La ripresa del mercato del credito sarà anche una ripresa per i Confidi? Mariano Scalercio, Account Manager, CRIF

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1 La ripresa del mercato del credito sarà anche una ripresa per i Confidi? Mariano Scalercio, Account Manager, CRIF

2 Agenda CRIF IN PRIMO PIANO CRIF MARKET OUTLOOK CRIF CREDIT FRAMEWORK 2

3 CRIF in primo piano continenti dipendenti e collaboratori 360 Valore della produzione (milioni di euro) istituti finanziari imprese clienti utilizzano direttamente servizi CRIF in 50 paesi paesi con sistemi di informazioni creditizie data center installazioni software milioni di decisioni di credito supportate ogni anno

4 Le società CRIF nel mondo 4

5 CRIF, THE END-TO-END KNOWLEDGE COMPANY Information Credit Bureau Information Business Information Big Data Solutions Fraud Prevention Property Information Personal Solutions Information Bureau Platforms Solutions Advanced & Big Data Analytics Risk & Management Consulting End-to-End Credit Management Platform Outsourcing & Processing Business Process Optimization Credit Collection Real Estate Valuation CRIF Rating Agency 5

6 CRIF INFORMATION CORE Il patrimonio informativo del gruppo CRIF AVM AUTOMATED VALUATION MODEL BANCHE DATI ANTIRICICLAGGIO (black list, peps) BANCA DATI FRODI CREDITIZIE BENCHMARK E INDICI DI SETTORE BILANCI RICLASSIFICATI COLLECTION PERFORMANCE CRIBIS ITRADE - PAGAMENTI COMMERCIALI CRIF RATING DATI FINANZIARI DATI SOCIO-DEMOGRAFICI CLASSIFICAZIONE FATCA DATI SUI PRODOTTI FINANZIARI DISTEL NUMERI TELEFONICI EURISC INFO CREDITIZIE GRUPPI AZIENDALI INDICATORI DI DINAMICITÀ CREDITZIA INDICATORI DI RISCHIO CREDITIZIO INDICATORI GEO-SETTORIALI PERIZIE COMPARABILI R U P P O C R SAGGI VARIAZIONE PREZZI IMMOBILIARI «STRADARIO GEOLOCALIZZATO» STUDI SETTORIALI E DI FILIERA G VISURE IMMOBILIARI TITOLARE EFFETTIVO E STRUTTURE SOCIETARIE I F 40 + FONTI INFORMATIVE F O E ABI E CAB T ACI N BILANCI E ATTI OTTICI T A I R CASSA INTEGRAZIONE I N T E G CERTIFICAZIONI DATI CATASTALI ELENCO SOCI E PARTECIPAZIONI ELENCO SOGGETTI DA CONSERVATORIE ISCRITTI OAM ISTAT NOMISMA PROCEDURE IN CORSO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI SCIPAFI SOSE RAE/SAE NOTIZIE DI STAMPA, WEB E SOCIAL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OPEN DATA VISURE DA REGISTRO IMPRESE 6

7 CRIF è osservatorio nazionale del mercato del credito Presente nelle relazioni annuali di Bankit e negli Occasional Paper 7

8 Barometro CRIF della domanda di credito business Ma i Confidi registrano una contrazione della domanda del -14% DOMANDA DI CREDITO DELLE IMPRESE Var. % anno 2015 su anno 2014 Var. % anno 2015 su anno 2013 Var. % anno 2015 su anno 2012 Var. % anno 2015 su anno 2011 Var. % anno 2015 su anno 2010 Var. % anno 2015 su anno 2009 gennaio-dicembre 4,5% 12,2% 13,8% 15,8% 16,9% 19,3% Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre

9 Barometro CRIF della domanda di credito business Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre

10 Barometro CRIF della domanda di credito business nel 2014 (+4,8%) Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre

11 La domanda di credito delle imprese italiane Focus sulle regioni Nel 4 trimestre del 2015 la Lombardia con il 18,9% è la regione con il maggior numero di richieste rispetto al totale della domanda in Italia Distribuzione % domanda in scala cromatica* per regione - 4 trimestre Nel 4 trimestre del 2015: La Toscana è la regione con il minor numero di richieste rispetto allo stesso periodo del 2014 (-2,51%) La Campania è la regione con il maggior numero di richieste rispetto allo stesso periodo del 2014 (+13,6%) Variazioni % domanda- situazione Al 4 trimestre 2015 su 4 trimestre 2014 *Scala cromatica calcolata rispetto al totale domanda Italia nel periodo 2015 Scala cromatica calcolata rispetto alla variazione rispetto al periodo precedente (verde incremento rosso decremento) Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre

12 Nr. di startup richiedenti credito + Focus sulla domanda di credito della startup % DOMANDA DI CREDITO DELLE STARTUP VS DOMANDA DI CREDITO DEL TOTALE IMPRESE (dicembre 2015) % DOMANDA STARTUP RISPETTO TOTALE DOMANDA IMPRESE 90,28% 9,72% DOMANA DI CREDITO DELLE STARTUP (dicembre ) DOMANDA DI CREDITO DELLE IMPRESE STARTUP VS TOTALE DELLE IMPRESE SUL TERRITORIO (dicembre 2015) Fonte: CRIF Information Core, il patrimonio informativo del gruppo CRIF, dati aggiornati a dicembre

13 La domanda di credito delle imprese italiane Società - Flusso della distribuzione della domanda per trimestre suddivisa per settore merceologico - Nel 4 trimestre del 2015 le imprese dei agricoltura e alimentare registrano una lieve diminuzione della richiesta di credito Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre

14 Focus sulle start up innovative % DOMANDA DI CREDITO DELLE STARTUP INNOVATIVE VS DOMANDA DI CREDITO DEL TOTALE IMPRESE START UP (dicembre 2015) % Quota imprese startup innovative della regione con domanda nell anno, rispetto a totale domanda startup società di capitale della regione (Dicembre 2015) Fonte: CRIF Information Core, il patrimonio informativo del gruppo CRIF, dati aggiornati a dicembre

15 Distribuzione della domanda di credito delle imprese attraverso i Confidi Tipologia di imprese 28% 34% Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre

16 La rischiosità delle imprese tasso di default a 12 mesi Il tasso di default delle imprese non finanziarie italiane a giugno 2015 si è attestato al 6% in sensibile diminuzione rispetto al 6,6% di fine 2014 Fonte: CRIF Rating Agency, dati aggiornati a dicembre

17 % tassi di Default Tassi di Default - aziende garantite da Confidi - Default rates settori merceologici Tasso di Default : rapporto tra numero di imprese passate in stato di default (90+ dpd) nel periodo t-t+12 e il numero di imprese in bonis a t Fonte: CRIF Information Core, Il patrimonio informativo del gruppo CRIF. Dati aggiornati a giugno

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19 Trovare nuovi clienti 19

20 Valutazione delle StartUp..e del management 20

21 Approccio valutativo «double win» STARTUP / DITTE INIDIVIDUALI / SOCIETÀ DI PERSONE Confidi Valutare il soggetto / società proponente Valutare l idea imprenditoriale proposta Valutare la sostenibilità economico finanziaria del progetto Monitorare il rischio di credito associato al soggetto / ente affidato Maggiori opportunità di business Contenimento del rischio di credito APPROCCIO «DOUBLE WIN» Potenziale riduzione della necessità di ricorrere alle tradizionali garanzie bancarie Potenziale contenimento degli oneri finanziari Potenziale consolidamento nel tempo del rapporto tra Banca e cliente Maggiore trasparenza da parte del cliente 21

22 Supportare i soci per primi 22

23 Soluzioni in Outsourcing 23

24 Governo del credito 24

25 Grazie per l attenzione Mariano Scalercio Account Manager, CRIF m.scalercio@crif.com