SUD AFRICA Il mercato delle macchine per la lavorazione della plastica e gomma

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1 SUD AFRICA Il mercato delle macchine per la lavorazione della plastica e gomma L'industria di produzione di materie plastiche in Sud Africa ha una struttura considerevolmente consolidata con un fatturato di 35 miliardi di Rand (circa 3,5 miliardi di Euro, al cambio attuale), contribuisce per circa il 5 al PIL, con occupati. Non sono disponibili dati piu' recenti ma 4 anni fa rappresentava lo 0,7 del mercato mondiale della plastica. I dati del 2006 riportano tonnellate di polimeri esportati e importati. Il consumo pro-capite era pari al 25Kg., entita' modesta se confrontato con la media dei paesi industrializzati che si aggira sui 120 Kg. L'industria e' costituita da circa 850 imprese, per la maggior parte piccole e medie, prevalentemente concentrate nella provincia del Gauteng (Johannesburg e Pretoria). La trasformazione polimerica, per un totale di 1 milione di tonnellate all'anno, riguarda - come qui di seguito riportato - i materiali di confezionalmento ed imballaggio, mentre il resto della produzione e' destinata al settore agricolo, all'edilizia e ai prodotti per la casa, nonche' al settore automobilistico. Il Sud Africa, con oltre DI tonnellate di riciclaggio e' inoltre uno dei paesi leader nel riciclaggio di plastica. Per il 2011, il settore manufatturiero SA e cresciuto del 2,5 rispetto al La crescita e da attribuire alle buone performance di 7 settori sui 10 monitorati, fra cui il settore automotive e parti (+7,7), il settore petrolio, prodotti chimici, plastica e gomma (+1,4). Nei piani di sviluppo del Governo fino al 2013, l automotive e il settore della gommaplastica sono individuati come aree dove il Governo piu favorira investimento e sviluppo, in quanto moltiplicatori di occupazione.

2 1.1 Produzione nazionale Si puo' affermare che non esiste, in sostanza, una produzione locale di macchine per la lavorazione della plastica e della gomma, se si escludono alcune attrezzature accessorie, come ad esempio i granulatori e parti di ricambio. Motivazione di una certa rilevanza potrebbe essere che il Sud Africa non osserva lo sviluppo di un'industria piccola e media. In pratica, oltre ad alcuni grandi gruppi industriali, sicuramente all'avanguardia, non esiste un tessuto produttivo vasto e strutturato dal punto di vista industriale che possa rappresentare una vera e propria ossatura dell'economia del paese. 1.2 Previsioni per i prossimi anni Le previsoni di crescita dell economia sudafricana nel prossimi anni, dopo la brusca ed in parte aspettata caduta del 2009 rimangono moderatamente positive. Siamo senza dubbio lontani dalle performabce dei primi anni 2000, quando la crescita annua del PIL era ben olte il 5 annuo ma, con un mix relativamente efficacie di sprone del manufatturiero e sostanziali corsi in ascesa delle materie prime, il tasso di crescita del paese ha fatto meglio del previsto per il 2011 e la previsione per il 2012 e stata recentemente rivista con un lieve ritocco in aumento, fino a raggiungere il 3,5. Il manufatturiero e il settore di maggior peso nel PIL del SA (quasi il 16 ) mentre il minerario conta per il 5,2, le costruzioni per il 3,1 e i trasporti e le telecomunicazioni per un addzionale 9.1. In questa ottica, il Governo del SA ha reso pubblico, alla fine del 2010, un nuovo piano per la crescita (New Growth Plan ) i cui obbiettivi, individuati come politicamente prioritari (crescita dell occupazione, crescita della performance del sistema manufatturiero, crescita della qualificazione della popolazione scolatica e della manodopera, etc) sono stati poi declinati dedicando particolare attenzione a specifici settori, scelti fra quelli che maggiormente possono avere effetti moltiplicatori e qualificanti per raggiungere gli obbiettivi socio-economici piu sopra delineati. Fra di essi citiamo i seguenti settori: fabbricazione dei metalli, produzione di beni capitali e di mezzi di trasporto; energie rinnovabili e tecnologie a minor consumo energetico: riscaldamento solare dell acqua, solare concentrato, eolico, efficenza energetica; agricoltura e trasformazione alimentare; automotive, componentisitica; prime lavorazione dei minerali; plactica, farmaceutica e chimica; tessile ed abbigliamento, cuoio e calzature. E quindi prevedibile che l economia del paese si accinga, con impegno simile a quello dimostrato all indomani della abolizione dell apartheid, a favorire una serie di investimenti in questi settori. La volonta politica ed economica di investimento ed i fondi per questo importante salto dovranno certamente essere trovati per la maggior parte nel settore privato, sia nazionale che internazionale, che voglia espandersi nella piu ricca economia dell Africa e verso tutta l Africa - quella sub-sahariana in particolare, gia nella sfera di influenza econoico-commerciale della Nazione Arcobaleno. E tuttavia, il Governo cerchera di favorire al massimo questa stimolata tendenza, facilitando le PPP (Private Public Partnership) e cercando di impegnarsi ad alzare sia i fondi disponibili a questo fine sia la disponibilita di finanziamenti pubblici diretti a sostenere i piani di sviluppo sia il finanziamento agevolato in quei settori.

3 2. Sistema distributivo Il sistema distributivo delle macchine lavorazione plastica in Sud Africa segue diversi canali. Solo raramente e nel caso si tratti di intere linee di produzione di grandi realta' si assiste ad acquisti diretti. La prassi piu' usuale e' quella dell'agente \ rappresentante, in alcuni casi di notevoli dimensioni, che rappresentano le principali marche mondiali e servono il mercato attraverso una rete di sub-agenti capillarmente distribuita nell'ambito dei principali bacini di domanda e quindi, prevalentemente, nella provincia del Gauteng e la zona di Johannesburg. Spesso, queste realta coprono anche anche i paesi limitrofi al Sud Africa. Sotto il profilo della legislazione doganale, mentre si rimanda alle tabelle dei dazi per le tariffe doganali, va fatto notare che l'importazione di macchinari non necessita di alcuna licenza preventiva. Gli agenti - importatori - distributori garantiscono anche l'assistenza per i macchinari venduti. 3. Presenza sul mercato 3.1 Principali produttori Non presenti 3.2 Principali importatori DK Machinery Hestico Maritime Marketing Plasquip Erex Gers Services Plastic & Chemical Trading Adex Plastic Machinery PMS Plastic Libcor

4 3.3 Principali aziende straniere Nan Rog Full Shine Aoki Arburg Barmag Bekum Cumberland Fecken Kirfel Ossberger SikoplastUniloy Milacron Wittman Battenfeld Nissei Magplastic Hesta Harmo Manner Ferlin SB Formech Herbold Netstal Welex Bekum Blackfriars Krauss Maffei Jomar Yizumi Zerma Battenfeld Cincinnati 3.4 Principali aziende italiane Bossi Negri Piovan Macchi Bieffebi Bimec Gamma Meccanica Sorema Agripak

5 4. Associazioni, Fiere, Pubblicazioni specializzate 4.1 Associazioni Plastic Federation of South Africa (P.F.S.A.) ora Plastic South Africa: rappresenta l'intero spetto del settore, dai produttori agli importatori di polimeri, ai convertitori ai fornitori di macchinari, agli operatori nel settore del riciclaggio. Plastic SA opera dal suo Head Office in Midrand, Gauteng (Johannesburg) e altri due uffici regionali in Kwazulu Natal (settore automotive) e Western Cape. 4.2 Fiere Pro-Plas Expo: si tiene ogni 3 anni all'expo Centre di NASCREC (Johannesburg) in concomitanza con Propak Africa, anch essa operativa con la stessa cadenza, e, in versione molto ridotta e specializzata con riferimento alle particolari produzioni dell'area, a Citta' del Capo. Le aziende partecipanti rientrano nell'ambito della fornitura di macchinari e materiali per la lavorazione della plastica. La scorsa edizione si e' tenuta dal 20 al 23 ottobre 2009, con un anno in anticipo per non tenerla nella prossimita' dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio che si sono tenuti nel Non sono disponibili dati disaggregati dalla Propak. Prossima edizione: Luogo di svolgimento: Expo Centre di NASREC (Johannesburg) Data: 12 al 15 marzo 2013 in concomitanza con Propak Africa Frequenza: triennale Organizzatori: Specialised Exhibitions (

6 AFRIMOLD: si tratta di una fiera trasversale a tutto il mondo dello stampaggio ma dove anche le maggiori associazioni lovali della plastica danno la loro sponsorizzazione. La scorsa edizione si e' tenuta dal 27 al 29 settember 2011, con 615 espositori e oltre 1700 visitatori, per la maggior parte dal Gauteng. Prossima edizione: Luogo di svolgimento: Gallagher Convention Center (Johannesburg) Data: 10 al 12 ottobre 2012 Frequenza: annuale Organizzatori: Afrimold SA ( 4.3 Pubblicazioni: SA Plastics Composites + Rubber Technology: e' pubblicata ogni 2 mesi (poco meno di 100 pagine in formato A4), ed ha una circolazione di 2300 lettori nell'ambito del settore in Sud Africa. Ulteriori copie sono inviate a selezionati operatori del settore in Malawi, Kenya, Mauritius, Ghana, Zambia and Zimbabwe. Copre l'intero spettro del settore dai produttori agli importatori di polimeri, ai convertitori ai fornitori di macchinari, agli operatori nel settore del ricicli. Plastinews: e' stata a lungo l'unica rivista del settore che copriva l'intero spettro del settore dai produttori agli importatori di polimeri, ai convertitori ai fornitori di macchinari, agli operatori nel settore del ricicli. Il primo numero usci' nel 1975 e, oggi, la rivista ha una tiratura di 4500 copie, distribuite mensilmente in tutta l'africa meridionale con un bacino di lettura che arriva a lettori. Al momento vive un periodo di incertezza per la recente scomparsa del suo editore.

7 5 Statistiche / Dazi 5.1 Statistiche - Importazioni per gruppi merceologici Plastic Working Machinery , (by groups) Millions of EU Euro - HS Description /09 World Plastic Working Machines Injection-Moulding Machines For Working Rubber Or Pts Of Mach For Wrkg Rubber Or Plas Or For The Mfr Mach For Working Rubber Or Plastics Or For The Mfr Moulds, Injection Or Compression Types, For Rubber Extruders For Working Rubber Or Plastics Nes Blow Moulding Machines For Working Rubber Or Plast Moulds For Rubber Or Plastics, Nes Mach For Moulding Or Otherwise Forming Rubber Or P Mach For Moulding/Retreading Pneu Tires Or For Mou Vacuum Mld Mach & Other Thermoforming Mach For Wor Machines For Extruding, Drawing, Text Or Cutting M Calendering Or Rolling Machines, Excluding For Met Plastic Working Machinery , (by groups) - Millions of EU Euro HS Description /10 World Macchine Lavorazione Plastica Injection-Moulding Machines For Working Rubber Or Mach For Working Rubber Or Plastics Or For The Mfr Moulds, Injection Or Compression Types, For Rubber Pts Of Mach For Wrkg Rubber Or Plas Or For The Mfr Extruders For Working Rubber Or Plastics Nes Blow Moulding Machines For Working Rubber Or Plast Moulds For Rubber Or Plastics, Nes Mach For Moulding Or Otherwise Forming Rubber Or P Mach For Moulding/Retreading Pneu Tires Or For Mou Vacuum Mld Mach & Other Thermoforming Mach For Wor Machines For Extruding, Drawing, Text Or Cutting M Calendering Or Rolling Machines, Excluding For Met

8 A causa dell'assenza di una produzione locale e del livello marginale delle vendite estere, effettuate nei paesi limitrofi, le importazioni coincidono praticamente con la dimensione del mercato apparente. 5.2 Statistiche - Importazioni per paesi di provenienza Plastic Working Machinery TUTTE LE CATEGORIE , Millions of EU Euro - 0 World China Germany Italy Taiwan United States Japan Switzerland Austria India Luxembourg Plastic Working Machinery TUTTE LE CATEGORIE , Millions of EU Euro - 0 World Germany China Italy Taiwan Japan Luxembourg Austria Spain United States India Switzerland

9 Injection- Molding - Millions of EU Euro - 0 World China Germany Switzerland Taiwan Austria Italy Korea, South Portugal Hong Kong India Injection - Molding Millions of EU Euro - 0 World China Germany Spain Austria Taiwan Japan Italy Switzerland Netherlands Korea, South

10 Parts For Millions of EU Euro 0 World Germany Italy United States Japan Luxembourg China Taiwan Ireland France Switzerland South Africa - Imports Parts For 8477 Millions of EU Euro 0 World Germany Luxembourg Italy United States China Taiwan Japan France Switzerland Singapore

11 O Work Rubber/Plstc - Millions of EU Euro 0 World Germany China Taiwan Norway Italy United States Belgium Australia India Korea, South O Work Rubber/Plstc Millions of EU Euro 0 World Germany Italy Taiwan China Luxembourg India Belgium United States Australia Japan

12 F Rbr/Plstc,Inj/Com - Millions of EU Euro 0 World China Germany Belgium Italy Japan Australia Luxembourg Korea, South Netherlands United States F Rbr/Plstc,Inj/Com - Millions of EU Euro 0 World China India Italy Korea, South Germany Japan Australia Taiwan United States Switzerland

13 Extruders - Millions of EU Euro 0 World Germany Italy China Austria India Taiwan United States Korea, South Brazil Ecuador Extruders - Millions of EU Euro 0 World Germany Italy Austria China Japan Taiwan India United Kingdom Spain Pakistan

14 Blow-Molding - Millions of EU Euro 0 World Spain Italy Taiwan China Germany Japan France Singapore United States India Blow-Molding Millions of EU Euro 0 World Germany Taiwan United States Japan France China Italy Spain India Singapore

15 F Rbr/Pls,N Inj/Com Millions of EU Euro 0 World China Japan Germany India Italy United Kingdom Spain Luxembourg Thailand South Africa F Rbr/Pls,N Inj/Com Millions of EU Euro 0 World China Spain India Luxembourg Germany Taiwan Korea, South Hong Kong Thailand United Kingdom Italy

16 O Mld/Form Rub/Plst 0 World China Italy Germany Belgium South Africa Austria United States India United Kingdom Taiwan Other Millions of EU Euro 0 World Japan Germany United States Italy China France Korea, South Unidentified Country Taiwan Canada

17 M/Retrd Pnmtic Tire - Millions of EU Euro 0 World Italy Japan Luxembourg China France Korea, South Philippines India United Kingdom Croatia For Moulding Or Millions of EU Euro 0 World Luxembourg United States Japan India Italy China Thailand United Kingdom Turkey Germany

18 Vac-Mold+Othr Therm - Millions of EU Euro 0 World Switzerland Italy Canada Taiwan South Africa Turkey United Kingdom China France Brazil South Africa - Imports Vac-Mold+Othr Therm Millions of EU Euro 0 World Turkey China Canada Germany Japan Egypt Taiwan Spain Ireland Netherlands Italy

19 Extrud,Draw Mmf Textl - Millions of EU Euro 0 World Italy Germany China India Belgium Poland Japan United Kingdom Korea, South Taiwan Extrud,Draw Mmf Textl - Millions of EU Euro 0 World Taiwan Germany Austria Morocco China United Kingdom United States Japan Sweden Italy

20 Calender,Rolling - Millions of EU Euro - 0 World Italy Spain Taiwan Switzerland Germany India Korea, South China United Kingdom Netherlands Calender,Rolling - Millions of EU Euro - 0 World Spain Italy Sweden South Africa Netherlands United Kingdom United States China Brazil Switzerland

21 5.3 Dazi d'importazione SECTION XVI CHAPTER 84 Harmonized Customs Tariff - Tariff Information ' ' as at MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Head Sub Head CD Article Description Calendering or Other Rolling Machines (Excluding Those for Metals or Glass), and Cylinders Therefor Calendering or other rolling machines Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference u free free free free A1/1/1352 SECTION XVI CHAPTER 84 Harmonized Customs Tariff - Tariff Information '8444 ' as at MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Head Sub Head CD Article Description Machines for Extruding, Drawing, Texturing or Cutting Man-made Textile Materials Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference u free free free free A1/1/1352

22 SECTION XVI CHAPTER 84 Harmonized Customs Tariff - Tariff Information '8477 ' as at MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Head Sub Head CD Article Description Machinery for Working Rubber or Plastics or For the Manufacture of Products From These Materials, Not Specified or Included Elsewhere in this Chapter Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference Injection-moulding machines u free free free free A1/1/ Extruders u free free free free A1/1/ Blow moulding machines u free free free free A1/1/ Vacuum moulding machines and other thermoforming machines Other machinery for moulding or otherwise forming For moulding or retreading pneumatic tyres or for moulding or otherwise forming inner tubes u free free free free A1/1/1352 u free free free free A1/1/ Other u free free free free A1/1/ Other machinery u free free free free A1/1/ Parts kg free free free free A1/1/1352 SECTION XVI CHAPTER 84 Harmonized Customs Tariff - Tariff Information '8480 ' as at MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Head Sub Head CD Article Description Moulding Boxes for Metal Foundry; Mould Bases; Moulding Patterns; Moulds for Metal (Excluding Ingot Moulds), Metal Carbides, Glass, Mineral Materials, Rubber or Plastics Moulds for rubber or plastics Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference Injection or compression types kg free free free free A1/1/ Other kg free free free free A1/1/1352 Come si evince dalle tabelle qui sopra, le importazioni di macchine per la lavorazione plastica e relative apparecchiature sono esenti da dazi doganali.

23 6. STANDARD ED OMOLOGAZIONI Il South African Bureau of Standards (SABS), fondato nel 1945, e l Ente nazionale sudafricano preposto alla fissazione e alla gestione degli standard nel settore industriale e commerciale nel paese. La maggior parte dei numerosi standard sudafricani ha carattere volontario ma molto spesso il Ministro del Commercio e dell Industria ne decreta l obbligatorieta. Si tratta di casi finalizzati alla protezione della salute del consumatore, soprattutto nel campo degli apparecchi che utilizzano energia elettrica o ad esempio per evitare incidenti sui luoghi di lavoro, in particolare nel settore minerario, dove si mira a certificare che l utilizzo di determinati prodotti non comporta il rischio di provocare esplosioni. Gli standard sviluppati in Sud Africa sono generalmente quelli in vigore presso le organizzazioni internazionali di standardizzazione, di cui il paese e membro attivo. Il South African National Accreditation System rappresenta il sistema nazionale di accreditamento dei laboratori per i test di conformita e degli organi ispettivi e di certificazione che e riconosciuto a livello internazionale. South African Bureau of Standards 1 Dr Lategan Road Groenkloof, Pretoria D. Iain Muir Senior Manager: Accreditation SABS Commercial (Pty) Ltd Tel: +27 (0) Fax: +27 (0) IAIN@sabs.co.za Web: