ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI. Piante collocate all esterno. Marzo - giugno Indagine effettuata da ISMEA/CRA.

Transcript

1 ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI collocate Marzo - giugno 2011 Indagine effettuata da ISMEA/CRA a cura di: Paola Lauricella

2 L INDAGINE L indagine ha come oggetto il comportamento di acquisto, relativo alle piante da esterno acquistate nel periodo primaverile (marzo, aprile, maggio, giugno). Questa indagine fa seguito ad una precedente svolta per la prima volta nel Gli obiettivi principali sono stati quelli di analizzare: la penetrazione d acquisto presso la clientela finale; la distribuzione rispetto all utilizzo dei diversi canali d acquisto; la spesa per singolo canale utilizzato; le specie di piante acquistate; dove è stata collocata la pianta acquistata 2/17

3 METODOLOGIA E CAMPIONE L indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel. Il campione utilizzato è quello delle famiglie, corrispondente al campione di individui di casi dai 18 anni in su; di queste sono stati intervistati coloro che possiedono spazi esterni (3.438 individui). Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è poststratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale. I risultati sono stati espansi all universo rappresentato dai individui di almeno 18 anni, residenti in Italia. 3/17

4 RISULTATI DELLA RICERCA 4/17

5 RISULTATI DELLA RICERCA - Profilo degli acquirenti - 5/17

6 PROFILO DEGLI ACQUIRENTI TOTALE Acquirenti piante collocate/trapiantate all' esterno Totale popolaz. Acquirenti piante collocate/ trapiantate Base: % % SESSO Maschi 47,8 27,3 Femmine 52,2 72,7 ETA anni 9,9 1, anni 18,6 10, anni 18,4 22, anni 16,1 19,5 55 anni e oltre 37,0 45,7 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 32,5 Nord est + Emilia 19,1 28,4 Centro + Sardegna 22,4 22,8 Sud + Sicilia 31,6 16,3 Totale popolaz. Acquirenti piante collocate/ trapiantate Base: % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 12,6 Lav. dipendente 18,2 21,7 Operaio 15,6 10,1 Casalinga 17,3 25,1 Pensionato 21,4 25,8 In cerca di occup 6,1 3,6 Altro 8,8 1,1 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 20,7 13,8 Medio basso 31,0 30,9 Medio 26,4 26,2 Medio alto 16,3 21,4 Alto 5,6 7,7 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,3 17,2 Altri centri 83,7 82,8 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 25,1 Lic. Media inf. 36,3 32,9 Dipl. media sup. 28,4 32,6 Laurea 7,3 9,4 6/17

7 RISULTATI DELLA RICERCA - Luoghi d acquisto e spesa - 7/17

8 ACQUIRENTI PIANTE COLLOCATE/TRAPIANTATE ALL'ESTERNO Base: Totale popolazione: % 80% 60% 40% 20% 0% Quadrimestre '10 Quadrimestre '11 Acquirenti di piante non collocate/trapiantate all'esterno nel periodo Acquirenti di piante collocate/trapiantate all'esterno nel periodo Non acquirenti di piante nel periodo 4% (b= ) 21%(b= ) 75%(b= ) Acquirenti di piante nel periodo 25% % (b= ) 19% (b= ) 78% (b= ) Acquirenti di piante nel periodo 22% Il 19% della popolazione italiana ha acquistato almeno una tipologia di pianta che ha poi collocato/trapiantato all' esterno nel periodo marzo-giugno 2011, valore leggermente inferiore a quello dello stesso periodo del 2010, pari al 21%. 8/17

9 TIPOLOGIE DI PIANTE COLLOCATE/TRAPIANTATE ALL'ESTERNO Alberi e arbusti fioriti verdi, piante da frutto e acidofile Acero Azalee (vaso grande) Azalee (vaso medio-piccolo) Conifere in vaso Gardenia Magnolie Ortensie da frutto Rododendri Siepe Tigli aromatiche, grasse, da aiuola, da roccia aromatiche Altre da aiuola (escluse le annuali-stagionali) grasse da roccia Bulbose Begonie Erica stagionali Gerani Impatiens stagionali Kalanchoe annuali\stagionali fiorite Primule Saintpaulia Surfinie Verbena Temari e Tapian Viole\violette Altre piante fiorite Anthurium Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) Ciclamini Comp di piante (piante di diverse specie in unico vaso) Crisantemi Impatiens Nuova Guinea Orchidee - phalenopsis Rose rampicanti mediterranee Agrumi Agrumi ornamentali Bougainvillea Callistemum Cycas Gelsomini o Rincospermum Hibiscus in vaso o arbusto Kentie (palma) Lantana Margherite Mimose Oleandro Altri tipi di palme Ulivo Roselline in vaso 2005 Spatiphillum Job 6300 Altre piante verdi Comp di piante (piante di diverse specie in unico vaso) Croton Dieffenbachia Dracaena Edera in basket Edera in vaso Edera rampicante Felce Ficus Marantha, Calathea, Marantha crocata Philodendro Pothos in basket Pothos in vaso su bastone Sansevieria Schefflera Yucca 9/17

10 PENETRAZIONE D ACQUISTO Base: Totale popolazione: ,0 (10,0 mln) Acquirenti piante collocate/trapiantate all'esterno Quadrimestre '11 Quadrimestre '10 19,0 (9,0 mln) (valori percentuali) (6,7 mln) 14,1 0 TOTALE PIANTE COLLOCATE/ TRAPIANTATE ALL ESTERNO (almeno 1 tipologia) 7,7 (3,7 mln) (2,5 mln) (2,0 mln) 7,5 5,2 4,2 (3,5 mln) 4,7 4,0 (2,2 mln) (1,9 mln) PIANTE AROMATICHE, GRASSE, DA AIUOLA, DA ROCCIA ALBERI E ARBUSTI FIORITI VERDI, PIANTE DA FRUTTO E ACIDOFILE PIANTE MEDITERRANEE 11,5 (5,4 mln) PIANTE STAGIONALI (1,3 mln) 2,8 2,5 (1,2 mln) ALTRE PIANTE VERDI (2,2 mln) 4,7 4,5 (2,2 mln) ALTRE PIANTE FIORITE Come nel 2010 le tipologie di piante più acquistate sono le piante stagionali, con circa 5,4 milioni di acquirenti nel periodo marzo-giugno Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per le piante collocate/trapiantate all'esterno 10/17

11 % DI ACQUIRENTI PER CANALE PERIODO PRIMAVERILE (marzo-aprile-maggio-giugno) Base: acquirenti piante collocate/trapiantate all esterno Quadrimestre 2010 Acquirenti piante collocate/ trapiantate Quadrimestre 2011 Acquirenti piante collocate/ trapiantate aromatiche, grasse, da aiuola, da roccia Alberi e arbusti fioriti verdi, piante da frutto e acidofile Quadrimestre 2011 mediterranee stagionali Altre piante verdi Altre piante fiorite % % % % % % % % Negozio di fiori 30,4 38,9 35,1 43,8 40,0 33,6 61,5 51,6 Chiosco attrezzato in strada 10,6 9,3 13,7 13,1 12,3 6,8 12,2 9,5 Garden center/vivaio 44,2 41,1 51,3 48,5 50,0 47,9 39,4 38,9 Altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro, mercato rionale, super/iper) 39,4 41,0 47,2 48,1 47,1 48,6 40,2 39,9 Super/Iper (*) 22,7 26,4 32,4 38,8 31,8 32,6 29,3 30,5 INDICE DI UTILIZZZO DEI CANALI 1,30 1,40 1,65 1,75 1,73 1,49 1,73 1,54 (*) Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Indipendentemente dalla tipologia di piante, il canale maggiormente utilizzato per l acquisto di piante nel periodo è il garden center/vivaio. Il secondo canale utilizzato risulta essere nella maggior parte il negozio di fiori. 11/17

12 SPESA PER CANALE PERIODO PRIMAVERILE (marzo-aprile-maggio-giugno) Base: acquirenti piante collocata/trapiantate all esterno Quadrimestre '10 Quadrimestre ' Acquirenti piante collocate/ trapiantate aromatiche, grasse, da aiuola, da roccia Alberi e arbusti fioriti mediterranee stagionali Altre piante verdi Altre piante fiorite verdi, piante da frutto e acidofile Come già riscontrato nel 2010, la maggior spesa per piante nel periodo si è manifestata per le piante stagionali (115,5 milioni di ) seguite dagli alberi e arbusti fioriti verdi, piante da frutto e acidofile (77,4 milioni di ). 12/17

13 % DI SPESA PER CANALE PERIODO PRIMAVERILE (marzo-aprile-maggio-giugno) Base: acquirenti piante collocate/trapiantate Quadrimestre 2010 collocate/ trapiantate Quadrimestre 2011 collocate/ trapiantate aromatiche, grasse, da aiuola, da roccia Alberi e arbusti fioriti verdi, piante da frutto e acidofile Quadrimestre 2011 mediterranee stagionali Altre piante verdi Altre piante fiorite % % % % % % % % Negozio di fiori 24,9 26,5 22,9 20,9 31,4 20,8 39,4 45,4 Chiosco attrezzato in strada 3,0 4,2 4,9 1,7 8,7 2,5 7,4 5,5 Garden center/vivaio 53,2 49,4 50,3 65,1 44,0 50,7 35,0 28,2 Altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro, mercato rionale, super/iper) 18,9 19,9 21,9 12,3 15,9 26,0 18,2 20,9 Super/Iper (*) 8,5 8,6 9,8 6,7 4,5 11,6 6,0 8,7 (*) Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Indipendentemente dalla tipologia di piante, il canale che è stato maggiormente utilizzato per l acquisto di piante nel periodo è stato il garden center/vivaio, ad eccezione delle altre piante verdi e delle piante fiorite per cui il negozio di fiori ha un ruolo più rilevante. 13/17

14 MEDIA DELLA SPESA PER CANALE NEL PERIODO PRIMAVERILE (marzo-aprile-maggio-giugno) Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. Valori in Euro Min. Max. Base: acquirenti piante collocate/ trapiantate Quadrimestre 2010 collocate/tra piantate Quadrimestre 2011 collocate/tra piantate aromatiche, grasse, da aiuola, da roccia Alberi e arbusti fioriti verdi, piante da frutto e acidofile Quadrimestre 2011 mediterranee stagionali Altre piante verdi Altre piante fiorite Negozio di fiori 30,36 27,36 15,84 25,59 24,13 16,04 16,23 17,49 Chiosco attrezzato in strada 10,42 18,37 9,17 12,30 24,25 10,00 20,13 13,55 Garden center/vivaio 44,63 48,48 18,29 61,56 23,89 24,75 18,18 18,12 Altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro, mercato rionale, super/iper) 17,84 19,60 8,92 13,51 10,59 12,59 11,41 13,69 Super/Iper (*) 13,92 13,10 7,31 12,12 7,48 9,59 8,23 11,44 TOTALE PERIODO (**) 29,08 28,69 13,24 35,04 19,60 17,35 15,75 16,04 (*) Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro (**) Nota: INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) 14/17

15 TIPOLOGIE DI PIANTE COLLOCATE/TRAPIANTATE ALL'ESTERNO ACQUISTATE NEL PERIODO PRIMAVERILE (mar-apr-mag-giu) Gerani annuali\stagionali Surfinie Viole\violette Primule Impatiens stagionali Verbena Tamari e tapine Kalanchoe Saintpaulia Begonie aromatiche grasse da aiuola Bulbose Erica da roccia Margherite Gelsomini Hibiscus in vaso o arbusto Kentie Bougainvillea Lantana Agrumi ornamentali Palme Mimose Agrumi Oleandro Altri tipi di palme Ulivo Callistemum Cycas Azalee (vaso medio-piccolo) Ortensie Azalee (vaso grande) Gardenia Conifere in vaso Magnolie da frutto Siepe Rododendri Acero Frassini Olmo Base: Acquirenti piante collocate/trapiantate all'esterno ( ) 4,1 3,6 2,1 1,2 0,9 5,8 4,4 3,4 4,3 3,9 3,4 3,3 2,9 2,3 2,3 2,0 1,8 1,2 1,1 0,8 0,4 0,2 1,0 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 2,8 2,7 4,3 3,8 8,1 9,1 8,9 7,4 12,2 11,5 11,2 11,1 17,5 16,6 Almeno una delle piante mediterranee: Quadrimestre ,2% Quadrimestre ,5% NOTA: quota percentuale calcolata come rapporto tra il numero di dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di piante collocate/trapiantate all'esterno ed il numero complessivo di acquirenti. 33,0 Almeno una delle piante aromatiche grasse, da aiuola, da roccia: Quadrimestre ,7% Quadrimestre ,3% Almeno una tra alberi e arbusti fioriti verdi, piante da frutto e acidofile : Quadrimestre ,0% Quadrimestre ,2% Almeno una delle piante stagionali: Quadrimestre ,1% Quadrimestre ,4% Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo Quadrimestre ,87 Quadrimestre ,83 15/17

16 TIPOLOGIE DI PIANTE COLLOCATE/TRAPIANTATE ALL'ESTERNO ACQUISTATE NEL PERIODO PRIMAVERILE (mar-apr-mag-giu) Base: Acquirenti piante collocate/trapiantate all'esterno ( ) Roselline in vaso Ciclamini Orchidee - phalenopsis Impatiens Nuova Guinea Altri rampicanti da esterno fioriti o verdi Rose rampicanti Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) Spatiphillum Altre orchidee Comp di piante(f)(piante di diverse specie in unico vaso) Anthurium Crisantemi Altre piante fiorite Felce Ficus Edera in vaso Marantha, Calathea, Marantha crocata Comp di piante(v)(piante di diverse specie in unico vaso) Dieffenbachia Sansevieria Croton Pothos in basket Edera rampicante Philodendro Dracaena Yucca Schefflera Edera in basket Pothos in vaso su bastone Altre piante verdi 5,9 5,1 3,4 2,7 1,7 1,1 0,8 0,3 1,4 2 0,2 6,2 1,7 3,6 3 1,3 2,4 1,7 0,3 0,6 0,6 1 0,9 1 2,3 0,1 0,6 0,6 3,5 8,8 Almeno una delle altre piante fiorite: Quadrimestre ,3% Quadrimestre ,9% Almeno una delle altre piante verdi: Quadrimestre ,4% Quadrimestre ,2% Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo Quadrimestre ,87 Quadrimestre ,83 NOTA: quota percentuale calcolata come rapporto tra il numero di dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di piante collocate/trapiantate all'esterno ed il numero complessivo di acquirenti. 16/17

17 DOVE E STATA COLLOCATA LA PIANTA collocate/ trapiantate aromatiche, grasse, da aiuola, da roccia Alberi e arbusti fioriti verdi, piante da frutto e acidofile mediterranee stagionali Altre piante verdi Altre piante fiorite Base: acquirenti piante collocate/trapiantate All esterno % % % % % % % in un balcone\terrazzo 47,7 50,8 46,2 59,8 51,6 60,3 46,4... in un giardino 45,3 59,6 58,9 66,2 49,1 37,5 55,9... in cassette\fioriere su davanzali 34,7 40,9 39,7 43,5 42,6 49,3 40,6...all ingresso dell abitazione (ballatoio, pianerottolo) 13,0 14,2 25,0 21,6 11,7 27,0 18,4...in un cortile 11,6 13,2 17,0 12,0 12,2 18,9 15,8...in un attico 5,0 7,7 8,0 11,6 2,6 16,0 4,9 in altro luogo 11,8 15,7 19,0 8,8 12,4 15,2 19,0 La maggior parte delle tipologie di piante poste all'esterno è stata collocata prevalentemente in giardino, fatta eccezione per le piante stagionali e per le altre piante verdi che vengono collocate su balconi e/o terrazzi. 17/17