Ricerca «Prodotti SRI: il coinvolgimento consulente-cliente»

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1 Ricerca «Prodotti SRI: il coinvolgimento consulente-cliente» ETicaNews con Real Trend-Anasf Salone dello SRI Palazzo delle Stelline, Milano 18 novembre 2016 di Elena Bonanni

2 Il sondaggio Real Trend Osservatorio mensile di Anasf Campione permanente di 600 consulenti iscritti Questionario composto di domande relative alle scelte di investimento dei clienti Obiettivo: rilevare i mutamenti che avvengono nella fascia di mercato presidiata dai consulenti. Si compone di domande fisse e di una serie di quesiti che variano di mese in mese, riguardanti un argomento di attualità.

3 Contenuti di questa presentazione Tre aree di analisi: SCENARIO PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA ASPETTATIVE INFORMAZIONE-FORMAZIONE I dati del sondaggio 2016 Il confronto con il sondaggio 2015 Le Conclusioni PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE

4 I dati del sondaggio 2016 PRIMA PARTE

5 I dati del sondaggio 2016 PRIMA PARTE SCENARIO Qual è il grado di INTERESSE (attenzione) verso la finanza Sri dei tuoi CLIENTI? Ottimo Sufficiente Buono Insufficiente 1% Oltre il 6 dei consulenti ritiene che i clienti abbiano un interesse almeno sufficiente alla finanza SRI 35% 31% 33%

6 I dati del sondaggio 2016 PRIMA PARTE SCENARIO La tua mandante ti fornisce di PRODOTTI "etici " da collocare? No 24% Sì, ma non abbastanza 36% Sì 1

7 I dati del sondaggio 2016 PRIMA PARTE PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA Qual è il tuo (del consulente) grado di conoscenza della finanza Sri? PRODOTTI SRIII 6 51% 28% 15% 1 6% Ottima Buona Sufficiente Insufficiente

8 I dati del sondaggio 2016 PRIMA PARTE PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA 29% 16% 1 5% Ottima Buona Sufficiente Insufficiente Qual è il tuo (del consulente) grado di conoscenza della finanza Sri? CRITERI ESG

9 I dati del sondaggio 2016 PRIMA PARTE PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA 49% 15% 1 6% Ottima Buona Sufficiente Insufficiente INDICI DI PERFORMANCE SRI Qual è il tuo (del consulente) grado di conoscenza della finanza Sri?

10 I dati del sondaggio 2016 PRIMA PARTE PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA I giudizi sono omogenei per tutte e tre le categorie % 49% 29% 28% 16% 15% 15% 6% 5% 6% Ottima Buona Sufficiente Insufficiente Prodotti Sri Criteri Esg Indici performance etici 6 1 Ottima Buona Sufficiente Insufficiente Prodotti Sri Criteri Esg Indici performance etici

11 I dati del sondaggio 2016 PRIMA PARTE ASPETTATIVE INFORMAZIONE-FORMAZIONE Ritieni l INFORMAZIONE sulle tematiche di finanza responsabile 25% 4% 16% Ottima Sufficiente Migliorabile Assente 55%

12 I dati del sondaggio 2016 PRIMA PARTE ASPETTATIVE INFORMAZIONE-FORMAZIONE 13% 4% Ritieni la FORMAZIONE sulle tematiche di finanza responsabile 14% Ottima Sufficiente 69% Migliorabile Offerta esistente non interessante

13 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE

14 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE SCENARIO Qual è il grado di INTERESSE (attenzione) verso la finanza Sri dei tuoi CLIENTI? Per oltre il 6 dei consulenti il grado di interesse dei clienti è sufficiente o buono. Un dato in linea con il Rimane comunque un 35% che giudica l interesse insufficiente 35% 25% 15% 1 5% Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

15 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE SCENARIO Durante il 2016, hai percepito maggiore interesse tra i tuoi clienti sui prodotti SRI rispetto al 2015? New 2016* Sì, decisamente Poco Abbastanza Affatto 3% Tra i consulenti il 31% ha percepito maggiore interesse tra i clienti (Sì decisamente o Abbastanza) 34% 28% * Domanda solo del sondaggio %

16 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE SCENARIO La tua mandante ti fornisce di PRODOTTI "etici " da collocare? 45% 35% 25% 44% 36% 36% 24% La percentuale di chi risponde NO sale a discapito di chi risponde SÌ 15% 1 5% Costante la percentuale di chi chiede più prodotti Sì Sì, ma non abbastanza No

17 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE SCENARIO Durante il 2016, rispetto al 2015, l'offerta di prodotti SRI sul mercato nella tua opinione è: New 2016* Aumentata Rimasta stabile Diminuita La maggior parte dei consulenti ritiene che nel 2016 l offerta sia rimasta stabile 8% 22% Un 22% ha però percepito un aumento dei prodotti sul mercato: quasi tre volte di chi ha percepito una diminuzione (8%) 69% * Domanda solo del sondaggio 2016

18 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA Qual è il tuo (del consulente) grado di conoscenza della finanza Sri? 6 PRODOTTI SRIII % 42% % 28% 24% 15% 6% 3% Ottima Buona Sufficiente Insufficiente Ottima Buona Sufficiente Insufficiente La percentuale di consulenti che si promuove nel 2016 è più alta in tutti e tre i giudizi positivi. Crolla nel 2016 la quota di chi ritiene la propria conoscenza insufficiente

19 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA 6 Qual è il tuo (del consulente) grado di conoscenza della finanza Sri? CRITERI ESG II 36% 38% 1 29% 25% Ottima Buona Sufficiente Insufficiente 1 16% 5% 1% Ottima Buona Sufficiente Insufficiente La percentuale di consulenti che si promuove nel 2016 è più alta in tutti e tre i giudizi positivi. Crolla nel 2016 la quota di chi ritiene la propria conoscenza insufficiente

20 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA Qual è il tuo (del consulente) grado di conoscenza della finanza Sri? 49% 6 INDICI DI PERFORMANCE ETICI II % 35% 25% 15% 1 5% % 22% 15% 6% 4% Ottima Buona Sufficiente Insufficiente 1 Ottima Buona Sufficiente Insufficiente La percentuale di consulenti che si promuove nel 2016 è più alta in tutti e tre i giudizi positivi. Crolla nel 2016 la quota di chi ritiene la propria conoscenza insufficiente

21 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA L aumento della conoscenza: 6 6 Prodotti Sri Criteri Esg Indici etici Ottima Buona Sufficiente Insufficiente 6 È netto e unidirezionale Riguarda tutte le categorie (prodotti, criteri, indici) È ugualmente marcato in tutte e tre le categorie Porta al dimezzamento della percentuale dei consulenti che si giudica insufficiente Ottima Buona Sufficiente Insufficiente

22 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE ASPETTATIVE FORMAZIONE-INFORMAZIONE Ritieni l INFORMAZIONE sulle tematiche di finanza responsabile INFORMAZIONE % 55% Il giudizio sull informazione si mantiene costante in negativo: scende (di poco) la percentuale di chi ritiene l informazione migliorabile ma sale di altrettanto la percentuale di chi la ritiene assente 1 25% 21% 16% 16% 4% 4% Ottima Sufficiente Migliorabile Assente

23 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE ASPETTATIVE FORMAZIONE-INFORMAZIONE Nel corso del 2016, hai notato maggiore attenzione da parte dei media sui temi SRI? New 2016* Sì INFORMAZIONEII No Poca, come nel 2015 Abbastanza, come nel 2015 Solo una piccola fetta di consulenti ha notato maggiore attenzione nel 2016 da parte dei media sui temi SRI 48% 5% 9% 37% La grande maggioranza non ha notato una maggiore attenzione o comunque ne ha notata poca, come nel 2015 * Domanda solo del sondaggio 2016

24 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE ASPETTATIVE FORMAZIONE-INFORMAZIONE 7 FORMAZIONEII 63% 69% Ritieni la FORMAZIONE sulle tematiche di finanza responsabile % 14% 13% Aumenta la percentuale dei consulenti che considera migliorabile la formazione a discapito di chi la ritiene sufficiente 1 3% 4% Ottima Sufficiente Migliorabile Offerta esistente non interessante

25 Il confronto con il sondaggio 2015 SECONDA PARTE ASPETTATIVE FORMAZIONE-INFORMAZIONE FORMAZIONEII New 2016* Sui temi SRI, come valuti l''offerta formativa del 2016? 15% 4% 4% 6% 29% 2% Migliorata, in termini quali-quantitiavi Migliorata qualitativamente Solo una piccola percentuale di consulenti pensa che nel corso del 2016 la formazione sia migliorata. Quasi un terzo la giudica stabile Accresciuta in termini numerici Diminuita in termini numerici Ancora carente qualitativamente Stabile Ancora carente quali-quantitativamente Una buona parte sottolinea che è ancora carente qualiquantitativamente * Domanda solo del sondaggio 2016

26 Le conclusioni TERZA PARTE

27 Le conclusioni TERZA PARTE La tesi conclusiva CRESCE LA CONSAPEVOLEZZA L aumento della percezione della conoscenza è il cambiamento più rilevante del sondaggio 2016 Pur considerando che si tratta di autovalutazioni, la maggiore conoscenza percepita può essere letta come un segnale di una maggiore consapevolezza sul tema L aumentata consapevolezza dei consulenti nel relazionarsi alle tematiche SRI rappresenta il filtro con cui vanno lette tutte le risposte del sondaggio

28 Le conclusioni TERZA PARTE SCENARIO Interesse dei clienti almeno sufficiente, se non buono Spazio per instaurare un dialogo con i clienti Segnali di un trend positivo Si conferma la richiesta di più prodotti Consulenti leggermente meno soddisfatti dell offerta di prodotti Si sconta ancora deficit di informazione/formazione In atto una presa di consapevolezza sull offerta Aumenta l attenzione all offerta

29 Le conclusioni TERZA PARTE PERCEZIONE DELLA CONOSCENZA Autovalutazione, quindi giudizi passibili di una certa benevolenza Aumento deciso e univoco nella percezione della conoscenza dei consulenti Aumento dell interesse e del coinvolgimento dei consulenti Temi Sri non più residuali ma meritevoli di essere conosciuti e approfonditi

30 Le conclusioni TERZA PARTE ASPETTATTIVE FORMAZIONE-INFORMAZIONE Informazione assente o migliorabile Almeno sufficiente ancora solo per il Permane il deficit informativo 2016 senza grandi cambiamenti Formazione non interessante o migliorabile Almeno sufficiente solo per il 18%, in calo In aumento chi chiede migliore formazione Permane il deficit formativo 2016 senza grandi cambiamenti

31 Le conclusioni TERZA PARTE In sintesi Nel rapporto consulente-cliente c è spazio di dialogo e segnali di un aumento dell interesse sulla finanza SRI. Sui prodotti da offrire alla clientela i consulenti non sono però del tutto soddisfatti: da un lato c è la necessità di avere un maggior numero di prodotti a disposizione, dall altro di migliorare l informazione e la formazione. Nel 2016, infatti, la percezione dei consulenti della propria conoscenza sui vari temi SRI è aumentata notevolmente indicando una presa di consapevolezza e un maggior desiderio di coinvolgimento. Tuttavia, i giudizi sull informazione veicolata dai media e sull offerta formativa si sono mantenuti sostanzialmente negativi e in linea con il In particolare, in tema di formazione SRI aumenta la percentuale di chi la considera migliorabile a fronte di una riduzione di chi la considera sufficiente.

32 «Prodotti SRI: il coinvolgimento consulente-cliente» La ricerca è stata sviluppata da ETicaNews in collaborazione con Anasf sulla base dei dati del sondaggio Real Trend diffuso ai consulenti dell associazione nel mese di settembre. È stata presentata nel workshop «Prodotti SRI: il coinvolgimento consulente-cliente» che si è svolto durante il Salone dello SRI 2016 il 18 novembre L appuntamento rientra nell ambito della Settimana SRI organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile. Le slide della presentazione e il report completo possono essere scaricati sul sito di ETicaNews e sul sito del Salone dello SRI Per ulteriori informazioni: Elena Bonanni elena.bonanni@eticanews.it