IL CREDITO ALLE IMPRESE I nuovi trend legati all ecosistema digitale

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1 IL CREDITO ALLE IMPRESE I nuovi trend legati all ecosistema digitale Vito Antonio Furio Credit Union, Local Bank and Guarantee Consortium Market Director

2 Speech journey 1 CONTESTO MERCATO- OPERATIVO DEI CONFIDI 2 I TREND DEL MERCATO DEL CREDITO ALLE IMPRESE 3 NUOVI FENOMENI E NUOVE MODALITÀ 4 SO WHAT PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ

3 Il contesto di riferimento TANTO CREDITO A POCHISSIME IMPRESE Divaricazione crescente: molto credito a poche imprese migliori Le risorse immesse nel sistema economico dalla BCE non arrivano alle PMI FILIERA DELLA GARANZIA E QUADRO NORMATIVO Riforma del Fondo Centrale di Garanzia e riordino della filiera della garanzia; la Riforma del Testo Unico Bancario per i Confidi minori Le pervasive regole di Basilea III e la sempre più rigida vigilanza europea (IFRS, trattamento NPL) SOSTENIBILITÀ E ASSETTO ORGANIZZATIVO Processo di aggregazione che incrementa l efficienza, ma riduce la prossimità con le imprese Sostenibilità e patrimonializzazione MERCATO E INNOVAZIONE Innovazione nell offerta e nei canali Evoluzione rapporto Banche-Confidi: attori attivi

4 CRIF INFORMATION CORE Il patrimonio informativo del gruppo CRIF 3 Fotografie: passato, presente e futuro Combinazioni per viste personalizzate 2 Dimensioni informative puntuale su controparte, aggregata su cluster Profiling 100% di Consumer, Business e dei Network Vista a 360 sui Key Factor del Lending A-Z rapresentative: tutte le industry, le classi generazionali e le aree territoriali 2020 Technology: Machine Learning e Big Data Analytics End2End Business Continuity 100% compliant con i protocolli e gli standard di sicurezza

5 Il contesto macroeconomico in cui operano le imprese Il sistema produttivo registra una redditività in ripresa migliora la capacità di coprire gli investimenti con risorse interne Quota di imprese industriali e dei servizi con profitti (valori percentuali) Investimenti e autofinanziamento (milioni di Euro; valori percentuali) Fonte: Banca d Italia Fonte: Istat

6 Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese Variazione delle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese rispetto al corrispondente periodo dell anno precedente +0,4% I Semestre 2018 vs I Semestre 2017 NEL I SEMESTRE 2018 RIMANGONO STABILI LE RICHIESTE DI VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI CREDITI PRESENTATE DALLE IMPRESE ITALIANE Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a giugno 2018 Variazione cumulata delle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti delle imprese (ponderata a parità di giorni lavorativi) Variazione 2017 su ,5% Variazione 2017 su ,5% Variazione 2017 su ,1% Variazione 2017 su ,0% Variazione 2017 su ,5% Variazione 2017 su ,7% Variazione 2017 su ,9%

7 Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese -0,5% +0,9% -1,8% II Trim. 18 Vs II Trim ,9% II Trim. 18 Vs II Trim. 17 Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a giugno 2018

8 Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte dei Confidi Vs Confidi ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% Domanda Confidi Domanda sui Confidi 112 Domanda Confidi Domanda Confidi 112-2,7% -20,3% -1,2% II Trim. 18 Vs II Trim ,3% II Trim. 18 Vs II Trim Confidi 155 Mercato Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a giugno 2018

9 Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese: analisi importo medi richiesti Imprese individuali > Euro -8,8% rispetto al ,6% vs Gennaio-Giugno 2017 Società di capitale > Euro -12,6% rispetto al /3 delle richieste ha un importo inferiore Euro Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a giugno 2018

10 Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese: analisi importo medi richiesti 1/2 delle richieste è effettuata da imprese con oltre 10 anni di attività 1/3 delle richieste è effettuata da micro imprese con fatturato compreso tra Euro Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a giugno 2018

11 Continua il calo del tasso di defaul per le imprese 9% 8% 7% 6% 5% 4% Tasso di default: 90 days past due e default pubblico 3% 2% Recessione Recessione Tasso di default 90 days past due Tasso di default pubblico 1% 0%

12 Agricoltura Mining O&G Alimentare Manifattur a Chim/Farm a Costr./Infra Impiant. Immobiliar e Commercio ICT/Media/ TLC Utilities Trasp./Logi st. Servizi Tot. Imprese 8% 7% Ma il miglioramento non è omogeneo in tutti i settori 7,9% 6,6% 6,2% Tasso di default a 12 mesi per settore 4Q16 2Q17 4Q17 6% 5,5% 5% 4% 3% 4,6% 4,7% 4,3% 4,1% 4,0% 4,0% 3,8% 3,7% 3,4% 3,3% 3,0% 2,3% 2,4% 4,5% 3,6% 3,3% 4,8% 4,8% 4,3% 4,1% 4,2% 3,8% 3,3% 3,2% 3,1% 2,8% 2,9% 2,7% 4,3% 4,2% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% 4,7% 4,0% 3,9% 2% 1,9% 1% 0%

13 Credito alle imprese: macro - micro

14 Credito alle imprese: la governace

15 Il mercato potenziale europeo del finanziamento online alle PMI L Europa continentale rappresenta un mercato ancora inesplorato Spagna 145bn Francia 85bn Italia 80bn Europa (27 paesi) 680bn Fonte: Liberum

16 Richieste di credito online finanziamenti online delle PMI Un mercato in forte crescita più che raddoppiano i valori in termini di richieste e volumi richieste di credito importi richiesti +74% +85% Fonte: EURISC, il SIC di CRIF

17 Richieste di credito online Sono le imprese più giovani e più piccole a guidare la domanda Le imprese più giovani rappresentano oltre il 50% del mercato 1 impresa su 3 ha un fatturato inferiore Euro richieste di credito richieste di credito Fonte: EURISC, il SIC di CRIF

18 Uno sguardo al presente, rischio della domanda finanziamenti online delle PMI ma il web rimane un ambiente rischioso le domande di credito ai P2P Lender registrano una rischiosità quasi doppia rispetto a quelle verso i Lender tradizionali richieste di credito 2X Fonte: EURISC, il SIC di CRIF Rischio di credito - (CRIF di Credit Bureau Score)

19 Richieste di credito online delle PMI: focus sulla valutazione Le PMI con soci con esperienze precedenti rischiose hanno un bad rate triplo rispetto alle altre Valutare l impresa nel suo ecosistema e in ottica prospettica evidenzia dinamiche rischiose non rilevabili con gli strumenti tradizionali richieste di credito 3X EVIDENZE DA CASE-STUDY elaborate su CRIF INFORMATION CORE

20 So what il futuro sarà sempre più diverso dal passato Costruire nuove modalità di relazione Confidi-Imprese orientate al paradigma Faster & Smarter Coniugare le stime tradizionali dell impresa con analisi sulla GOVERNANCE e l ECOSISTEMA in cui si muovono Migliorare nella valutazioni con ANALISI PROSPETTICHE sull impresa e i suoi peers Le problème de notre temps, c'est que le futur n'est plus ce qu'il a été. Paul Valéry -scrittore, poeta e filosofo- (Sète, 30 ottobre 1871 Parigi, 20 luglio 1945)

21 Vito Antonio Furio Credit Union, Local Bank and Guarantee Consortium Market Director - CRIF v.furio@crif.com