ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

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1 ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI Rilevazione Novembre '10 Indagine effettuata da ISMEA/Nielsen CRA a cura di: Paola Lauricella

2 OBIETTIVI METODOLOGIA CAMPIONE 2/46 Job /36

3 OBIETTIVI ISMEA ha monitorato in maniera continuativa l andamento dei consumi dei prodotti in Italia. A tal fine C.R.A. ha reso disponibili strumenti e conoscenze atte a raggiungere tale scopo. L indagine fa seguito a ricerche già effettuate a cavallo tra il 2001 ed il 2002, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008 e nel /46 Job /36

4 L INDAGINE Nell indagine si sono studiati i mercati dei fiori e delle piante. Per ognuno dei due sub-mercati, sono stati analizzati i seguenti punti: penetrazione d acquisto presso la clientela finale e consistenza numerica dei target di consumo distribuzione rispetto all utilizzo dei diversi canali d acquisto occasioni di acquisto specie di fiori recisi e piante verdi/fiorite acquistate spesa per singolo canale utilizzato, sia in termini di spesa totale sia in termini di atti di acquisto profilo degli acquirenti, in termini di caratteristiche sociodemografiche 4/46 Job /36

5 METODOLOGIA L'indagine del 2010 è stata effettuata rilevando i dati di consumo nei seguenti periodi: nel bimestre Gennaio e Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, nel bimestre Agosto e Settembre, Ottobre, Novembre e infine Dicembre. A partire dal 2008, si è passati da 8 a 10 waves, separando le due rilevazioni che venivano realizzate nel bimestre giugno-luglio e ottobre-novembre. In questo report viene sintetizzata la fase di rilevazione relativa al mese di Novembre '10 L indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel. Il campione utilizzato è quello delle famiglie e di queste vengono intervistati tutti gli individui d età uguale o superiore ai 18 anni (4.160 casi). Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è post-stratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale. Un altra variabile di stratificazione è lo strato per campionamento che suddivide i centri abitati in due gruppi: centri autorappresentativi è costituito da tutti i capoluoghi di provincia/regione la cui popolazione è superiore a abitanti (escluse Venezia e Cagliari), distribuiti sulle quattro aree Nielsen (Nord Ovest, Nord Est, Centro+Sardegna e Sud); altri centri è costituito da tutte le altre città. L universo rappresentato è quello dei individui di almeno 18 anni, residenti in Italia. 5/46 Job /36

6 NOTA METODOLOGICA I dati di spesa riportati sono stimati, cioè calcolati sul numero di acquirenti per la spesa media derivata dalla dichiarazione di coloro che ricordano l ammontare della spesa effettuata (solitamente citata da circa il 90% degli acquirenti). A partire dal 2008, si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia, in quanto i valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria. Questo ha comportato una revisione della serie storica dell'indagine in termini di spesa complessiva e spesa media. 6/46 Job /36

7 RISULTATI DELLA RICERCA 7/46 Job /36

8 PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: Acquirenti totali (valori percentuali) 22,2 21,0 20,8 19,6 17,5 14,6 14,6 23,5 22,0 21,9 21,4 21,3 20,1 19,6 22,6 21,8 21,3 20,7 19,5 19,1 18,4 22,4 21,8 20,6 20,3 19,9 18,2 17,5 14,6 14,6 12,8 18,0 17,9 17,6 16,9 15,4 15,2 13,7 21,7 21,7 19,5 20,7 20,1 23,3 20,8 20,7 19,9 18,2 14,9 13,8 12,0 10,4 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre Acquirenti fiori e/o piante '04 Acquirenti fiori e/o piante '05 Acquirenti fiori e/o piante '06 Acquirenti fiori e/o piante '07 Acquirenti fiori e/o piante '08 Acquirenti fiori e/o piante '09 Acquirenti fiori e/o piante '10 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori e/o Piante 8/46 Job /36

9 PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: Acquirenti Fiori (valori percentuali) 17,7 15,2 15,0 15,0 14,4 14,0 13,4 11,6 10,2 14,2 14,2 14,1 13,2 12,8 12,2 12,0 11,9 11,9 11,4 11,3 10,6 10,0 9,8 13,0 12,7 12,2 10,8 10,4 10,7 10,2 11,7 11,4 9,6 8,9 8,8 7,9 7,6 8,7 7,5 7,0 12,2 11,6 11,5 11,1 10,2 9,4 8,9 14,1 12,3 14,8 11,4 10,8 10,4 9,8 7,6 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre Acquirenti Fiori '04 Acquirenti Fiori '05 Acquirenti Fiori '06 Acquirenti Fiori '07 Acquirenti Fiori '08 Acquirenti Fiori '09 Acquirenti Fiori '10 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori 9/46 Job /36

10 PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: Acquirenti Piante (valori percentuali) 14,4 9,6 9,2 8,7 8,7 8,2 6,7 6,7 12,2 11,9 11,8 11,6 10,6 10,2 9,8 13,5 13,5 13,4 12,3 11,8 11,1 13,2 12,3 12,1 12,1 11,7 10,8 10,7 8,8 7,3 7 7,2 6,8 6,7 5,7 8,9 8,9 8,9 8,5 7,3 7,2 7,0 10,2 11,3 10,9 9,2 8,3 8,5 13,0 13,1 12,9 11,9 11,6 9,4 Genn.\Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre 5,2 4,3 Acquirenti Piante '04 Acquirenti Piante '05 Acquirenti Piante '06 Acquirenti Piante '07 Acquirenti Piante '08 Acquirenti Piante '09 Acquirenti Piante '10 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Piante 10/46 Job /36

11 PRINCIPALI RISULTATI Permane debole la congiuntura autunnale dei consumi di fiori, piante, alberi e arbusti anche se globalmente nel mese di ottobre si sono allineati al valore di ottobre 2008, anno in cui la crisi era già in atto, e a novembre le performance sono state molto influenzate dal maltempo. A novembre i fiori registrano una diminuzione del 5% su base annua mentre le piante, alberi e arbusti si allineano al valore di novembre Per tale settore a novembre così come ad ottobre sono state richieste solo le piante tipiche del periodo mentre per la massa delle altre piante le vendite sono state assai ridotte e a prezzi molto bassi. La spesa è stata quindi pari a quasi 180 milioni di euro di fiori e fronde contro i 189 milioni del precedente anno e di quasi 74 milioni per le piante in lievissima contrazione rispetto a novembre Il numero di acquirenti è in contrazione del 15% per i fiori e dell 8% per piante alberi e arbusti e l indice di penetrazione si attesta a 15% contro quasi 18% per i fiori a livello tendenziale e il valore di 8,5% per le piante è leggermente più basso (9,2% nel novembre 2009). La diffusione dell acquisto di piante è stata maggiore nei centri abitati con meno di 300 mila abitanti mentre per i fiori la differenza non è significativa circa la domanda derivante dai residenti in grandi centri urbani rispetto ai centri minori. Per il settore dei fiori recisi è soprattutto il Meridione (per le altre aree vi è solo il Nord Est che registra una lieve contrazione) a mostrare un forte arretramento della spesa, qui infatti in parte il maltempo che ha colpito soprattutto la zona di produzione campana e in parte la contenuta disponibilità a spendere ha determinato il brusco calo di quasi il 16% dopo l incremento tendenziale di ottobre dell 8%. Per piante, alberi e arbusti, le aree che hanno manifestato un miglioramento della domanda sono solo quella del nord est Italia continuando il trend positivo già registrato ad ottobre. Il maggior decremento in termini di numerosità degli acquirenti è pari ad oltre un quinto del numero riscontrato a novembre 2009 e riguarda lo stesso nord est Italia (che però ad ottobre presentava un forte aumento) e il Centro. In controtendenza il Sud che per la prima volta nel secondo semestre evidenzia un incremento degli acquirenti di piante, alberi e arbusti. 11/46 Job /36

12 PRINCIPALI RISULTATI La spesa media è aumentata dell 8% a livello nazionale per piante alberi e arbusti per effetto di valori più alti nel nord est e centro Italia e del 12% per il settore del reciso dovuto ad un incremento della spesa media nel nord Italia in seguito all elevata diminuzione dei consumatori con meno possibilità di spesa. Circa il profilo del consumatore è come sempre una casalinga la maggiore acquirente di fiori e fronde recise ma rispetto allo scorso anno vi è una maggiore presenza anche di lavoratrici dipendenti e autonome. La fascia economica di provenienza è sia medio-bassa sia alta (in misura nettamente maggiore per entrambe le fascie rispetto alle quote riscontrate nel novembre 2009). Gli acquirenti di piante, alberi e arbusti sono anche in questo caso più diffusamente rispetto a novembre del 2009 lavoratrici autonome e dipendenti oltre che casalinghe e pensionate. La fascia di reddito medio alto e alto è superiore rispetto alla quota presente nella popolazione italiana, segno di una maggiore attitudine in questo mese all acquisto da parte di questa tipo di clientela. Le specie più acquistate di fiori sono i crisantemi anche se per un numero di citazioni di 8 punti percentuali inferiori rispetto alla scorsa stagione, le rose in aumento di circa 6 punti percentuali per numero di citazioni, i garofani seguiti dai lilium entrambi in lieve aumento, le orchidee e le gerbere i primi stabili, le seconde in lieve diminuzione. Tra le piante modifiche sulle preferenze si riscontrano per le composizioni di piante verdi che passano dal primo posto del novembre 2009 al terzo posto (con 10 punti percentuali in meno) probabilmente per un rapporto prezzo-qualità percepito come troppo elevato mentre aumenta il ficus e molto più importante diviene l edera, lo scorso anno con appena l 1% contro il 9% rispettivamente per quella in vaso e quella rampicante. In decisa crescita anche le marantacee, seguite con rialzi più modesti da palme, felci e conifere in vaso. Tra le piante fiorite è vistoso il calo delle citazioni per le margherite, in piccola parte anche per i crisantemi e per le stelle di Natale, mentre aumentano le phalenopsis, le azalee vaso medio-piccolo e alcune stagionali fiorite come le begonie. 12/46 Job /36

13 Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: PENETRAZIONI D ACQUISTOD Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Dicembre 09 Gennaio Febbraio '10 Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre '10 Ottobre Novembre Novembre 09 % % % % % % % % % % % Totale fiori e/o piante 19,9 20,8 21,9 21,3 20,3 13,8 10,4 15,2 21,7 20,7 23,3 Totale fiori 9,8 14,4 14,2 11,9 10,7 7,9 7,0 9,4 14,1 15,0 17,7 Totale piante 13,1 8,7 10,2 13,5 12,1 7,2 4,3 7,2 11,3 8,5 9,2 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Totale Fiori e/o Piante, Fiori e Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a /46 Job /36

14 Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: PENETRAZIONI D ACQUISTOD Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Dicembre 09 Gennaio Febbraio '10 Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre '10 Ottobre '10 Novembre Novembre 09 % % % % % % % % % % % Acquirenti solo fiori 6,8 12,1 11,7 7,8 8,2 6,6 6,1 8,0 10,4 12,2 14,1 Acquirenti solo piante 10,1 6,4 7,7 9,4 9,6 5,9 3,4 5,8 7,6 5,7 5,6 Acquirenti sia fiori sia piante 3,0 2,3 2,5 4,1 2,5 1,3 0,9 1,4 3,7 2,8 3,6 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Solo Fiori, Solo Piante e Sia Fiori Sia Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a /46 Job /36

15 PENETRAZIONE D ACQUISTO PER AREA GEOGRAFICA 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totale Fiori 23,8 22,8 25,2 18,7 20,9 19,7 27,0 19,7 22,4 30,5 36,6 32,7 Novembre '08 Novembre '09 Novembre '10 (b: ) (b: ) (b: ) 19,4 20,8 18,8 17,0 16,8 17,3 31,2 19,9 25,6 32,4 42,6 38,3 Novembre '08 Novembre '09 Novembre '10 (b: ) (b: ) (b: ) Piante 34,1 30,4 33,3 23,3 26,4 22,4 18,7 20,9 17,8 23,9 22,3 26,5 Novembre '08 Novembre '09 Novembre '10 (b: ) (b: ) (b: ) Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia 15/46 Job /36

16 RISULTATI DELLA RICERCA - Profilo degli acquirenti - 16/46 Job /36

17 Acquirenti FIORI PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Novembre Base:acquirenti fiori e piante % % SESSO Maschi 47,8 32,8 Femmine 52,2 67,2 ETA anni 9,9 1, anni 18,6 8, anni 18,4 17, anni 16,1 18,5 55 anni e oltre 37,0 53,5 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 18,8 Nord est + Emilia 19,1 17,3 Centro + Sardegna 22,4 25,6 Sud + Sicilia 31,6 38,3 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,6 14,3 Altri centri 83,4 85,7 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 42,5 Lic. Media inf. 36,3 27,5 Dipl. media sup. 28,4 23,1 Laurea 7,3 6,9 % popolaz. italiana % campione Novembre Base:acquirenti fiori e piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 9,6 Lav. dipendente 18,2 18,0 Operaio 15,6 7,8 Casalinga 17,3 29,9 Pensionato 21,4 29,5 In cerca di occup 6,1 3,7 Altro 8,8 1,7 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 22,2 22,1 Medio basso 27,8 29,9 Medio 26,4 23,6 Medio alto 17,4 16,7 Alto 6,3 7,7 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 19,9 25,8 Balconi/terrazzi 59,4 64,9 Ballatoio/pianerottolo/cortile 14,2 16,3 Giardino 39,5 43,3 Non ha a disposizione spazi esterni 10,6 6,4 17/46 Job /36

18 Acquirenti PIANTE PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Novembre Base:acquirenti fiori e piante % % SESSO Maschi 47,8 24,3 Femmine 52,2 75,7 ETA anni 9,9 0, anni 18,6 13, anni 18,4 16, anni 16,1 14,3 55 anni e oltre 37,0 54,7 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 33,3 Nord est + Emilia 19,1 22,4 Centro + Sardegna 22,4 17,8 Sud + Sicilia 31,6 26,5 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,6 10,8 Altri centri 83,4 89,2 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 34,6 Lic. Media inf. 36,3 34,7 Dipl. media sup. 28,4 21,4 Laurea 7,3 9,3 % popolaz. italiana % campione Novembre Base:acquirenti fiori e piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 10,5 Lav. dipendente 18,2 19,4 Operaio 15,6 9,4 Casalinga 17,3 26,0 Pensionato 21,4 27,8 In cerca di occup 6,1 5,5 Altro 8,8 1,3 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 22,2 20,1 Medio basso 27,8 27,3 Medio 26,4 21,9 Medio alto 17,4 22,2 Alto 6,3 8,5 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 19,9 29,1 Balconi/terrazzi 59,4 68,1 Ballatoio/pianerottolo/cortile 14,2 18,5 Giardino 39,5 46,9 Non ha a disposizione spazi esterni 10,6 2,8 18/46 Job /36

19 RISULTATI DELLA RICERCA - Luoghi d acquisto d e spesa - 19/46 Job /36

20 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro) nord ovest GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE nord est GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE centro GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE sud+ sicilia GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE /46 Job /

21 Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di SPESA TOTALE FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08 21/46 Job /36

22 Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di SPESA CUMULATA FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire dal mese di Gennaio Febbraio 08 22/46 Job /36

23 Base: Acquirenti fiori Valori in milioni ( ) di FIORI - SPESA TOTALE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio/Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08 23/46 Job /36

24 Base: Acquirenti piante Valori in milioni ( ) di PIANTE - SPESA TOTALE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio/Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08 24/46 Job /36

25 Ammontare della spesa totale per gli acquisti di fiori PIANTE - SPESA TOTALE E CUMULATA ANNO 2010 SPESA TOTALE SPESA CUMULATA Gennaio-Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto-Settembre Ottobre Novembre Dicembre 25/46 Job /36

26 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI (milioni di euro) Fiori 2008 Fiori 2009 Fiori 2010 spesa media fiori 2008 spesa media fiori 2009 spesa media fiori 2010 Spesa (milioni di euro) 23,4 22,1 22,8 21,9 20,6 20, ,0 21,7 23,3 19,1 22,2 19, ,2 23,3 22, ,2 22,2 21, ,4 27,2 25,9 25,3 25,2 25,8 25,5 24,3 22,6 24,9 20, Spesa media totale per acquirente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre 26/46 Job /36

27 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA PIANTE (milioni di euro) Piante 2008 Piante 2009 Piante 2010 spesa media piante 2008 spesa media piante 2009 spesa media piante 2010 Spesa (milioni di euro) 25,8 22,5 24,1 22,3 23,5 23,3 20,7 20,4 20,2 22,5 22,4 19,5 17,9 20,6 18,2 17,9 18,2 17,7 19,4 17,9 18,8 17,4 17,5 17,5 17,3 16,6 16, ,4 18, Spesa media totale per acquirente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre 27/46 Job /36

28 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 vs 2004 (milioni di euro) NORD-OVEST OVEST + NORD-EST GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009 rispetto al 2004 "Nota: Per i periodi di giugno e luglio '08, '09 e '10, novembre e ottobre 08, '09 e '10 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito ai bimestri e non al singolo mese come è avvenuto a partire dal /46 Job /36

29 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 vs 2004 (milioni di euro) CENTRO + SUD GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007 e del 2008 rispetto al 2004 "Nota: Per i periodi di giugno e luglio '08, '09 e '10, novembre e ottobre 08, '09 e '10 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito ai bimestri e non al singolo mese come è avvenuto a partire dal /46 Job /36

30 FIORI - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Dicembre 09 Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Novembre 09 % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 60,7 65,1 66,0 61,3 57,9 61,5 57,9 59,3 56,2 52,6 50,6 Chiosco attrezzato in strada 25,1 19,8 15,5 21,5 25,0 21,6 25,4 23,3 21,2 27,6 28,9 Garden center/vivaio 4,6 4,9 7,6 5,6 7,4 7,1 5,8 6,4 10,4 7,8 8,3 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro) * 9,6 10,2 10,9 11,6 9,7 9,8 10,9 11,0 12,2 12,0 12,2 Super/Iper** 4,3 5,5 3,4 3,1 2,6 3,6 4,7 4,3 4,5 5,2 5,0 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 30/46 Job /36

31 PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Dicembre 09 Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Novembre 09 % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 46,3 44,3 33,4 30,5 28,6 38,6 38,4 39,4 39,6 44,5 42,9 Chiosco attrezzato in strada 7,3 5,4 8,9 5,4 7,0 6,4 5,4 9,3 7,7 9,5 8,4 Garden center/vivaio 28,3 26,6 32,4 45,5 44,3 37,2 32,5 28,5 27,5 23,0 24,6 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro)* 18,1 23,7 25,3 18,6 20,0 17,8 23,7 22,8 25,2 23,0 24,1 Super/Iper** 11,7 14,8 14,2 9,8 8,3 8,4 11,5 12,5 11,9 15,8 14,8 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 31/46 Job /36

32 FIORI E PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori e piante 50,5 50,2 55,6 Novembre '08(B: ) Novembre '09 (B: ) Novembre '10 (B: ) (**) 29,5 32,6 31,8 28,4 24,7 27,5 (***) 14,9 12,7 14,4 17,0 14,7 16,8 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 32/46 Job /36

33 FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori 59,3 Novembre '08(B: ) Novembre '09 (B: ) Novembre '10 (B: ) 51,3 52,9 33,6 39,5 38,1 (**) 10,3 7,4 7,5 22,6 18,1 21,0 13,2 (***) 9,0 10,6 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 33/46 Job /36

34 FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori Dicembre 09 Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Novembre 09 Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 60,2 65,3 66,4 59,8 58,6 61,9 60,2 67,5 59,5 59,3 52,9 Chiosco attrezzato in strada 36,2 28,0 25,3 26,0 33,5 28,0 36,0 31,0 31,3 38,1 39,5 Garden center/vivaio 5,1 6,7 6,3 7,3 8,8 7,9 5,8 10,0 11,1 7,5 7,4 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 14,6 17,6 17,0 22,8 17,7 17,5 21,1 16,7 22,0 21,0 18,1 Super/Iper*** 7,1 10,0 6,7 8,6 6,2 7,3 8,6 7,1 11,1 10,6 9,0 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,19 1,27 1,18 1,24 1,24 1,22 1,29 1,30 1,44 1,34 1,25 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 34/46 Job /36

35 PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante (**) 45,2 45,3 40,6 36,4 36,3 34,3 (***) 23,2 23,1 22,9 23,0 25,2 24,3 15,6 10,7 13,7 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper Novembre '08 (B: ) Novembre '09 (B: ) Novembre '10 (B: ) * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 35/46 Job /36

36 PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante Dicembre 09 Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Novembre 09 Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 46,0 42,1 37,5 31,3 32,3 39,1 39,7 43,0 38,5 45,3 40,6 Chiosco attrezzato in strada 12,6 7,8 13,3 8,2 9,8 8,8 12,2 14,5 11,8 13,7 10,7 Garden center/vivaio 21,0 26,7 26,6 36,1 39,2 37,8 27,4 30,0 27,9 22,9 23,1 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 33,3 43,4 47,0 36,7 35,6 36,3 47,6 45,6 34,9 34,3 36,3 Super/Iper*** 24,7 26,9 28,2 22,9 17,8 20,4 23,9 30,2 24,4 24,3 25,2 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,17 1,33 1,36 1,18 1,21 1,25 1,30 1,44 1,28 1,24 1,18 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 36/46 Job /36

37 PIANTE % DI ACQUIRENTI PER CANALE % di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilit sponibilità di spazi Base: Acquirenti piante Novembre 10 Cassette/ Fioriere su Davanzali Balconi/ Terrazzi Ballatoio/ Pianerot./ Cortile Giardino Non ha a disposizione spazi esterni Base: % % % % % % Negozio di fiori 45,3 59,9 45,7 42,7 47,6 21,3 Chiosco attrezzato in strada 13,7 11,1 13,2 6,1 8,8 31,7 Garden center/vivaio 22,9 15,2 19,2 26,2 32,8 77,2 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper+brico +altro)** 34,3 25,1 32,1 33,3 25,4 54,1 Super/Iper*** 24,3 14,4 21,8 25,3 19,2 43,6 * Questi dati riguardano la distribuzione degli spazi interni e/o esterni di coloro che hanno acquistato fiori recisi nei diversi canali di acquisto. Le percentuali per tipo di spazio contengono in parte le sovrapposizioni di chi nelle proprie case dispone di più tipologie di spazi esterni. Anche l acquisto per canale non è legato alla destinazione d uso del tipo di spazio esterno considerato per colonna. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 37/46 Job /36

38 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. Valori in Euro Dicembre 09 Gennaio/ Febbraio FIORI - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Novembre 09 Negozio di fiori 25,38 21,83 19,83 20,33 24,71 23,18 21,33 24,98 24,45 22,41 21,59 Chiosco attrezzato in strada 17,49 15,49 12,26 16,42 18,69 18,01 15,69 21,41 17,47 18,31 16,55 Garden center/vivaio 22,76 15,96 24,38 15,00 20,89 20,89 22,18 18,19 24,22 26,11 25,06 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* 16,50 12,68 12,75 10,15 13,62 13,07 11,42 18,65 14,34 14,43 15,16 Super/Iper** 15,33 12,44 10,20 7,25 10,57 11,84 12,23 17,05 10,57 12,56 12,63 TOTALE PERIODO *** 21,39 18,79 17,06 16,74 19,88 19,61 18,44 22,16 20,67 20,21 18,92 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) 38/46 Job /36

39 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. PIANTE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Dicembre 09 Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio 09 Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Novembre 09 Negozio di fiori 18,55 18,66 18,00 21,96 20,81 20,32 17,59 18,73 17,76 17,88 17,92 Chiosco attrezzato in strada 10,71 12,26 13,49 14,60 16,77 14,98 8,02 13,15 11,30 12,60 13,24 Garden center/vivaio 24,84 17,66 24,63 28,32 26,53 20,25 21,53 19,41 17,09 18,30 17,94 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* 10,00 9,68 10,88 11,40 10,93 10,04 9,05 10,24 12,48 12,22 11,27 Super/Iper** 8,86 10,12 10,30 9,71 13,19 8,45 8,85 8,76 8,60 11,99 10,03 TOTALE PERIODO *** 15,72 13,99 15,34 20,05 19,67 16,47 14,53 14,71 14,78 15,48 15,09 * I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) 39/46 Job /36

40 Base: Acquirenti fiori ( ) Crisantemi Rose Bouquet di fiori vari Garofani Orchidee Lilium\gigli Gerbere TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE NOVEMBRE 40,6 25,7 13,1 13,0 12,5 10,6 7,8 Anthurium 5,9 Gladioli Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde 4,1 3,9 Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori) Fresie Tulipani Margherite Calle Girasole Iris Altri fiori recisi 2,1 1,8 1,8 1,4 1,1 1,0 1,0 1,2 Nr. medio di tipologie acquistate nel periodo 1,48 40/46 NOTA: quota percentuale 2005 ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 40/36 tipologia di fiore ed il numero complessivo di acquirenti fiori.

41 Base: Acquirenti piante verdi ( ) TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE NOVEMBRE Piante grasse 16,2 Ficus 12,0 Comp. di piante (piante di diverse specie in unico vaso) 9,7 Edera rampicante Edera in vaso 8,6 9,0 Marantha, Calathea, Marantha crocata 7,2 Felce 6,6 Palme Piante aromatiche Conifere in vaso Kentie 5,4 5,1 4,7 4,6 Dieffenbachia 4,0 Abete di Natale o altre conifere 3,3 Agrumi Dracaena Croton Cycas Yucca Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) 2,7 2,5 2,4 2,2 1,6 1,6 Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,19 Altre piante verdi 9,2 41/46 NOTA: quota percentuale 2005 ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 41/36 tipologia di piante verdi ed il numero complessivo di acquirenti piante verdi.

42 Base: Acquirenti piante fiorite ( ) TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE NOVEMBRE Ciclamini 39,0 Crisantemi 35,8 Orchidee - phalenopsis Azalee (vaso medio-piccolo) Stella di Natale Anthurium Erica Begonie Altre orchidee Roselline in vaso Bulbose Comp. di piante (piante di diverse specie in unico vaso) Azalee (vaso grande) Viole\violette Margherite Hibiscus in vaso o arbusto 4,8 4,7 4,4 3,1 3,0 2,8 2,6 2,2 2,0 1,9 1,8 1,5 1,3 1,1 Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,20 Altre piante fiorite 5,3 42/46 NOTA: quota 2005 percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 42/36 tipologia di piante fiorite ed il numero complessivo di acquirenti piante fiorite.

43 % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori ( ) FIORI OCCASIONI DI ACQUISTO Novembre Per la particolare ricorrenza DEI DEFUNTI/OGNISSANTI 51,6 Per portarli al cimitero più o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) Per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. Matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, prima comunione compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) 36,4 7,6 Per me/per abbellire la mia casa 5,9 Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. 3,0 In occasione di funerali (corone, cuscini, ecc) 1,9 Per altri motivi/circostanze 4,5 Numero medio di occasioni 1,11 43/46 Job /36

44 % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante ( ) PIANTE OCCASIONI DI ACQUISTO Novembre Per me/per abbellire la mia casa/giardino/balcone/terrazzo ecc. 38,4 Per la particolare ricorrenza DEI DEFUNTI/OGNISSANTI 35,4 Per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. Matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, prima comunione compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) Per portarli al cimitero più o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. 10,1 9,2 7,9 In occasione di funerali (corone, cuscini, ecc) - Per altri motivi/circostanze 6,7 Numero medio di occasioni 1,08 44/46 Job /36

45 PRINCIPALI SPECIE DI FIORI ACQUISTATE PER LA PARTICOLARE RICORRENZA DEI DEFUNTI/OGNISSANTI Base: Acquirenti fiori per la particolare ricorrenza dei defunti/ognissanti ( ) Crisantemi 54,5 (valori %) Rose 24,1 Orchidee Garofani Bouquet di fiori vari Lilium\gigli Gerbere Anthurium Gladioli Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori) Margherite Fresie Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde Tulipani Calle Iris Altri fiori recisi 14, ,7 11,2 8,3 5,4 5,2 3,8 2,7 2,6 2,5 2,1 1,6 1,4 0,6 NOTA: dati indicativi in quanto l informazione sulle occasioni non e stata raccolta direttamente sulla 45/46 base della specie 2005 acquistata ISMEA-Il mercato dei prodotti Job /36

46 PRINCIPALI SPECIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE PER LA PARTICOLARE RICORRENZA DEI DEFUNTI/OGNISSANTI Base: Acquirenti piante fiorite per la particolare ricorrenza dei defunti/ognissanti ( ) (valori %) Crisantemi 69,7 Ciclamini 20,4 Azalee (vaso medio-piccolo) 8,2 Altre orchidee 4,1 Erica 3,3 Roselline in vaso 3,1 Margherite 2,3 Azalee (vaso grande) 2,3 Altre piante fiorite 2,4 NOTA: dati indicativi in quanto l informazione sulle occasioni non e stata raccolta direttamente sulla 46/46 base della specie 2005 acquistata ISMEA-Il mercato dei prodotti Job /36