Performance e abitudini di pagamento in Italia

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1 Performance e abitudini di pagamento in Italia INDUSTRIE DELLA GOMMA E PLASTICA INDUSTRIE CHIMICHE COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI CHIMICI E AFFINI Marketing CRIBIS D&B

2 CRIF nel mondo Vienna, Austria Londra, UK Budapest, Ungheria Atlanta, USA Albuquerque, USA Denver, USA Baton Rouge, USA Zurigo, Svizzera Capodistria, Slovenia Varsavia, Polonia Mosca, Russia Pechino, Shanghai, Cina Kingston, Giamaica Dushanbe, Tagikistan Hanoi, Vietnam Mumbai, India Credit Bureau Services Credit Bureau Data Pools Istanbul, Turchia Credit Rating Agency Analytics & Decisioning Business Information Città del Messico, Messico Bologna Milano Praga, Rep. Ceca Giacarta, Indonesia Debt Collection Real Estate Information and Related Services Business Process Outsourcing Lending Solutions Bratislava, Rep. Slovacca Insurance Solutions Roma Personal Solutions 2

3 Gruppo CRIF Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell erogazione e gestione del credito retail, il primo gruppo nell Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata e con elevate competenze nella business information. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo. CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore. Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network. CRIBIS Teleservice è la società 4 del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offre servizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione di un workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e proprio recupero crediti. CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tutela del Credito) e ne rispetta il codice deontologico. 3

4 Il Patrimonio informativo BILANCI SOCIETARI CRIBIS D&B PAYDEX 4

5 Che cos è CRIBIS itrade CRIBIS itrade è la prima soluzione in Italia per la condivisione delle informazioni sul credito commerciale tra CRIBIS D&B e le aziende partecipanti. 45 anni di esperienza 5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo 140 milioni di movimenti raccolti in Italia 1 milione di aziende italiane con esperienze di pagamento Numero di esperienze in CRIBIS itrade D&B Paydex Hit rate nel 65% dei casi. Fonte: Studio Pagamenti 5

6 Massima qualità delle informazioni Neutrale Senza conflitto d interessi Oggettivo Non settoriale Contribuire le proprie informazioni all interno di un sistema come CRIBIS itrade significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto neutrale, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo l informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell azienda come pagatore di transazioni B2B. 6

7 Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento I movimenti contabili: eterogenei e influenzati da aspetti contingenti Per il buon funzionamento del sistema, il singolo movimento contabile o la singola fattura non devono coincidere con l esperienza di pagamento. Questa è infatti generata dall analisi congiunta di tutte le transazioni commerciali (fatture, pagamenti, insoluti, ecc...) intercorse fra un azienda cliente e il suo fornitore nel corso degli ultimi 12 mesi. Si tratta di una media mobile ponderata: Le esperienze di pagamento: omogenee, storicizzate e complete nasce dall analisi di 12 mesi di dati; dipende dal credito analizzato, cioè dagli importi di credito che sono risultati regolari o in ritardo ogni mese; si aggiorna mensilmente. 7

8 Score utilizzato per l analisi: D&B Paydex Il D&B Paydex è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori. E un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo. Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un azienda per generare il Paydex. 8

9 Metodologia Per l analisi sono stati utilizzati i modelli di score di CRIBIS D&B che misurano la probabilità che un azienda generi insoluti commerciali nei 12 mesi successivi. Per il calcolo vengono utilizzate numerose variabili, tra cui: Informazioni anagrafiche, Area geografica, Indici di bilancio, Anzianità aziendale, Esperienze di pagamento, Forma giuridica, Informazioni negative. Il modello ordina le singole aziende su una scala da 1 a 100 (100 rappresenta la minore probabilità, 1 la maggiore probabilità). Per semplificare la fruizione dell analisi, i punteggi sono stati raggruppati in 4 macro categorie: Rischiosità Bassa Rischiosità Medio-Bassa Rischiosità Media Rischiosità Alta. 9

10 Descrizione dei settori analizzati Macrocategoria Industrie della gomma e plastica: aziende circa Industrie della gomma (Pneumatici, gomma rigenerata, articoli in gomma, ) Industrie della plastica (Art. in plastica per l edilizia, apparecchiature in plastica, art. in plastica per l ufficio, ) Macrocategoria Industrie chimiche: 850 aziende circa Resine sintetiche e materiali plastici Gomma sintetica Macrocategoria Commercio ingrosso- Prodotti chimici e affini: aziende circa N.B. Per l identificazione dei gruppi merceologici è stato utilizzata la Classificazione Standard Internazionale delle attività industriali (SIC). Si tratta di un codice numerico di quattro cifre assegnato ad ogni azienda in base alla sua attività principale, in cui le prime due cifre identificano la categoria e le due successive la sottocategoria. 10

11 Descrizione dei settori analizzati Macrocategoria Industrie della gomma e plastica: aziende circa Macrocategoria Industrie chimiche: 850 aziende circa Macrocategoria Commercio ingrosso- Prodotti chimici e affini: aziende circa N.B. Per l identificazione dei gruppi merceologici è stato utilizzata la Classificazione Standard Internazionale delle attività industriali (SIC). Si tratta di un codice numerico di quattro cifre assegnato ad ogni azienda in base alla sua attività principale, in cui le prime due cifre identificano la categoria e le due successive la sottocategoria. 11

12 Industrie della gomma e plastica Distribuzione per fatturato, dipendenti e f. giuridica Le aziende del settore si contraddistinguono per un valore contenuto di dipendenti e di fatturato. Si tratta per lo più di società di capitali. 12

13 Industrie Chimiche Distribuzione per fatturato, dipendenti e f. giuridica Le aziende del settore si contraddistinguono per un valore contenuto di dipendenti e di fatturato. Si tratta per lo più di società di capitali. 13

14 Commercio ingrosso Prodotti chimici e affini Distribuzione per fatturato, dipendenti e f. giuridica Le aziende del settore si contraddistinguono per un valore contenuto di dipendenti e di fatturato. Si tratta per lo più di società di capitali. 14

15 Trend del Fatturato Totale, Forte riduzione del fatturato totale per tutti i settori nel

16 Trend del Fatturato Medio, Forte riduzione del fatturato medio nel 2009 per le Industrie Chimiche. 16

17 Trend del Numero di Dipendenti Medio, Numero di dipendenti stabile nel tempo. 17

18 Percentuale di aziende in Utile, Meno del 61% delle società delle Industrie Chimiche sono in utile. 18

19 Trend pagamenti puntuali e ritardi oltre i 90 giorni in Italia,

20 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Dettaglio Settore Settembre 2012 I settori analizzati mostrano una % di pagatori puntuale inferiore al dato medio nazionale. 20

21 Trend dei pagamenti puntuali 2007 vs. IIIQ 2012 Dettaglio Settore La percentuale di pagamento puntuale è diminuita rispetto al

22 Abitudini di pagamento, 2012 vs 2008 Industrie della gomma e plastica La percentuale di pagamento puntuale è diminuita rispetto al 2007, mentre sono aumentati i ritardi moderati. 22

23 Abitudini di pagamento, 2012 vs 2008 Industrie chimiche La percentuale di pagamento puntuale è diminuita rispetto al 2007, mentre sono aumentati i ritardi moderati. 23

24 Abitudini di pagamento, 2012 vs 2008 Commercio ingrosso Prodotti chimici e affini La percentuale di pagamento puntuale è rimasta stabile rispetto al

25 Trend livello di rischiosità in Italia, Dicembre Dicembre

26 Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Dettaglio Settore Il commercio all ingrosso di prodotti chimici e affini mostra una maggiore rischiosità. 26

27 Trend livello di rischiosità, 2012 vs 2008 Industrie della gomma e plastica La percentuale di rischiosità elevata è aumentata rispetto al

28 Trend livello di rischiosità, 2012 vs 2008 Industrie chimiche La percentuale di rischiosità elevata è aumentata rispetto al

29 Trend livello di rischiosità, 2012 vs 2008 Commercio ingrosso Prodotti chimici e affini La percentuale di rischiosità bassa è diminuita rispetto al

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31 Grazie per l attenzione CRIBIS D&B Community