Caratteristiche della domanda e tipologia di offerta nelle carte di credito.

Transcript

1 Caratteristiche della domanda e tipologia di offerta nelle carte di credito. Il contesto attuale e le potenzialità di sviluppo Silvia Dinelli s.dinelli@crif.com

2 Agenda Contesto di mercato Carte di pagamento Carte di credito in circolazione Tasso di attività I players e i canali Profilo della domanda Profilo del cliente Comportamento di utilizzo Fido medio/importo medio utilizzato Tasso di diffusione/utilizzo nei paesi a maggior diffusione Tipologia di offerta Le principali tipologie di carta Le carte solidali 2

3 Carte di pagamento Forte crescita delle prepagate Carte di credito e carte di debito si dividono equamente il mercato Carte di pagamento 80,000 70, % 4,5 mln +30% 5,8 mln 60,000 50,000 3,3 mln 28,9 mln +8% 31,3 mln +10% 34,5 mln carte prepagate carte di credito 40,000 carte di debito 30,000 20,000 31,4 mln +8% 33,9 mln +2% 34,5 mln 10, Fonte: Osservatorio sulle Carte di Credito Assofin, Crif Decision Solutions, GfK Eurisko 3

4 Carte di credito in circolazione Le carte a saldo sono in forte crescita rispetto agli anni precedenti Le carte revolving mostrano una crescita inferiore rispetto agli anni precedenti 40,000 Carte di credito in circolazione 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 +8% +12% carte di credito saldo carte di credito revolving 10,000 +9% +8% 5,

5 Carte di credito - Tasso di attività Le emissioni delle carte crescono, ma le carte attive restano costanti Il tasso di attività delle carte revolving decresce Carte attive Carte a saldo 57% 56% 56% % 47% 47% Totale Carte revolving 38% 35% 33% Fonte: Osservatorio sulle Carte di Credito Assofin, Crif Decision Solutions, GfK Eurisko 5

6 I players e i canali Fonte: elaborazione Crif Decision Solutions su dati Eurisc Carte a saldo Carte revolving Generalisti Generalisti Specializzati Specializzati le carte a saldo sono emesse sia da players specializzati sia da banche generaliste, la metà del mercato è concentrata su pochi attori, l altra metà è molto frammentata le carte revolving sono quasi esclusivamente emesse da player specializzati (IFS e GDO), il mercato è molto concentrato su pochi attori 6

7 Profilo cliente carta di credito Italia vs Usa e UK Italia USA UK Sesso Maschi Femmine Fascia età Giovani Giovani adulti Adulti Over Professione Liberi professionisti/manager Lavoratori dipendenti Posizioni non professionali Classe sociale Alta Medio-Alta Media Bassa Non risponde Fonte: Osservatorio sulle Carte di Credito Assofin, Crif Decision Solutions, GfK Eurisko

8 Profilo cliente carta di credito vs sotto-target carta revolving (1/2) Sesso Cliente carta di credito Media (Italia) di cui Cliente carta di credito revolving Media (Cliente carta di credito) Maschio Femmina Fascia età /54 55/64 65/74 Area geografica Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Fonte: Osservatorio sulle Carte di Credito Assofin, Crif Decision Solutions, GfK Eurisko 8

9 Profilo cliente carta di credito vs sotto-target carta revolving (2/2) Titolo di studio Laurea Media superiore Media inferiore Elementare Cliente carta di credito Media (Italia) di cui Cliente carta di credito revolving Media (Cliente carta di credito) Professione Imprenditore/libero professionista Altre autonome Dirigente/quadro Impiegato/insegnante Operaio Pensionato Altre posizioni non professionali Reddito stimato Fino a Da a Da a Oltre Fonte: Osservatorio sulle Carte di Credito Assofin, Crif Decision Solutions, GfK Eurisko 9

10 Fido medio/importo medio utilizzato Utilizzatore Carta di credito (47% dei possessori) Importo medio annuo utilizzato euro Numero medio annuo transazioni 31 Utilizzatore Carta revolving (33% dei possessori) Importo medio annuo rateizzato euro Fonte: Osservatorio sulle Carte di Credito Assofin, Crif Decision Solutions, GfK Eurisko Fido medio concesso euro Fonte: Elaborazione Crif Decision Solutions su dati Eurisc 10

11 reddito/numero carte di credito per abitante Carte di credito per abitante 4 2 5% 10% 20% reddito netto per spesa su carte di credito Fonte: Osservatorio sulle Carte di Credito Assofin, Crif Decision Solutions, GfK Eurisko 11

12 L offerta di carte di credito Le principali tipologie di carte offerte sono: Carte general purpose Carte co-branded Carte prepagate Carte business Carte premium Negli ultimi anni le banche generaliste hanno iniziato ad arricchire il loro parco prodotti con carte revolving/opzione, che fino a poco tempo fa, erano appannaggio delle IFS La tendenza più comune è quella di offrire carte flessibili, che sono circa la metà delle carte revolving analizzate nell Osservatorio 2008 Le carte co-branded coprono ormai molteplici aree tematiche (assicurazioni, associazioni, auto e moto, GDO, solidali, sport, viaggi e tempo libero, servizi e web). Per l Osservatorio 2008 ne risultano censite circa 170 Le carte prepagate hanno visto un vero e proprio boom in Italia negli ultimi anni con una crescita del 30% nel 2007 che ne ha portato il numero a 5,8 milioni di pezzi 12

13 Le carte solidali Si tratta di vere e proprie carte di credito ma a sfondo etico e sociale, dal cui utilizzo traggono beneficio non solo i possessori e gli istituti emittenti, ma anche le associazioni benefiche ad esse collegate. Per l Osservatorio 2008 ne sono state censite circa 20 Dal lato delle associazioni benefiche le carte solidali permettono di ricevere, dalle società emittenti: Una quota o la totalità del canone annuo Una quota della spesa o di ciascun acquisto effettuato Una quota degli interessi maturati Per gli istituti emittenti le carte solidali rispondono alle seguenti esigenze: Commerciale: per acquisire nuovi target di clientela e fidelizzare quella già acquisita Operativa: per incrementare l utilizzo della carta Posizionamento: per accrescere il valore dell immagine dell istituto Dal lato del possessore permettono di partecipare ad iniziative benefiche e solidali nella routine quotidiana di utilizzo della carta 13

14 Conclusioni Pur crescendo con tassi a due cifre, l Italia mostra una certa cautela nell utilizzo degli strumenti di pagamento Il tipico utilizzatore italiano di carte di credito appartiene ad un target evoluto, con reddito medio-alto e cultura superiore Predilige la carta a saldo, che utilizza da svariati anni, utilizza le altre forme di credito in modo consapevole e per acquisti importanti (mutui, prestiti, poco small ticket) In questo contesto, esiste un sotto-segmento di mercato, la carta revolving, che ha caratteristiche diverse rispetto al mercato globale delle carte di credito La diffusione della revolving mostra segnali di rallentamento e l utilizzo del prodotto decresce Il tipico utilizzatore si contraddistingue rispetto al cliente carta in generale per le sue caratteristiche più basiche, ha un reddito medio-basso e cultura di base 14

15 Conclusioni Le carte prepagate si sono create uno spazio di mercato a se stante, mirando verso nuovi target di clientela, giovani, viaggiatori e evoluti finanziariamente L offerta di carte prepagate ha come fattore comune l identificazione del cliente in uno status, la carta vista quindi non solo come prodotto di pagamento ma come elemento distintivo L offerta delle banche, dopo un periodo di forte proposizione di prodotti revolving, si sta sempre più spostando verso le carte prepagate e multifunzione, con caratteristiche di prodotto sempre più evolute I servizi di gestione della carta (cambio rata, servizi alert, coperture assicurative) crescono di pari passo con le proposte di co-branding evolute e su nuovi settori (carte assicurative, affinity, t&e), proponendo la carta non solo come prodotto di servizio ma anche di immagine e di identificazione di status sociale 15