ANALISI URBANISTICHE

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1 ANALISI URBANISTICHE

2 Verso un nuovo PRP Il PRP vigente, prima esperienza nella portualità nazionale, ha promosso nella sua fase di attuazione lo sviluppo di un modello evoluto di CITTA PORTUALE riconversione waterfront sostenibilità ambientale tecnologia e organizzazione nuove infrastrutture promozione e conoscenza

3 Verso un nuovo PRP Il nuovo PIANO REGOLATORE PORTUALE non solo strumento urbanistico ma anche momento di INNOVAZIONE Nuovi orientamenti legislativi (Art. 46 Salva Italia ) Il ruolo forte delle Autorità Portuali quale soggetto di coordinamento Il porto corridoio Partnership e investimenti Autonomia finanziaria e amministrativa La rete infrastrutturale nazionale ed europea Nuovi strumenti di finanziamento Il Core Ten-T Network

4 Obiettivi di sviluppo Creazione di valore per il territorio Integrazione in una rete internazionale Aumento della competitività Potenziamento della capacità produttiva Sostenibilità ambientale Creazione di valore per il territorio

5 Il valore del porto per la città Stima Addetti CLUSTER PORTUALE Dentro i confini del porto INDOTTO DIRETTO SPEDIZIONIERI AUTOTRASPORTATORI AGENTI MARITTIMI REGISTRI NAVALI PROVVEDITORI E FORNITORI di BORDO SERVIZI DI SICUREZZA E CONTROLLO DOGANA VIGILI DEL FUOCO SERVIZI di SANITA MARITTIMA BATTELLIERI E BARCAIOLI FERROVIE INDOTTO ALLARGATO UNIVERSITA ASSICURAZIONI ICT CONSULENZE STUDI DI PROGETTAZIONE NAUTICA BANCHE STUDI LEGALI PERITI FORMAZIONE DI SETTORE ALTRI ENTI PUBBLICI IMPRESE IMPORT EXPORT DISTRIBUZIONE Fonte: * Dati Urbistat, ,7 % degli occupati del Comune di Genova* 10,3 % degli occupati della Provincia di Genova*

6 Tendenze dello scenario economico

7 Macro e Micro ambiente Analisi SWOT per il porto di Genova PIL Commercio mondiale MACRO AMBIENTE MICRO AMBIENTE ANALISI SWOT Politiche europee Struttura mercato Flotta mondiale Economie di scala ANALISI SWOT PORTO di GENOVA Rotte marittime e noli Paesi emergenti Tecnologia Logistica Area mediterranea Politiche ambientali

8 Il Macro Ambiente Andamenti dell economia mondiale e del commercio internazionale L economia globalizzata si esprime anche attraverso una crescita del rapporto fra commercio internazionale e produzione (P.I.L. e Produzione Industriale). Fonte: UNCTAD, 2011

9 Il Macro Ambiente Andamenti dell economia mondiale e del commercio internazionale: prospettive di crescita Fonte: Goldman Sachs, Dicembre 2009 Fonte: Goldman Sachs, Dicembre 2009 Nel lungo termine è confermato il ruolo trainante delle economie di alcuni Paesi emergenti (paesi BRICs)

10 Il commercio internazionale Le relazioni più significative per il porto di Genova, Tali tendenze macro-economiche e del commercio internazionale trovano conferma nell evoluzione del peso delle macro-regioni servite dal porto di Genova, con effetti differenti in base al tipo di traffico e alla merceologia

11 Il commercio internazionale Le relazioni più significative per il porto di Genova, Tali tendenze macro-economiche e del commercio internazionale trovano conferma nell evoluzione del peso delle macro-regioni servite dal porto di Genova, con effetti differenti in base al tipo di traffico e alla merceologia

12 Il Macro Ambiente Andamenti dell economia mondiale e del commercio internazionale: prospettive di crescita Al 2011 la quota di mercato dei traffici containerizzati del Porto di Genova sul totale dei porti italiani corrisponde al 19,3% (incluso transhipment) Fonte: Fonte: ns. elaborazione su dati OSC, 2011 Le prospettive di crescita degli operatori del settore presenti nel porto di Genova si attestano per il 2014 su circa 2,2 milioni di TEUs, traguardando tassi di crescita superiori rispetto a quelli previsti per l Italia nel suo complesso

13 Il Macro Ambiente La Tecnologia Le innovazioni tecnologiche e l implementazione di sistemi integrati ICT intervengono nella fase marittima portuale e logistica al servizio dei seguenti obiettivi: automazione e aumento della produttività e dell efficienza del ciclo portuale e del trasporto interoperabilità ed integrazione dei sistemi informativi - Approccio single window tracciabilità dei flussi port planning supply chain management Elevati Investimenti in impianti e R&S Infrastrutture tecnologiche per la gestione delle informazioni e per il controllo dei flussi

14 Piramide dei sistemi ICT della logistica portuale Sistemi ICT nazionali e locali esistenti VTS PMIS AIDA Progetto Port Security Sistema Telematico Portuale T&T merci pericolose UIRNet Sistemi nazionali Sicurezza Safety e Security Controllo dei processi Analisi e monitoraggio dei flussi fisici e documentali Scopo: Definire un quadro di riferimento appropriato per la gestione delle informazioni e lo snellimento delle procedure relative ai nodi logistici di competenza: creazione di uno Sportello Unico marittimo portuale Sistemi informatici operativi Organizzazione degli spazi operativi - Terminal - Sistemi informativi locali Operazioni e servizi per il flusso fisico e documentale - Stakeholders - 14

15 Il Macro Ambiente Le politiche europee Revisione reti TEN-T e fondo Connecting Europe Facility (CEF) Rete centrale core network i 10 corridoi (2030) Rete globale comprehensive network (2050) Nuovi strumenti per rafforzare la futura rete dei trasporti (trasporti, energia, ICT) Il Libro Bianco dei Trasporti e Strategia Europa 2020 Crescita dei trasporti e sostegno alla mobilità con riduzione delle emissioni Carburanti e sistemi di propulsione innovativi e sostenibili; Riequilibrio modale ed ottimizzazione delle catene logistiche multimodali; Migliorare l'efficienza dei trasporti e dell'uso delle infrastrutture mediante sistemi di informazione Il nuovo Ports Package 2013 Condizioni di accesso al mercato dei servizi portuali (concessioni, servizi tecnico-nautici, lavoro) Trasparenza nel finanziamento dei porti e aiuti di stato Semplificazione delle procedure amministrative

16 Il Macro Ambiente Le politiche europee per l ambiente GAS SERRA E CONSUMO ENERGETICO Strategia Europa 2020, approvata nel pacchetto europeo "clima-energia prevede entro il 2020: la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990 la riduzione del consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 il 20% del consumo energetico totale europeo generato da fonti rinnovabili (Fonte: Comunicazione della Commissione - EUROPA COM(2010) 2020 definitivo)

17 Il Macro Ambiente Le politiche europee per l ambiente SPLIT MODALE Sulle percorrenze superiori ai 300 km: Riduzione del 30% del trasporto di merci su strada a vantaggio di altre modalità, ferrovia o vie navigabili, entro il 2030 Riduzione del 50% del trasporto di merci su strada a vantaggio di altre modalità entro il 2050 (Fonte: Libro Bianco dei Trasporti COM (2011) 144)

18 Il Macro Ambiente Le politiche ambientali Il Piano Energetico Ambientale Portuale ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 Consumi attuali dei terminal portuali: 50 mln KWh >> t CO2 circa installazione di impianti di produzione di energia da fonti di energia rinnovabile (solare, fotovoltaico, eolico, geotermico, idrotermico, moto ondoso) aumento dell efficienza energetica degli edifici e dei processi portuali (diagnosi energetica degli edifici in ambito portuale) mobilità sostenibile ( logistica) sostenibilità infrastrutturale (elettrificazione delle banchine)

19 Il Microambiente flotta e economie di scala Container composizione e dimensione Tra il 2005 e 2011 Forte crescita per le navi con portata superiore alle dwt (+323,8%) Fonte: OSC, 2010 Flotta Mondiale tendenza alla crescita della dimensione del naviglio per tutti i settori merceologici Fonte: ns. Elaborazioni su dati ISL, 2012

20 Il Microambiente flotta e economie di scala Nel segmento dei container il gigantismo e lo sfruttamento di crescenti economie di scala inducono forti pressioni sui porti in termini di o o Impatti infrastrutturali (accessibilità in porto e dotazioni strutturali) Impatti gestionali (pressione su produttività, costi, qualità del servizio) La portata della crisi e i relativi effetti accentuano le pressioni sui porti e determinano reazioni strutturali sull organizzazione del trasporto

21 Il Microambiente flotta e economie di scala Nel segmento dei container il gigantismo e lo sfruttamento di crescenti economie di scala inducono forti pressioni sui porti in termini di o o Impatti infrastrutturali (accessibilità in porto e dotazioni strutturali) Impatti gestionali (pressione su produttività, costi, qualità del servizio) La portata della crisi e i relativi effetti accentuano le pressioni sui porti e determinano reazioni strutturali sull organizzazione del trasporto

22 Il Micro Ambiente la struttura del mercato Nello shipping di linea si conferma la tendenza alla concentrazione e alla creazione di alleanze - prime 20 compagnie 70% capacità in TEUs e navi di maggiore dimensione Fonte: Alphaliner, 2012

23 Il Micro Ambiente la struttura del mercato Concentrazione anche nel business dei terminal portuali attraverso scelte strategiche differenti (integrazione verticale e terminal dedicati, terminalisti globali, gestioni miste) Fonte: Drewry Research, 2010

24 Il Micro Ambiente Il mercato e le connessioni logistiche La competitività sul mercato attuale e potenziale è condizionata dallo sviluppo dell intermodalità e dalla conseguente rimozione di una serie di vincoli Infrastrutturali (nodi intermodali e archi ferroviario e stradali) Organizzativi (rapporto gestore infrastrutture operatore, integrazione fra operatori, programmazione dei servizi, affidabilità, qualità del servizio, flessibilità) Normativi (mercato ferroviario aperto, internalizzazione costi, incentivi, standard comuni) l attuale livello di competitività del sistema logistico e di integrazione con sistemi logistici più estesi limita il mercato servito Lo split modale in Italia

25 Il Micro Ambiente la struttura del mercato La struttura del mercato condiziona i rapporti tra impresa di shipping e terminalista Le scelte strategiche a livello di porto diventano cruciali

26 Un recente studio della NEA mette a confronto il bilanciamento del traffico container tra nord e sud Europa Fonte: NEA, 2011 Il recente Piano Nazionale della Logistica stima in circa TEU i flussi con O/D porti del Nord Europa destinati ai principali nodi intermodali del Nord Italia

27 Il Micro Ambiente Il mercato e le connessioni logistiche Split modale nel porto di Genova 2011 % strada-rotaia* 87% - 13% n. treni / giorno 37 n. mezzi / giorno * escluso transhipment OBIETTIVO % TRAFFICO CONTAINER SU FERRO

28 MINACCE OPPORTUNITÀ Continua crescita della dimensione delle navi Riorganizzazione dei servizi di linea estovest da/verso Europa Aumento dell offerta infrastrutturale nei principali porti del Mediterraneo e del Nord Europa bilanciamento D/O Aumento della concentrazione e del potere contrattuale nel settore marittimo-portuale Avanzamento della rete nord europea all interno dei corridoi TEN-T Incertezza delle previsioni macro economiche e ruolo forte dei mercati finanziari Possibile aumento della concorrenza sulle rotte nord-sud connessa alla crescita delle economie del Nord Africa Il porto apolide Crescita delle economie emergenti Riorganizzazione servizi di linea est ovest da/verso Europa Politiche europee di core network ferroviario e realizzazione del Terzo valico Sviluppo delle Autostrade del Mare e dell integrazione economico - commerciale mediterranea Innovazioni tecnologiche applicate ai trasporti e al settore portuale Nuove soluzioni per la sostenibilità ambientale del processo portuale e trasportistico Sviluppo degli scambi e dell integrazione economica e produttiva con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo

29 MINACCE MINACCE OPPORTUNITÀ Continua crescita della dimensione delle navi Continua crescita della dimensione delle navi Riorganizzazione dei servizi di linea estovest Europa da/verso Europa Aumento dell offerta infrastrutturale nei principali porti del Mediterraneo e del Nord Europa bilanciamento D/O Aumento della concentrazione e del potere contrattuale nel settore marittimo-portuale Avanzamento della rete nord europea all interno dei corridoi TEN-T Incertezza delle previsioni macro economiche e ruolo forte dei mercati finanziari Possibile aumento della concorrenza sulle rotte nord-sud connessa alla crescita delle economie del Nord Africa Il porto apolide Crescita delle economie emergenti Riorganizzazione servizi di linea est ovest da/verso Europa Riorganizzazione dei servizi di linea est-ovest da/verso Politiche europee di core network ferroviario e realizzazione del Terzo valico Aumento dell offerta infrastrutturale nei principali porti del Mediterraneo e del Nord Europa bilanciamento D/O Sviluppo delle Autostrade del Mare e dell integrazione economico - commerciale mediterranea Aumento della concentrazione e del potere contrattuale nel settore marittimo-portuale Innovazioni tecnologiche applicate ai trasporti e al settore portuale Avanzamento della rete nord europea all interno dei corridoi TEN-T Nuove soluzioni per la sostenibilità ambientale del processo portuale e trasportistico Incertezza delle previsioni macro economiche e ruolo forte dei mercati finanziari Sviluppo degli scambi e dell integrazione economica e produttiva con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo Possibile aumento della concorrenza sulle rotte nord-sud connessa alla crescita delle economie del Nord Africa Il porto apolide

30 OPPORTUNITÀ MINACCE Continua crescita della dimensione delle navi Crescita Riorganizzazione delle economie dei servizi emergenti di linea est-ovest da/verso Riorganizzazione Europa servizi di linea est ovest da/verso Europa Politiche Aumento europee dell offerta di core infrastrutturale network ferroviario nei principali e realizzazione porti del del Mediterraneo Terzo valico e del Nord Europa bilanciamento D/O Sviluppo Aumento delle della Autostrade concentrazione del Mare e del e potere dell integrazione contrattuale nel economico settore marittimo-portuale - commerciale mediterranea Innovazioni Avanzamento tecnologiche della rete applicate nord europea ai trasporti all interno e al dei settore corridoi portuale TEN-T Nuove Incertezza soluzioni delle per previsioni la sostenibilità macro economiche ambientale e del ruolo processo forte portuale dei mercati e trasportistico finanziari Possibile aumento della concorrenza sulle rotte nord-sud Sviluppo degli scambi e dell integrazione economica e connessa alla crescita delle economie del Nord Africa produttiva con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo Il porto apolide

31 DEBOLEZZE FORZE Vincoli di accessibilità e di operatività al crescere delle dimensioni del naviglio Scarsa competitività dei servizi intermodali Caratteristiche orografiche e territoriali Vincoli infrastrutturali e organizzativi lungo la catena del trasporto Mercato interno di dimensione nazionale Mancanza di una effettiva autonomia gestionale/finanziaria Carenza di una politica dei trasporti integrata a livello nazionale Buon posizionamento rispetto alle principali rotte e ai mercati europei Presenza di operatori globali e locali Porto multi business Presenza nel portafoglio clienti di tutti i principali operatori del trasporto di linea Presenza di un cluster ampio e diversificato nel settore del trasporto, ausiliario e dei servizi accessori Nuovo potenziale di attrattività della città portuale tecnologie, turismo, trasporto Avvio di soluzioni di integrazione tecnologica e organizzativa a livello portuale e di rete

32 DEBOLEZZE DEBOLEZZE FORZE Vincoli di accessibilità e di operatività al crescere delle dimensioni del naviglio Vincoli di accessibilità e di operatività al crescere delle dimensioni del naviglio Scarsa competitività dei servizi intermodali Scarsa competitività dei servizi intermodali Caratteristiche orografiche e territoriali Caratteristiche orografiche e territoriali Vincoli infrastrutturali e organizzativi lungo la catena del trasporto Mercato interno di dimensione nazionale Mancanza di una effettiva autonomia gestionale/finanziaria Carenza di una politica dei trasporti integrata a livello nazionale Buon posizionamento rispetto alle principali rotte e ai mercati europei Presenza di operatori globali e locali Porto multi business Presenza nel portafoglio clienti di tutti i principali operatori del trasporto di linea Vincoli infrastrutturali e organizzativi lungo la catena del trasporto Mercato interno di dimensione nazionale Presenza di un cluster ampio e diversificato nel settore del trasporto, ausiliario e dei servizi accessori Mancanza di una effettiva autonomia gestionale/finanziaria Carenza di una politica dei trasporti integrata a livello nazionale Nuovo potenziale di attrattività della città portuale tecnologie, turismo, trasporto Avvio di soluzioni di integrazione tecnologica e organizzativa a livello portuale e di rete

33 DEBOLEZZE FORZE Buon posizionamento rispetto alle principali rotte e ai mercati europei Vincoli di accessibilità e di operatività al crescere delle dimensioni del naviglio Presenza di operatori globali e locali Scarsa competitività dei servizi intermodali Porto multi business Caratteristiche orografiche e territoriali Presenza nel portafoglio clienti di tutti i principali operatori del trasporto Vincoli di infrastrutturali linea e organizzativi lungo la catena del trasporto Presenza di un cluster ampio e diversificato nel settore del trasporto, Mercato ausiliario interno e di dei dimensione servizi accessori nazionale Nuovo Mancanza potenziale di una di attrattività effettiva della autonomia città portuale tecnologie, turismo, gestionale/finanziaria trasporto Avvio Carenza di soluzioni di una di integrazione politica dei tecnologica trasporti integrata e organizzativa a a livello livello portuale nazionale e di rete

34 Il settore industriale Le attività di costruzione e riparazione navale

35 Il settore industriale Quadro generale del mercato e della concorrenza La domanda di riparazione si orienta verso unità di elevate dimensioni e qualità/complessità tecnologica Industria dello shipping economie di scala, regolamentazioni restrittive, trasformazioni nel segmento delle navi da crociera N di bacini > 270 m per città > 4 3 to 4 1 to 2 Il mercato Mediterraneo della riparazione presenta punti di forza rispetto alla concorrenza internazionale nei segmenti delle navi da crociera e porta container Lo studio RINA prevede una crescita tra il 2011 e il 2020 della domanda non inferiore al 25%, trainata anche dall ampliamento del Canale di Suez Deciso aumento della richiesta di bacini di grandi dimensioni metri

36 Il settore industriale I fattori di scelta da parte delle compagnie armatoriali dimensioni in relazione alla tipologia della nave e agli spazi dedicati alle lavorazioni accessibilità e autonomia di manovra collocazione: l area deve essere facilmente raggiungibile dalla nave - contatto tempestivo con la catena della fornitura e subfornitura impianti: sovrastrutture necessarie per le operazioni da eseguire sulla nave servizi e logistica: disponibilità di magazzini per l approvvigionamento di componenti, officine di riparazione specializzate, centri di servizio reputazione e professionalità delle maestranze legate al bacino che rappresentano spesso un fattore chiave di successo

37 Il settore industriale Questioni aperte per il settore industriale genovese Strategie di acquisizione su nuovi mercati da parte degli operatori genovesi (Marsiglia) Quali condizioni per la realizzazione di una sinergia produttiva e commerciale Fincantieri: quale futuro industriale? Segmentazione della domanda di riparazione e scelta del mix dimensionale dei bacini di carenaggio

38 MINACCE OPPORTUNITÀ Tendenza consolidata all aumento delle dimensioni del naviglio Accentuazione della concorrenza internazionale per lavorazioni non specializzate Crescita della concorrenza in ambito Mediterraneo Presenza di aree di potenziali sviluppo per i cantieri del Mediterraneo occidentale (crociere e container) Domanda orientata verso poli di riparazione caratterizzati da una vasta gamma di servizi Ripresa della crescita del segmento dei mega-yacht

39 MINACCE MINACCE OPPORTUNITÀ Tendenza consolidata all aumento delle dimensioni del naviglio Accentuazione della concorrenza internazionale per lavorazioni non specializzate Crescita della concorrenza in ambito Mediterraneo Presenza di aree di potenziali sviluppo per i cantieri del Mediterraneo occidentale (crociere e container) Tendenza consolidata all aumento delle dimensioni del naviglio Domanda orientata verso poli di riparazione caratterizzati da una vasta gamma di servizi Accentuazione della concorrenza internazionale per lavorazioni non specializzate Ripresa della crescita del segmento dei mega-yacht Crescita della concorrenza in ambito Mediterraneo

40 OPPORTUNITÀ MINACCE Tendenza Presenza di consolidata aree di potenziali all aumento sviluppo per delle i cantieri dimensioni del Mediterraneo del naviglio occidentale (crociere e container) Accentuazione della concorrenza internazionale Domanda orientata per verso lavorazioni poli di non specializzate riparazione caratterizzati da una vasta gamma di servizi Crescita della concorrenza in ambito Mediterraneo Ripresa della crescita del segmento dei mega-yacht

41 PUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI FORZA Offerta di servizi in bacino limitata a navi di lunghezza inferiore ai 270 metri e larghezza inferiore a 40 metri Segmentazione dell offerta baciniattività di riparazione Età dei bacini e degli impianti che non consente sempre un operatività basata sui migliori standard tecnicoeconomici La collocazione in posizione baricentrica nel Mediterraneo rispetto ai traffici container e crociera e alla fornitura di parti e componenti Professionalità dei fornitori di servizi Capacità di servire un ampio range di unità navali

42 PUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI FORZA Offerta di servizi in bacino limitata a navi di lunghezza inferiore ai 270 metri e larghezza inferiore a 40 metri Offerta di servizi in bacino limitata a navi di lunghezza inferiore ai 270 metri e larghezza inferiore a 40 metri Segmentazione dell offerta baciniattività di riparazione Età dei bacini e degli impianti che non consente sempre un operatività basata riparazione sui migliori standard tecnicoeconomici La collocazione in posizione baricentrica nel Mediterraneo rispetto ai traffici container e crociera e alla fornitura di parti e componenti Professionalità dei fornitori di servizi Segmentazione dell offerta bacini-attività di Capacità di servire un ampio range di unità navali Età dei bacini e degli impianti che non consente sempre un operatività basata sui migliori standard tecnico-economici

43 PUNTI PUNTI DI DEBOLEZZA DI FORZA Offerta La collocazione di servizi in posizione in bacino baricentrica limitata a navi nel Mediterraneo lunghezza rispetto inferiore ai traffici ai 270 metri e container larghezza e crociera inferiore e alla a 40 fornitura metri di parti e componenti Segmentazione dell offerta baciniattività Professionalità di riparazione dei fornitori di servizi Età Capacità dei bacini di servire e degli un ampio impianti range che di unità non consente navali sempre un operatività basata sui migliori standard tecnicoeconomici

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45 RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE URBANA

46 RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE URBANA

47 RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE URBANA Distretti Speciali di Concertazione e Trasformazione -Osservazioni APG CARMAGNANI FONDEGA SUD SUPERBA Ipotesi di ricollocazione dei depositi chimici da valutare nell ambito di un ridisegno organico delle strutture portuali CAMPASSO Salvaguardi aree e impianti destinati al traffico portuale VOLTRI LITORALE DI LEVANTE Conservazione attività insediate Compatilizzandole con gli obiettivi di trasformazione PIAGGIO AEROPORTO Pianificazione aeroportuale da concertare con APG e altri Enti competenti POLO INDUSTRIALE CORNIGLIANO Settore 2-Attività portuali FIERA KENNEDY Settore 4 Inserire servizi privati limitatamente attività sportive delocalizzate da ambito portuale

48 RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE URBANA

49 STATO ATTUAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE VIGENTE Gli interventi