IL SEQUEL: Valerio Momoni e Alessandro Geraldi. giugno 19
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- Sabina Geronima Berardi
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1 IL SEQUEL: Valerio Momoni e Alessandro Geraldi giugno 19
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3 1 DeLorean DMC-12: il viaggio nel passato 2 Un lampo nel presente 3 L almanacco delle partite: come sarà il futuro
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6 Emorragia di PMI rimarginata negli ultimi anni Il numero di PMI ( ) k PMI (-9,2%) +3,1% +5,8% +2,9% * (*) stima
7 Ricavi in crescita negli ultimi 5 anni e superato il livello pre crisi Andamento Fatturato delle PMI Numeri indice (2007=100) ,5% vs
8 Redditività lorda in ripresa da cinque anni, ma persi 20pp rispetto al 2007 Numeri indice (2007=100) Andamento del MOL delle PMI ,6% vs (*) previsioni
9 Il capitale netto è cresciuto più dei debiti finanziari nel corso del decennio Rapporto tra debiti finanziari e capitale netto 115% 98% 96% 98% 100% 95% 90% 84% 78% 73% 68% 69% (*) previsioni
10 I bassi tassi di interesse hanno favorito il rafforzamento delle PMI Rapporto tra oneri finanziari e MOL 22,9% 18,8% 16,0% 13,2% 12,1% 12,0% * (*) previsioni
11 Dopo la selezione darwiniana in forte crescita il numero di PMI sane Distribuzione PMI italiane rispetto al rischio secondo lo «score di bilancio» 37,158 (25%) ,035 (13%) ,590 (40%) ,301 (56%) pre-crisi picco della crisi current rischio vulnerabilità solvibilità (*) previsioni
12 Fallimenti in calo nel 2018 Dati annuali, numero assoluto e variazioni % 2018/ Andamento dei fallimenti delle PMI ,9% vs
13 Aumenta il numero di società in grave ritardo Imprese in grave ritardo nei pagamenti 7,9% 7,3% 6,4% 5,7% 4,9% 4,8% 5,3%
14 Aumenta l area di sicurezza, ma anche quella di rischio Distribuzione imprese per Cerved Group Score S1 S2 S3 S4 S5 V1 V2 R1 R2 R3 Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio
15 Aumenta l area di sicurezza, ma anche quella di rischio Distribuzione imprese per Cerved Group Score S1 S2 S3 S4 S5 V1 V2 R1 R2 R3 Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio dic-17 dic-18
16 Aumenta l area di sicurezza, ma anche quella di rischio Distribuzione imprese per Cerved Group Score Dal 14,2% al 15,2% Dal 38,8% al 38,2% Dal 31,6% al 30,3% Dal 15,3% al 16,3% S1 S2 S3 S4 S5 V1 V2 R1 R2 R3 Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio dic-17 dic-18
17 1 DeLorean DMC-12: il viaggio nel passato 2 Un lampo nel presente 3 L almanacco delle partite: come sarà il futuro
18 Il credito alle PMI: attrattivo, rilevante e poco servito ATTRATTIVO RILEVANTE POCO SERVITO
19 Il credito alle PMI: attrattivo, rilevante e poco servito ATTRATTIVO RILEVANTE POCO SERVITO TASSO DI INTERESSE A BREVE TERMINE PER DIMENSIONE AZIENDALE E LIVELLO DI RISCHIO TASSI INTERESSE BREVE TERMINE 9% 8% 7% ~ 5% MEDIE - GRANDI Aziende rischio alto Aziende rischio basso +1,2% % 5% 4% 3% 2% 1% 95% MICRO - PICCOLE 70% 30% > 250 mld ,5% , MICRO AZIENDE ITALIANE AZIENDE ITALIANE PER PICCOLE PER DIMENSIONE DIMENSIONE DEBITO MEDIE FINANZIARIO GRANDI Fonte: Analisi Cerved su dati Banca di Italia
20 Il credito alle PMI: attrattivo, rilevante e poco servito ATTRATTIVO RILEVANTE POCO SERVITO TASSO DI INTERESSE A BREVE TERMINE PER DIMENSIONE AZIENDALE E LIVELLO DI RISCHIO LE PMI HANNO IL 30% DEI DEBITI FINANZIARI IN ITALIA, OLTRE 250 MLD 9% 8% ~ 5% MEDIE - GRANDI 7% 6% 5% 4% 3% 95% MICRO - PICCOLE 70% 2% 1% 30% > 250 mld MICRO Fonte: Analisi Cerved su dati Banca di Italia PICCOLE MEDIE GRANDI AZIENDE ITALIANE PER DIMENSIONE AZIENDE ITALIANE PER DIMENSIONE DEBITO FINANZIARIO Fonte: Analisi Cerved su dati di bilancio delle aziende Italiane
21 Il credito alle PMI: attrattivo, rilevante e poco servito ATTRATTIVO RILEVANTE POCO SERVITO TASSO DI INTERESSE A BREVE TERMINE PER DIMENSIONE AZIENDALE E LIVELLO DI RISCHIO LE PMI HANNO IL 30% DEI DEBITI FINANZIARI IN ITALIA, OLTRE 250 MLD TREND DEBITO FINANZIARIO AZIENDE ITALIANE CONFRONTO 2011 vs % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% MICRO Aziende rischio alto Aziende rischio basso PICCOLE MEDIE GRANDI ~ 5% MEDIE - GRANDI 95% MICRO - PICCOLE AZIENDE ITALIANE PER DIMENSIONE 70% 30% +1,0% > 250 mld -1,0% AZIENDE ITALIANE PER DIMENSIONE DEBITO FINANZIARIO ,4 92,8 Aziende Medie Grandi Aziende Micro Piccole Fonte: Analisi Cerved su dati Banca d Italia
22 Cosa blocca la crescita del credito? NUMERO DI CLIENTI MEDI PER GESTORE TEMPO COMMERCIALE DEL GESTORE TEMPO MEDIO E RISORSE DEDICATE AL CLIENTE
23 Cosa blocca la crescita del credito? NUMERO DI CLIENTI MEDI PER GESTORE TEMPO COMMERCIALE DEL GESTORE TEMPO MEDIO E RISORSE DEDICATE AL CLIENTE clienti Tempo medio per cliente 35% tempo amministrativo CLIENTI MEDI IN PORTAFOGLIO PER GESTORE 40% tempo credito 25% tempo commerciale GIORNATA «TIPO» DEL GESTORE ~1h "annua " dedicabile in media ad ogni cliente
24 Cosa blocca la crescita del credito? ELEVATO NUMERO DI CLIENTI MEDI PER GESTORE TEMPO COMMERCIALE DEL GESTORE LIMITATO SCARSO TEMPO MEDIO E RISORSE DEDICATE AL CLIENTE clienti Tempo medio per cliente 35% tempo amministrativo CLIENTI MEDI IN PORTAFOGLIO PER GESTORE 40% tempo credito 25% tempo commerciale GIORNATA «TIPO» DEL GESTORE ~1h "annua " dedicabile in media ad ogni cliente
25 Cosa blocca la crescita del credito? ELEVATO NUMERO DI CLIENTI MEDI PER GESTORE TEMPO COMMERCIALE DEL GESTORE LIMITATO SCARSO TEMPO MEDIO E RISORSE DEDICATE AL CLIENTE clienti Tempo medio per cliente 35% tempo amministrativo 40% tempo credito CLIENTI MEDI IN PORTAFOGLIO PER GESTORE 25% tempo commerciale GIORNATA «TIPO» DEL GESTORE ~1H "ANNUA " DEDICABILE IN MEDIA AD OGNI CLIENTE
26 La rivoluzione tecnologica API Application programming interface SOLUZIONI CLOUD
27 API: il nuovo paradigma per l interconnessione dei servizi PRIMA TRADITIONAL SERVICE ARCHITECTURE
28 API: il nuovo paradigma per l interconnessione dei servizi DOPO API Application programming interface
29 Soluzioni Cloud: flessibilità per l implementazione di soluzioni complesse COSTI UP FRONT > 100k COSTI MAINTENANCE A FLESSIBILE Adattansosi ad esigenze in continua evoluzione SOLUZIONI HARDWARE 15k B SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI Utilizzando infrastrutture e procedure all avanguardia SOLUZIONI CLOUD 1k 7k C SOSTENIBILE Massimizzando l efficienza di energia e spazi utilizzati
30 L evoluzione normativa FATTURAZIONE ELETTRONICA DIRETTIVA PSD2
31 Fatturazione elettronica A NESSUN ERRORE E IMMEDIATA FRUIBILITA DEI DATI CONTENUTI IN OGNI FATTURA B DATI STANDARDIZZATI E CERTIFICATI DALL AGENZIA DELL ENTRATE PROVENIENTI DA SOFTWARE DI FATTURAZIONE C CERTEZZA DELL EMISSIONE DEL DOCUMENTO CHE VIENE REGISTRATO DALLA AGENZIA DELL ENTRATE TRAMITE L «IMPRONTA DIGITALE» PRESENTE NELLA RICEVUTA ELETTRONICA
32 ACCURACY DEI MODELLI PSD2 100% > 80% 75% 75% 0% Le banche avranno l obbligo di condividere i dati di conto corrente Modelli sempre più predittivi permetteranno di garantire l accesso credito alle aziende più solide RATING INTERNO BANCHE INFORMAZIONI DI CONTO CORRENTE INFORMAZIONI DI CONTO CORRENTE + RATING INTERNO BANCHE
33 La rivoluzione culturale: attenzione al futuro del pianeta Non solo credito verso aziende affidabili, ma anche verso aziende che investono ed agiscono in maniera sostenibile
34 1 DeLorean DMC-12: il viaggio nel passato 2 Un lampo nel presente 3 L almanacco delle partite: come sarà il futuro
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36 Come sarà il futuro?
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44 MEGA TREND INTELLIGENZA AUMENTATA ALGORITMI E DIGITALE PROLIFERAZIONE DATI GIUDIZI E SCORE INTELLIGENZA AL SERVIZIO DELLE RELAZIONI UMANE PER LIBERARE TEMPO PER L UOMO CONSAPEVOLEZZA PER ESSERE IN CONTROLLO ORIENTATI AL BENESSERE COLLETTIVO
45 32 INTELLIGENZA AUMENTATA A SERVIZIO DELLA QUALITÀ DELLE RELAZIONI
46 Le procedure in banca oggi ~1 ORA "ANNUA " DEDICABILE IN MEDIA AD OGNI CLIENTE
47 Acme S.p.A. acmespa.it acmewebstore acme-spa acmewebstore.it Mario Rossi
48 Acme S.p.A.
49 Acme S.p.A. Acme Alfa Beta discount Acme Acme S.p.A. Stefano Alfa S.p.A. Mario Rossi Acme Acme S.p.A. Mario Rossi Stefano Alfa SpA
50 Acme S.p.A.
51 Acme S.p.A. acmewebstore.it acme.it
52 Acme S.p.A. Mario Rossi Dario Rossi Elisabetta Rossi Luigi Bianchi Paolo Verdi
53 Acme S.p.A.
54 Acme S.p.A. Dario Rossi Elisabetta Rossi Ecolandia Pippo S.p.A. Carta S.p.A.
55 Acme S.p.A. Mario Rossi Paolo Verdi Ecolandia Gianni Primo Pietro Quattrocchi Acme S.p.A. Luigi Bianchi Elisabetta Rossi Carta S.p.A. Pippo S.p.A. Dario Rossi
56 Acme S.p.A.
57 Acme S.p.A. Acme S.p.A. Acme S.p.A. Acme S.p.A.
58 Acme S.p.A.
59 CASO REALE RISPARMIO DI TEMPO SIGNIFICATIVO FEEDBACK ECCELLENTI DA PARTE DEI GESTORI MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI Minuti di lavoro di un Gestore Banca per preparare un incontro commerciale > 60 MIN Livello di soddisfazione dei gestori coinvolti nell utilizzo dei nuovi strumenti a servizio della qualità delle relazioni 100% IMPORTO CREDITO ACCORDATO x5,0 AS IS NUOVI STRUMENTI x6,0 < 5 MIN # CLIENTI ACQUISITI PER GESTORE STRUMENTI AS IS NUOVI STRUMENTI % NET PROMOTER SCORE AS IS NUOVI STRUMENTI
60 CASO REALE RISPARMIO DI TEMPO SIGNIFICATIVO FEEDBACK ECCELLENTI DA PARTE DEI GESTORI MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI Minuti di lavoro di un Gestore Banca per preparare un incontro commerciale 100% x5,0 > 60 MIN IMPORTO CREDITO ACCORDATO AS IS NUOVI STRUMENTI x6,0 < 2 # CLIENTI ACQUISITI PER GESTORE STRUMENTI DI GESTIONE AS IS NUOVI STRUMENTI % NET PROMOTER SCORE AS IS NUOVI STRUMENTI
61 CASO REALE RISPARMIO DI TEMPO FEEDBACK DA PARTE DEGLI UTENTI MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI Minuti di lavoro di un Gestore Banca per preparare un incontro commerciale > 60 MIN Livello di soddisfazione dei gestori coinvolti nell utilizzo dei nuovi strumenti a servizio della qualità delle relazioni IMPORTO 100% CREDITO ACCORDATO x5,0 AS IS NUOVI STRUMENTI x6,0 < 2 # CLIENTI ACQUISITI PER GESTORE STRUMENTI DI GESTIONE AS IS NUOVI STRUMENTI % NET PROMOTER SCORE AS IS NUOVI STRUMENTI
62 ALGORITMI E DIGITALE PER LIBERARE TEMPO PER L UOMO
63 NUOVO APPROCCIO ELEMENTI ABILITANTI CENSIMENTO VALUTAZIONE CLIENTE SOLUZIONI CLOUD 500+ DATA POINT 1 SECONDO PER TIME TO YES API FATTURAZIONE ELETTRONICA < DI 5 DATI DA INSERIRE Algoritmi Machine Learning ALGORITMI MACHINE LEARNING Dati necessari anticipo fattura Dati richiesti soluzioni evolute Per valutare le controparti (cedente e ceduto) ed elaborare le pratiche necessarie 100% PROCESSO DIGITAL
64 NUOVO APPROCCIO ELEMENTI ABILITANTI CENSIMENTO VALUTAZIONE CLIENTE SOLUZIONI CLOUD 500+ DATA POINT 1 SECONDO PER TIME TO YES API FATTURAZIONE ELETTRONICA ALGORITMI MACHINE LEARNING Dati necessari anticipo fattura < DI 5 DATI DA INSERIRE Dati richiesti soluzioni evolute 100+ Algoritmi Machine Learning 100% PROCESSO DIGITAL
65 NUOVO APPROCCIO ELEMENTI ABILITANTI INSERIMENTO DATI VALUTAZIONE CLIENTE SOLUZIONI CLOUD 500+ DATA POINT 1 SECONDO PER TIME TO YES API FATTURAZIONE ELETTRONICA ALGORITMI MACHINE LEARNING Dati necessari anticipo fattura < DI 5 DATI DA INSERIRE 1 Dati richiesti soluzioni evolute 100+ Algoritmi Machine Learning 100% PROCESSO DIGITAL
66 NUOVO APPROCCIO ELEMENTI ABILITANTI CENSIMENTO VALUTAZIONE CLIENTE SOLUZIONI CLOUD 500+ DATA POINT 1 SECONDO PER TIME TO YES API FATTURAZIONE ELETTRONICA < DI 5 DATI DA INSERIRE Algoritmi Machine Learning ALGORITMI MACHINE LEARNING Dati necessari Dati richiesti anticipo fattura soluzioni evolute Per valutare le controparti (cedente e ceduto) ed elaborare le pratiche necessarie 100% PROCESSO DIGITALE
67 PROLIFERAZIONE DEI DATI E CONSAPEVOLEZZA PER ESSERE IN CONTROLLO
68 CONOSCERE I PROPRI DATI SAPERE COME TI VEDONO GLI ALTRI CONOSCERE IL CONTESTO GARANTIRE TRASPARENZA CONOSCERE I RISULTATI DELLA PROPRIA AZIENDA SAPERE VALUTARE ANCHE CON OCCHI ESTERNI LA PROPRIA AZIENDA CONFRONTARSI CON LA CONCORRENZA ED IL MERCATO DI RIFERIMENTO FORNIRE I DATI PIU APPROPRIATI PER OTTIMIZZARE LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
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70 GIUDIZI E SCORE ORIENTATI AL BENESSERE COLLETTIVO
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72 RATING ESG RATING ESG Certifica la solidità di un azienda dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance E S G MISURA INDICATORI DI QUALITA AMBIENTALE RIDUZIONE EMISSIONI CO2, EFFICIENZA ENERGETICA, EFFICIENZA UTILIZZO RISORSE NATARALI.. MISURA L IMPATTO SOCIALE QUALITA DEL LAVORO, RELAZIONI SINDACALI, CONTROLLO DELLA CATENA DI FORNITURA, RISPETTO DEI DIRITTI UMANI.. VALUTA LA GOVERNANCE AZIENDALE PRESENZA DI CONSIGLIERI INDIPENDENTI, POLITICHE DI DIVERSITÀ, TIPOLOGIA DI INCENTIVI TOP MNGMT
73 RATING ESG Alcuni Player Gobali hanno sottoscritto accordi con istituzioni finanziarie globali per abbassare i tassi di interesse sui propri finanziamenti in caso di un miglioramento del proprio rating ESG RATING ESG Orienta già le scelte di investimento ed è destinato ad indirizzare sempre di più le decisioni creditizie In Italia, un intero settore di Utilities nazionali (Hera, Terna, Enel, A2A) ha sottoscritto linee di credito collegate ai criteri ESG I regolatori stanno valutando l adozione di incentivi per ridurre i requisiti patrimoniali sui finanziamenti "verdi"
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75 And Next...
76 INTELLIGENZA AUMENTATA PROLIFERAZIONE DATI ALGORITMI E DIGITALE GIUDIZI E RATING
77 BE DATA [and wisdom] DRIVEN know.cerved.com
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