CERTIFICAZIONE UNICA 2015

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1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Note di rilascio Versione Data 11 Febbraio 2015 Compatibilità e successive In sintesi CONTENUTO DELLA VERSIONE... 1 LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA... 1 QUADRI... 2 CONVERSIONE DATI DA CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI IMPORTAZIONE DATI... 2 STAMPE DI CONTROLLO... 3 STAMPE FISCALI E DI VERIFICA... 3 APPROFONDIMENTI... 3 GESTIONE COMUNICAZIONI... 3 PROSPETTO SOMME EROGATE A LAVORATORI AUTONOMI... 5 QUADRO ELENCO VERSAMENTI... 6 FUNZIONE DI IMPORTAZIONE DA TELEMATICO... 7 DOCUMENTAZIONE... 8 DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE ON LINE... 8 PROSSIMI AGGIORNAMENTI... 8 Contenuto della versione LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA Nell ambito del Decreto Semplificazioni D.Lgs. n. 175/2014, è stata prevista dal 2015 l introduzione del nuovo mod. 730 precompilato. Al fine di consentire la (pre)compilazione del mod. 730 da parte dell Agenzia delle Entrate, il citato Decreto obbliga i sostituti d imposta entro il 7.3 dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti a: inviare all Agenzia la certificazione dei redditi corrisposti nell anno precedente, esclusivamente in via telematica; comunicare alla stessa i riferimenti per la ricezione dei modd Il nuovo modello presenta la seguente struttura: Frontespizio; quadro CT Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod ; Certificazione Unica 2015, suddivisa in due sezioni dedicate rispettivamente alle certificazioni dei redditi da lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il sostituto d imposta può inviare separatamente, unitamente al Frontespizio e al quadro CT, le certificazioni dei dati di lavoro dipendente e assimilati da quelli di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. TSS S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 8

2 QUADRI La versione del modulo Certificazione Unica rende disponibili i seguenti quadri: Generale; Frontespizio; Comunicazioni lavoro autonomo; Comunicazioni lavoro dipendente; Elenco Versamenti; Elenco Versamenti Manuale; Certificazione Dividendi; CT Ricezione Mod. 730/4; Dati Invio Telematico; Impegno trasmissione telematica; Elenco Contributi CONVERSIONE DATI DA CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI 2014 La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è disponibile sotto la scheda Clienti e attività/conversione da anno prec. Per maggiori dettagli riguardo alla procedura di conversione si rimanda alla documentazione on line accessibile dal pulsante Supporto del bottone. Si precisa che anche se la struttura del modello di certificazione lavoro autonomo è cambiata rispetto allo scorso anno saranno comunque riprese tutte le informazioni relative ai singoli percipienti, compresa la causale. IMPORTAZIONE DATI Le procedure di importazione disponibili, richiamabili dal gruppo Importa Esporta, della ribbon Dichiarazione, sono: Contabilità; Telematico; Ordinario dati percettori dividendi; Semplificato - dati percipienti; Semplificato - dati dipendenti; Certificazioni 2015 Import Lavoratori dipendenti; Certificazioni 2015 Import Lavoratori autonomi. TSS S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 8

3 Importazione dati da Contabilità Per i clienti utilizzatori di Contabilità è possibile predisporre automaticamente le certificazioni dei compensi prelevando i dati contabili dalla procedura "percipienti" della contabilità. Per effettuare l'importazione è necessario installare la versione 7.36 di Contabilità. STAMPE DI CONTROLLO Il modulo Certificazione Unica dispone delle seguenti stampe di controllo, richiamabili dal menu Stampe con il comando Stampe di controllo (attivabile sia da multi aziendale sia a dichiarazione aperta):: o Elenco ; o Informazioni sulle ; o Versamenti; o Certificazioni Dipendenti; o Certificazioni Autonomi; o Contributi Autonomi; o Busta certificazioni; o o Elenco Indirizzi Buste; Stampa certificazioni imbustabili (vecchio modello certificazioni lavoro autonomo con formato libero ). STAMPE FISCALI E DI VERIFICA Con la presente versione sono rese disponibili le stampe di verifica di tutti i quadri, inoltre sarà possibile eseguire le seguenti stampe : Modello Certificazione Unica (complessivo, le stampa per singolo percipiente da consegnare agli interessati sarà invece resa disponibile con un prossimo aggiornamento); Impegno alla trasmissione telematica; Modello Certificazione utili e altri proventi equiparati. Approfondimenti GESTIONE COMUNICAZIONI Le singole C.U. saranno composte dai dati anagrafici seguiti dal quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E DIVERSI oppure CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE. Una nuova C.U. potrà essere creata come di consueto utilizzando i bottoni Nuovo della griglia oppure Aggiungi (dopo aver inserito il primo percipiente) della Ribbon Quadri e prospetti, ad ogni C.U creata è assegnato un progressivo automatico. TSS S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 8

4 Dopo aver creato le singole C.U. è possibile ordinare sia le C.U. di lavoro autonomo, sia le C.U. di lavoro dipendente utilizzando l apposito bottone Ordina presente nelle griglia oppure, entrando in una comunicazione, il comando Ordina della ribbon Quadri e prospetti. COME CREARE UNA PAGINA AGGIUNTIVA MANTENENDO LO STESSO PROGRESSIVO COMUNICAZIONE Per poter creare una pagina aggiuntiva in presenza di informazioni multi-modulo (ossia per le quali è prevista la possibilità di numerare progressivamente il campo Mod. N.) occorrerà, posizionandosi sul percipiente per il quale creare una continuazione, utilizzare il comando Nuovo Rigo presente nella griglia. Tale comando duplicherà i principali dati anagrafici del percipiente padre creando una pagina aggiuntiva che presenta il Mod. N. 02; in tale pagina sarà possibile compilare esclusivamente quei campi per i quali non è necessario creare una nuova C.U. con nuovo progressivo. TSS S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 8

5 PROSPETTO SOMME EROGATE A LAVORATORI AUTONOMI Nella C.U. di lavoro autonomo, dopo aver compilato i dati anagrafici del percipiente e la causale del pagamento, è possibile compilare il Prospetto delle Somme erogate che è rimasto immutato nella sua struttura rispetto lo scorso anno ed è richiamabile tramite F2 dal campo 4 Ammontare lordo corrisposto. TSS S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 8

6 QUADRO ELENCO VERSAMENTI Il quadro "Elenco Versamenti" svolge una duplice funzione: - agevolare i controlli e le quadrature delle ritenute versate; - costituire un archivio di dati da poter trasferire al modello 770 Semplificato. La compilazione di tale quadro può avvenire mediante due distinte modalità, tra loro alternative: AUTOMATICA: utilizzando il prospetto analitico delle somme erogate, richiamabile con il tasto F2 dal campo Importo lordo, e compilando il campo data pagamento. In questo modo risulta compilato il quadro Elenco Versamenti Automatico. Nel quadro Elenco versamenti il software riepiloga, in ordine cronologico e per codice tributo, i versamenti effettuati sulle ritenute operate ai singoli percipienti in base alle informazioni contenute nelle singole certificazioni. Qualora l utente intendesse generare righi di versamento separati a parità di periodo di riferimento e di codice tributo, ad esempio per gestire versamenti avvenuti in date diverse (ravvedimento operoso), è necessario: - marcare il periodo di riferimento nella sezione DISABILITAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO AUTOMATICO NEL QUADRO ELENCO VERSAMENTI (esempio: GENNAIO 2014); - nel PROSPETTO SOMME EROGATE richiamabile tramite il tasto F2 dal campo Importo lordo del quadro Certificazione Compensi, indicare in righi diversi gli importi da versare che si intendono tenere separati, attribuendogli un diverso numero di riferimento (esempio: 001 e 002); TSS S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 8

7 - in questo modo nel quadro Elenco Versamenti Automatico sono generate due diverse righe alle quali possono essere assegnate date di versamento differenziate e che in fase di importazione nel quadro ST del modello 770 Semplificato genereranno righi separati. Si ricorda infine che per poter indicare un importo nella colonna Versate diverso da quello calcolato è sufficiente marcare l apposito campo (1). MANUALE: aprendo il quadro "Elenco Versamenti Manuale" e compilando manualmente l elenco dei versamenti effettuati alle diverse scadenze, ovviamente tale modalità di compilazione è alternativa a quella automatica ed è utilizzabile qualora l utente non intendesse specificare le date di pagamento distinte per ciascuna somma erogata. FUNZIONE DI IMPORTAZIONE DA TELEMATICO La procedura recupera all'interno di una dichiarazione i dati contenuti in un file telematico, indipendentemente dal software che lo ha generato. In tal modo è possibile completare i quadri importati (predisposti da un altro soggetto) con ulteriori dati. Dopo aver aperto la dichiarazione occorre: - specificare nel quadro Generale se si intende disattivare il calcolo di specifici campi all interno delle singole certificazioni per riportare esattamente i dati presenti nel file importato; TSS S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 8

8 - selezionare dalla ribbon Dichiarazione, il comando Importa Esporta da.../telematico, apparirà una finestra di dialogo in cui sarà possibile selezionare il file desiderato. NOTA BENE: Le C.U. importate saranno accodate a quelle già esistenti. Documentazione DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE ON LINE Per conoscere tutte le novità delle nuove dichiarazioni e per acquisire le conoscenze necessarie al corretto utilizzo del prodotto è disponibile un ampia documentazione per i clienti, accessibile dal pulsante Supporto. Da qui si accede all area web nella quale il cliente troverà: Guide rapide Faq e come fare per Manuali Video formativi Note di rilascio Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: - Generazione modelli CU in PDF per invio ai percipienti interessati; - Generazione file telematico ministeriale; - Integrazione con software di controllo ministeriale. TSS S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 8