Scenario, evoluzione e sicurezza dei sistemi di pagamento

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1 Alessandro Zollo Responsabile Settore Sistemi e Servizi di Pagamento Retail ABI - Segretario Generale Consorzio BANCOMAT Roma 13 febbraio 2009 Seminario Internet, pagamenti elettronici e frodi: opportunità e rischi

2 1 Lo scenario dei sistemi di pagamento: il cashless 1 Evoluzione e sicurezza nel mercato dei pagamenti 2

3 Gli strumenti di pagamento diversi dal contante sono in forte crescita negli ultimi anni in Europa Cashless payment transactions in the EU (2006) Number of cases payments in the EU (billion) 69 73,1 65,4 0,4 0,5 0,4 0,6 6,7 0,3 0,6 7,1 7,5 18,5 17,3 16,6 19,3 20,4 21,8 Card payments (except with elctronic cards) Credit transfers Direct debits Cheques E-money payment transactions Others 21,1 23,2 25, Number of cashless payments per capita in the EU Italia 50 0 FI NL FR UK AT DK DE SE BE SI LU PT ES EE CZ IE CY CY IT LV HU SK ST PL GR Fonte: ECB Bluebook,

4 ..ma in Italia il cashless è ancora in netto ritardo Operazioni pro capite cashless: Italia vs. Europa Nonostante la crescita, l utilizzo degli strumenti cashless è ancora notevolmente inferiore a quello dei principali paesi dell area Euro Fonte:Relazione annuale Banca d Italia 4

5 Motivazioni alla base del cashless, relative considerazioni e impatti di sistema Il cliente con.. Si sente sicuro È soddisfatto Sente di aver risparmiato Punti di forza del denaro contante Carta di credito 22% 30% 16% Utilizzo diffuso Velocità della transazione BANCOMAT 21% 16% 11% Anonimità Nessun costo percepito Assegni 1% 1% 1% Sensazione di controllo della spesa Contanti 30% 17% Cause della prevalenza del contante: 29% Barriere culturali all utilizzo della moneta elettronica Scarsa diffusione dei POS tra i piccoli esercenti (16,5% dei piccoli merchant) Mancanza di strumenti alternativi al contante per i micropagamenti Elevata frammentazione del tessuto economico Punti di debolezza del denaro contante Costi per il sistema Impossibilità di utilizzo su Internet e/o per transazioni di e-commerce Limite fisico alla capacità di spesa Percezione di Rischio di furti/frodi Fonte: GFK Eurisko Finance, Analisi sulla clientela delle carte di pagamento,

6 Il cashless come spinta evolutiva per la promozione di strumenti evoluti Le iniziative Istituzionali I player Istituzionali (EPC, European Central Bank, Banca d Italia,...) identificano ormai nella diffusione dei pagamenti cashless il driver strategico di modernizzazione ed internazionalizzazione della società. L avvio della SEPA, l emanazione PSD e le altre iniziative in corso confermano il committment delle Istituzioni verso tale obiettivo. Le esigenze della clientela La clientela (utenti e merchant) pone sempre maggior enfasi su strumenti di pagamento cashless sicuri, usabili, economicamente convenienti ed ampiamente spendibili. Inoltre, le nuove esigenze della clientela (es. acquisti in mobilità, money transfer) non trovano risposta efficace negli attuali strumenti di pagamento ma richiedono lo sviluppo di strumenti di pagamento innovativi Il ruolo del sistema bancario Il sistema bancario svolgerà un ruolo primario nella sempre maggiore diffusione dei pagamenti cashless, sia favorendo/promuovendo l utilizzo degli attuali strumenti che sviluppando prodotti/servizi innovativi, che aiutino l utente nel superamento delle attuali barriere all utilizzo 6

7 1 Lo scenario dei sistemi di pagamento: il cashless 1 Evoluzione e sicurezza nel mercato dei pagamenti > Il mercato delle carte di pagamento > L Internet banking 7

8 In Italia si registra un incremento delle carte di pagamento L utilizzo di strumenti diversi dal contante Milioni di operazioni, % % ,7% % ,5% Assegni ,5% 13,8% 57,1% 12,5% 57,5% -2,7% +2,5% -6% +3,8% Il ruolo degli strumenti di pagamento diversi dal contante è sempre più rilevante Bonifici e disposizioni di incasso Carte di pagamento 52% 28,5% 29,1% 30% +5,7% +6% In particolare l utilizzo di carte di pagamento è in forte espansione Fonte:Relazione annuale Banca d Italia 8

9 trascinate dalla diffusione delle carte di debito e in particolare delle carte BANCOMAT POSSIEDONO UNA CARTA BANCOMAT INTESTATA A PROPRIO NOME Base: Totale intervistati CARTA BANCOMAT Base: Totale intervistati No 48% Sì 52% Numero Una % vs Due 8 = Fonte: GFK Eurisko Finance, Analisi sulla clientela delle carte di pagamento,

10 Il trend positivo nell utilizzo delle carte di pagamento acquista maggior valore se si considera che il numero di frodi, a partire dal 2007, è in notevole diminuzione Operazioni fraudolente di importo elevato, in tempi brevi, vicino al Carte rubata o smarrita luogo del furto / smarrimento (prima del blocco della carta). Rappresentano circa il 20% del totale delle frodi Le duplicazioni rappresentano circa l 80% del totale delle frodi Duplicazione di carte (presso ATM o presso POS) Utilizzo fraudolento normalmente all estero, su Circuito Internazionale (circa il 90% con prelievi su ATM, 10% con pagamenti su POS) 10

11 Le iniziative di ABI e del Consorzio BANCOMAT in tema di sicurezza UCAMP ABI e il Consorzio BANCOMAT hanno collaborato con il MEF UCAMP Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento per la creazione dell Archivio informatico SIPAF, contenente informazioni utili al contrasto e alla prevenzione delle frodi con carte di pagamento, il cui avvio è avvenuto il 1 dicembre L iniziativa, alla quale partecipano oltre 700 banche / emittenti carte, è stata promossa con la legge 17 agosto 2005 n. 166 e rappresenta una importante esperienza di collaborazione tra Settore Pubblico e Privato, nell ottica di miglioramento dei servizi offerti alla clientela. 11

12 Le iniziative di ABI e del Consorzio BANCOMAT in tema di sicurezza La migrazione al microcircuito Principali attività effettuate per la migrazione delle Carte alla SEPA H H 2008 Attività di omologazione in ambito nazionale di Carte, ATM e POS Status della migrazione al 31/12/2008 Carte di debito Carte di credito ATM POS 32% 88% 72% 82% Introduzione del principio della liability shift per POS: Sistema di garanzia per le transazioni effettuate con carte a chip su terminali a chip Sistema di garanzia per le transazioni effettuate con carte a banda magnetica Ipotesi di un Centro di Competenza Antifrodi Gli strumenti di difesa devono continuamente essere modificati e aggiornati, per stare al passo con la veloce evoluzione delle tecnologie e delle tecniche adottate dai frodatori. È necessario creare i presupposti per utilizzare in maniera strutturata i casi di studio e pratiche d eccellenza internazionali (vedi APACS) in tema di lotta alle frodi con carte, in ottica di: Valutazione dell implementazione sul mercato italiano di nuove e più sofisticate tecniche di prevenzione sul punto vendita Valutazione di programmi di educazione del consumatore all uso responsabile degli strumenti di pagamento di cui è titolare Miglioramento della cooperazione con le Forze dell Ordine 12

13 Le iniziative di ABI e del Consorzio BANCOMAT in tema di sicurezza Gli Impegni per la Qualità Tempi di rimborso errati su carte Nel caso di un operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa senza indugio al pagatore l importo. È previsto un termine temporale prestabilito entro cui effettuare i rimborsi. Guida alla Sicurezza E' previsto che la banca consegni al cliente una guida per fornire tutti i consigli e le informazioni utili per utilizzare in sicurezza i servizi bancari e, in particolare, i prodotti a maggiore intensità di utilizzo sui canali remoti. Protezioni utilizzi indebiti carte L iniziativa prevede che la banca attui specifiche misure affinché tali strumenti di pagamento non vengano indebitamente utilizzati e fornisca una guida per agevolare gli adempimenti. 13

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15 Lo sviluppo dell Internet Banking, a partire dal 2004, segna un trend di crescita positivo e costante Presenza della banca sui canali Conti abilitati e Conti attivi TV Banking Sportelli fis ici ATM 25 Mobile Banking 0 Prom otori Trading online Phone Banking Internet Banking

16 Un offerta sempre più ricca di servizi on line ha sicuramente contribuito alla larga diffusione e penetrazione del canale nel sistema bancario Servizi informativi 100 Saldo, Movim enti, Dis ponibilità c/c 86 Situazione As segni Pos izione m utui e finanziam enti Dis p. es tratto conti elettronici Condizioni di c/c Servizi di alerting Sim ulazione di finanziam ento % di banche che offrono il servizio 53 Movim enti carte di pagam ento Servizi dispositivi 99 Bonifici dom estici, Giroconti 90 Pagam ento F24 e/o ICI 77 Pagam ento MAV Ricariche telefoniche Pagam ento RAV Bonifici es teri 48 Inoltro dis p.riba % di banche che offrono il servizio 42 Inoltro dis p. RID 16

17 Iniziative del sistema bancario per la sicurezza del canale di Internet Banking Dal 2007 il ricorso a log-in e password come metodo di autenticazione viene progressivamente accantonato a favore di sistemi in grado di tutelare maggiormente privacy e sicurezza. Sempre maggior ricorso alle password dispositive che vengono introdotte in modo stabile sull operatività affiancate da sistemi a maggiore complessità quali la One Time Password viene offerta da circa il 46% delle banche campione, contro il 36% del 2006 e il 20% nel La grande maggioranza delle banche (84%) ha predisposto una comunicazione sul proprio sito con l obiettivo di rassicurare ma soprattutto informare ed educare la clientela ad un impiego sicuro del canale. Molti dei tentativi di frodi perpetrati infatti possono essere facilmente riconosciuti ed evitati grazie a pochi accorgimenti di buon senso. Cresce l attenzione rispetto all introduzione di policy interne e la creazione di vere e proprie task force per far fronte ad eventuali emergenze attivando sistemi di monitoraggio per una tempestiva individuazione delle frodi. 17

18 Grazie Alessandro Zollo Responsabile Settore Sistemi e Servizi di Pagamento Retail - Segretario Generale Consorzio BANCOMAT