La carta bancomat a misura di cliente Laura Torre Responsabile Ufficio Sistemi di Pagamento

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1 La carta bancomat a misura di cliente Laura Torre Responsabile Ufficio Sistemi di Pagamento ABI Convegno Carte 2007 Martedì, 27 novembre 2007 Il Gruppo Carige oggi Fondazione CR Genova e Imperia CNCE Assicurazioni Generali Mercato Banca Carige SpA Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Attività bancaria Attività assicurativa Attività finanziaria Attività fiduciaria Att. immobiliare Banca Carige CR Savona CR Carrara BM Lucca B. CesarePonti Carige Vita Nuova(danni) Carige Ass.ni (vita) Carige AM SGR Creditis (Credito al consumo) Principali società DIPENDENTI 1.7 M CLIENTI (1M BANCA; 0,7M ASSICURAZIONE) 517 SPORTELLI 386 AGENZIE ASSICURATIVE 2

2 La domanda chiave Come migliorare l esperienza del cliente con la carta di prelevamento e pagamento, minimizzando i rischi economici ed aumentando le opportunità di business per la banca Obiettivo del documento è illustrare una recente esperienza di Banca Carige nel mercato delle carte di debito, anticipando i nuovi standard normativi europei in vigore dal Le carte di pagamento - i numeri del Gruppo Previsione chiusura valori in mgl 55 Prepagate Bancomat Credito Totale Carte di pagamento Il mercato più dinamico è quello delle prepagate seguono le carte di credito (saldo/rateali) quindi le carte di debito (mercato maturo?) 4

3 Le carte di debito - il mercato di riferimento Minacce Il fenomeno frodi ha raggiunto dimensioni rilevanti, deprimendo la redditività di bancomat e prepagate La percezione della carta come strumento poco sicuro indebolisce l interesse verso l utilizzo dello strumento Opportunità Le nuove norme SEPA stimolano l innovazione in termini di sicurezza della carta di debito Le campagne di sistema contro il contante (comunicazione/normativa) influenzano positivamente la diffusione e l uso delle carte 5 Le carte di debito - focus su clienti Evidenze Penetrazione su clienti: esistono margini di crescita, ma sono limitati La percentuale di carte attive è elevata (90): 72 su POS 84 su ATM L utilizzo della carta internazionale è quasi esclusivamente in Italia: solo il 10 delle carte ha operato all estero (9 in Europa) Trend di evoluzione piatto, ma turnover elevato: nuove carte: soprattutto su nuovi rapporti, minor contributo da crossselling; carte perse pesano per il 3 sullo stock: oltre alla chiusura del rapporto (55 dei casi), esiste un fenomeno di restituzione -> le frodi disincentivano l utilizzo dello strumento -> la sicurezza ha una rilevanza notevole lato cliente 6

4 Le carte di debito - focus sicurezza Per i titolari di carte, la sicurezza è un tema critico Base: Totale intervistati Mi sento sicuro Mi sento soddisfatto Sento di aver risparmiato Quando pago con Carta di credito Bancomat 28 8 Contanti Assegno Indifferente Fonte: Il gradimento delle carte da parte dei consumatori italiani, Gfk - Eurisko, Le carte di debito - focus sicurezza Per i titolari di POS, costi e sicurezza sono temi rilevanti Base: Accettano almeno uno strumento di pagamento Ha costi di transazione bassi Si può usare anche per piccoli importi E uno strumento sicuro Carta di credito Bancomat Entrambi Nessuno 1 8 Fonte: Il gradimento delle carte da parte dei consumatori italiani, Gfk - Eurisko,

5 Le carte di debito - focus redditività Composizione costi carte di debito 40,6 38,3 34,8 22,4 18,1 18,4 18,3 27,5 30, ,8 5,1 5,4 4,4 5,5 4,1 7,5 6,6 7,1 COMM. INTERB. PASSIVE PROCESSING CIRCUITI INTERNAZ PERSONALE FRODI ALTRI Evidenze negli ultimi tre anni, lato costi, la redditività delle carte di debito è stata fortemente penalizzata dal fenomeno frodi -> la sicurezza pesa in maniera sostanziale sul risultato economico 9 Le carte di debito - strategia di prodotto Obiettivi Incrementare i margini economici complessivi del prodotto debito riduzione costi da frodi maggiori ricavi da effetto volumi Accrescere la sicurezza (reale e percepita) della carta di debito Strategia Lancio della nuova carta a chip CarigeCash Europa, con messa a punto OLI e controllo disponibilità del conto, facendo leva sulla sua sicurezza e semplicità d uso Distribuzione estensiva del nuovo prodotto sulla clientela mass market 10

6 Carigecash Europa il prodotto Il posizionamento Per le esigenze di prelevamento e pagamento quotidiane, in Italia ed in Europa, la nuova carta assicura semplicità e sicurezza, grazie alla sua nuova tecnologia a chip abbinata sempre all uso del PIN Le caratteristiche del prodotto abbina l operatività su Bancomat/Pagobancomat al nuovo circuito di debito europeo V-Pay è dotata di banda e chip sul circuito domestico, solo di microchip sul circuito europeo opera secondo i nuovi standard EMV le transazioni sono autorizzate esclusivamente previa verifica del PIN la carta opera in OLI con controllo disponibilità in conto i massimali di spesa sono personalizzabili gli importi giornalieri di prelevamento dagli ATM della banca sono elevati 11 Carigecash - portafoglio carte di debito Differenziazione del prodotto carta di debito per target/esigenze cliente DESTINATARI CIRCUITI: - nazionale CARIGECASH EUROPA Tutti i clienti della banca Bancomat/ PagoBancomat - estero V-PAY CARIGECASH BASE Chi lavora e viaggia oltre i confini europei Bancomat/ PagoBancomat VISA ELECTRON MAESTRO CARIGECASH ORO Chi lavora e viaggia oltre i confini europei, con esigenze di spesa alte Bancomat/ PagoBancomat VISA ELECTRON MAESTRO SPENDIBILITA Europa Mondo Mondo TECNOLOGIA Banda/Chip su nazionale Solo chip su V-pay Banda/Chip Banda/Chip MASSIMALI SPESA PRELEVAMENTI DA ATM Personalizzabili Standard, riducibili Standard, elevabili / giorno 250 / giorno 500 / giorno - ALTRE BANCHE 250 / giorno 250 / giorno 250 / giorno

7 Carigecash Europa - il progetto ( ) APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU Avvio progetto Attività commerciali pro lancio * concept e caratteristiche prodotto - pricing - layout carta e card carrier * comunicazione interna - presentazione a filiali - formazione Contact Center * comunicazione esterna - card carrier - attività di P.R. - below the line (internet/punto vendita) - marketing diretto Attività tecnico-organizzative - sviluppo tecnico del prodotto - messa a punto OLI con SSB - processo e normativa Inizio commercializzazione Formazione rete vendita - web TV - sessioni dedicate agli addetti alla consulenza Distribuzione estensiva prodotto - comunicazione (war on cash) - punto vendita - marketing diretto - campagna commerciale (cross-selling) Tracking performance 13 Carigecash Europa - la comunicazione La nuova carta si inserisce nella linea Carigecash, di cui rappresenta una estensione Si caratterizza per - il nome prodotto: Carigecash Europa che ne esplica l area di spendibilità - il colore ocra : per valorizzare le potenzialità della carta - il marchio V-Pay sul fronte della carta - l assenza di firma sul retro 14

8 Evidenze Carigecash Europa i primi risultati L accettazione della carta è positiva, guidata dalla rete vendita Il 70 delle nuove emissioni sono Carigecash Europa Le vendite sono in linea con le attese: carte in 3 mesi Emissioni carte di debito gennaio febbraio marzo aprile maggio Carigecash Europa giugno luglio agosto settembre ottobre novembre Carigecash altre 15