AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI CONNESSI ALL EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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1 COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI REGGIO EMILIA PARMA MODENA PROVINCIA DI COMUNE DI COMUNE DI MODENA CARPI RAVENNA PROVINCIA DI COMUNE DI COMUNE DI RAVENNA FAENZA PIACENZA COMUNE DI COMUNE DI PROVINCIA DI CESENA FORLI FORLI-CESENA COMUNE DI FERRARA AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI CONNESSI ALL EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Il Comune di Reggio nell Emilia, nella sua qualità di Ente capofila anche in luogo e per conto dei Comuni e Unioni di Comuni aderenti alla Convenzione per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazionari e per altre operazioni di gestione associata del ricorso all indebitamento, il Comune di Parma, il Comune di Modena, l Amministrazione Provinciale di Modena, il Comune di Carpi, il Comune di Ravenna, l Amministrazione Provinciale di Ravenna, il Comune di Faenza, il Comune di Piacenza, il Comune di Cesena, il Comune di Forlì, l Amministrazione Provinciale di Forlì e Cesena, il Comune di Ferrara, in esecuzione delle seguenti rispettive determinazioni dirigenziali: PG.n.4931 (RUD 524) del , N.595 del , PG.N del , Prot.n.33715/15 del , N. 580 del , N.DF/3 (PG.n.19760) del , N. 27 del , Prot.N.29/90 del , N. 470 del , N.383 (PG.n.8131/143) del , N.757 del , N. 39 (Prot.n.19787) del , n.4 (PG.n.20463) del INDICONO CONGIUNTAMENTE per il giorno 21 Aprile 2006, alle ore 10,30, presso il Municipio di Reggio nell Emilia, Sala Giunta, Piazza Prampolini n. 1, asta pubblica per l affidamento dei Servizi 1

2 Finanziari connessi all emissione dei prestiti obbligazionari per il periodo 01/05/ /04/2007 ad intermediario finanziario, ai sensi dell art. 66 del R.D. n.827/1924 per un importo presunto pari ad ,00 con facoltà di emissioni parziali. Saranno ammessi ad intervenire all esperimento dell asta i rappresentanti dei soggetti offerenti, muniti di apposita delega. Le Amministrazioni aggiudicatrici si riservano di aggiudicare i servizi oggetto del presente bando anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Le Amministrazioni aggiudicatrici o alcune delle stesse anche in forma disgiunta, si riservano altresì di non aggiudicare a nessun soggetto partecipante qualora l offerta non sia ritenuta conveniente in relazione alle condizioni di mercato per il ricorso all indebitamento. E ammesso il raggruppamento temporaneo d imprese, ai sensi della normativa vigente in materia. Si precisa che ogni singolo soggetto facente parte del raggruppamento non può partecipare alla gara a titolo individuale e quale componente di uno o più raggruppamenti. E ammessa altresì la presentazione di offerte da parte di una capogruppo o di una società facente parte di un gruppo Bancario in cui la stessa si riserva la facoltà di far eseguire parte o la totalità dei Servizi oggetto dell affidamento ad una società facente parte del Gruppo Bancario. A tal fine dovrà essere indicata la società (o le società) che eseguiranno i servizi con la precisazione di quali servizi l affiliata (o ciascuna delle le affiliate) andrà a svolgere. 1. AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI - Comune di Reggio nell Emilia anche in luogo e per conto dei seguenti Comuni ed Unioni di Comuni deleganti aderenti alla Convenzione stipulata ai sensi art.30, del D.Lgs.vo n.267/2000, per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazionari e per altre operazioni di gestione associata del ricorso all indebitamento di cui il Comune di Reggio è Ente capofila: Albinea (RE), Argenta (FE), Bagnolo in Piano (RE), Baiso (RE), Bibbiano (RE), Campegine (RE), Campogalliano (MO), Camposanto (MO), Carpineti (RE), Castelnovo ne Monti (RE), Castelvetro di Modena (MO), Cavezzo (MO), Cavriago (RE), Casalecchio di Reno (BO), Cervia (RA), Comacchio (FE), Concordia sulla Secchia (MO), Crevalcore (BO), Finale Emilia (MO), Fiorano Modenese (MO), Formigine (MO), Gualtieri (RE), Langhirano (PR), Lugo (RA), Luzzara (RE), Maranello (MO), Marano sul Panaro (MO), Medolla (MO), Mirandola (MO), Montecchio Emilia (RE), Montechiarugolo (PR), Montecreto (MO), Novellara (RE), Novi di Modena (MO), Pavullo nel Frignano (MO), Pianoro (BO), Quattro Castella (RE), Reggiolo (RE), Rolo (RE), Rubiera (RE), San Felice sul Panaro (MO), San Giorgio Piacentino (PC), San Giovanni in Persiceto (BO), San Polo d Enza (RE), San Possidonio (MO), San Prospero (MO), Sant Ilario d Enza (RE), Sassuolo (MO), Scandiano (RE), Sestola (MO), Sorbolo (PR), Spilamberto (MO), Tizzano Val Parma (PR), Traversetolo (PR), Vezzano sul Crostolo (RE), Vignola (MO), Villa Minozzo (RE), Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Mirandola, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero), Unione dei Comuni Terre dei Castelli (Vignola, Spilamberto, Castelnovo Rangone, Castelvetro, Savignano). - Comune di Parma 2

3 - Comune di Modena - Amministrazione Provinciale di Modena - Comune di Carpi - Comune di Ravenna - Amministrazione Provinciale di Ravenna - Comune di Faenza - Comune di Piacenza - Comune di Cesena - Comune di Forlì - Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena - Comune di Ferrara Enti referenti per la pubblicazione del presente bando, nonché per il capitolato speciale d appalto: - Comune di Reggio nell Emilia, anche in luogo e per conto dei Comuni ed Unioni di Comuni deleganti aderenti alla Convenzione per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazionari e per altre operazioni di gestione associata del ricorso all indebitamento di cui è Ente capofila, con recapito in: Cap Piazza Prampolini, 1 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO Tel / Fax 0522/ Responsabile del Procedimento: D.ssa Alessandra Finetti - Comune di Parma, con recapito in: Cap Via Strada Repubblica, 1 SETTORE FINANZE Tel / Fax 0521/ Responsabile del Procedimento: D.ssa Stefania Benecchi - Comune di Modena, con recapito in: Cap Via Scudari, 20 SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI Tel.. 059/ Fax 059/ Responsabile del Procedimento: D.ssa Luciana Ferrari - Amministrazione Provinciale di Modena con recapito in: Cap Viale Martiri della Libertà, 34 AREA FINAZIARIA, PATRIMONIO ED ECONOMATO Tel.. 059/ Fax 059/ Responsabile del Procedimento: Dr. Onelio Pignatti 3

4 - Comune di Carpi, con recapito in: Cap Corso Alberto Pio, 91 SETTORE S2 (Finanze Bilancio Controllo di Gestione)/Servizio Ragioneria (Investimenti) Tel.. 059/ Fax 059/ Responsabile del Procedimento: D.ssa Patrizia Mantovani - Comune di Ravenna, con recapito in: Cap Piazza del Popolo, 1 SETTORE FINANZIARIO Tel / Fax 0544/ Responsabile del Procedimento: Dr. Alberto Lubrano - Amministrazione Provinciale di Ravenna, con recapito in: Cap Piazza Caduti per la Libertà 4/2 SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Tel / Fax 0544/ Responsabile del Procedimento: D.ssa Silva Bassani - Comune di Faenza, con recapito in: Cap Piazza del Popolo, 31 SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO RAGIONERIA Tel / Fax 0546/ Responsabile del Procedimento: D.ssa Pier Paola Capra - Comune di Piacenza, con recapito in: Cap Piazza Cavalli, 2 SETTORE RISORSE - Ragioneria Tel / Fax 0523/ Responsabile del Procedimento: D.ssa Maria Teresa Montez - Comune di Cesena, con recapito in: Cap Piazza del Popolo, 10 SETTORE RAGIONERIA Tel / Fax 0547/ Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Severi - Comune di Forlì, con recapito in: Cap Piazza Saffi, 8 AREA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE Tel / / Fax 0543/ Responsabile del Procedimento: Dr. Giovanni Piccinini 4

5 - Amministrazione Provinciale di Forlì e Cesena, con recapito in: Cap Piazza Morgagni, 9 SERVIZIO BILANCIO E FINANZE Tel / Fax 0543/ Responsabile del Procedimento: Dr. Mauro Maredi - Comune di Ferrara, con recapito in: Cap Piazza del Municipio, 2 SETTORE FINANZE - SERVIZIO CONTABILITA E BILANCIO Tel / Fax 0532/ Responsabile del Procedimento: D.ssa Pierina Pellegrini 2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI Espletamento di tutti i servizi connessi alla emissione di prestiti obbligazionari per il periodo 01/05/ /04/2007 ai sensi degli articoli 35 e seguenti della Legge 23/12/1994, n. 724 e del regolamento approvato con D.M. 5/7/1996, n. 420 e successive modificazioni ed integrazioni. L importo complessivo presunto delle emissioni obbligazionarie ammonta ad ,00 (euro duecentoquarantamilioni/00), con facoltà di emissioni parziali. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un ulteriore incremento del 20% dello stesso importo complessivo presunto, alle medesime condizioni offerte in sede di asta pubblica. Le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 1, si riservano, dopo l avvenuta aggiudicazione, di procedere ad emissioni inferiori all importo complessivo presunto sopra indicato, oppure di non procedere ad emissioni, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dell aggiudicatario. L importo complessivo presunto di ,00 delle emissioni effettuabili deriva dai seguenti importi massimi indicati dalle Amministrazioni partecipanti alla gara in forma congiunta: - Comune di Reggio nell Emilia e altri Comuni ed Unioni di Comuni aderenti alla Convenzione stipulata ai sensi art.30 del D.Lgs.vo n.267/2000 per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazionari e per altre operazioni di gestione associata del ricorso all indebitamento : ,00 euro - Comune di Parma: ,000,00 euro - Comune di Modena: ,00 euro - Amministrazione Provinciale di Modena ,00 euro - Comune di Carpi ,00 euro - Comune di Ravenna ,00 euro - Amministrazione Provinciale di Ravenna ,00 euro - Comune di Faenza ,00 euro 5

6 - Comune di Piacenza ,00 euro - Comune di Cesena ,00 euro - Comune di Forlì ,00 euro - Amministrazione Provinciale di Forlì e Cesena ,00 euro - Comune di Ferrara ,00 euro Le Amministrazioni aggiudicatrici si riservano altresì di variare gli importi massimi emettibili di cui sopra indicati da ciascun ente fermo restando il limite massimo complessivo di ,00 euro (importo complessivo presunto delle emissioni con maggiorazione del 20%). Le Amministrazioni aggiudicatrici qualora parte delle spese da finanziare con emissione di prestiti obbligazionari siano finanziabili dall Istituto aggiudicatario con provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI) e/o del Council of Europe Development Bank (CEB) s impegnano a fornire dati e informazioni nonché a consentire eventuali sopralluoghi al fine di rendere verificabile la destinazione della somma perfezionata e la realizzazione dell investimento. Le condizioni e le caratteristiche delle emissioni obbligazionarie sono precisate nel capitolato speciale, allegato al presente avviso. 3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto o del raggruppamento di soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato il prezzo più basso inteso come lo spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) più basso da applicare ai seguenti parametri di riferimento delle emissioni obbligazionarie, ed indicati in modo analitico nell allegato capitolato speciale: - Emissioni con rimborso graduale del capitale a tasso variabile: tasso EURIBOR a 6 mesi (act/360) rilevato il 2 giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della cedola; - Emissioni con rimborso graduale del capitale a tasso fisso: INTEREST RATE SWAP (I.R.S.) Tasso swap lettera sull euro (nominale)- act/act unadjusted - determinato il 2 giorno lavorativo bancario antecedente al perfezionamento del prestito, di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente del prestito obbligazionario. In caso di offerte uguali si procederà con sorteggio. 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti autorizzati a svolgere il servizio di collocamento di prestiti obbligazionari, in base alla normativa nazionale o comunitaria. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno produrre la seguente documentazione, racchiusa nelle sottoindicate buste. 6

7 BUSTA A: riportante all esterno la dicitura DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE A) I partecipanti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa da uno dei legali rappresentanti (o da procuratore debitamente autorizzato in forza di documentazione da prodursi contestualmente), non soggetta ad autenticazione ove la sottoscrizione stessa sia opposta in presenza del dipendente dell Amministrazione Comunale addetto a ricevere la dichiarazione oppure ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittori in corso di validità, dalla quale risulti: 1. l iscrizione dell intermediario nella sezione ordinaria/speciale del Registro delle Imprese presso la CCIAA, nonché il numero e data di costituzione dell Impresa stessa, il numero di Partita Iva o Codice Fiscale o certificato equipollente di altro registro/albo previsto da norme comunitarie per la specifica attività oggetto dell affidamento; 2. le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto partecipante; 3. l assenza di cause di esclusione di cui all art.12, del D.Lgs.n.157/95, come modificato dall art.10, D.Lgsvo n.65/2000; 4. che non vi siano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, e di non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgsvo n.231/01; 5. che l intermediario, se obbligato all assunzione di disabili, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n.68/99. Per gli altri intermediari dovrà essere dichiarata la loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria; 6. che l intermediario non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ovvero si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 7. che l intermediario è autorizzato a svolgere il servizio di collocamento di prestiti obbligazionari secondo la normativa nazionale o comunitaria; 8. che il soggetto partecipante non è, negli ultimi tre anni, incorso in risoluzione di contratti per servizi analoghi a causa di inadempimenti; 9. di aver maturato esperienza e capacità di collocamento nei servizi relativi all emissione di prestiti obbligazionari, con indicazione delle principali operazioni seguite; 10. di accettare tutte le condizioni previste nell avviso di Asta Pubblica e nel Capitolato Speciale, nessuna esclusa; 11. di essere in grado di fornire l erogazione dei servizi oggetto del presente bando e Capitolato Speciale, in conformità a quanto previsto dagli stessi e nel rispetto di tutte le disposizioni di Leggi e Regolamenti, compresi quelli eventualmente emessi successivamente all aggiudicazione; 12. di ritenere l offerta presentata remunerativa; 13. di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio in affidamento a far tempo dalla data di comunicazione dell avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza di stipulazione del contratto. 14. che alla presente gara non abbiano presentato offerta altre imprese con le quali 7

8 abbiano in comune amministratori (o procuratori) con poteri di rappresentanza; 15. l iscrizione all apposito albo dei Gruppi Bancari, qualora il concorrente ritenga di avvalersi per l espletamento del servizio oggetto dell appalto di società affiliata/e al Gruppo Bancario stesso. Pertanto dovrà/nno essere indicata/e la/e società di cui/delle quali ci si avvarrà per l espletamento dei servizi, indicando la ragione sociale e la parte di servizio che sarà svolto dalla/e stessa/e. In calce alla dichiarazione dovrà essere indicata la presente dicitura: Dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall art.76 del D.P.R. n.445/2000. Nel caso di raggruppamento di impresa la dichiarazione deve essere presentata da ciascun partecipante al raggruppamento. B) Certificazione di cui all art.17, della Legge n.68/99, da cui risulti l ottemperanza alle norme della suddetta legge (o autocertificazione ai sensi dell art.47, del D.P.R. n.445/2000) qualora il partecipante sia soggetto alla citata normativa. C) Copia del Capitolato Speciale come allegato al presente bando, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell istituto partecipante o da persona autorizzata in base a procura. In caso di raggruppamento temporaneo d imprese la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli istituti raggruppati. D) In caso A.T.I. dovrà essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese facenti parte del raggruppamento ove siano specificate il soggetto capogruppo/mandatario e i soggetti mandanti, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli partecipanti al raggruppamento, e nel caso di raggruppamento non ancora costituito dovrà essere specificato l impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall art. 11 del D.Lgs. n. 157/95. BUSTA B: sigillata e riportante all esterno la dicitura OFFERTA ECONOMICA L offerta economica, in bollo, sottoscritta dal rappresentante del soggetto partecipante che risulti tale in base alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al paragrafo 4),lett. a) punto 2) ovvero da procura autenticata da prodursi contestualmente, dovrà indicare, in cifre e in lettere, lo spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) che il soggetto partecipante applicherà per tutta la durata del contratto rispetto ai seguenti parametri di riferimento delle emissioni obbligazionarie, ed indicati in modo analitico nell allegato capitolato speciale: - Emissioni con rimborso graduale del capitale a tasso variabile: tasso EURIBOR a 6 mesi (act/360) rilevato il 2 giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della cedola; - Emissioni con rimborso graduale del capitale a tasso fisso: INTEREST RATE SWAP (I.R.S.) Tasso swap lettera sull euro (nominale)- act/act unadjusted - determinato il 2 giorno lavorativo bancario antecedente al perfezionamento del prestito, di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente del prestito obbligazionario. 8

9 Le offerte dovranno indicare un unico spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno), valido per entrambi i parametri di riferimento sopra indicati, per emissioni di prestiti obbligazionari di durata di ammortamento pari a 20 anni; per i prestiti obbligazionari di durata pari a 10 e 15 anni, lo spread offerto sarà ridotto rispettivamente di 0,02 p.p.a. e di 0,01 p.p.a.; per i prestiti obbligazionari di durata pari a 25 e 30 anni, lo spread offerto sarà maggiorato rispettivamente di 0,04 p.p.a. e di 0,08 p.p.a.. Si precisa che l offerta economica dovrà essere formulata con indicazione, in lettere e in cifre, dello spread offerto, in termini di punti percentuali per anno, con un numero di cifre decimali non superiore a tre. Non saranno prese in considerazione le ulteriori cifre decimali che il concorrente eventualmente indicherà. In caso di discordanza tra l offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per le amministrazioni aggiudicatrici. Nel caso in cui l offerta economica pervenga da parte di un raggruppamento temporaneo d imprese, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i partecipanti al raggruppamento. In alternativa, potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante del soggetto capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dagli altri partecipanti al raggruppamento. In tal caso il mandato dovrà essere inserito in originale o in copia autenticata nella BUSTA A. Non saranno prese in considerazione offerte parziali sull importo complessivo presunto delle emissioni obbligazionarie. 5. MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PLICO Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le BUSTE A e B dovrà pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA ARCHIVIO GENERALE (UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA MAZZACURATI N REGGIO EMILIA riportante sull esterno la dicitura Prestiti Obbligazionari Comuni di Reggio nell Emilia - Parma - Modena - Carpi - Faenza - Piacenza - Ravenna - Cesena - Forlì Ferrara - Amministrazioni Provinciali di Modena di Ravenna e di Forlì-Cesena -_OFFERTA PER L ESPLETAMENTO DEI SERVIZI. Il plico dovrà pervenire a destinazione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 aprile 2006 a mano (consegna diretta) o a mezzo Servizio Postale o tramite corriere - all Ufficio Protocollo Generale del Comune di Reggio nell Emilia. Il termine sopraindicato è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i pieghi che, per qualsiasi ragione non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro l ora e il giorno fissati. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono esonerate da responsabilità conseguenti da ritardi postali o di corriere o di consegna diretta del plico. 9

10 6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L offerta sarà vincolante per il concorrente per 180 giorni dal giorno ultimo per la presentazione dell offerta. L aggiudicazione definitiva è subordinata all approvazione, da parte dei rispettivi organi competenti delle amministrazioni aggiudicatrici, del verbale di aggiudicazione provvisoria e all espletamento delle verifiche di legge. Resta salva la facoltà da parte di uno o più Enti partecipanti alla procedura congiunta di non approvare il verbale di gara e di non procedere all aggiudicazione definitiva qualora l offerta non sia ritenuta conveniente in relazione alle condizioni di mercato per il ricorso all indebitamento.in tal caso l importo complessivo presunto indicato al punto 2 del presente bando si intenderà ridotto dell ammontare riferito agli enti che non hanno proceduto all aggiudicazione. Qualora dall accertamento d ufficio dovesse risultare l esistenza di cause ostative, previste dalla legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione, le Amministrazioni aggiudicatici provvederanno all annullamento dell aggiudicazione (se avvenuta) ed alla richiesta di risarcimento dei danni subiti. Prima della stipula del contratto l intermediario o il raggruppamento aggiudicatario dovrà versare l importo delle spese contrattuali. Qualora il legale rappresentante dell istituto aggiudicatario o un suo procuratore non si presenti per la stipulazione entro i termini che verranno prescritti, si applicheranno le sanzioni di legge. Per quanto non specificatamente stabilito si fa espresso richiamo alle norme generali della contabilità dello Stato, alle norme vigenti e alle norme contrattuali contenute nel Capitolato Speciale. Saranno a carico dell aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione del contratto. Si precisa altresì che i servizi di assistenza connessi al perfezionamento delle emissioni obbligazionarie dovranno essere svolti dall aggiudicatario in modo gratuito e che, come precisato nel Capitolato Speciale, a compenso del Servizio reso non dovranno essere previste Commissioni di collocamento. Per informazioni sul presente avviso ci si può rivolgere ai responsabili del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici in precedenza indicati. lì Per il Comune di Reggio nell Emilia e i Comuni convenzionati: Il Dirigente del Servizio Programmazione e Controllo Economico Finanziario d.ssa Alessandra Finetti Per il Comune di Parma: Il Direttore dell Area Risorse d.ssa Stefania Benecchi 10

11 Per il Comune di Modena: Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali d.ssa Luciana Ferrari Per l Amministrazione Provinciale di Modena: Il Dirigente dell Area Finanziaria, Patrimonio e Eonomato Dr. Onelio Pignatti Per il Comune di Carpi: Il Dirigente del Settore S2 Finanze Bilancio Controllo di Gestione Servizio Ragioneria (Investimenti) d.ssa Patrizia Mantovani Per il Comune di Ravenna: Il Dirigente del Servizio Finanziario Dr. Ruggero Stabellini Per l Amministrazione Provinciale di Ravenna Il Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria D.ssa Silva Bassani Per il Comune di Faenza: Il Dirigente del Settore Finanze e Bilancio Servizio Ragioneria d.ssa Pier Paolo Capra Per il Comune di Piacenza: Il Dirigente del Settore Risorse d.ssa Gabriella Brizzolara Per il Comune di Cesena Il Dirigente del Settore Ragioneria D.ssa Dea Frani Per il Comune di Forlì Il Dirigente dell Area Gestione Economica Finanziaria e Patrimoniale Dr. Giovanni Piccinini Per l Amministrazione Provinciale di Forlì e Cesena Il Dirigente del Servizio Bilancio e Finanze Dr. Mauro Maredi Per il Comune di Ferrara Il Dirigente del Settore Finanze - Servizio Contabilità e Bilancio D.ssa Pierina Pellegrini 11

12 ALLEGATO ALL AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI CONNESSI ALL EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CAPITOLATO SPECIALE Espletamento dei servizi finanziari connessi alla emissione di prestiti obbligazionari Art. 1 - Oggetto Oggetto del presente capitolato è la regolamentazione delle condizioni per l espletamento di tutti i servizi connessi alla emissione di prestiti obbligazionari per il periodo 01/05/ /04/2007 delle seguenti Amministrazioni : - Comune di Reggio Emilia ed i seguenti Enti Locali della Regione Emilia Romagna aderenti alla convenzione per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazionari e per altre operazioni di gestione associata del ricorso all indebitamento di cui il Comune di Reggio è ente capofila e delegato ad operare nelle procedure di negoziazione in luogo e per conto degli stessi: Albinea (RE), Argenta (FE), Bagnolo in Piano (RE), Baiso (RE), Bibbiano (RE), Campegine (RE), Campogalliano (MO), Camposanto (MO), Carpineti (RE), Castelnovo ne Monti (RE), Castelvetro di Modena (MO), Cavezzo (MO), Cavriago (RE), Casalecchio di Reno (BO), Cervia (RA), Comacchio (FE), Concordia sulla Secchia (MO), Crevalcore (BO), Finale Emilia (MO), Fiorano Modenese (MO), Formigine (MO), Gualtieri (RE), Langhirano (PR), Lugo (RA), Luzzara (RE), Maranello (MO), Marano sul Panaro (MO), Medolla (MO), Mirandola (MO), Montecchio Emilia (RE), Montechiarugolo (PR), Montecreto (MO), Novellara (RE), Novi di Modena (MO), Pavullo nel Frignano (MO), Pianoro (BO), Quattro Castella (RE), Reggiolo (RE), Rolo (RE), Rubiera (RE), San Felice sul Panaro (MO), San Giorgio Piacentino (PC), San Giovanni in Persiceto (BO), San Polo d Enza (RE), San Possidonio (MO), San Prospero (MO), Sant Ilario d Enza (RE), Sassuolo (MO), Scandiano (RE), Sestola (MO), Sorbolo (PR), Spilamberto (MO), Tizzano Val Parma (PR), Traversetolo (PR), Vezzano sul Crostolo (RE), Vignola (MO), Villa Minozzo (RE), Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Mirandola, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero), Unione dei Comuni Terre dei Castelli (Vignola, Spilamberto, Castelnovo Rangone, Castelvetro, Savignano). - Comune di Parma - Comune di Modena. - Amministrazione Provinciale di Modena - Comune di Carpi - Comune di Ravenna - Amministrazione Provinciale di Ravenna - Comune di Faenza - Comune di Piacenza - Comune di Cesena 12

13 - Comune di Forlì - Amministrazione Provinciale di Forlì e Cesena - Comune di Ferrara Art. 2 - Importo complessivo presunto delle emissioni obbligazionarie L importo complessivo presunto delle emissioni è di euro ,00 (duecentoquarantamilioni/00), in più emissioni parziali, effettuabili dalle singole Amministrazioni di cui all art. 1. L'istituto aggiudicatario dovrà garantire un ulteriore incremento del 20% di tale importo alle medesime condizioni offerte in sede di gara. A seguito dell avvenuta aggiudicazione, sarà possibile procedere ad emissioni inferiori all importo complessivo presunto sopra indicato, oppure non procedere ad emissioni, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dell aggiudicatario. Il versamento del ricavato del prestito di ogni singola emissione da parte dell aggiudicatario dovrà avvenire, al massimo, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di perfezionamento del prestito trasmessa dall Amministrazione emittente, anche via fax, a seguito dell intervenuta esecutività della delibera di emissione. Art. 3 - Importo minimo delle singole emissioni parziali effettuabili da ciascun Ente euro ,00 (unmilione/00). Le emissioni potranno essere effettuate anche per: - importi compresi tra ,00 e ,00 euro con una maggiorazione di 0,05 p.p.a. rispetto allo spread offerto per le emissioni maggiori od uguali a ,00 di euro. - importi compresi tra ,00 e ,00 euro con una maggiorazione di 0,07 p.p.a. rispetto allo spread offerto per le emissioni maggiori od uguali a ,00 di euro. Art. 4 - Valuta emissioni Euro Art. 5 - Taglio obbligazioni (valore nominale singole obbligazioni) Euro. Art. 6 - Modalità di collocamento Sottoscrizione "a fermo" da parte dell'istituto aggiudicatario (o del raggruppamento di istituti). Art. 7 - Modalità di perfezionamento delle emissioni Il perfezionamento delle emissioni obbligazionarie potrà essere effettuato in qualsiasi momento mentre il pagamento delle rate dei prestiti obbligazionari dovrà avvenire alle scadenze del 30 Giugno e del 31 Dicembre di ogni anno. Ciò comporterà che la prima rata del prestito potrà avere una durata più estesa o più breve rispetto allo stesso semestre a seconda della data di emissione (perfezionamento). Nel caso di emissioni effettuate entro il 30/6, il pagamento della prima rata potrà avvenire a scelta dell ente emittente il 30/6 od il 31/12 successivo all emissione, mentre nel caso di emissioni nel secondo semestre dell anno 13

14 il pagamento della prima rata potrà avvenire a scelta dell ente emittente il 31/12 od il 30/6 successivo all emissione. Art. 8 - Servizi Assistenza gratuita nella gestione di tutti i servizi connessi al perfezionamento delle emissioni obbligazionarie quali a titolo esemplificativo: - l invio agli enti, entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa richiesta, della documentazione e delle informazioni necessarie a predisporre la delibera di emissione (quali ad esempio il Regolamento del prestito obbligazionario e il piano di ammortamento) nonché, con un congruo anticipo rispetto alla data prescelta di perfezionamento del prestito, gli schemi di verbale di assegnazione, di delegazione di pagamento e di dichiarazione di conformità e l eventuale altra documentazione necessaria al perfezionamento delle emissioni; - gli adempimenti necessari al perfezionamento dell accentramento dei prestiti obbligazionari presso la Monte Titoli ivi compresi la predisposizione dei moduli richiesti dalla Monte Titoli per la gestione dei rapporti con i singoli enti; - la predisposizione e compilazione dei modelli di segnalazione dei collocamenti effettuati alla Banca d Italia/UIC. Art. 9 - Commissioni di collocamento Nessuna. Art Modalità di arrotondamento I tassi di interesse nominali risultanti dai parametri di riferimento posti a base di gara maggiorati dello spread saranno arrotondati al millesimo di punto percentuale più vicino. Art Costi relativi al rimborso spese di emissioni Nessuno. Art Contributi una-tantum Lo 0,1% dell'importo dell emissione, da versare allo Stato (a carico delle singole Amministrazioni emittenti). Art Durata dell incarico L incarico avrà inizio dal 01/05/2006 o dalla data di comunicazione dell avvenuta aggiudicazione, se successiva. Il termine ultimo sarà rappresentato dal verificarsi di una delle seguenti circostanze alternative: a) avvenuta sottoscrizione a fermo da parte dell aggiudicatario dell importo complessivo massimo di euro (importo complessivo presunto delle emissioni con maggiorazione del 20%), per emissioni fino a detta data; b) raggiungimento del termine del 30/04/2007, a prescindere dall effettivo importo delle tranches emesse entro tale data. Art. 14 Garanzie Il pagamento delle somme relative al servizio del prestito sarà garantito dai Comuni emittenti mediante il rilascio di delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio comunale (art.206, D.Lgs. n.267/2000). Tale garanzia sull'accordo delle parti sarà rilasciata, ai sensi dell'art. 35, comma 7, Legge 724/1994, 14

15 all Intermediario Finanziario Aggiudicatario (sottoscrittore a fermo), in qualità di rappresentante dei possessori dei titoli obbligazionari nei confronti dell'ente emittente. Art. 15 Tipologie di emissioni Le emissioni obbligazionarie potranno avere le seguenti caratteristiche: 1) EMISSIONI CON RIMBORSO GRADUALE DEL CAPITALE A TASSO VARIABILE: Ammortamento: e 30 anni con rate semestrali posticipate ed ammortamento: A. alla francese (quote capitali crescenti); oppure B. a quote capitali costanti ; Parametro di riferimento: Tasso EURIBOR a 6 mesi (act/360) rilevato il 2 giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della cedola; Facoltà per gli enti convenzionati di ricorrere all opzione transformable VARIABILE-FISSO, una sola volta nel corso della vita del prestito e per tutta la durata residua dello stesso. L opzione potrà essere esercitata dall ente emittente - trascorsi 24 mesi dalla data di emissione e ad esclusione dell ultimo anno di vita del prestito - in corrispondenza della scadenza di ciascuna cedola semestrale di interessi. Nel caso in cui l emittente decida di esercitare l opzione, il prestito pagherà per tutta la sua vita residua interessi fissi semestrali posticipati, calcolati su base annua giorni effettivi/giorni effettivi (act/act), pari al tasso swap lettera sull euro (nominale), determinato il secondo giorno lavorativo precedente la data di esercizio dell opzione, di durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del prestito obbligazionario, maggiorato dello spread. Per durata finanziaria residua equivalente si intende quella corrispondente al tasso swap verso EURIBOR, calcolato sulla base della curva dei tassi, relativo ad un operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche, in termini di rimborso del capitale, corresponsione degli interessi e durata residua, del prestito obbligazionario. L emittente comunicherà l esercizio dell opzione agli obbligazionisti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano economico a tiratura nazionale, almeno due mesi prima della data prescelta per l esercizio dell opzione. Previsione di estinzione anticipata: Possibile senza indennizzo a partire dal 18 mese dalla data di emissione e in coincidenza con il pagamento delle cedole semestrali di interesse. In caso di esercizio da 15

16 parte dell emittente della facoltà di conversione a tasso fisso, il rimborso anticipato sarà consentito con le modalità e con l indennizzo fissato per le emissioni a tasso fisso. 2) EMISSIONI CON RIMBORSO GRADUALE DEL CAPITALE A TASSO FISSO: Ammortamento: e 30 anni a rate semestrali posticipate con ammortamento alla Francese (quote capitali crescenti); Parametro di riferimento: "INTEREST RATE SWAP" (I.R.S.) - Tasso swap lettera sull euro (nominale) act/act unadjusted -determinato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente al perfezionamento del prestito, di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente del prestito obbligazionario; Per durata finanziaria equivalente si intende quella corrispondente al tasso swap verso EURIBOR, calcolato sulla base della curva dei tassi, relativo ad un operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche, in termini di rimborso del capitale, di periodicità di corresponsione degli interessi e durata del prestito obbligazionario. Estinzione anticipata: L Ente emittente ha la facoltà di estinguere il prestito obbligazionario trascorsi 18 mesi dalla data di emissione ed in corrispondenza della scadenza di ciascuna cedola interessi con rifusione all obbligazionista a titolo di indennizzo di una somma pari al differenziale, se positivo, tra gli importi delle rate residue del piano dei pagamenti del prestito obbligazionario emesso (detto A) e i corrispondenti importi delle rate di un teorico prestito obbligazionario (detto B) avente le medesime caratteristiche di importo, di durata e di modalità di rimborso della residua parte del prestito obbligazionario emesso (detto A), da estinguere anticipatamente, e calcolato ad un tasso di interesse pari all Interest Rate Swap ( bid ) sull Euro a sei mesi, quotato per scadenza corrispondente a quella finanziaria residua equivalente del prestito obbligazionario stesso, e rilevato, con le modalità all uopo previste dalla contrattualistica adottata dall ISDA International Swap and Derivatives Association Inc., per valuta 15 giorni lavorativi bancari antecedenti la data di estinzione anticipata (attualmente pagina del circuito Telerate, colonna bid ). In caso di mancata corrispondenza fra la scadenza oggetto di quotazione e quella del prestito obbligazionario si opererà l interpolazione lineare dei valori disponibili.ogni importo dovuto per ciascuna scadenza, una volta calcolato come sopra precisato, sarà pagabile all obbligazionista al suo valore attuale alla data di estinzione; il tasso di attualizzazione applicato sarà pari al tasso quale definito precedentemente del prestito obbligazionario teorico B. Art. 16 Modalità di aggiudicazione e rapporti tra l intermediario aggiudicatario e le Amministrazioni Aggiudicatrici L aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto o del raggruppamento di soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato il prezzo più basso inteso 16

17 come lo spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) più basso da applicare ai parametri di riferimento sopra richiamati. Si precisa altresì che le offerte dovranno indicare un unico spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) valido per una durata di ammortamento ventennale. A tale spread si applicheranno automaticamente le seguenti maggiorazioni o diminuzioni a seconda della durata di ammortamento: DURATA Ammortamento TASSO VARIABILE TRANSFORMABLE TASSO FISSO 10 EUR 6M +spread -0,02 p.p.a. IRS di durata finanziaria equivalente + spread -0,02 p.p.a. 15 EUR 6M +spread -0,01 p.p.a. IRS di durata finanziaria equivalente + spread -0,01 p.p.a. 25 EUR 6M +spread +0,04 p.p.a. IRS di durata finanziaria equivalente + spread +0,04 p.p.a. 30 EUR 6M +spread +0,08 p.p.a. IRS di durata finanziaria equivalente + spread +0,08 p.p.a. Spread : MAGGIORAZIONI O DIMINUZIONI IN P.P.A. (PUNTI PERCENTUALI PER ANNO) OTTENUTE IN SEDE DI GARA RISPETTO AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER AMMORTAMENTI A 20 ANNI Nel caso di ritardi nel versamento del ricavato del prestito rispetto ai tempi previsti all art.2 (massimo 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di perfezionamento del prestito a seguito dell intervenuta esecutività della delibera di emissione) o di invio della documentazione e degli schemi previsti all art.8 (3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dei singoli enti che intendono procedere all emissione) l intermediario finanziario inadempiente dovrà corrispondere all ente emittente una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell importo dell emissione obbligazionaria da effettuare. La penale non sarà applicata se il ritardo dipenderà da cause non imputabili all intermediario finanziario quale ad esempio la mancata consegna da parte dell ente emittente della documentazione necessaria al perfezionamento dell operazione (delegazioni di pagamento, dichiarazioni sulla capacità di indebitamento, copia della delibera di emissione esecutiva, ecc.). Resta salva inoltre la possibilità, in caso di inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese. * *** * 17