Lo sviluppo delle carte di pagamento nell ambito della SEPA: mercato e regolamentazione

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1 Convegno Carte Le carte protagoniste di un sistema integrato Lo sviluppo delle carte di pagamento nell ambito della SEPA: mercato e regolamentazione Carlo Tresoldi Direttore Centrale per il Sistema dei Pagamenti e Tesoreria Banca d Italia ABI - Roma, 15 novembre 2004

2 IL MERCATO RETAIL IN EUROPA Numero transazioni nel 2002 Italia Euro Area non-euro Area UK, DK, SE nuovi ingressi EU25 Popolazione (*) Assegni (**) 0,5 5,8 2,4 n.s. 8,2 Bonifici (**) 1,0 12,5 2,7 1,5 16,7 Direct Debit (**) 0,7 10,2 2,6 0,3 13,1 2,2 28,5 7,7 1,8 38,0 71,0% 71,3% 57,0% 69,2% 67,7% E-money (**) n.s 0,3 n.d. n.d. 0,3 Carte (**) 0,9 (29,0%) 11,2 (28,0%) 5,8 (43,0%) 0,8 (30,8%) 17,8 (31,7%) 0,9 11,5 5,8 0,8 18,1 29,0% 28,7% 43,0% 30,8% 32,3% Totale (**) 3,1 40,0 13,5 2,6 56,1 5,5% 71,3% 24,1% 4,6% 100,0% Transazioni cashless procapite n.d. n.d. Transazioni ATM procapite n.d n.d. Elaborazione su dati BCE e EPC. (*) dati in milioni; (**) dati in miliardi - n.d.: dato non disponibile; n.s.: dato non significativo. 1

3 40 Banca d Italia IL MERCATO: lo sviluppo Transazioni con carte (POS) Variazione % annua numero totale transazioni ( ) Transazioni con carte (POS) Numero transazioni per abitante CARTE DI DEBITO CARTE DI CREDITO G10 18,3 39,1 26,7 35, G10 Euro Area Italia Euro Area Italia 17,4 3,0 30,6 9,5 4,5 3,0 8,3 6, Italia ,2 6,4 0 Carte di debito Carte di credito Italia 2004 (stima) Fonte: BCE, BRI e Banca d'italia 11,2 6,8 2

4 IL MERCATO: lo sviluppo Transazioni con carte (POS) Quota sul volume dei pagamenti cashless (valori percentuali) Transazioni con carte (POS) Numero totale transazioni (milioni) e variazione percentuale annua ( ) G var % annua 14, Euro Area ,9 25 Italia ,3 20 G Euro Italia Italia , Italia 2004 (stima) Fonte: BCE, BRI e Banca d'italia ,1 3

5 L INTEGRAZIONE NELL AREA DELL EURO i Da molto tempo, da ben prima del passaggio all Euro, le carte rappresentano lo strumento più utilizzato nelle transazioni transfrontaliere in Europa. Tuttavia, il mercato europeo delle carte è ancora oggi frammentato in circuiti nazionali e internazionali i Forte rilevanza dei circuiti nazionali per le carte di debito; alto grado di concentrazione nei circuiti internazionali; autoregolamentazione delle modalità operative per entrambi 4

6 L INTEGRAZIONE NELL AREA DELL EURO Gli obiettivi dell integrazione pan-europea delle carte sono condivisi dagli intermediari e dalle autorità 5

7 L INTEGRAZIONE NELL AREA DELL EURO L obiettivo degli intermediari: SEPA for cards un area in cui i titolari utilizzano le proprie carte di pagamento presso qualsiasi terminale (POS o ATM), o per effettuare transazioni remote, alle stesse condizioni di efficienza e sicurezza attualmente in essere a livello domestico gli standard, le business practices, le infrastrutture e gli strumenti di pagamento oggi esistenti a livello nazionale devono diventare pan-europei 6

8 L INTEGRAZIONE NELL AREA DELL EURO I punti di attenzione dell Eurosistema interoperabilità tra gli schemi europei di carte nazionali schemi internazionali e regolamento CE 2560/2001 level playing field ~ maggiore trasparenza degli schemi tariffari e uniformità nella loro struttura (interchange fee) ~ rimozione delle eventuali barriere (nazionali) soprattutto sull acquiring. PEACH per questo tipo di transazioni 7

9 L INTEGRAZIONE NELL AREA DELL EURO I punti di attenzione dell Eurosistema Cornice regolamentare europea, chiara e uniformemente implementata a livello nazionale (New Legal Framework) Requisiti condivisi di sicurezza (EMV, PIN o altro) ma anche necessità di educare l utenza all utilizzo degli strumenti di pagamento su internet 8

10 LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALLE FRODI La fiducia del pubblico nello strumento è collegata alla sua sicurezza Trend crescente delle frodi nelle transazioni cross-border e conseguente necessità di politiche di contrasto armonizzate (problema dei paesi vicini extra UE) Necessità di meglio investigare il fenomeno e di armonizzarne le rilevazioni statistiche 9

11 LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALLE FRODI Andamento nazionale Componente nazionale % frodi sul volume transatto Italia 0,06% EU 0,06% Componente cross-border Italia 0,78% EU 0,63% Totale Transazioni carte di credito (POS) - Circuiti Internazionali - 03/2004 Italia 0,16% Eu 0,10% In Italia nel 2003 le frodi con carte di pagamento (debito e credito) hanno rappresentato meno dell 1 per mille del transatto Livelli di frode delle carte di debito di gran lunga inferiori a quelli delle carte di credito (le prime pari a circa un decimo delle seconde) Più elevato livello di frodi sulle transazioni cross-border, in linea con l andamento europeo 10

12 FRODI CON CARTA DI CREDITO: Italia carte rubate o smarrite 37% altro 1% posta intercettata 11% Fonte: Banca d Italia carte contraffatte 51% 11

13 LE INIZIATIVE ITALIANE Monitoraggio sugli strumenti di pagamento: raccolta di dati sul fenomeno delle frodi condotta con indagini ad hoc dalla Banca d Italia Centrale di Allarme Interbancaria (CAI): segmenti CARTER (carte revocate) e PROCAR (procedura carte). Censisce la revoca dall utilizzo delle carte comminata nei confronti dei rispettivi titolari, nonché i casi di furto e smarrimento Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP): archivio informatizzato presso il Ministero dell Economia e delle Finanze. Raccoglie i dati sulle irregolarità da parte degli esercenti convenzionati (es. revoca della convenzione per l accettazione delle carte) o riscontrate presso gli stessi (es. transazioni disconosciute dai legittimi proprietari) 12

14 In sintesi: L AZIONE DELL EUROSISTEMA Svolge un ruolo di osservatore nel gruppo di lavoro sulle carte e sulla prevenzione alle frodi in ambito SEPA/EPC Promuove un tavolo di discussione tra gli operatori di mercato e le autorità di sistema nello stesso ambito SEPA/EPC Effettua indagini sugli schemi di carte operativi in Europa (EU25) Sta lavorando per definire Standard Europei di Oversight dei Card Payment Schemes Sta armonizzando, in particolare per il fenomeno delle frodi, la metodologia e i contenuti del data collection con altre Autorità nazionali, la Commissione e l EPC 13

15 Armonizzazione Reg. 2560/2001: : principio di non discriminazione nella fissazione di commissioni ai pagamenti transfrontalieri con carte di pagamento via POS e ATM New legal framework: : superamento delle frammentazioni nazionali, realizzazione di condizioni uniformi per l offerta dei servizi e la tutela del consumatore Frodi Banca d Italia LA COMMISSIONE EUROPEA Fraud Prevention Action Plan : rafforzamento dell azione del Gruppo di Esperti e della collaborazione tra Autorità e operatori (Rapporto , pubblicato il 20/10/2004) Promozione di un numero verde europeo per le denuncie di furto e smarrimento della carta (Card( Stop Europe) 14

16 I TEMPI DELLA COMPLETA INTEGRAZIONE Eurosistema: Eurosystem wishes to see improvements so that cardholders can use their cards the same way nationally and within the SEPA from 1 January 2007 (G. Tumpel-Gugerell, Membro del Consiglio Direttivo della BCE - Durbuy, 6 Settembre 2004) EPC: Credit Transfers, Direct Debits, Debit Cards: 2010 (European Payments Council, 6-8 Settembre 2004) Avvio della realizzazione in EU12: 2007? 15

17 Convegno Carte Le carte protagoniste di un sistema integrato Lo sviluppo delle carte di pagamento nell ambito della SEPA: mercato e regolamentazione Carlo Tresoldi Direttore Centrale per il Sistema dei Pagamenti e Tesoreria Banca d Italia ABI - Roma, 15 novembre 2004