CREDITO BUSINESS: IDENTIKIT DELL IMPRESA CHE CHIEDE CREDITO

Transcript

1 CREDITO BUSINESS: IDENTIKIT DELL IMPRESA CHE CHIEDE CREDITO Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/15

2 Agenda da finalizzare alla fine LE RICHIESTE DI CREDITO DA PARTE DELLE IMPRESE ALLE AZIENDE DI CREDITO LA RICHIESTA DI CREDITO DELLE IMPRESE AI CONFIDI PROFILING DELLE RICHIESTE DI CREDITO DALLE IMPRESE RISCHIO CREDITIZIO CREDITO BUSINESS SURVEY CRIF-SDA BOCCONI: COSA DICONO LE BANCHE E COSA DICONO LE IMPRESE Simone Capecchi 2 CONFIRES, 26/02/15

3 CRIF INFORMATION CORE Il patrimonio informativo del gruppo CRIF INDICATORI DI RISCHIO COMMERCIALE SAGGI VARIAZIONE PREZZI IMMOBILIARI INDICATORI DI RISCHIO CREDITIZIO BENCHMARK DI SETTORE CRIBIS TRADE VISURE IMMOBILIARI EURISC 2.0 CRIF RATING DATI SU FRODI CREDITIZIE PERIZIE COMPARABILI R U P CLASSIFICAZIONE FATCA E TITOLARE EFFETTIVO DATI SOCIO-DEMOGRAFICI DATI SUI PRODOTTI FINANZIARI P O C R G INDICATORI GEO-SETTORIALE I F O 40 + FONTI INFORMATIVE F E GRUPPI AZIENDALI H PROTESTI N BILANCI INTEGRALI T C SOCI E PARTECIPAZIONI I I NOTIZIE DI STAMPA P U DATI CATASTALI B B L ACI PROCEDURE IN CORSO BILANCI E ATTI OTTICI VISURE DA REGISTRO IMPRESE RAE/SAE ISCRITTI OAM ISTAT CARICHE IN ALTRE IMPRESE BILANCI BANCHE PREGIUDIZIEVOLI ABI BILANCI RICLASSIFICATI CASSA INTEGRAZIONE SOSE CERTIFICAZIONI ELENCO SOGGETTI DA CONSERVATORIE Simone Capecchi 3 CONFIRES, 26/02/15

4 Barometro CRIF della domanda di credito da parte delle imprese- anno 2014 Nel 2014 cresce ancora la domanda di credito da parte delle imprese (+7,4%) ma si raffredda negli ultimi 2 trimestri. Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 4 CONFIRES, 26/02/15

5 Barometro CRIF della domanda di credito da parte delle imprese- anno 2014 Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 5 CONFIRES, 26/02/15

6 Barometro CRIF della domanda di credito da parte delle imprese- anno 2014 Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a Dicembre 2014 Simone Capecchi 6 CONFIRES, 26/02/15

7 La domanda di credito delle imprese focus sulle regioni 40% della domanda di credito continua a provenire da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 7 CONFIRES, 26/02/15

8 La domanda di credito delle imprese focus sulle regioni- trend In diminuizione solo 1 regione: Umbria (-1,3%) In aumento: Molise (+16,5%), Calabria (+14,7%), Puglia (+11%), Abruzzo (+9%) Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 8 CONFIRES, 26/02/15

9 La domanda di credito delle imprese italiane i settori che chiedono credito Le imprese dei servizi chiedono di più credito Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 9 CONFIRES, 26/02/15

10 La domanda di credito delle imprese focus sui settori- trend Le imprese dei servizi registrano un aumento della richiesta di credito In ascissa sono indicati i trimestri (01: primo trimestre, 02:secondo trimestre, ecc..) Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 10 CONFIRES, 26/02/15

11 La domanda di credito delle imprese focus sulle quote rosa delle ditte individuali 24,30% della richiesta di credito proviene da imprese gestite da donne, in calo rispetto al 2013 Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 11 CONFIRES, 26/02/15

12 La domanda di credito delle imprese focus sul fatturato delle imprese richiedenti 30% della richiesta di credito proviene da imprese con fatturato compreso tra 50 e 500milaeuro, stabile rispetto al 2013 Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 12 CONFIRES, 26/02/15

13 La domanda di credito proveniente dai Confidi Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/15

14 6% domanda di credito business proviene dai Confidi 6% CONFIDI 15% banche nazionali banche locali confidi 79% Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 14 CONFIRES, 26/02/15

15 La domanda di credito da parte dei Confidi -11% della domanda (2014/2013), in aumento a dicembre 2014 Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 15 CONFIRES, 26/02/15

16 Domanda di credito delle imprese attraverso i Confidi tipologia di imprese IN AUMENTO (+8%) le società di capitali che accedono al credito attraverso i Confidi rispetto al 2009, quando la crisi economica aveva da poco iniziato a far sentire i suoi effetti. 28% 36% Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 16 CONFIRES, 26/02/15

17 LA RISCHIOSITÀ CREDITIZIA DELLE IMPRESE Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/15

18 Il rischio creditizio della domanda di credito In aumento la % di anagrafiche a rischio alto per le ditte individuali Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/15

19 Rischio di default delle imprese torna ad aumentare L andamento del tasso di default a 90 giorni delle imprese (ovvero l indice di rischio di credito di tipo dinamico che misura le nuove sofferenze e i ritardi di 3 o più rate nell ultimo anno di rilevazione) nel terzo trimestre 2014 mostra un lieve aumento Fonte: Economic Overview di CRIF Rating Agency dati aggiornati a settembre Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/15

20 Rischio di default delle imprese focus sui settori Il commercio è il segmento che più ha risentito della contrazione dei consumi e del crollo della domanda interna e delle difficoltà che hanno incontrato le famiglie in questa lunga crisi, dove il mercato del lavoro ha registrato una significativa contrazione degli occupati Fonte: Economic Overview di CRIF Rating Agency dati aggiornati a settembre Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/15

21 Rischiosità creditizia & rischiosità commerciale All aumentare dei cambi della sede legale, aumenta il rischio creditizio 60,0% Il bad rate (rischio creditizio) è correlato con il comportamento dei pagamenti commerciali Bad rate 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% e 7 8 Numero indirizzi sede diversi ultimi 36mesi grave ritardo pagamenti b2b lieve ritardo pagamenti b2b pagamenti b2b alla scadenza Fonte: CRIF INFORMATION CORE Simone Capecchi 21 CONFIRES, 26/02/15

22 Rischiosità andamentale delle imprese garantite dai Confidi vs quelle non garantite Le imprese garantite dai Confidi sono più rischiose di quelle non garantite 12,00% 10,00% Tassi di default annuali calcolati su base semestrale 8,00% 6,00% 4,00% Imprese garantite da Confidi Italia Imprese affidate Italia 2,00% 0,00% giu-13 dic-13 giu-14 Fonte: CRIF INFORMATION CORE- EURISC Simone Capecchi 22 CONFIRES, 26/02/15

23 FOCUS: LE IMPRESE START UP Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/15

24 CRIF MARKET OUTLOOK Le imprese start up che chiedono credito Le imprese start up (entro 1 anno dalla data di costituzione) rappresentano il 5% del totale delle imprese che chiedono credito Imprese start up Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 24 CONFIRES, 26/02/15

25 CRIF MARKET OUTLOOK Le imprese start up che chiedono credito Tra le imprese richiedenti credito e valutate a rischio alto, le imprese start up (entro 1 anno dalla data di costituzione) rappresentano il 12% tra le ditte individuali Imprese start up Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2014 Simone Capecchi 25 CONFIRES, 26/02/15

26 Valutazione delle imprese start up LA SOLUZIONE DEL GRUPPO CRIF: le 4 aree di indagini Management score Background Check Settore & territorio dell impresa start up IMPRESA START UP Valutazione/auditing sul business plan presentato: i dati presentati sono coerenti con il benchmark di settore? Formazione sui temi di valutazione imprese Simone Capecchi 26 CONFIRES, 26/02/15

27 RICERCA CRIF & SDA BOCCONI Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/15

28 Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: il banking e le imprese Doppio confronto: interviste alle imprese e ai lenders Il rapporto tra piccole e medie imprese e banche, essenziale per entrambe, può e deve cambiare nel nuovo scenario. Esistono numerosi spunti per migliorare la qualità di un rapporto che può considerarsi la struttura portante dell economia italiana. Le imprese potranno superare una visione tradizionale della banca come soggetto esclusivamente finanziatore e le banche acquisiranno nuove opportunità di mercato e di ottimizzazione della propria struttura finanziaria Simone Capecchi 28 CONFIRES, 26/02/15

29 Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: il banking e le imprese CONSAPEVOLEZZA. GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ ASSEGNATO DA ISTITUTI O AGENZIE Conoscete il rating della vostra impresa? Simone Capecchi 29 CONFIRES, 26/02/15

30 Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: Rating e credit scoring ELEMENTI NON PRESENTI CHE POTREBBERO ARRICCHIRE IL SIGNIFICATO 28% 26% 21% 14% 11% Ci sono elementi che a vostro avviso non sono presenti nello scoring/rating e che potrebbero arricchirne il significato evitando di dover ricorrere a valutazioni qualitativa? (fino a due risposte) Simone Capecchi 30 CONFIRES, 26/02/15

31 Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: Finanza non bancaria- mini bond Negli ultimi 12 mesi avete progettato di realizzare una emissione di obbligazioni/minibond? (una sola risposta) Simone Capecchi 31 CONFIRES, 26/02/15

32 Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: Finanza non bancaria 40% 20% 18% 9% 9% 4% Vi sentireste più confidenti se la vostra/e banca/he vi potessero fornire assistenza nelle operazioni di corporate finance, private equity, crowfunding e bond di distretto? (fino a due risposte) Simone Capecchi 32 CONFIRES, 26/02/15

33 CRIF MARKET OUTLOOK CREDITO BUSINESS: IDENTIKIT DELL IMPRESA CHE CHIEDE CREDITO Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/15