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1 I TRIMESTRE 2014 numero 2/14 maggio 2014 IN SINTESI Nel mondo pag. 2 In Italia pag. 8 Secondo le stime Fao l acquacoltura contribuirà nel 20 ad aumentare l'offerta mondiale di pesce, a fronte di una stabilità del prodotto pescato. Il 20 fa registrare un peggioramento del deficit della bilancia commerciale ittica dell UE 28; le entrate monetarie restano pressoché stabili, mentre crescono le uscite. Nel 20 il deficit della bilancia commerciale ittica ha registrato un lieve miglioramento per effetto della buona performance dell export, a fronte della sostanziale stabilità delle uscite monetarie. Dopo un 20 negativo, i consumi domestici di prodotti ittici mostrano nel primo bimestre del 2014 una lieve flessione che si accentua però per la categoria del fresco. Per contro, continuano a evidenziare un trend positivo gli acquisti di prodotti secchi, salati e affumicati. Di fronte a una domanda debole e attenta al risparmio per effetto della crisi economica, i prezzi medi al consumo dei prodotti ittici freschi si confermano per lo più in calo. Focus on: la commercializzazione dell industria di trasformazione ittica pag. 16 IN EVIDENZA Nell UE 27 In Italia Import-export (extra-ue) di prodotti ittici 1 dell UE 28 (000 t) I 11 import II III IV export La dinamica dell'import e dell'export nazionale di prodotti ittici 1 (000 t) I 11 import export II III IV 1) pesci, molluschi e crostacei ed altri invertebrati acquatici e loro 1) sono presi in esame gli scambi di pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 1

2 1. Nel mondo 1.1 La produzione 1 Rapporti provenienti dal Giappone indicano, per il Tab. 1.1 Il mercato mondiale dei prodotti ittici (mln t in peso vivo) è attualmente utilizzato var % / Produzione 2 156,2 156,9 160,0 2,0 Pesca 93,5 90,6 90,1-0,6 Acquacoltura 62,7 66,3 69,9 5,4 Commercio mondiale Valore (export in miliardi US $) 8,2 9,3 2,2 2,2 Cina 19,3 21,0 22,3 6,2 Thailandia 8,2 8,1 7,2-11,1 Volume 57,4 57,6 57,8 0,3 Utilizzazione 156,2 156,9 160,0 2,0 Consumo umano 1,8 5,1 140,4 4,0 Oli e farine di pesce (mangimi) 18,3 16,1 15,6-3,1 Altri usi 6,0 5,8 4,0-30,8 1) stima; 2) esclusa la produzione di mammiferi acquatici, perle, coralli, spugne, piante acquatiche. Fonte: elaborazione Ismea su dati Fao, Food Outlook novembre , un aumento del 10% nella produzione di tonno rosso allevato nell'atlantico e nelle regioni del Pacifico. Considerando l alta percentuale di prodotti ittici consumati in Cina, le trading houses giapponesi di tonno (come Maruha) hanno sostenuto vari sforzi per promuovere il consumo di tonno sashimi in Cina, incontrando però risultati deludenti. Il mercato del tonno sashimi in Cina è cresciuto da tonnellate nel 2003 a tonnellate nel 2009, ma è aumentato solo a.000 tonnellate nel 20. Questa recente lenta crescita sembra essere dovuta alla concorrenza del salmone fresco. La Cina ha ampliato la sua flotta di pesca al tonno nelle acque straniere. Tuttavia, i crescenti costi della pesca e della trasformazione associati all aumento dei costi del lavoro, del carburante e delle attività di trasformazione a terra, ha aumentato i costi di produzione, rendendo l'industria di trasformazione non competitiva. Ci sono impianti on-shore in Cina con una capacità di trasformare tonnellate di tonno, che hanno strutture di congelamento a temperature molto basse (-60 gradi Celsius). Tuttavia, meno del 30% di queste strutture Molti buyer europei, in attesa di affari migliori, aspettano che i prezzi del tonno in scatola scendano ulteriormente per effetto della diminuzione del prezzo del tonnetto striato. In generale, il mercato è stato lento all'inizio del 2014, ma dovrebbe migliorare da febbraio, quando gli importatori, in particolare tedeschi e francesi, cominceranno ad acquistare. Lo scorso anno, il mercato europeo ha registrato una crescita dovuta all aumento delle importazioni. L Ecuador ha preso il posto delle Filippine come primo paese esportatore nel mercato tedesco. Comunque, l Ecuador è riuscito a estendere il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) con l'ue e continuerà a godere di un dazio dello 0% per il suo tonno in scatola fino al 31 dicembre Anche la Thailandia è nel processo negoziale per siglare un accordo di libero scambio con l'ue che consentirà al suo tonno in scatola di ottenere una tariffa preferenziale, fortemente osteggiata dall'industria del tonno spagnola. Tuttavia, la Thailandia è riuscita a spedire più prodotto verso l'ue nei primi dieci mesi del 20, in particolare verso la Germania, il Regno Unito e la Francia. Il calo dei prezzi del tonnetto striato e l indebolimento del Baht hanno dato alcuni vantaggi all'industria del tonno thailandese; alcuni industriali hanno già segnalato profitti più elevati durante l'ultimo estre del 20. La tendenza dovrebbe continuare quest'anno a condizione che il paese risolva gli attuali problemi politici nel futuro prossimo. I principali proprietari di marchi in Europa hanno introdotto nuovi prodotti per riuscire a stare al passo dei loro concorrenti, in particolare i marchi dei distributori. Princes, il maggiore produttore/rivenditore del Regno Unito di tonno in scatola, ha migliorato le proprie vendite l'anno scorso a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti e dell'espansione del mercato fuori dal Regno Unito. La società francese Saupiquet ha introdotto i filetti di tonno confezionati disponibili all interno di una scelta di prodotti al naturale, all olio extra vergine di oliva, al limone, rosmarino e prezzemolo. La John West, società di tonno in scatola nel Regno Unito, ha lanciato due 1 Per i contenuti di questo paragrafo cfr. Globefish Market Report, FAO. 2

3 nuove conserve di tonno no drain con colori attraenti in materia di etichettatura: verde per il condimento con il basilico e rosso con l'aglio. Nel frattempo, la lunga attesa per il marchio di qualità ecologica certificata MSC per il tonno in scatola proveniente dalle acque dell'organizzazione subregionale delle parti dell'accordo di Nauru (PNA) è giunta al termine. Pacifical, una partnership tra il PNA e una società di marketing con sede nei Paesi Bassi, ha consegnato la sua prima conserva di tonno certificata sugli scaffali dei supermercati Spar in Austria con il suo marchio privato. Alla riunione del dicembre 20 della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell Oceano Pacifico centrale e occidentale (WCPFC) sono state annunciate le seguenti misure: - dal 2014 al 2017, progressiva riduzione del 40% del tonno obeso catturato con i palangari; - dal 2014 al 2017, divieto di tre mesi inflitta ai pescherecci con reti a circuizione che utilizzano i Sistemi di Aggregazione per Pesci (Fish Aggregating Devices FAD), seguito da una riduzione del 50% nell uso dei FAD o divieto di altri tre mesi alla pesca con i FAD; - creazione di un sistema per ridurre la pesca con reti a circuizione. Per i gamberetti gli indicatori di mercato mostrano un ristagno della domanda per il 2014, con basse scorte nei mercati tradizionali del Giappone, USA ed Europa. Vi è invece una forte domanda in Asia orientale in occasione del nuovo anno lunare. Continua in Asia la stagione di bassa produzione, con i prezzi che si mantengono elevati e stabili lungo la catena di approvvigionamento. L'aumento vertiginoso dei prezzi dei gamberetti di acque calde ha spinto alcuni acquirenti europei a cercare fonti alternative come le varietà di acque fredde. Tuttavia, gli sbarchi di gamberetti di acque fredde in Europa sono stati inferiori, in particolare dal Mare del Nord, dove le catture sono in calo negli ultimi anni. Recentemente, gli acquirenti europei hanno effettuato ordini per gamberetti di acque calde con fornitori indiani, ma le forniture sono state molto limitate e per lo più prese da compratori asiatici. Per quanto riguarda il pangasio, il Vietnam continua ad essere afflitto da crescenti barriere non tariffarie nei principali mercati. L'industria di esportazione del pangasio, che comprende l'intera catena di fornitura, vorrebbe rifornire il mercato statunitense, ma deve rispettare gli stessi standard attualmente imposti alle imprese nazionali. Il mancato rispetto comporterà un divieto alle importazioni di pangasio dal Vietnam negli Stati Uniti. In seguito a questo, gli esportatori dovranno aggiornare le relative informazioni alle norme proposte dalla FDA statunitense. Le norme proposte sono state pubblicate per tutti i membri dell'omc, tra cui il Vietnam, e sono state rese disponibili per commenti pubblici fino al 27 gennaio Se approvate, l'industria vietnamita avrà bisogno di 5-7 anni per migliorare la sua catena di produzione e trasformazione per soddisfare gli standard. Dopo diversi anni di aumento dell offerta proveniente dal Mare di Barents, si prevede che le forniture di merluzzo saranno relativamente più basse nel L offerta di eglefino sarà limitata. La situazione degli approvvigionamenti dovrebbe garantire che i prezzi del merluzzo restino relativamente stabili, mentre i prezzi dell eglefino continueranno ad aumentare. La Norvegia e la Russia hanno concordato, per il 2014, le quote per le specie demersali nella regione più importante, il Mare di Barents. Il contingente di merluzzo bianco sarà fissato a 993 mila tonnellate, con una riduzione di 7 mila tonnellate rispetto al 20. La quota di eglefino è stata fissata a tonnellate, con una riduzione di tonnellate rispetto al 20. A fine ottobre 20, la Commissione europea ha fissato le quote per le specie demersali per il La quota di nasello è stata aumentata da 70 mila tonnellate del 20 a 98.1 tonnellate nel 2014, un aumento del 29%. La quota di eglefino è stata ridotta del 56%, a tonnellate, mentre il contingente di merluzzo bianco è stato ridotto del 32%, a tonnellate. Gli stock di merluzzo nel Mare d'irlanda e nel Kattegat sono segnalati in cattive condizioni. Tuttavia, poiché tali quote sono relativamente piccole rispetto alle quote del Mare di Barents, le riduzioni avranno un impatto molto minore sul mercato. D'altra parte, ci si aspetta che le quote più basse nel Mare di Barents spingano i prezzi in alto, soprattutto perché un ulteriore riduzione del contingente è previsto per il 2015, forse fino a 100 mila tonnellate. Il Groundfish Forum, che si è riunito nel mese di ottobre dello scorso anno, prevede stabili le forniture di merluzzo e merluzzo d Alaska per il 2014, mentre l offerta di eglefino dovrebbe diminuire. Secondo le informazioni presentate al Forum Goundfish, la produzione totale di merluzzo bianco sarà pari a circa 1,36 milioni di tonnellate, che è appena più alta di quella del 20; ciò significa che ci sarà una buona fornitura di merluzzo bianco. La quota leggermente inferiore per il merluzzo bianco fissata da Norvegia e Russia sarà compensata da una quota più elevata fissata dall'islanda. L eglefino, d'altra parte, non è nelle stesse buone condizioni. In realtà, la prospettiva è peggiore di quanto 3

4 precedentemente ipotizzato. Per il 2014 si prevede una riduzione del 6,7% degli sbarchi. Gli sbarchi totali scenderanno quindi da 298 mila a 278 mila tonnellate. Nel 20, gli sbarchi sono diminuiti del 30%. Questo potrebbe spingere i prezzi dell eglefino verso l'alto. L offerta di merluzzo d Alaska dovrebbe rimanere più o meno la stessa nel 2014, forse in leggera flessione. Gli sbarchi totali dovrebbero essere 3,256 milioni di tonnellate, con circa 1,35 milioni di tonnellate provenienti dall Alaska e 1,6 milioni di tonnellate dalla Russia. Gli sbarchi di merluzzo bianco del Pacifico dovrebbero rimanere invariati a circa 462 mila tonnellate. Secondo i rapporti provenienti dalla Spagna (Fish Information & Services), gli stock di nasello del nord sono a livelli record. Ciò ha spinto le autorità spagnole ad aumentare il contingente di nasello settentrionale per il La proposta di TAC (Totali ammissibili di catture) è stata fissata a tonnellate. L'aumento del 26% del contingente di nasello settentrionale ha reso "soddisfatta" l'industria spagnola. L'incremento è la conferma che il piano di recupero della risorsa, attuata dal 2005, è stato un successo. L eccesso di offerta di spigole e orate nel corso del 20 ha portato ad un anno difficile, poiché i prezzi bassi, l aumento dei costi e la stretta creditizia hanno causato gravi danni ai risultati aziendali. Nella maggior parte dei mercati, i prezzi allettanti hanno portato ad un aumento dei consumi e delle importazioni. Il mercato italiano, il più grande per le importazioni di spigole e orate, è risultato stagnante, mentre i mercati non tradizionali sono stati estremamente positivi, tra cui il Regno Unito, gli Stati Uniti, l Europa orientale e il Medio Oriente. Come reazione ai bassi prezzi, numerosi produttori sia in Grecia sia in Turchia hanno deciso, nel corso del 20, di rifornirsi di meno per il raccolto del Ciò dovrebbe portare ad un migliore equilibrio tra domanda e offerta, consentendo ai prezzi e ai margini di migliorare. Nel corso del 20, la Turchia ha visto sia la produzione sia le esportazioni crescere rapidamente, mentre la Grecia, tradizionalmente il più grande produttore, ha visto diminuire i volumi e le spedizioni. È probabile che entrambi i paesi vedano le esportazioni diminuire lievemente nel corso del 2014, poiché ci si aspetta che il numero dei giovanili e il raccolto del prodotto di peso medio scenda. Il recente deprezzamento della lira turca aumenterà la relativa competitività dei produttori turchi, anche se devono essere considerati i costi più elevati sui mangimi importati. Le importazioni ucraine di spigole e orate sono aumentate in modo impressionante nel 20, per effetto, in gran parte, dell'apertura a Kiev di nuovi ristoranti, catene di vendita al dettaglio e negozi specializzati di pesce, con un aumento della consapevolezza dei consumatori e delle vendite di queste due specie. Anche se il consumo di spigole e orate è aumentato, la domanda è per lo più concentrata a Kiev e nella regione di Kiev, dove le due specie sono commercializzate come status symbol dell alto reddito. Queste aree rappresentano quasi il 70% di tutto il consumo di spigole e orate nel paese. La Turchia è stata il principale paese fornitore, per i prezzi attraenti e i minori costi di trasporto rispetto ad altri paesi produttori. C'è anche una certa nicchia per spigole e orate ultra-premium, che include spigole e orate di alta qualità dalla Croazia e grandi spigole e orate (più di 600 g) importate dai Paesi Bassi. In seguito alle recenti tendenze migratorie dei consumatori che lasciano le regioni ucraine per passare a Kiev o all'estero, il consumo di spigole e orate nelle regioni dell'ucraina è in diminuzione, mentre è generalmente in crescita a Kiev e nella regione di Kiev. L'industria del salmone d'allevamento continua ad aprirsi nuovi orizzonti, con i ricavi delle esportazioni e i prezzi che raggiungono livelli mai visti prima. Il motivo principale è il divario crescente tra i volumi di produzione e la domanda mondiale, e anche se finora i mercati tradizionali come Francia e Stati Uniti sono rimasti in gran parte imperturbati dai prezzi eccezionalmente elevati poiché hanno dovuto competere con gli acquirenti asiatici, brasiliani e russi per una limitata offerta di pesce, gli effetti a lungo termine sui mercati potrebbero essere significativi. I produttori norvegesi stanno ancora trasformando con successo i prezzi elevati dei prodotti in profitti record, mentre le aziende cilene continuano a soffrire dei problemi delle malattie e degli alti costi dei mangimi che aggravano uno svantaggio complessivo nell efficienza produttiva. La riduzione della produzione cilena nel 2014, nel tentativo di migliorare la redditività del settore, contribuirà a far scarseggiare l'offerta per un altro anno. L'UE è di gran lunga il più grande mercato unico per il salmone, consumando più di tutti gli altri mercati messi insieme. Tuttavia, gli analisti prevedono che la bilancia si sposterà a favore di altri mercati entro quattro o cinque anni. La Thailandia sta mostrando una buona crescita, mentre l'indonesia e l'india sono state identificate come aventi un significativo potenziale per il futuro. Cina, Russia e Brasile sono già giocatori importanti nel mercato mondiale. 4

5 1.2 Gli scambi Nel 20, il deficit della bilancia commerciale ittica dell UE 28, pari a circa 15,22 miliardi di euro, ha segnato, rispetto al 20 una crescita del 4,5% a causa dell aumento del 3,7% del valore delle importazioni (l incremento delle esportazioni è stato di appena lo 0,7%). Leggermente più contenuto è stato il peggioramento dell interscambio in volume (+3,8%) imputabile al decremento del 6,0% delle esportazioni (l import ha segnato un aumento dello 0,4%); il saldo negativo in volume nel 20 è stato pari a oltre 3,34 milioni di tonnellate. Fig. 1.1 Import-export (extra-ue) di prodotti ittici 1 dell UE 28 (000 t) I 11 import II III IV export Fig. 1.2 Import-export (extra-ue) di prodotti ittici 1 dell UE 28 (mln ) I 11 import II III IV export 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro Nel dettaglio, nell anno in esame hanno registrato una netta crescita i flussi monetari in uscita verso la Norvegia e l Ecuador (rispettivamente, +15,6% e +,0%); da segnalare, all opposto, il calo delle importazioni in valore dalla Cina (-7,6% sul 20), il secondo mercato di approvvigionamento di prodotti ittici dell UE 28. Dal lato delle esportazioni, i principali mercati di sbocco dei prodotti ittici dell UE 28, ossia Stati Uniti e Svizzera, hanno mostrato aumenti percentualmente significativi (rispettivamente, +,8% e +9,1%). Tab. 1.2 Principali paesi terzi di provenienza dell import di prodotti ittici 1 dell UE 28 (mln ) Import extra-ue, di cui ,7 - Norvegia ,6 - Cina ,6 - Ecuador ,0 - Islanda ,3 - Marocco ,6 - Vietnam ,8 - Stati Uniti ,9 - Thailandia ,1 - India ,6 Tab. 1.3 Principali paesi terzi di destinazione dell export di prodotti ittici 1 dell UE 28 (mln ) Export extra-ue, di cui ,7 - Stati Uniti ,8 - Svizzera ,1 - Cina ,2 - Giappone ,2 - Fed. Russa ,8 - Norvegia ,6 - Nigeria ,5 - Vietnam ,3 - Egitto ,3 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro Il calo delle esportazioni in volume verso i paesi extra-ue 28 è riconducibile in particolare alle performance negative di Spagna (-10,5%) e Irlanda (-20,2%), ai primi posti per quantità esportate. Fra i principali paesi esportatori verso il mercato extra-ue emerge positivamente la Danimarca che nel 20 ha registrato un incremento del 16,4% delle quantità di prodotti ittici inviate oltre le frontiere dell Unione europea. Sul fronte dell import dai Paesi Terzi, si segnala il calo degli acquisti di Germania (-7,2%) e Regno Unito 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 5

6 (-2,8%). Danimarca e Svezia, entrambe con quantità esportate in crescita rispetto al 20 (+9,7% e +5,4%), si collocano ai primi due posti fra i fornitori degli altri paesi membri dell UE 28. Tab. 1.4 Principali paesi UE 28 esportatori 1 extra-ue di prodotti ittici 2 (000 t) Export extra-ue ,0 - Paesi Bassi ,3 - Spagna ,5 - Regno Unito ,6 - Danimarca ,4 - Irlanda ,2 - Francia ,3 - altri paesi ,4 Tab. 1.5 Principali paesi UE 28 esportatori 1 intra-ue di prodotti ittici 2 (000 t) Export intra-ue ,0 - Danimarca ,7 - Svezia ,4 - Spagna ,5 - Germania ,5 - Paesi Bassi ,3 - Regno Unito ,6 - altri paesi ,7 1) esportazioni verso i Paesi Terzi; 2) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 1) esportazioni verso altri Paesi UE; 2) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro La Spagna si conferma il principale paese dell UE 28 importatore dai mercati extra-ue, mentre Francia e Italia confermano la loro propensione ad approvvigionarsi all interno del mercato UE. Da segnalare, riguardo agli altri paesi, il calo degli acquisti intra-ue dei Paesi Bassi (-16,2%). Tab. 1.6 Principali paesi UE 28 importatori di prodotti ittici 1 da paesi extra-ue di (000 t) Import extra-ue ,4 - Spagna ,2 - Svezia ,5 - Regno Unito ,8 - Danimarca ,5 - Germania ,2 - Paesi Bassi ,0 - altri paesi ,8 Tab. 1.7 Principali paesi UE 28 importatori di prodotti ittici 1 da paesi intra-ue di (000 t) Import intra-ue ,2 - Francia ,1 - Italia ,3 - Germania ,0 - Spagna ,1 - Paesi Bassi ,2 - Portogallo ,8 - altri paesi ,4 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro Guardando all andamento dei gruppi di prodotti, si registra rispetto al 20 la netta flessione in volume delle esportazioni di pesci vivi, freschi o refrigerati e congelati (stabile l export in valore). Da segnalare, inoltre, l aumento dei flussi monetari in entrata per le esportazioni di conserve di pesci, molluschi e crostacei e di pesci secchi, salati e affumicati. Cresce nell anno, invece, l import in valore di pesci vivi, freschi o refrigerati e congelati, a fronte di una sostanziale stabilità delle importazioni in volume. Aumenti in quantità e in valore si rilevano per gli acquisti oltre i confini dell UE 28 di preparazioni e conserve di pesci, molluschi e crostacei. 6

7 Tab. 1.8 Principali gruppi di prodotti ittici 1 esportati verso i Paesi extra-ue 28 Tab. 1.9 Principali gruppi di prodotti ittici 1 importati dai Paesi extra-ue 28 Totale ,0 - pesci vivi, freschi o refrigerati e congelati - pesci secchi, salati e affumicati - crostacei e molluschi vivi, freschi o refrigerati e congelati - preparazioni e conserve di pesci, mollschi e crostacei , , , ,5 Totale ,7 - pesci vivi, freschi o refrigerati e congelati - pesci secchi, salati e affumicati - crostacei e molluschi vivi, freschi o refrigerati e congelati - preparazioni e conserve di pesci, mollschi e crostacei 000 tonnellate milioni di euro , , , ,5 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro Totale ,4 - pesci vivi, freschi o refrigerati e congelati - pesci secchi, salati e affumicati - crostacei e molluschi vivi, freschi o refrigerati e congelati - preparazioni e conserve di pesci, mollschi e crostacei , , , ,4 Totale ,7 - pesci vivi, freschi o refrigerati e congelati - pesci secchi, salati e affumicati - crostacei e molluschi vivi, freschi o refrigerati e congelati - preparazioni e conserve di pesci, mollschi e crostacei 000 tonnellate milioni di euro , , , ,7 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 7

8 2. In Italia Per il periodo gennaio-febbraio 2014, i dati del Panel famiglie Gfk-Eurisko indicano una flessione dello 0,6%, rispetto al corrispondente periodo del 20, della componente domestica della domanda interna di prodotti ittici. Il 20 si era chiuso con una contrazione del 2,6%. La dinamica dei consumi permane quindi negativa ed è ancora una volta riconducibile soprattutto alla categoria del fresco. La domanda estera ha invece mostrato una buona performance nel 20, stando ai dati Istat 2 elaborati da Ismea; le quantità esportate sono aumentate del 7,4% rispetto al 20, mentre il valore delle esportazioni è cresciuto del 7,8%. Contemporaneamente, le importazioni si sono mantenute all incirca sui livelli del 20 (l aumento, sia in volume sia in valore, non ha superato l 1%). Per effetto di queste dinamiche, la bilancia commerciale ittica nazionale presenta un leggero miglioramento del deficit in valore, mentre peggiora, seppure limitatamente, in volume. 2.1 La produzione industriale Secondo i dati Istat elaborati da Ismea, l indice della produzione industriale (base 2010=100), corretto per gli effetti di calendario, della lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi ha mostrato, nella media del periodo gennaio-marzo , un aumento dell 1,2% rispetto al corrispondente periodo del 20, a fronte di una diminuzione, comunque contenuta, dell indice dell intero settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (-0,9%). Per il settore della lavorazione e conservazione ittica nazionale il 2014 sembra mostrare, quindi, un inversione di tendenza dell attività produttiva, dopo due anni nettamente negativi (nel 20, la media annua dell indice aveva fatto segnare un -4,7% rispetto al 20, mentre l anno prima la flessione era stata del 9,5%). Dal lato dei prezzi alla produzione, l indice per le industrie ittiche ha registrato, nella media del periodo gennaio-marzo , un lieve incremento (+0,1% sullo stesso periodo del 20, contro il +1,6% dell anno 20) in linea con quello mostrato dall indice per l insieme delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco. Fig. 2.1 Indice della produzione industriale nazionale 1 (base 2010=100) Fig. 2.2 Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti ittici (base 2010=100) I I 14 Industrie alimentari, delle bevande e del tab. Lav. e conserv. di pesce, crostacei e molluschi 1) corretto per i giorni lavorativi Industrie alimentari, delle bevande e del tab. Lav. e conserv. di pesce, crostacei e molluschi Anche dall indagine condotta da Ismea presso un Panel di industrie alimentari si riscontra nel I estre 2014 un chiaro aumento dell indice del clima di fiducia delle industrie del pesce rispetto sia al estre precedente sia al I estre 20 (l indice era pari a -2,3). Il miglioramento della fiducia è connessa a giudizi 2 I dati del commercio estero del 20 sono definitivi; quelli del primo semestre 20 sono revisionati; quelli del secondo semestre 20 sono ancora provvisori. 3 I dati di marzo sono provvisori. 4 I dati di marzo sono provvisori. 8

9 positivi sulla produzione attesa (il saldo è salito da -34,3 del estre precedente a +38,3; nel I estre 20 era pari a +22,8) e sulle scorte (il saldo è stato di -,2, quando nel IV estre 20 era +2,8 e addirittura +17,4 nel I estre 20). Fig. 2.3 Indice del clima di fiducia dell industria del pesce Fig. 2.4 Andamento delle componenti del clima di fiducia dell industria del pesce -,3 10, I 14 Ordini Scorte Produz.attesa Nota: la freccia più scura si riferisce al. Fonte: Ismea Fonte: Ismea 2.2 Gli scambi La destinazione e l origine degli scambi Secondo i dati Istat elaborati da Ismea, nel 20 la bilancia commerciale ittica italiana ha evidenziato un lieve miglioramento del deficit (pari a 3,69 miliardi di euro, -0,4%), rispetto al 20, per effetto dell aumento del 7,8% del valore delle esportazioni e della sostanziale stabilità delle importazioni (+0,6%). Dal lato dei volumi, il saldo negativo, pari a circa 793,7 mila tonnellate, è aumentato dello 0,9% sul 20. Fig. 2.5 Dinamica dell export e dell import nazionale di prodotti ittici 1 (000 t) Fig. 2.6 Dinamica dell export e dell import nazionale di prodotti ittici 1 (mln ) I 11 import export II III IV I 11 import export II III IV 1) sono presi in esame gli scambi di pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro L analisi per aree indica che l aumento dell export si è avuto sia sul mercato UE 28 sia da quello extra-ue (il valore delle esportazioni è aumentato del 7,6% nel primo caso e dell 8,3% nel secondo); riguardo alle importazioni, l aumento degli approvvigionamenti in volume presso i Paesi Terzi (+3,5%) non ha comportato un incremento delle uscite monetarie (-0,1%). Per quanto concerne le categorie di prodotti, si registra un netto miglioramento del deficit in volume per i prodotti trasformati (-15,3%), grazie all ottimo andamento delle esportazioni (+10,8% rispetto al 20). Per i prodotti freschi il miglioramento del saldo in quantità è stato più contenuto e pari al 3,5%. Per entrambe le categorie si registra un lieve decremento del disavanzo in valore. 1) sono presi in esame gli scambi di pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 9

10 Tab. 2.1 Bilancia commerciale ittica 1 (var.%) (var.%) (var.%) /20 20/20 20/20 mln quant. valore val.un. mln quant. valore val.un. mln quant. valore export import saldo Totale prodotti ittici 548 7,4 7,8 0, ,8 0,6-1, ,9-0,4 - UE ,7 7,6-0, ,4 1,1 0, ,4-0,2 - Paesi terzi 119 5,9 8,3 2, ,5-0,1-3, ,4-0,6 - Prodotti freschi 202 4,4 7,2 2, ,0 1,0 2, ,5-0,6 - Prodotti trasformati ,8 8,1-2, ,5 0,5-2, ,3-0,3 1) sono presi in esame gli scambi di pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro Il 20 si conferma un ottimo anno per le esportazioni di orate e spigole fresche o refrigerate, con una domanda in netta crescita da parte dei principali mercati di sbocco (francese, tedesco e austriaco), cui si è aggiunto il Regno Unito. Tra i prodotti freschi, buone performance sono state riscontrate anche per mitili, sardine, vongole e trote. Per quanto concerne la categoria dei prodotti trasformati, si segnala in particolare l aumento dell export di tonno in scatola, di caviale (soprattutto verso Russia e Polonia), di alici salate o in salamoia e di altre alici preparate, conservate, ecc. (è apparsa in netta crescita la domanda da parte dell Albania e della Spagna per le prime, dal Regno Unito e dalla Germania per le seconde). Da segnalare, inoltre, anche l incremento dell export di sardine congelate (+39,0% rispetto al 20), con il principale mercato in crescita, ossia quello spagnolo. Tab. 2.2 Esportazioni italiane di prodotti ittici freschi 1 Tab. 2.3 Esportazioni italiane di prodotti ittici trasformati 1 20 var. % su var. % su 20 mln quant. valore val.unit. Prodotti freschi 202,0 4,4 7,2 2,7 - Vongole e fasolari 28,9 3,9 9,4 5,3 - Trote 24,5 3,2 6,6 3,2 - Alici o acciughe,2-17,6 7,8 30,8 - Orate 10,6 6,9 0,9-2,7 - Mitili o cozze 9,8 29,1 32,9 2,9 - Spigole 9,8 118,7 75,8-19,6 - Sardine 9,7 11,8 15,3 3,1 - Cappes. e altri pett. 5,4-16,1-2,8 15,9 - Altri prodotti freschi 90,1-6,8-5,3 1,6 mln quant. valore val.unit. Prodotti trasformati 345,9 10,8 8,1-2,4 - Tonno in scatola 115,2 6,4 8,1 1,5 - Filetti di acc. all'olio 23,7-1,8 2,3 4,2 - Gamb. e gamberetti 2 22,2 14,6 21,4 5,9 - Polpi 2 15,0 35,5-2,3-28,0 - Caviale 3,2 36,6 27,1-6,9 - Cal. e calamaretti 2 10,5 20,7 15,1-4,6 - Alici sal., in salam. 10,3,7 18,6 5,2 - Altre alici prep., cons. 7,2 51,6 47,5-2,7 - Altri prodotti trasf. 8,6 10,7 4,2-5,9 1) prodotti vivi, freschi o refrigerati (sono esclusi i filetti di pesce fresco). 1) prodotti congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati, preparazioni e conserve (sono inclusi i filetti di pesce fresco); 2) prodotto congelato; 3) uova di storione. Dal lato delle importazioni, l aumento del valore unitario dei salmoni freschi ha fatto sì che il 20 si chiudesse con un deciso incremento dell esborso monetario, di contro al calo delle quantità (-5,6% sul 20). Per quanto riguarda gli altri principali prodotti freschi importati, si segnala l aumento degli acquisti oltrefrontiera di calamari e calamaretti (+,3% in volume rispetto al 20), in particolare presso Spagna e Slovenia; in crescita anche il prodotto congelato proveniente oltre che dalla Spagna, anche da Cina e India. Tra gli altri prodotti trasformati importati, fanno segnare un incremento dei volumi e dei valori i gamberi e gamberetti congelati provenienti specialmente da Argentina e Spagna e i salmoni affumicati (inclusi i filetti) provenienti da Polonia, Lituania e Svezia. 10

11 Tab. 2.4 Importazioni italiane di prodotti ittici freschi 1 Tab. 2.5 Importazioni italiane di prodotti ittici trasformati 1 20 var. % su var. % su 20 mln quant. valore val.unit. Prodotti freschi 929,2-1,0 1,0 2,0 - Salmoni 162,1-5,6 34,3 42,2 - Orate 110,2 0,1-0,6-0,7 - Spigole 109,8 0,4-7,4-7,7 - Astici vivi 39,2-5,4-6,5-1,2 - Pesci spada 38,7 2,7-3,4-5,9 - Sogliole 38,0 2,1-9,4-11,3 - Calamari e calamaret. 29,3,3-0,7 -,3 - Mitili o cozze 22,1 1,1-0,5-1,6 - Altri prodotti freschi 379,8-2,1-3,7-1,6 mln quant. valore val.unit. Prodotti trasformati 3.310,8 2,5 0,5-2,0 - Tonno in scatola 465,6-2,1 4,6 6,8 - Calamari e calamaret ,6 8,8 4,0-4,5 - Loins di tonno 199,0 7,9 8,5 0,6 - Gamberi e gamberet ,1 17,7 25,3 6,4 - Mazzancolle 2 184,1-15,4-3,7,7 - Polpi 2 156,3-2,3-30,4-28,8 - Salmoni aff. (incl. fil.) 150,5 7,8 18,0 9,5 - Filetti di nasello 2 111,4 9,4 9,9 0,5 - Altri prodotti trasf ,1 2,5-1,6-4,0 1) prodotti vivi, freschi o refrigerati (sono esclusi i filetti di pesce fresco). 1) prodotti congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati, preparazioni e conserve (sono inclusi i filetti di pesce fresco); 2) prodotti congelati. Tab. 2.6 Paesi di destinazione dell export di vongole, fasolari e conch. vive, fresche o refr. (t) Export totale ,9 - Spagna ,1 - Germania ,2 - Regno Unito ,8 - Paesi Bassi ,2 - Austria ,2 - altri paesi ,1 Tab. 2.7 Paesi di origine dell import di calamari e calamaretti congelati (t) Import totale ,8 - Spagna ,0 - Thailandia ,0 - Cina ,8 - India ,0 - Vietnam ,0 - altri paesi ,0 Tab. 2.8 Paesi di destinazione dell export di alici o acciughe fresche o refrigerate (t) Export totale ,6 - Spagna ,9 - Germania ,1 - Paesi Bassi ,9 - Francia ,6 - Croazia ,8 - altri paesi ,1 Tab. 2.9 Paesi di origine dell import di salmoni freschi o refrigerati (t) Import totale ,6 - Svezia ,2 - Danimarca ,6 - Germania ,9 - Regno Unito ,1 - Paesi Bassi ,8 - altri paesi ,2 11

12 Tab Paesi di destinazione dell export di mitili o cozze freschi o refrigerati (t) Export totale ,1 - Francia ,1 - Spagna ,5 - Svizzera ,7 - Paesi Bassi ,3 - Germania ,2 - altri paesi ,8 Tab Paesi di origine dell import di mitili o cozze freschi o refrigerati (t) Import totale ,1 - Spagna ,1 - Grecia ,3 - Francia ,4 - Irlanda ,2 - Regno Unito ,7 - altri paesi ,2 Tab. 2. Paesi di destinazione dell export di filetti di acciughe all olio (t) Export totale ,8 - Albania ,9 - Giappone ,7 - Australia ,3 - Stati Uniti ,4 - Austria ,7 - altri paesi ,6 Tab. 2. Paesi di origine dell import di mazzancolle congelati (t) Import totale ,4 - Ecuador ,5 - Spagna ,1 - Vietnam ,3 - India ,5 - Argentina ,0 - altri paesi ,9 Tab Paesi di destinazione dell export di trote vive, fresche e refrigerate (t) Export totale ,1 - Austria ,3 - Germania ,9 - Polonia ,2 - Romania ,7 - Rep. Ceca ,5 - Belgio ,5 - Slovenia ,7 - Ungheria ,8 - altri paesi ,1 Tab Paesi di origine dell import di orate e spigole fresche o refrigerate (t) Totale orate ,1 - Grecia ,4 - Turchia ,1 - Malta ,1 - altri paesi ,5 Totale spigole ,4 - Grecia ,1 - Turchia ,2 - Croazia ,9 - altri paesi ,7

13 Tab Paesi di destinazione dell export di preparazioni e conserve di tonno (t) Tab Paesi di origine dell import di loins di tonno (t) Export totale ,4 - Grecia ,0 - Germania ,4 - Austria ,6 - Slovenia ,8 - Arabia Saudita ,7 - altri paesi ,3 Import totale ,9 - Ecuador ,4 - Isole Salomone ,9 - Maurizio ,8 - Thailandia ,8 - Filippine ,2 - altri paesi ,0 Tab Paesi di origine dell import di preparazioni e conserve di tonno (t) Tab Paesi di origine dell import di tonni e tonnetti congelati (t) Import totale ,1 - Spagna ,4 - Costa d'avorio ,5 - Seicelle ,5 - Ecuador ,6 - Colombia ,9 - altri paesi ,0 Import totale ,1 - Filippine ,8 - Vietnam ,4 - Thailandia ,5 - Francia ,4 - Maurizio ,1 - altri paesi ,1 2.3 La domanda La domanda delle famiglie Com era ipotizzabile dal trend registrato nel corso dell anno, i consumi domestici di prodotti ittici, trascinati in basso dall andamento negativo degli acquisti di prodotto fresco (-4,3% sul 20), hanno segnato nel 20 una flessione (-2,6%). La contrazione della spesa è stata, in termini percentuali, di molto superiore, e riconducibile presumibilmente alle maggiori vendite in promozione e a una più oculata scelta di prodotti a basso costo da parte degli acquirenti. Tab Dinamica degli acquisti domestici e della spesa per i prodotti ittici nel 20 (var.%) Fonte: Ismea, panel famiglie Gfk-Eurisko Fra i principali prodotti freschi naturali, spiccano le flessioni degli acquisti di alici, spigole, calamari, mitili e vongole. Chiudono l anno in crescita i consumi di trote e di triglie. Tiene, nel 20, il consumo di prodotti surgelati grazie al positivo andamento dei preparati, mentre 20/20 20/20 quantità valore quantità valore Prodotti ittici, di cui -2,6 -,7 - trote 3,3 16,6 Freschi sfusi naturali, di cui -4,3-19,3 - vongole -3,5-8,4 - alici -10,9-19,1 Secco, salato, affumicato, di cui,5-10,3 - calamari -7,1-16,7 - baccalà 18,7 15,8 - cozze o mitili -5,8-15,5 - salmone 0,8-25,7 - naselli e merluzzi -1,7 -,1 Conserve, di cui -1,7 1,2 - orate -1,3-7,4 - alici sott'olio -3,0-2,1 - polpi -3,1-10,6 - sgombri 2,7 1,2 - salmoni -0,7-0,5 - tonno -2,2 1,4 - seppie -0,7-5,7 Surgelato -0,1-6,3 - spigole -6,1-20,1 Naturale -1,7-8,1 - triglie 1,1-7,4 Preparato 2,0-3,5

14 diminuisce quello delle conserve ittiche per effetto anche della contrazione negli acquisti di tonno (-2,2%). In controtendenza si mostrano i consumi di prodotti secchi, salati e affumicati, con il baccalà che segna un +18,7% rispetto al 20. Anche il 2014 apre con un segno negativo per i consumi domestici; nei primi due mesi gli acquisti di prodotti ittici hanno registrato una flessione dello 0,6% in volume (-5% circa in valore), con i consumi di fresco che hanno accusato un calo del 2,3%. All interno di questa categoria, un andamento negativo è riscontrabile in particolare per polpi, orate, alici, naselli e merluzzi, spigole. In crescita appare il consumo di salmoni (+5,9%), mentre quello di trote si mantiene sui livelli dello stesso periodo del 20. Per quanto concerne le altre categorie, si confermano in crescita gli acquisti di baccalà (+17,8% rispetto al primo bimestre del 20) all interno del secco, salato e affumicato; torna ad aumentare il consumo di tonno +1,2%) e con esso quello delle conserve, mentre i surgelati e in particolare il segmento dei naturali fa registrare ancora una flessione (-7,9% sul corrispondente periodo del 20). Tab Dinamica degli acquisti domestici e della spesa per i prodotti ittici (var.%) Fonte: Ismea, panel famiglie Gfk-Eurisko gen-feb 14/ gen-feb 14/ quantità valore quantità valore Prodotti ittici, di cui -0,6-4,9 - trote 0,5 18,2 Freschi sfusi naturali, di cui -2,3-7,4 - vongole 0,9-4,6 - alici -5,4-3,3 Secco, salato, affumicato, di cui 14,7 3,3 - calamari 0,1-17,5 - baccalà 17,8 24,6 - cozze o mitili 1,9-14,2 - salmone -3,8 -,3 - naselli e merluzzi -5,1 -,6 Conserve, di cui 1,8 3,9 - orate -9,0-11,0 - alici sott'olio 5,3 4,8 - polpi -,3-21,9 - sgombri 5,4 1,6 - salmoni 5,9,9 - tonno 1,2 3,6 - seppie -2,2-15,0 Surgelato -2,4-10,3 - spigole -3,7-20,2 Naturale -7,9-15,1 - triglie 2,8 17,0 Preparato 5,6-2,1 2.4 Il mercato I prezzi alla produzione Il fa registrare per lo più riduzioni o stabilità dei prezzi rispetto al estre precedente per i principali prodotti dell acquacoltura; tale andamento se in parte è in linea con il periodo stagionale (dopo le festività natalizie si registra un calo fisiologico della domanda), risulta però anche accentuato dalla contrazione dei consumi. La riduzione appare particolarmente marcata per i prodotti della molluschicoltura. Tab Prezzi medi alla produzione dei prodotti dell acquacoltura ( /kg) II III IV I 14 var % I 14/ I IV Trota fresca g 3,01 3,05 3,02 2,99 1,3-1,1 salmonata g 3,26 3,32 3,30 3,35 6,5 1,5 Spigole g 7,29 7,30 7,18 7,08-2,1-1, g 7,89 7,94 7,82 7,79-1,4-0, g 9,21 9,39 9,46 9,18 0,6-3,0 Orate g 6,48 6,45 6,54 6,59 1,2 0, g 7,34 7,32 7,36 7,37 0,0 0, g 8,73 8,82 8,83 8,92 1,7 1,0 Mitili 0,76 0,93 0,93 0,84 6,5-10,1 Fonte: Ismea 14

15 Il confronto con il I estre 20 si mostra, invece, in prevalenza positivo con le trote salmonate da grammi che segnano un chiaro apprezzamento. Fanno eccezione le spigole soprattutto di taglia mediopiccola. Per quanto riguarda l andamento dei prezzi dei principali prodotti pescati, rilevati sui più importanti mercati ittici alla produzione 5, si segnala da un lato il netto incremento di prezzo delle triglie di fango e delle pannocchie, rispetto al IV estre 20, a fronte di una riduzione delle quantità astate rispettivamente del 25% e del 54%, dall altro il ribasso deciso delle sogliole dinanzi all aumento del 33% dei volumi offerti. Segna una ripresa il prezzo medio delle alici, nonostante l incremento di oltre il 50% delle quantità commercializzate. Rispetto al I estre 20, si riscontra una generalizzata flessione, anche marcata, delle quotazioni. Tra le principali specie commercializzate, solo i naselli hanno registrato un lieve rincaro, pur in presenza di un calo dei volumi del 28%. Tab Prezzi medi alla produzione dei prodotti della pesca ( /kg) Fonte: Ismea II III IV I 14 var % I 14/ I IV Alici o acciughe 1,32 1,42 0,84 1,04-28,5 24,1 Naselli o merluzzi 6,09 5,94 6,10 6,64 4,6 8,8 Sogliole 10,71 11,52 9,35 6,06-34,1-35,2 Triglie di fango 5, 3,32 2,55 4,55-3,2 78,4 Calamari 11,05 10,93,54 11,98-5,3-4,5 Polpi 7,62 9,48 8,31 7,92-35,0-4,7 Seppie 7,14 7,73 8,70 7,99-20,7-8,1 Pannocchie 10,81 6,00 3,76 5,57-26,9 48,1 Scampi 21,05 23,06 20,89 20,14-14,8-3, I prezzi al consumo Tab Valori medi unitari al consumo di alcune specie ittiche fresche ( /kg) gen-feb 20 gen-feb 2014 var. % Alici 5,75 5,88 2,2 Calamari 11,95 9,85-17,6 Cozze o mitili 2,69 2,26-15,8 Orate 8,97 8,78-2,2 Polpi 10,27 9,24-10,0 Salmone 10,44 11,24 7,6 Seppie 10,88 9,46 -,1 Spigole 11,31 9,38-17,1 Trote 8,46 9,95 17,6 Il periodo gennaio-febbraio 2014 fa registrare, rispetto allo stesso periodo del 20, una marcata flessione dei prezzi medi al consumo dei principali molluschi freschi acquistati dalle famiglie. A questi ribassi si aggiungono quelli che hanno interessato anche le specie eurialine, in particolare le spigole (-17,1%). Tra i rincari va segnalato il +17,6% delle trote e il +7,6% dei salmoni. Fonte: Ismea, panel famiglie Gfk-Eurisko 5 Sono i mercati che fanno parte della Rete di rilevazione Ismea. 15

16 3. Focus on 3.1 L offerta dell industria ittica nel 2014 Nel mese di marzo, in occasione dell indagine congiunturale relativa al I estre dell anno, le imprese del Panel Ismea delle imprese dell industria alimentare sono state invitate a rispondere ad alcune domande di approfondimento finalizzate a cogliere l evoluzione dell offerta dell industria agroalimentare nel corso del In particolare, alle aziende è stato chiesto se nel corso dell anno prevedono di apportare delle variazioni al piano di produzione e alla manodopera occupata e se, inoltre, pensano di realizzare investimenti per innovazioni di prodotto e di processo. Tab. 3.1 Piano di produzione per il 2014 e politica della manodopera (quota di imprese, %) Piano di produzione: Rispetto all indagine condotta nel I estre del 20, i risultati attuali evidenziano una maggiore criticità per quanto concerne le prospettive circa i piani di produzione: l 84% delle imprese dell industria ittica ha infatti dichiarato che non apporterà cambiamenti e, inoltre, quasi il 77% di queste imprese manterrà stabile la manodopera. Allo stesso tempo, rispetto alla precedente indagine appare però più bassa la quota di imprese che ha Fonte: Ismea affermato di voler ridimensionare il piano di produzione (6% contro il 22,5% del 20), con una riduzione della manodopera per quasi il 4% di esse. Altrettanto marginale è la quota di imprese propense a espandere il piano di produzione (9,6%), con una previsione però di diminuzione della manodopera (5%). Tab. 3.2 Investimenti per innovazioni di prodotto e/o processo programmati per il 2014 (quote di imprese, %) Fonte: Ismea processo (circa il 34%). con manodopera in aumento stabile flessione espansione 9,6 1,0 3,7 5,0 stabilità 84,4 2,7 77,6 4,1 flessione 6,0 0,0 2,2 3,8 Investimenti per innovazione di prodotto processo entrambi Industria ittica 41,3 42,5 40,3 Industria alimentare 25,9 33,9 22,5 Riguardo all intenzione di procedere a investimenti per innovazioni, emerge una lieve prevalenza delle aziende che sono propense a innovare i processi (il 42,5% delle aziende dell industria ittica, contro un 41,3% intenzionato a investire per innovare i prodotti) rispetto a quote del -% di aziende che nel 20 manifestavano una predisposizione a innovare sia i prodotti sia i processi. Le risposte appaiono in linea con quanto dichiarato dall insieme delle aziende dell industria alimentare, anch esse apparse più propense all innovazione di Area Mercati Responsabile di redazione: Giovanna Maria Ferrari Redazione a cura di: Sabrina Navarra s.navarra@ismea.it 16