EXPORT & MERCATI. mercati e tendenze FAGIOLI, FRUTTA, N 5 - MAGGIO 2016

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1 N 5 - MAGGIO 2016 EXPORT & MERCATI Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per Confcooperative, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati LE FAGIOLI, FRUTTA, CONSERVE: POMODOR0 E VERDURA mercati e tendenze

2 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE LE CONSERVE: mercati e tendenze FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA INDICE 3 Il mercato mondiale delle conserve: fagioli, frutta, pomodoro e verdura 5 Stati Uniti Brasile Cina Giappone 2

3 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 IL MERCATO MONDIALE delle conserve: fagioli, frutta, pomodoro e verdura Il mercato mondiale delle conserve fagioli, frutta, pomodoro e verdura registra, nel periodo 2010/2015, andamenti negativi per quanto riguarda il valore totale delle vendite, che diminuisce da milioni di Dollari nel 2010 a milioni di Dollari nel 2015 (-0,1%). Si rileva, d altra parte, un aumento dei volumi totali di vendita da mila tonnellate a mila tonnellate (+1,2%). IL VALORE DELLE VENDITE DI CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA NEL MONDO (milioni di Dollari, Elaborazioni: Ufficio Studi e CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 3

4 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE I tre gruppi leader mondiali nel mercato delle conserve fagioli, frutta, pomodoro e verdura sono Del Monte Pacific Ltd, Bonduelle Groupe SA e Kraft Heinz Co. Il primo detiene una quota di mercato del 6,6%, mentre il secondo e il terzo del 3,2%. La prima azienda italiana, nella classifica mondiale, è il Consorzio Cooperativo Conserve Italia che si posiziona all ottavo posto, con una quota di mercato dell 1,2%. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE - FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA NEL MONDO PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Gruppo/Impresa Del Monte Pacific Ltd ,3 6,6 Bonduelle Groupe SA 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,2 Kraft Heinz Co ,2 B&G Foods Canada ULC ,2 ConAgra Foods Inc 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 Itochu Corp ,5 1,5 1,5 Bush Bros Inc 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 Conserve Italia - Consorzio Cooperativo Conserve Italia scarl 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 Fresh Del Monte Produce Inc 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 Groupe MOM 0,0 0,1 0,3 0,6 0,7 0,9 Cecab, Groupe (Centrale Coopérative Agricole Bretonne) 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 Dr Pepper Snapple Group Inc 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 Goya Foods Inc 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 Conservas La Costeña SA de CV 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Tiger Brands Ltd 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 Russkoe Pole Group 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 Arcor SAIC 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 Private Label 26,6 26,8 26,4 26,5 26,6 25,6 Others 60,9 60,4 60,4 58,2 52,3 30,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Per quanto riguarda il mercato delle conserve di verdura, è importante evidenziare come questa categoria comprenda alcune tipologie di prodotti tra cui asparagi, broccoli, carote, cavolfiori, cipolle, funghi, mais, piselli, spinaci ed altri. 4

5 EXPORT & MERCATI - MAGGIO Stati Uniti Il mercato statunitense delle conserve (fagioli, frutta, pomodoro e verdure), nel periodo di riferimento 2010/2015, mostra, complessivamente, un trend sostanzialmente negativo. Dal 2010 al 2015 il volume totale delle vendite delle conserve è diminuito da 3.408mila a 3.238mila tonnellate (-5%) mentre i valori totali di vendita è calato da a milioni di Dollari (-2,3%). I VOLUMI DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA NEGLI STATI UNITI (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 5

6 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE IL VALORE DELLE VENDITE DI CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA NEGLI STATI UNITI (milioni di Dollari, Elaborazioni: Ufficio Studi e Nel 2015, il trend relativo al mercato delle conserve negli Stati Uniti è stato sostanzialmente piatto rispetto all anno precedente; una performance leggermente migliore rispetto alla flessione analizzata nel periodo di riferimento (2010/2015). Analizzando la ripartizione percentuale del valore totale delle vendite nel 2015, si segnala la quota maggiore delle conserve di verdura, con il 37,4% (circa milioni di Dollari). Seguono le conserve di frutta e fagioli con quote, rispettivamente, del 26,4% (2.059 milioni di Dollari) e del 22,9% (1.787 milioni di Dollari). Infine, le conserve di pomodoro, con un quota del 13,3% (1.043 milioni di Dollari). RIPARTIZIONE % DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA NEGLI STATI UNITI NEL 2015 (Elaborazioni: Ufficio Studi e VERDURA 37,4% FAGIOLI 22,9% POMODORO 13,3% FRUTTA 26,4% 6

7 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Nel complesso, si rileva un andamento positivo delle conserve di pomodoro. Queste ultime continuano ad essere alla base della cucina americana, in particolare quando i pomodori freschi sono fuori stagione. La passione dei consumatori americani per la cucina italiana è stata assolutamente incrollabile nell ultimo mezzo secolo e difficilmente rallenterà nei prossimi anni, spingendo di conseguenza la domanda per questo particolare prodotto. Se nel periodo 2010/2015 i volumi totali di vendita hanno registrato un lievissimo calo passando da 371 a 369 migliaia di tonnellate (-0,6%), dal 2014 al 2015 l aumento dei volumi è stato del 2%. Per quanto riguarda il valore totale delle vendite, si registra un lieve aumento da milioni di Dollari nel 2010 a milioni di Dollari nel 2015 (+0,2%). 0 VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE DI POMODORO NEGLI STATI UNITI (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) -0,6% volumi di vendita 0,2% valore delle vendite Anche le conserve di fagioli sono molto popolari negli Stati Uniti, dal momento che i consumatori statunitensi le preferiscono alle controparti fresche, le quali risultano spesso difficili da pulire e di conseguenza poco immediate al consumo. Nel periodo di riferimento, i volumi totali di vendita delle conserve di fagioli sono aumentati da 660mila tonnellate nel 2010 a 688mila tonnellate nel 2015 (+4,2%); il valore totale delle vendite, invece, da milioni di Dollari è cresciuto sino a milioni di Dollari (+6,9%). POMODORO VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE DI FAGIOLI NEGLI STATI UNITI (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) 4,2% 6,9% volumi di vendita valore delle vendite FAGIOLI CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 7

8 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE Le conserve di frutta e di verdura, invece, hanno entrambe evidenziato trend negativi. Di fatto, sono percepite dai consumatori come meno nutrienti e salutari rispetto alle controparti fresche e, di conseguenza, decisamente meno preferite. Le conserve di frutta si trovano, inoltre, ad affrontare la sempre più agguerrita concorrenza da parte della frutta surgelata, ampiamente usata per la preparazione di succhi e frullati. In termini di volumi totali di vendita, essi sono passati da 665mila tonnellate a 586mila tonnellate (-11,9%) per quanto riguarda le conserve di frutta, e da 1.712mila tonnellate a 1.595mila tonnellate (-6,8%) per quel che concerne le conserve di verdura. In termini di valore delle vendite, questo è diminuito da a milioni di Dollari (-3,2%) e da a milioni di Dollari (-7,4%) rispettivamente per le conserve di frutta e verdura. VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE DI FRUTTA E VERDURA NEGLI STATI UNITI (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e volumi di vendita valore delle vendite FRUTTA VERDURA 8

9 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Per quanto riguarda le prospettive di medio periodo (2015/2020), i volumi totali di vendita saranno ancora in flessione, eccezion fatta per le conserve di fagioli e di pomodoro; i consumi relativi a quest ultima categoria, in particolare, aumenteranno notevolmente. Per le conserve di fagioli, i volumi di vendita aumenteranno da 688mila tonnellate a 710mila tonnellate (3,2%); allo stesso modo le conserve di pomodoro vedranno crescere i volumi da 369mila tonnellate a 390mila tonnellate (5,8%). Le conserve di frutta, invece, registreranno un ridimensionamento nei volumi da 586 a 538 migliaia di tonnellate (-8,1%), similmente alle conserve di verdura che, invece, evidenzieranno un calo da 1,595mila tonnellate a 1,552mila tonnellate (-2,7%). Il valore totale delle vendite sarà tendenzialmente stazionario, esclusa la categoria delle conserve di frutta (in calo da 2,059 milioni di Dollari a 1,939 milioni di Dollari (-5,8%) data la crescente concorrenza dei prodotti surgelati) e di pomodoro (in crescita da 1,043 a 1,115 milioni di dollari +7,0%). VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA NEGLI STATI UNITI (2015/2020) (Elaborazioni: Ufficio Studi e 5,8% 7,0% volumi di vendita valore delle vendite 3,2% -0,4% -0,5% -2,7% -5,8% -8,1% FAGIOLI FRUTTA POMODOR0 VERDURA CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 9

10 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE Il mercato statunitense delle conserve di fagioli individua come marchi di riferimento, nel 2015, Bush s Best con il 24,4% delle quote di mercato, Goya con il 13,4% e Van Camp s con il 6,2%. Da sottolineare la presenza di Goya Foods Inc., gruppo latino-americano considerato come un astro nascente della categoria. Goya ha registrato una crescita del valore di più del 5% negli ultimi anni; crescita destinata ad aumentare con il peso sempre maggiore delle comunità latine ed ispaniche negli Stati Uniti. Il Private Label e l insieme di altri operatori detengono, rispettivamente, il 29,8% e il 17,6% del totale. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI FAGIOLI NEGLI STATI UNITI PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Bush's Best Bush Bros Inc 23,2 23,7 24,1 24,3 24,3 24,4 Goya Goya Foods Inc 10,3 11,0 11,2 11,8 12,6 13,4 Van Camp's ConAgra Foods Inc 6,6 6,4 6,6 6,9 6,4 6,2 Rosarita ConAgra Foods Inc 4,3 4,3 4,3 4,6 4,4 4,4 B & G B & G Foods Inc 2,1 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8 Progresso General Mills Inc 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 S&W Del Monte Pacific Ltd ,6 0,6 S&W Del Monte Foods Co 0,7 0,7 0,7 0,7 - - Private label Private Label 30,1 30,7 30,3 30,1 30,1 29,8 Others Others 20,6 19,5 19,1 18,0 18,0 17,6 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10

11 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Fra le conserve di frutta, a detenere la maggior quota di mercato è Del Monte con il 19,2%. Seguono Dole con il 15,5% e GoGo squeez con il 14,3%. Al Private Label, invece, fa riferimento il 33,4% delle quote. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI FRUTTA NEGLI STATI UNITI PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Del Monte Del Monte Pacific Ltd ,0 19,2 Dole Itochu Corp ,0 15,2 15,5 GoGo squeez Groupe MOM 0,4 2,1 5,5 9,4 12,1 14,3 Mott's Dr Pepper Snapple Group Inc 14,1 13,9 14,1 13,8 13,5 13,1 S&W Del Monte Pacific Ltd ,0 0,8 Del Monte Del Monte Foods Co 27,0 26,8 26,7 23,7 - - S&W Del Monte Foods Co 1,2 1,2 1,1 1,1 - - Dole Dole Food Co Inc 15,5 15,2 15, Mott's Cadbury Schweppes Plc Private label Private Label 30,1 31,6 33,1 33,6 33,6 33,4 Others Others 11,7 9,2 4,4 3,6 3,6 3,6 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 La categoria delle conserve di pomodoro è dominata da Hunt s, che detiene il 30,8% delle quote di mercato. Più distaccato Del Monte con l 11,2% e Contadina con il 4,7%. Rilevanti le quote detenute dal Private Label e dall insieme di altri operatori, rispettivamente pari al 32,5% e al 19,5%. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI POMODORO NEGLI STATI UNITI PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Hunt's ConAgra Foods Inc 27,2 28,3 28,3 29,2 28,7 30,8 Del Monte Del Monte Pacific Ltd ,1 11,2 Contadina Del Monte Pacific Ltd ,7 4,7 S&W Del Monte Pacific Ltd ,2 1,2 Del Monte Del Monte Foods Co 11,1 10,8 11,3 11,2 - - Contadina Del Monte Foods Co 4,7 4,5 4,7 4,7 - - S&W Del Monte Foods Co 1,2 1,2 1,2 1,2 - - Private label Private Label 33,4 33,6 33,4 33,3 33,0 32,5 Others Others 22,4 21,7 21,0 20,4 21,3 19,5 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 11

12 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE Le conserve di verdura, infine, individuano Del Monte come brand di riferimento, la cui quota di mercato è del 19,10%. Troviamo, poi, Green Giant con il 10,3% e, infine, S&W con solo lo 0,6%. Le maggiori quote appartengono al Private Label e all insieme di altri operatori, rispettivamente, con il 38,8% e il 31,2%. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI VERDURA NEGLI STATI UNITI PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Del Monte Del Monte Pacific Ltd ,3 19,1 Green Giant B&G Foods Canada ULC ,3 S&W Del Monte Pacific Ltd ,6 0,6 Green Giant General Mills Inc 11,0 10,2 10,0 10,3 10,4 - Del Monte Del Monte Foods Co 20,1 20,0 19,1 19,8 - - S&W Del Monte Foods Co 0,7 0,7 0,7 0,7 - - Private label Private Label 36,5 37,8 37,2 37,4 37,8 38,8 Others Others 31,7 31,2 33,0 31,9 31,9 31,2 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I canali distributivi leader negli Stati Uniti sono, nel 2015, gli ipermercati e i supermercati con, rispettivamente, il 34,9% e il 32,9% del valore totale delle vendite. Alla distribuzione tradizionale fa, invece, riferimento una quota del 16,6%. RIPARTIZIONE % DEL VALORE DELLE VENDITE DI CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA NEGLI STATI UNITI NEL CANALE DELLA DISTRIBUZIONE (Elaborazioni: Ufficio Studi e Distribuzione tradizionale e piccoli esercizi 16,6% Grandi magazzini non alimentari 3,2% Distribuzione mista 5,2% Internet e vendita diretta 0,4% Minimarket 4,2% Discount 2,6% Supermercati 32,9% Ipermercati 34,9% 12

13 EXPORT & MERCATI - MAGGIO Brasile Il mercato delle conserve (fagioli, frutta, pomodoro e verdure) è assolutamente rilevante in Brasile. Basti pensare che nel 2015 le conserve hanno contato per circa l 82% del totale dei prodotti lavorati di frutta e verdura. Nel periodo di riferimento 2010/2015 i volumi totali di vendita sono aumentati da 311mila tonnellate a 369mila tonnellate (+18,8%); il valore totale delle vendite, invece, ha registrato una crescita da milioni di Real a milioni di real (+44,4%). I VOLUMI DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN BRASILE (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e IL VALORE DELLE VENDITE DI CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN BRASILE (milioni di Real, Elaborazioni: Ufficio Studi e CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 13

14 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE La ripartizione percentuale del valore totale delle vendite mostra come il mercato delle conserve in Brasile sia totalmente dominato dalle conserve di verdura con una quota del 79,5% (all incirca milioni di Real). A seguire, le conserve di frutta con il 18,8% (777 milioni di Real). Infine, molto più distaccate, le conserve di pomodoro e di fagioli rispettivamente con 1,7% (70 milioni di real) e 0,1% (3 milioni di Real). RIPARTIZIONE % DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN BRASILE NEL 2015 (Elaborazioni: Ufficio Studi e FAGIOLI 0,1% FRUTTA 18,8% POMODORO 1,7% VERDURA 79,5% Tra le conserve di verdura si segnalano, in particolare, mais e piselli in quanto apprezzati dai consumatori per la loro conservazione e versatilità di utilizzo. Nel periodo di riferimento, i volumi totali di vendita delle conserve di verdura sono aumentati da 273mila tonnellate a 330mila tonnellate (+20,8%) mentre il valore totale delle vendite è aumentato da milioni di Real a milioni di Real (+42,6%). VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE DI VERDURA IN BRASILE (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) 42,6% 20,8% volumi di vendita valore delle vendite VERDURA 14

15 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Per quanto riguarda le altre categorie, le conserve di fagioli hanno registrato volumi di vendita (seppur minimi) in crescita da 0,08mila tonnellate a 0,09mila tonnellate (+12,5%) e valore di vendita in aumento da 1,78 a 2,55 milioni di Real (+43,26%); le conserve di frutta hanno evidenziato volumi in crescita da 31,22mila tonnellate a 32,94mila tonnellate (+5,5%) e un aumento nel valore da 501 milioni di Real a 777 milioni di Real (+55,1%); infine, le conserve di pomodoro registrano un ridimensionamento dei volumi totali di vendita da 6,08 a 5,91 migliaia di tonnellate (-2,8%) e un aumento del valore totale di vendita da 56 a 70 milioni di Real (+24,5%). VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE DI FAGIOLI, FRUTTA E POMODORO IN BRASILE (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e FAGIOLI FRUTTA POMODOR0 volumi di vendita valore delle vendite Le prospettive di medio termine (2015/2020) vedono i volumi totali di vendita e il valore totale delle vendite proseguire con andamenti positivi, anche se la crescita rallenterà a causa di fattori quali la maturità della categoria, le difficoltà economiche affrontate dal paese e la crescente concorrenza da parte dei prodotti surgelati, questi ultimi sempre più percepiti come superiori in termini di qualità e valori nutrizionali rispetto alle conserve. In particolare, nel prossimo quinquennio i volumi totali di vendita delle conserve di fagioli rimarranno stabili a 0,09mila tonnellate, mentre il valore totale delle vendite aumenterà da 2,55 a 2,81 milioni di Real (+10,2%). Le conserve di frutta vedranno aumentare sia i volumi di vendita sia il valore delle vendite rispettivamente da 32,94mila tonnellate a 34,76mila tonnellate (+5,5%) e da 777 milioni di Real a 860 milioni di Real (+10,7%). Le conserve di pomodoro, al contrario, registreranno un CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 15

16 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE calo nei volumi da 5,91mila tonnellate a 5,64mila tonnellate (-4,6%) mentre il valore resterà sostanzialmente stabile, crescendo da 70,32 milioni di Real a 70,44 milioni di Real (+0,2%). Le conserve di verdura, infine, registreranno aumenti sia nei volumi che nel valore, rispettivamente da 330 a 369 migliaia di tonnellate (+11,7%) e da a milioni di Real (+15,7%) VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN BRASILE (2015/2020) (Elaborazioni: Ufficio Studi e volumi di vendita valore delle vendite FAGIOLI FRUTTA POMODOR0 VERDURA Le conserve di fagioli evidenziano il dominio assoluto del mercato da parte di Camil, con una quota pari a 63,4%. Seguono, di gran lunga più distaccate, Quero e Bonduelle rispettivamente con il 5,5% e il 5,1%. Molto modesta è la quota di mercato detenuta dal Private Label (1,7%), mentre quella relativa all insieme degli altri operatori è decisamente più rilevante (24,3%). LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI FAGIOLI IN BRASILE PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Camil Camil Alimentos SA 16,9 27,8 55,3 62,2 63,3 63,4 Quero Kraft Heinz Co ,5 Bonduelle Bonduelle Groupe SA 37,0 33,2 4,8 5,1 5,1 5,1 Quero Heinz Co, HJ - 2,3 4,8 5,5 5,5 - Compal Sumol+Compal SA 7, Quero Coniexpress SA Indústrias Alimentícias 1, Compal Nutrinveste SGPS SA Private label Private Label 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 Others Others 35,5 34,9 33,1 25,4 24,4 24,3 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 16

17 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Fra le conserve di frutta, Vega detiene una quota del 16,4% mentre Fugini e Oderich, rispettivamente, del 14,8% e del 7,8%. Al Private Label fa riferimento il 10,9% delle quote di mercato mentre all insieme di altri operatori il 50,1%. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI FRUTTA IN BRASILE PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Vega Vega Industrial e Mercantil Produtos Alimentícios 17,1 16,8 16,5 16,4 16,4 16,4 Fugini Fugini Alimentos Ltda 14,0 14,0 14,1 14,8 14,7 14,8 Oderich Conservas Oderich SA 6,2 6,9 7,5 7,9 7,8 7,8 Private label Private Label 10,5 10,7 10,9 10,8 10,8 10,9 Others Others 52,2 51,6 51,1 50,1 50,3 50,1 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Raiola è, senza dubbio, il brand di riferimento per la categoria conserve di pomodoro con una quota di mercato del 44,5%. L insieme degli altri marchi detiene il 52,5%, mentre il Private Label solo il 3,1%. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI POMODORO IN BRASILE PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Raiola Irmãos Raiola & Cia Ltda 37,1 37,4 41,2 44,6 44,6 44,5 Círio Conserve Italia - Consorzio Cooperative Conserve Italia scarl Parmalat Parmalat Group Private label Private Label 2,2 2,4 2,9 3,1 3,1 3,1 Others Others 60,7 60,1 55,9 52,3 52,4 52,4 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 17

18 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE Fra le conserve di verdura si segnalano come principali brand di riferimento Quero, Jurema e Olé: questi marchi detengono, rispettivamente, il 28%, l 8,9% e l 8,7% delle quote di mercato. Al Private Label e all insieme di altri operatori fanno riferimento, rispettivamente, il 6,0% e il 33,0% delle quote di mercato. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI VERDURA IN BRASILE PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Quero Kraft Heinz Co ,0 Jurema Goiás Verde Alimentos Ltda ,0 9,0 8,9 Olé Angelo Auricchio & Cia Ltda 5,6 7,8 8,1 8,6 8,7 8,7 Etti Bunge Ltd - - 8,3 6,3 6,3 6,3 Jussara Goiás Verde Alimentos Ltda ,8 3,8 3,8 Predilecta Predilecta Alimentos Ltda 1,8 1,9 2,1 2,2 2,2 2,2 Swift JBS SA 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Bonduelle Bonduelle Groupe SA 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 Quero Heinz Co, HJ - 22,1 26,0 27,9 28,0 - Jurema Brasfrigo SA 15,9 15,7 8, Jussara Brasfrigo SA 7,0 6,9 3, Etti Hypermarcas SA 8,9 8, Quero Coniexpress SA Indústrias Alimentícias 22, Etti Monte Cristalina SA Jussara Twist Brasfrigo SA Swift Grupo JBS-Friboi Private label Private Label 5,2 5,6 5,9 6,0 6,0 6,0 Others Others 30,4 28,3 34,1 33,1 33,1 33,0 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18

19 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Gli ipermercati e i supermercati sono il canale della moderna distribuzione preferito per le conserve di frutta e verdura nel 2015, con una quota combinata di valore di circa l 81,0%. Tali punti vendita vantano una più ampia varietà di prodotti e offrono prezzi più convenienti e occasionali promozioni rispetto ad altri canali. I piccoli negozi indipendenti, d altra parte, detengono circa il 18,0% del valore delle vendite retail, con il principale vantaggio di offrire un ampia varietà di prodotti regionali. Nel medio periodo si prevede che ipermercati e supermercati manterranno la loro leadership come canali distributivi di riferimento. I piccoli negozi indipendenti ridimensioneranno, invece, la quota nel medio periodo. RIPARTIZIONE % DEL VALORE DELLE VENDITE DI CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN BRASILE NEL CANALE DELLA DISTRIBUZIONE (Elaborazioni: Ufficio Studi e Distribuzione tradizionale e piccoli esercizi 18,3% Internet e vendita diretta 0,6% Discount 0,6% Ipermercati 38,0% Supermercati 42,5% CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 19

20 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE 3 Cina Il mercato delle conserve (fagioli, frutta, pomodoro e verdure) in Cina è fortemente in crescita. Dal 2010 al 2015 i volumi totali di vendita hanno registrato un aumento da 334mila tonnellate a 411mila tonnellate (+23,2%) mentre il valore totale delle vendite è cresciuto da 5508 milioni di Yuan a 8229 milioni di Yuan (+49,4%). I VOLUMI DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FRUTTA E VERDURA IN CINA (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e IL VALORE DELLE VENDITE DI CONSERVE FRUTTA E VERDURA IN CINA (milioni di Yuan, Elaborazioni: Ufficio Studi e 20

21 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Il mercato delle conserve in Cina comprende, esclusivamente, le conserve di frutta e di verdura, le altre categorie rimangono fondamentalmente di nicchia e, di conseguenza, irrilevanti e non censite. Le conserve di frutta contano per l 88,8% (circa 7308 milioni di Yuan) del valore totale delle vendite, le conserve di verdura per l 11,2% (921 milioni di Yuan). RIPARTIZIONE % DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FRUTTA E VERDURA IN CINA NEL 2015 (Elaborazioni: Ufficio Studi e VERDURA 11,2% FRUTTA 88,8% Analizzando nello specifico le due categorie, si rileva che per le conserve di frutta i volumi ed il valore totale delle vendite sono aumentati, rispettivamente, da 300mila tonnellate a 364mila tonnellate (+21,3%) e da milioni di Yuan a milioni di Yuan (+48,2%); allo stesso modo, per le conserve di verdura i volumi ed il valore totale delle vendita hanno registrato, rispettivamente, una crescita da 34,10mila tonnellate a 47,45mila tonnellate (+39,1%) e da 577 a 921 milioni di Yuan (+59,6%). VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FRUTTA E VERDURA IN CINA (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e FRUTTA VERDURA volumi di vendita valore delle vendite CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 21

22 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE Le prospettive di medio periodo porteranno il mercato cinese delle conserve a scontrarsi, inevitabilmente, con fattori quali il brand management obsoleto, i consumatori stereotipati e l analisi del comportamento del consumatore non ancora sviluppata. Superate queste barriere, si prevede una moderata crescita nel prossimo quinquennio. Per le conserve di frutta, i volumi ed il valore totale delle vendite aumenteranno, rispettivamente, da 364mila tonnellate a 449mila tonnellate (+23,4%) e da a milioni di Yuan (+25,0%). Allo stesso modo, per le conserve di verdura, i volumi ed il valore totale delle vendita registreranno, rispettivamente, un aumento da 47,45 mila tonnellate a 61,99mila tonnellate (30,6%) e da 921 milioni di Yuan a milioni di Yuan (31,8%). VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FRUTTA E VERDURA IN CINA (2015/2020) (Elaborazioni: Ufficio Studi e volumi di vendita valore delle vendite FRUTTA VERDURA Il mercato delle conserve di frutta evidenzia la presenza di molti operatori. I marchi principali sono Huanlejia con una quota pari al 7,5%, Zhenxin con il 6,9% e Lin Jia Pu Zi che non supera il 5,7%. L insieme di altri operatori detiene, invece, il 71,1%. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI FRUTTA IN CINA PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Huanlejia Guangdong Zhanjiang Huanlejia Food Co Ltd 5,3 6,0 6,4 6,7 7,0 7,5 Zhenxin Dalian Zhenxin Canned Food Co Ltd 3,7 4,6 5,2 5,8 6,2 6,9 Lin Jia Pu Zi Dalian Leasun Food Co Ltd 3,0 3,4 3,9 4,4 5,1 5,7 Xiduoduo Fujian Quanzhou Xiduoduo Foods Co Ltd 2,8 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 Zhimaguan Baoding Jiakang Food Co Ltd 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 Yida Hebei Yida Food Co Ltd 2,4 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 Chengji Zhejiang Huangyan Huihuang Foods Ltd 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 Fengzhiran Zhanjiang Fengzhiran Industry Ltd 1,3 1,0 0,6 0,5 0,5 0,4 Others Others 77,5 76,4 75,2 74,0 72,9 71,1 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22

23 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Allo stesso modo, anche fra le conserve di frutta il quadro è molto eterogeneo. Il marchio con la più elevata quota di mercato è Gulong (10,3%). Seguono poi Ganzhu (4,9%) e Green Giant (3,5%). LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI VERDURA IN CINA PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Gulong Xiamen Gulong Canned Food Co Ltd 9,6 9,8 10,2 10,3 10,3 10,3 Ganzhu Guangdong Ganzhu Canned Food Co Ltd 4,1 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 Green Giant B&G Foods Canada ULC ,5 Del Monte Kikkoman Corp 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 Maling Bright Food (Group) Co Ltd 1,8 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 Green Giant General Mills Inc 2,9 2,9 3,0 3,1 3,3 - Others Others 78,7 78,4 77,2 76,7 76,2 75,8 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 La distribuzione di questi prodotti avviene principalmente attraverso i moderni negozi al dettaglio. Si segnala, tuttavia, Wechat, sito internet che rappresenta un canale distributivo in crescita, soprattutto grazie alla sua diffusione tra la clientela più giovane (86% degli utenti nel segmento anni). Le prospettive di medio periodo sono orientate alla crescita del canale. RIPARTIZIONE % DEL VALORE DELLE VENDITE DI CONSERVE FRUTTA E VERDURA IN CINA NEL CANALE DELLA DISTRIBUZIONE (Elaborazioni: Ufficio Studi e Internet e vendita diretta 3,4% Minimarket 4,9% Discount 0,1% Distribuzione tradizionale e piccoli esercizi 28,6% Ipermercati 28,0% Supermercati 35,0% CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 23

24 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE 4 Giappone Tra il 2010 e il 2015 il mercato giapponese delle conserve (fagioli, frutta, pomodoro e verdure) ha visto diminuire i propri volumi totali di vendita da 174,19mila tonnellate a 168,53mila tonnellate (-3,2%) mentre il valore totale delle vendite ha registrato un lieve aumento da 99,59 a 100,82 miliardi di Yen (+1,2%). I VOLUMI DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN GIAPPONE (migliaia di tonnellate, Elaborazioni: Ufficio Studi e IL VALORE DELLE VENDITE DI CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN GIAPPONE (miliardi di Yen, Elaborazioni: Ufficio Studi e 24

25 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Tra il 2010 e il 2015 le conserve di fagioli hanno registrato buone performance in termini di volumi e valore totale di vendita, in crescita rispettivamente da 1,80mila tonnellate a 1,82mila tonnellate (+1,1%) e da 1,60 a 1,68 miliardi di Yen (+5,0%). Questo perché i fagioli sono frequentemente utilizzati come condimento per le insalate, molto popolari in Giappone. VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE DI FAGIOLI IN GIAPPONE (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) 5,0% 1,1% volumi di vendita valore delle vendite FAGIOLI Molto positive sono anche le performance delle conserve di pomodoro. Nel periodo 2010/2015 i volumi totali di vendita sono stati abbastanza stabili, diminuendo lievemente da 69,97 a 69,48 migliaia di tonnellate (-0,7%). Tuttavia, nell ultimo anno, i volumi sono aumentati dell 1,5%. Per quanto riguarda il valore totale delle vendite, esso è aumentato da 23,57 miliardi di Yen nel 2010 a 24,17 miliardi di Yen nel 2015 (+2,6%) e del +4,5% nel periodo 2014/15. VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE DI POMODORO IN GIAPPONE (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) 2,5% 0-0,7% volumi di vendita valore delle vendite POMODORO CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 25

26 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE DI FRUTTA IN GIAPPONE (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) 0,1% 3,4% Meno brillante è la performance delle conserve di frutta, soprattutto a causa della forte concorrenza di prodotti come marmellate. Dal 2010 al 2015 i volumi totali di vendita sono stati sostanzialmente stazionari, aumentando lievemente da 60,92mila tonnellate a 60,98mila tonnellate (+0,1%). Tuttavia, tra il 2014 e il 2015 vi è stato un ridimensionamento del -1,0%. Per quanto riguarda il valore delle vendite, invece, se questo è cresciuto da 44,26 a 45,77 miliardi di Yen (3,4%) nel periodo 2010/2015, lo stesso non si può dire per gli anni 2014/15, quando ha iniziato a rallentare (-0,7%). volumi di vendita valore delle vendite FRUTTA 0 VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE DI VERDURA IN GIAPPONE (2010/2015) (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) -3,2% Per quanto riguarda le conserve di verdura, la categoria ha risentito di un forte crollo del consumo di mais nel 2013 dovuta agli elevati costi di importazione. Questo ha condizionato la performance della categoria nel periodo di riferimento. Dal 2010 al 2015 i volumi totali di vendita sono passati da 41,50mila tonnellate a 36,25mila tonnellate (-12,7%) mentre il valore totale delle vendite è sceso da 30,15 a 29,20 miliardi di Yen (-3,15%). -12,7% volumi di vendita valore delle vendite VERDURA 26

27 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 La ripartizione percentuale del valore totale delle vendite evidenzia come la quota principale del mercato appartenga alla categoria conserve di frutta, che ne detiene il 45,3% (46 miliardi di Yen). A seguire le conserve di verdura e di pomodoro, rispettivamente con il 29,0% (29 miliardi di Yen) e il 24,0% (24 miliardi di Yen). Infine, molto più distaccate, le conserve di fagioli con l 1,7% (2 miliardi di Yen). RIPARTIZIONE % DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN GIAPPONE NEL 2015 (Elaborazioni: Ufficio Studi e FAGIOLI 1,7% VERDURA 29,0% FRUTTA 45,3% POMODORO 24,0% CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 27

28 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE Le prospettive di medio termine (2015/2020) sembrano confermare in parte l andamento del quinquennio precedente. Le conserve di fagioli vedranno aumentare i propri volumi e il proprio valore di vendita, rispettivamente da 1,82mila tonnellate a 1,88mila tonnellate (+3,3%) e da 1,68 a 1,79 miliardi di Yen (+6,5%). Le conserve di frutta registreranno, invece, un ridimensionamento sia nei volumi totali di vendita che nel valore totale di vendita, rispettivamente da 60,98mila tonnellate a 59,17mila tonnellate (-3,0%) e da 45,77 a 45,24 miliardi di Yen (-1,2%). Le conserve di pomodoro evidenzieranno un importante aumento sia nei volumi che nel valore: i primi passeranno da 69 a 72 migliaia di tonnellate (+4,2%), mentre i secondi aumenteranno da 24 a 26 miliardi di Yen (+8,5%). Le conserve di verdura, infine, evidenzieranno ancora un calo nel periodo di previsione per quanto riguarda i volumi che si contrarranno da 36,25mila tonnellate a 35,24mila tonnellate (-2,8%), mentre registreranno un aumento dal punto di vista del valore delle vendite che salirà da 29,20 a 30,65 miliardi di Yen (+5,0%). Gli aumenti nel valore totale delle vendite saranno principalmente dovuti ai previsti aumenti del VAT. VARIAZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA E DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN GIAPPONE (2015/2020) (Elaborazioni: Ufficio Studi e FAGIOLI FRUTTA POMODOR0 VERDURA volumi di vendita valore delle vendite 28

29 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 Il brand principale all interno della categoria conserve di fagioli è Salad Club, con una quota di mercato del 39,6%. Seguono poi Hokuren, con una quota di mercato del 18,4%, e SSK con una quota del 16,1%. Il Private Label e l insieme di altri operatori detengono, rispettivamente, il 4,4% e il 9,1%. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI FAGIOLI IN GIAPPONE PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Salad Club Kewpie Corp 39,3 40,6 41,1 40,9 40,9 39,6 Hokuren Hokuren Agriculture Cooperative 19,4 20,0 19,0 18,9 18,8 18,4 SSK Shimizu Shokuhin Kaisha Co Ltd 17,5 17,6 16,8 16,6 16,5 16,1 Hotei Hotei Foods Corp 7,5 7,5 7,4 7,3 7,3 7,1 Hagoromo Hagoromo Foods Corp 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 Inaba Inaba Shokuhin Co 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 Private label Private Label 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 Others Others 6,3 4,1 5,5 6,0 6,6 9,1 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fra le conserve di frutta sono Hagoromo, Sunyo e SSK a detenere le quote principali di mercato, rispettivamente con il 19,5%, il 14,3% e il 10,3%. Al Private Label e all insieme di altri marchi fanno riferimento, rispettivamente, il 7,1% e il 27,5% delle quote di mercato. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI FRUTTA IN GIAPPONE PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Hagoromo Hagoromo Foods Corp 25,3 20,0 19,8 19,5 19,5 19,5 Sunyo Sunyo-do Co Ltd 14,7 15,6 15,0 14,5 14,4 14,3 SSK Shimizu Shokuhin Kaisha Co Ltd 10,6 11,2 10,7 10,4 10,3 10,3 Meidi-ya Meidi-Ya Co Ltd 9,2 9,6 9,5 9,4 9,2 9,1 K&K Kokubu & Co Ltd 7,6 8,0 7,8 7,7 7,2 6,8 Del Monte Kikkoman Corp 5,2 5,6 5,4 5,4 5,4 5,4 Private label Private Label 6,9 7,3 7,2 7,1 7,0 7,1 Others Others 20,4 22,7 24,6 26,1 26,9 27,5 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 29

30 I LE CONSERVE: FAGIOLI, FRUTTA, POMODOR0 E VERDURA - MERCATI E TENDENZE Il mercato delle conserve di pomodoro è senza dubbio dominato da Kagome, che detiene una quota del 46,40%. Più distaccato Del Monte con il 22,10%, mentre al Private Label fanno riferimento il 10,1% delle quote. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI POMODORO IN GIAPPONE PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Kagome Kagome Co Ltd 46,3 48,1 49,7 48,6 47,6 46,4 Del Monte Kikkoman Corp 23,5 24,1 23,2 23,8 22,7 22,1 Private label Private Label 10,0 10,2 9,9 10,5 10,4 10,1 Others Others 20,2 17,6 17,2 17,1 19,4 21,4 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Con riferimento alle conserve di verdura, il mercato vede sostanzialmente in equilibrio Aohata e Hagoromo, rispettivamente con il 23,2% e il 20,3% delle quote di mercato. Poco pià distaccata Sunyo, con una quota del 13,6%. Il Private Label, infine, detiene una quota del 5,3%. LE QUOTE DI MERCATO DELLE CONSERVE DI VERDURA IN GIAPPONE PER BRAND (% su totale valore delle vendite, Elaborazioni: Ufficio Studi e Brand Gruppo/Impresa Aohata Kewpie Corp 22,3 22,2 22,0 22,9 23,2 23,2 Hagoromo Hagoromo Foods Corp 20,6 21,0 20,9 20,5 20,5 20,3 Sunyo Sunyo-do Co Ltd 15,0 15,2 15,2 14,8 14,0 13,6 SSK Shimizu Shokuhin Kaisha Co Ltd 11,8 12,0 11,9 11,6 11,7 11,7 K&K Kokubu & Co Ltd 8,7 8,8 8,8 8,5 8,7 8,8 Salad Club Kewpie Corp 8,1 8,0 8,0 8,3 8,3 8,4 Maruha Maruha Nichiro Holdings Inc 7,4 7,5 7,7 7,5 7,9 8,1 Maruha Maruha Group Inc Private label Private Label 5,1 5,1 5,3 5,5 5,4 5,3 Others Others 1,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30

31 EXPORT & MERCATI - MAGGIO 2016 La distribuzione moderna, in particolare i supermercati con una quota del 65,7% del valore totale delle vendite, è il canale leader, nel 2015, nella distribuzione di conserve in Giappone. RIPARTIZIONE % DEL VALORE DELLE VENDITE DI CONSERVE FAGIOLI, FRUTTA, POMODORO E VERDURA IN GIAPPONE NEL CANALE DELLA DISTRIBUZIONE (Elaborazioni: Ufficio Studi e Internet e vendita diretta 4,2% Grandi magazzini non alimentari 2,8% Minimarket 12,4% Distribuzione tradizionale e piccoli esercizi 14,9% Supermercati 65,7% CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 31

32 Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per conto di: Confcooperative Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati Borgo Santo Spirito 78, Roma tel web: twitter: internationaloffice@confcooperative.it