni 30

31 Massima qualità delle informazioni Neutrale Oggettivo Senza conflitto d interessi Contribuire le proprie informazioni all interno di un sistema come CRIBIS itrade significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto neutrale, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo l informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell azienda come pagatore di transazioni B2B. 31

32 Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento I movimenti contabili: puntuali, oggettivi, dettagliati I movimenti contabili sono l anima del programma. Vengono raccolti mensilmente, sono analizzati nel tempo e raccontano l esperienza di pagamento che un credit manager ha nei confronti dei suoi clienti. Le esperienze di pagamento di differenti credit manager sulla stessa azienda originano il D&B Paydex Le esperienze di pagamento: omogenee, ponderate, rappresentative Il D&B Paydex: La sintesi della performance 32

33 Score utilizzato per l analisi: D&B Paydex Il D&B Paydex è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori. E un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo. Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un azienda per generare il Paydex. 33

34 Scopri la nostra community sul sito L'iscrizione alla CRIBIS Community è assolutamente gratuita e senza impegno. Analisi sui pagamenti con lo spaccato regionale e settoriale delle imprese italiane e internazionali Analisi sulla rischiosità e dei fallimenti delle imprese Gli osservatori sul Marketing B2B Tutti i materiali degli eventi CRIBIS Outlook e Country Report sulle principali economie internazionali... e molto altro ancora 34

35 Grazie per l attenzione