Alessandro Zollo Segretario Generale del Consorzio BANCOMAT

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1 Alessandro Zollo Segretario Generale del Consorzio BANCOMAT Roma, 2009

2 All interno dell Osservatorio e Committee è stata svolta una rilevazione sull offerta e operatività delle carte di pagamento nel sistema italiano L Osservatorio e Committee è un centro studi permanente che costituisce un punto di riferimento per l analisi di tematiche di primario interesse per il mondo bancario quali: - la multicanalità - l e commerce - l e payment - l usabilità dei siti di Internet banking - l offerta di carte di pagamento Il Rapporto colma una lacuna informativa, a livello di sistema, in merito alla consistenza e allo sviluppo del mercato delle carte di pagamento in Italia e consente, a partire dai primi dati di trend forniti, di delineare le prospettive ed i cambiamenti di questo mercato 1

3 La partecipazione delle Banche alla rilevazione del 2008 ha permesso la costruzione di uno storico che viene oggi pubblicato Metodologia I risultati del Monitoraggio 2008 derivano da un indagine campionaria a cui hanno partecipato 285 Banche su un totale di 605 coinvolte nella compilazione di uno specifico questionario on line Per la realizzazione del rapporto sono state prese in considerazione le sole carte emesse dal Sistema bancario, escludendo quindi la quota di mercato degli istituti finanziari, delle società di credito al consumo e di Poste Italiane Output L Osservatorio carte è un utile strumento a disposizione del mondo bancario che approfondisce i seguenti temi: le carte collocate: credito e debito, prepagate, revolving il parco ATM i terminali POS le operazioni effettuate con carte di pagamento sui terminali ATM e POS Il monitoraggio dell offerta di carte, POS e ATM è stato redatto sulla base della rilevazione del 2008 e sulla base delle precedenti rilevazioni del 2006 e 2007, permettendo la creazione di uno storico di 3 anni e l evidenziazione di trend di mercato 2

4 Contenuti del documento 1. La diffusione delle carte di pagamento nel sistema italiano 2. I terminali ATM: il parco installato e l operatività 3. I terminali POS: il parco installato e l operatività 4. Focus sulla percezione del mondo delle carte 3

5 Nel corso del 2008 il maggiore incremento è stato registrato per le carte prepagate e di debito Milioni di carte, %, ,8 32,7 4,0 37,2 3,6 33,5 Totale carte Debito Prepagate Credito Revolving Charge ΔYoy +9,6% +11,5% +20,3% +6,9% 16,7% +10,2% 4

6 Tra le carte di debito si registra un forte incremento della presenza dei circuiti internazionali su carte co branded Milioni di carte, % Incremento L evoluzione delle carte di debito L associazione con i Brand 2008 BANCOMAT 28,8 +5% +8,1% 32,7 PagoBANCOMAT 27,5 +6% 29,3 27,9 Circuiti internazionali di debito 24,8 +27% Circuiti di credito (multifunzione) 6,5 +18% Incremento dei circuiti internazionali e delle carte multifunzione 5

7 Tra le carte di credito si evidenzia la crescita sostenuta delle carte charge Milioni di carte, % CAGR ,5 34,8 4,3 37,2 3,6 +12% +0,4% Revolving 3,6 Charge 25,9 30,4 33,5 +14%

8 Il segmento delle carte prepagate è quello in maggiore sviluppo Milioni di carte, % Incremento L evoluzione delle carte prepagate L associazione con i Brand +25% 4,0 BANCOMAT 1,6 +6% 2,6 3,3 PagoBANCOMAT 1,7 +47% Circuiti internazionali di debito 3,0 +25% Circuiti di credito (multifunzione) 1,3 +43% Forte incremento del PagoBANCOMAT e dei circuiti di credito Tendenza verso prepagate associate a prodotti spendibili on line 7

9 Nel corso del 2008 è aumentato anche il livello di attività delle carte di debito e prepagate 46,4 +6% 51,2 51, ,2 +10% 25,3 29,3 Forte crescita dovuta anche all operatività card not present 19,1-5% 21,2 17,3 +34% +21% 1,9 1,9 3,4 1,2 2,8 1,8 Totale Debito Prepagate Revolving Charge % su totale carte (2008) 70% 90% 86% 51% 52% Ottimi livelli di attività per le carte di debito e per le prepagate Le carte di credito soffrono la pressione del debito e delle difficoltà dell economia mondiale 8

10 Contenuti del documento 1. La diffusione delle carte di pagamento nel sistema italiano 2. I terminali ATM: il parco installato e l operatività 3. I terminali POS: il parco installato e l operatività 4. Focus sulla percezione del mondo delle carte 9

11 Il parco ATM èin espansione e nel corso del 2008 ha subito un forte processo di ammodernamento e miglioramento della sicurezza Migliaia di ATM ,2 43,5 Forte effort verso l accessibilità e la sicurezza 23,6 11,7 15,1 4,3 4,9 5,8 5,5 9,0 19,9 2,6 5,6 16,8 ATM Totali Web Based Abilitati versamenti Offsite Per disabili Non vedenti Con Kit antifrode ΔYoy +5,6% +29,1% +14,0% 5,2% +122% +115% +40,5% 10

12 Mentre si registra un incremento delle operazioni dispositive, si segnala come l ATM stia perdendo importanza per l attività informativa a favore dell home banking Milioni di operazioni, %, 2008 ΔYoy 174,2 Informative 167,3 5,7 Totale Informazioni su conti Informazioni su carte Informazioni su titoli 1,1 34% 27% 82% 36% 958,0 ΔYoy Dispositive 725,2 Totale Prelievi Ricariche telefoniche 47,5 119,4 20,1 11,7 Cash advance Pagamenti Ricariche Prepagate +21% +5% +139% +25% +121% +133% n.d. 34,1 Altri 11

13 Contenuti del documento 1. La diffusione delle carte di pagamento nel sistema italiano 2. I terminali ATM: il parco installato e l operatività 3. I terminali POS: il parco installato e l operatività 4. Focus sulla percezione del mondo delle carte 12

14 Il numero dei POS installati èin contrazione nell ultimo anno Migliaia, % CAGR % su totale POS I POS installati L associazione con i Brand +2% Trend penalizzato dalla crisi economica PagoBANCOMAT Circuiti internazionali di debito % % Circuiti di credito % PagoBANCOMAT èil circuito più accettato Sono presenti oltre POS che attualmente accettano solo il circuito domestico 13

15 anche se il numero di operazioni di pagamento effettuate èin forte crescita Ticket medio Le operazioni effettuate Le tipologie di carte utilizzate Milioni, % % Prepagate 4,4% 73 Credito 39,9% Debito ,7% Ticket medio

16 Contenuti del documento 1. La diffusione delle carte di pagamento nel sistema italiano 2. I terminali ATM: il parco installato e l operatività 3. I terminali POS: il parco installato e l operatività 4. Focus sulla percezione del mondo delle carte 15

17 Nel corso del 2009 èstata condotto un assesment sulla percezione del mondo delle carte da parte di cardholder e merchant I titolari di carte di pagamento INDAGINI AD HOC 1 2 Gli esercenti Interviste personali domiciliari Interviste telefoniche C.A.T.I interviste personali (C.A.P.I.) 600 interviste telefoniche (C.A.T.I.) Campione di individui rappresentativo della popolazione italiana adulta. 100 interviste per ciascuna delle seguenti macro-categorie merceologiche: GDO e piccole superfici alberghi/ristoranti bar mobili/arredo abbigliamento benzinai Fonte: GFK Eurisko 16

18 Il mondo delle carte di pagamento non èancora percepito correttamente in tutte le sue componenti Lei èa conoscenza della differenza tra carta di debito e carta di credito? Sì 16% No 84% Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? La carta di debito prevede l'addebito sul conto, contestualmente all'operazione; con la carta di credito l addebito avviene successivamente. Sia la carta di debito sia la carta di credito prevedono l addebito delle conto del titolare, successivamente all operazione. Sia la carta di debito sia la carta di credito prevedono l addebito delle conto del titolare, contestualmente all operazione. % Chi afferma di SAPERE la differenza tra carta di debito e carta di credito nel 76% dei casi cita la giusta definizione. Chi afferma di NON SAPERE la differenza tra carta di debito e carta di credito, dopo aver letto le tre opzioni, nel 42% dei casi cita la giusta definizione. Fonte: GFK Eurisko BASE: totale campione (1.000) 17

19 BANCOMAT e PagoBANCOMAT sono i circuiti più conosciuti Quali circuiti di carte di debito/credito conosce? BANCOMAT e PagoBANCOMAT sono attualmente i circuiti più conosciuti dagli utenti TOP OF MIND Totale Spontanea Totale AMERICAN EXPRESS VISA MASTERCARD BANCOMAT PAGO BANCOMAT POSTAMAT MAESTRO V-PAY CIRRUS VISA ELECTRON 31 Fonte: GFK Eurisko BASE: totale campione (1.000) 18

20 e insieme ad American Express rappresentano i circuiti più soddisfacenti per il campione di titolari intervistato In generale, quanto è soddisfatto delle carte di debito/credito che possiede? Molto Abbastanza Poco 70 Per niente 60 MEDIA (Scala 1-4) 50 3, ,3 3, ,1 3,1 2, AMERICAN EXPRESS (19) VISA (113) MASTERCARD (36) BANCOMAT (237) PAGOBANCOMAT (50) POSTAMAT (43) Fonte: GFK Eurisko BASE: titolari di carte di debito/credito (424) 19

21 mentre lo scenario varia sensibilmente lato esercenti In generale, quanto è soddisfatto delle carte di debito/credito con cui è possibile pagare presso il suo negozio? Molto Abbastanza Poco 70 Per niente ,9 3,4 3,5 3, ,9 3, , ,9 57 3,2 MEDIA (Scala 1-4) AMEX (225) VISA (403) MASTER CARD (251) PAGO BANCOMAT (460) POSTAMAT (107) MAESTRO (131) V-PAY (44) CIRRUS (36) VISA ELECTRON (77) 7 3 Fonte: GFK Eurisko BASE: convenzionati carte di debito/credito (462) 20

22 che mostrano ancora una debole propensione a consigliare le carte come strumento di pagamento per i clienti Quando i clienti del suo negozio pagano i loro acquisti, quale metodo di pagamento preferisce/suggerisce? E indifferente, lascio decidere al cliente 49 Pagamento in contanti Carta di debito/credito In particolare: BANCOMA T 11 PAGOBANCOMAT 6 VISA 5 MASTERCARD AMERICAN EXPRESS POSTAMAT Altro Fonte: GFK Eurisko BASE: convenzionati carte di debito/credito (462) 21

23 Conclusioni Dall analisi svolta emerge che il numero di carte in circolazione ha registrato un andamento positivo, soprattutto per le carte di debito (+12%), certamente le più radicate nella clientela, e per le carte prepagate (+20%), apprezzate soprattutto perché percepite come più sicure e perché non necessitano un conto corrente Crescono le transazioni su ATM (da 790 ad oltre 950 milioni) e il loro valore (ammontano a circa 122 milioni di Euro contro i 112 del 2007) Altrettanto bene il livello di attività sui POS con più di 1,4 miliardi di operazioni nel 2008, il cui taglio medio raggiunge gli 88 Euro contro gli 87 nel 2007 Tuttavia, il livello di conoscenza delle carte di pagamento da parte degli utenti è ancora migliorabile Nei prossimi anni sarà necessario migliorare la consapevolezza d uso degli utenti, per poter raggiungere livelli di utilizzo in linea con il resto d Europa 22

24 Grazie per l attenzione Alessandro Zollo a.zollo@abi.it 23