PAGAMENTI: COSA DICONO LE AZIENDE ITALIANE?

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1 PAGAMENTI: COSA DICONO LE AZIENDE ITALIANE?

2 CRIBIS D&B CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF specializzata nella business information cioè nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e servizi a valore aggiunto per le decisioni di business. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network. All'approfondimento e all'accuratezza delle informazioni unisce flessibilità tecnologica, avanzati modelli di scoring e sistemi di supporto decisionale, per rispondere tempestivamente alle richieste di mercato. CRIBIS D&B fornisce dati e analisi che non molti sono in grado di produrre su scala internazionale, specialmente nel panorama italiano. In Italia conta circa 230 collaboratori, oltre clienti attivi e possiede informazioni su qualsiasi impresa italiana, oltre a mettere a disposizione il più completo patrimonio informativo a livello mondiale con 200 milioni di aziende, grazie all appartenenza al D&B Worldwide Network e ad una rete di fornitori locali nei singoli paesi. Per maggiori informazioni: Nota Metodologica OBIETTIVI DELL INDAGINE Determinare quali problematiche le aziende italiane hanno dovuto fronteggiare in seguito alla crisi economica e quali soluzioni hanno provato ad utilizzare Determinare la percezione e la fiducia delle aziende in relazione allo scenario economico futuro Stabilire quali sono i termini medi e il tempo medio di pagamento accordati in Italia Capire se ci sono stati incrementi dei ritardi sui pagamenti, degli insoluti e delle perdite sui crediti Capire come sono cambiati il credit management e quali sono gli strumenti maggiormente adoperati in questo ambito. CAMPIONE DI ANALISI E STRUTTURA DEL QUESTIONARIO I dati analizzati nell indagine CRIBIS D&B sono stati raccolti tramite un questionario online somministrato sul sito tra Febbraio e Marzo Il questionario prevedeva 14 domande a risposta chiusa, articolate in due differenti sezioni: SCENARIO ECONOMICO COMPORTAMENTI DI PAGAMENTO GESTIONE DEL CREDITO Alla survey hanno risposto oltre 330 aziende italiane. 2 di 12

3 PROFILO DEGLI INTERVISTATI Il 36,3% degli intervistati appartiene all area aziendale Direzione Generale e il 35,1% a quella Finanza e controllo. Seguono Proprietà (8,1%), Credito (6,9%) e Vendite (5,4%). Il 68,9% degli intervistati lavora principalmente con il mercato italiano (fatturato estero inferiore al 30%), mentre il 19,2% lavora anche con il mercato europeo e il 12% con paesi extra-europei. 3 di 12

4 Il 32,8% degli intervistati lavora nel mercato dell Industria manifatturiera, il 22,6% nel Commercio all ingrosso e il 14,2% nei Servizi. PAGAMENTI: COSA DICONO LE IMPRESE Dall indagine sui Pagamenti condotta da CRIBIS D&B emerge che: Le principali problematiche causate dalla crisi economica sono: incremento del ritardo nei pagamenti da parte dei clienti, maggiore richiesta di dilazione dei pagamenti e riduzione del giro d affari Le principali soluzioni adottate dalle imprese per rispondere alle problematiche generate dalla crisi sono: ridefinizione delle strategie di gestione della clientela, ricerca nuovi mercati di sbocco e lancio di nuovi prodotti Quasi la metà degli intervistati (47,9%) non si aspetta nessun cambiamento della situazione economica mondiale e nazionale Il 55,1% degli intervistati si aspetta un miglioramento dell attività economica della propria azienda nel 2015 I termini medi pagamento accordati ai Clienti sono pari a 60 giorni per il 45,5% del campione analizzato. Il tempo medio di pagamento si colloca nella classe giorni per il 32,3% del totale Gli insoluti più significativi negli ultimi 12 mesi sono arrivati da clienti storici (oltre 5 anni) Un più attento monitoraggio dei clienti, l utilizzo di procedure di gestione della clientela più efficienti e l adozione di termini di pagamento più restrittivi sono i principali strumenti usati per gestire i problemi nei pagamenti. Un terzo circa degli intervistati dichiara che il credit management si è concentrato sulla gestione dei solleciti a seguito di ritardi e insoluti, mentre per il 23,6% sul decidere se accettare o meno un cliente. 4 di 12

5 SCENARIO ECONOMICO 1. Quali sono state le problematiche che la vostra azienda ha dovuto affrontare a seguito della crisi economica? Le principali problematiche causate dalla crisi economica sono: Incremento del ritardo nei pagamenti da parte dei clienti Maggiore richiesta di dilazione dei pagamenti Riduzione del giro di affari. 2. Quali impatti ha avuto la crisi sul vostro settore e i competitor? Il 52% degli intervistati dichiara che molte aziende hanno dovuto ridimensionare il loro organico, mentre il 35,6% ritiene che molte aziende abbiano chiuso e i leader di mercato abbiano migliorato/consolidato la loro posizione. 5 di 12

6 3. Che soluzioni avete adottato per rispondere alle problematiche generate dalla crisi? Le principali soluzioni adottate dalle imprese per rispondere alle problematiche generate dalla crisi sono: Ricerca nuovi mercati di sbocco Ridefinizione delle strategie di gestione della clientela Lancio di nuovi prodotti 4. Cosa vi aspettate per il 2015 per l economia mondiale e nazionale? Il 37,1% degli intervistati si aspetta un miglioramento dell economia mondiale e nazionale nel 2015, mentre il 47,9% crede che la situazione economica resterà sostanzialmente invariata. 6 di 12

7 5. Cosa vi aspettate per il 2015 per l attività economica della vostra azienda? Il 55,1% degli intervistati si aspetta un miglioramento dell attività economica della propria azienda nel 2015, mentre per il 33,8% non si verificherà nessun cambiamento. L 11,1%, invece, si aspetta un peggioramento rispetto agli anni passati. COMPORTAMENTI DI PAGAMENTO 6. Quali sono i termini medi di pagamento che accordate ai vostri Clienti? Il 45,5% degli intervistati accorda mediamente termini di pagamento di 60 giorni, il 32,3% si colloca nella classe 90 giorni e il 12% nella classe 30 giorni. Più contenuti i valori nelle altre classi disponibili. 7 di 12

8 7. Qual è il tempo medio di pagamento dei vostri Clienti, inteso come somma dei termini e dell eventuale ritardo? Il 32,3% degli intervistati ha dichiarato che il tempo medio di pagamento dei propri Clienti si colloca nella classe giorni, il 30,2% nella classe giorni e il 16,2% in quella Negli ultimi 12 mesi gli insoluti più significativi da quale tipo di clientela sono pervenuti? Il 36,9% degli intervistati ha dichiarato che gli insoluti più significativi sono arrivati dai Clienti storici (oltre 5 anni), mentre il 27,7% da quelli più recenti e inferiori ai due anni. 8 di 12

9 9. Negli ultimi 12 mesi come sono variati i seguenti fenomeni nella vostra azienda? Il 67,4% degli intervistati dichiara di aver osservato un incremento degli insoluti nel corso degli ultimi 12 mesi, mentre sui ritardi di pagamento e le perdite le percentuali sono più contenute. Il 12,9% sembra non aver rilevato alcuna perdita. 10. La vostra azienda come sta gestendo i problemi nei pagamenti (dai ritardi agli insoluti)? Oltre il 72% del campione sta monitorando con maggiore continuità il portafoglio clienti, il 33% sta utilizzando procedure di gestione della clientela più efficienti, mentre il 32% ha preferito adottare termini di pagamento più restrittivi. 9 di 12

10 GESTIONE DEL CREDITO 11. All interno della vostra azienda qual è la struttura deputata alla gestione e valutazione dei crediti? Le strutture deputate alla gestione e valutazione dei crediti sono la Direzione amministrativa e finanziaria (56,6%), la Proprietà (18,6%) e la Direzione Generale (10,5%). 12. Quanti clienti compongono il vostro portafoglio? Il 30,5% degli intervistati dichiara di avere meno di 200 clienti nel portafoglio, il 25,1% un numero compreso fra 200 e 500, il 16,2% fra 500 e Solo per l 8,4% si superano i clienti. 10 di 12

11 13. Su quali attività si è maggiormente concentrata il credit management negli ultimi 12 mesi? Il credit management si è concentrato principalmente su: gestire solleciti a seguito di ritardi e insoluti decidere se accettare o meno un cliente fare pianificazione insieme alla direzione commerciale. L ESPERIENZA DELLE AZIENDE BEST PERFORMER CRIBIS D&B è partner di oltre imprese di tutti i settori nella gestione del credito commerciale. Queste sono le 5 regole che contraddistinguono i Best Performer nel credit management. Usare tutte le informazioni disponibili per definire l offerta e le condizioni più adatte Monitorare costantemente i clienti per agire tempestivamente Usare le informazioni per identificare i clienti da fidelizzare e su cui investire Condividere le informazioni con gli altri dipartimenti per definire credit policy e KPI. Trasformare il recupero crediti in una gestione integrata del portafoglio crediti. Da questa esperienza deriva il Metodo di CRIBIS D&B per la gestione del credito commerciale: Valutazione dei nuovi clienti con tutte le informazioni disponibili per definire le condizioni più idonee Credit scoring per segmentare la clientela e rendere più efficienti i processi aziendali Monitoraggio costante della clientela per intervenire tempestivamente Gestione dei pagamenti tramite benchmark per identificare e gestire le criticità Anticipazione delle procedure di gestione crediti per non perdere clienti e incassare. 11 di 12

12 Le nostre soluzioni seguono questo metodo: Business Report per valutare la rischiosità di una determinata impresa sulla base di dati di Rating, finanziari e informazioni negative (ad essi può essere collegato il servizio di Power Monitor) Power Monitor per essere informati tempestivamente di qualsiasi cambiamento interessa un azienda (legale, finanziario, legato alla rischiosità o ai pagamenti) Credit Scoring per individuare preventivamente se un azienda presenta una situazione che potrebbe deteriorarsi nel tempo utilizzando dati come il CRIBIS D&B Rating o il CRIBIS D&B Failure Score (cessazione sfavorevole nei prossimi 12 mesi) CRIBIS itrade Lab per gestire i pagamenti commerciali tramite l analisi dei ritardi, esposizione e scaduto del proprio portafoglio clienti. Market Lab per effettuare pianificazione strategica, commerciale e sviluppo del business con analisi per il proprio mercato di riferimento o di mercati individuati per il futuro sviluppo Market Kit per creare liste on-line sulla base di una serie di parametri dimensionali (fatturato, dipendenti etc.) con diversi livelli di approfondimento Country Risk Report per analizzare la rischiosità di una nazione secondo diversi parametri (rischio politico, economico, commerciale e regolamentario) GRS Estero e Liste Estero per estrarre liste on-line di imprese su 230 paesi, partendo da parametri quali fatturato, dipendenti, appartenenza a gruppo societario Gruppi Societari per conoscere la struttura aziendale a livello mondiale, le società collegate, i legami di maggioranza e minoranza International Business Report per valutare la rischiosità di una determinata impresa estera sulla base di dati di Rating, finanziari e informazioni negative (ad essi può essere collegato il servizio di Monitoraggio) Portfolio Manager per gestire il portafoglio internazionale con segmentazione della rischiosità comparata a livello di esposizione sia per singola impresa che a livello di gruppo. Per maggiori informazioni: Iscriviti alla nostra Community: CRIBIS Community Seguici su: Linkedin: CRIBIS D&B Community Twitter: CribisDnB 12 di 12