ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

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1 ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI Rilevazione Maggio'11 Indagine a cura di: Paola Lauricella

2 OBIETTIVI METODOLOGIA CAMPIONE 1/36 Job /36

3 OBIETTIVI ISMEA ha monitorato in maniera continuativa l andamento dei consumi dei prodotti in Italia. A tal fine C.R.A. ha reso disponibili strumenti e conoscenze atte a raggiungere tale scopo. L indagine fa seguito a ricerche già effettuate a cavallo tra il 2001 ed il 2002, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008, nel 2009 e nel /36 Job /36

4 L INDAGINE Nell indagine si sono studiati i mercati dei fiori e delle piante. Per ognuno dei due sub-mercati, sono stati analizzati i seguenti punti: penetrazione d acquisto presso la clientela finale e consistenza numerica dei target di consumo distribuzione rispetto all utilizzo dei diversi canali d acquisto occasioni di acquisto specie di fiori recisi e piante verdi/fiorite acquistate spesa per singolo canale utilizzato, sia in termini di spesa totale sia in termini di atti di acquisto profilo degli acquirenti, in termini di caratteristiche sociodemografiche 3/36 Job /36

5 METODOLOGIA L'indagine del 2010 è stata effettuata rilevando i dati di consumo nei seguenti periodi: nel bimestre Gennaio e Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, nel bimestre Agosto e Settembre, Ottobre, Novembre e infine Dicembre. A partire dal 2008, si è passati da 8 a 10 waves, separando le due rilevazioni che venivano realizzate nel bimestre giugno-luglio e ottobre-novembre. In questo report viene sintetizzata la fase di rilevazione relativa al mese di Maggio '11 L indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel. Il campione utilizzato è quello delle famiglie e di queste vengono intervistati tutti gli individui d età uguale o superiore ai 18 anni (4.160 casi). Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è post-stratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale. Un altra variabile di stratificazione è lo strato per campionamento che suddivide i centri abitati in due gruppi: centri autorappresentativi è costituito da tutti i capoluoghi di provincia/regione la cui popolazione è superiore a abitanti (escluse Venezia e Cagliari), distribuiti sulle quattro aree Nielsen (Nord Ovest, Nord Est, Centro+Sardegna e Sud); altri centri è costituito da tutte le altre città. L universo rappresentato è quello dei individui di almeno 18 anni, residenti in Italia. 4/36 Job /36

6 NOTA METODOLOGICA I dati di spesa riportati sono stimati, cioè calcolati sul numero di acquirenti per la spesa media derivata dalla dichiarazione di coloro che ricordano l ammontare della spesa effettuata (solitamente citata da circa il 90% degli acquirenti). A partire dal 2008, si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia, in quanto i valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria. Questo ha comportato una revisione della serie storica dell'indagine in termini di spesa complessiva e spesa media. 5/36 Job /36

7 RISULTATI DELLA RICERCA 6/36 Job /36

8 SINTESI DEI RISULTATI Il mese di maggio ha deluso le aspettative di produttori e dettaglianti dopo un mese quello di aprile, la cui presenza della Pasqua a fine mese aveva generato risultati discreti soprattutto per i fiori recisi, mentre per le piante si è avuta una grossa selezione verso tipologie fiorite e verdi di alto consumo (gerani, begonie, azalee, piante grasse, ecc.) che ha penalizzato la vasta gamma prodotta, rimasta nelle serre. A maggio, la vicinanza della festa della mamma alla ricorrenza pasquale e il clima non favorevole per i numerosi giorni di pioggia, non ha consentito di mantenere l approvvigionamento, da parte del consumatore finale, sul livello sviluppato in aprile. La spesa complessiva indica un lieve incremento per i fiori recisi determinato da un maggior afflusso di acquirenti in tutte le aree geografiche stimolati, probabilmente, da prezzi inferiori presso la maggior parte dei punti vendita con un risultato su base nazionale di un decremento della spesa media per acquirente di circa l 8%. Le aree che presentano risultati allineati o superiori alla spesa di maggio del 2010 sono quindi il Nord Italia e il Centro Italia, quest ultimo con un incremento significativo sia della spesa totale sia della numerosità degli acquirenti. In base alla tipologia di canale si riscontra una buon risultato in termini di spesa, come per lo scorso mese, del garden center, nel Nord Est e nel Centro Italia e del canale «altro» e in quest ultimo della G.d.O. nel Nord Italia e del mercato rionale nel Centro Italia. Per le piante, alberi e arbusti, invece, si è registrato un lieve decremento conseguente ad un calo importante nel Nord Ovest (dopo il forte innalzamento, sempre in tale area, nel mese di aprile della spesa) e all elevato aumento registrato nel Meridione sia in termini di spesa sia di acquirenti (quest ultimi soprattutto presso il chiosco, il negozio e il canale residuale «altro» che comprende la G.d.O e i centri di giardinaggio-fai da Te). Il profilo dell acquirente di fiori recisi evidenzia un incremento della spesa generato da un numero più elevato di giovani dai 25 ai 34 anni e da una stabilità degli ultracinquantenni. Gli acquirenti sono di reddito però più elevato in quanto diminuisce di molto (7 punti percentuali in meno) la fascia bassa e aumentano gli altri livelli. Per quanto riguarda la professione, il lavoratore dipendente e l operaio sono sempre su livelli bassi al pari dello scorso anno, in aumento, invece, i pensionati. 7/36 Job /36

9 SINTESI DEI RISULTATI L acquirente di piante, alberi e arbusti, come nel caso dei fiori recisi, rispetto a maggio del 2010 proviene maggiormente da fasce di reddito medio basse e soprattutto alte, diminuisce sensibilmente la fascia bassa. E più spesso rispetto allo scorso anno di età tra i 45 e 54 anni e aumentano leggermente anche le fasce dai 25 ai 45 anni. Come professione risultano più numerose le persone con un lavoro autonomo e i pensionati. La residenza rispetto a maggio 2010 è più spesso nei grandi centri autorappresentativi (con un numero di abitanti superiore ai 300 mila). 8/36 Job /36

10 PENETRAZIONE D ACQUISTO Base: Totale popolazione: Acquirenti Fiori (valori percentuali) 17,7 15,2 15,0 15,0 14,4 14,1 14,0 13,4 11,6 10,2 14,2 14,2 14,1 13,0 13,2 12,8 12,6 11,9 12,7 12,2 11,9 12,2 12,0 12,0 12,0 11,4 11,3 10,8 10,6 10,4 10,7 10,2 10,0 9,8 11,7 11,4 9,6 8,9 8,8 7,9 7,6 8,7 7,5 7,0 12,2 11,6 11,5 11,1 10,2 9,4 8,9 14,1 12,3 14,8 11,4 10,8 10,4 9,8 9,0 7,6 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre Acquirenti Fiori '04 Acquirenti Fiori '05 Acquirenti Fiori '06 Acquirenti Fiori '07 Acquirenti Fiori '08 Acquirenti Fiori '09 Acquirenti Fiori '10 Acquirenti Fiori '11 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori 9/36 Job /36

11 PENETRAZIONE D ACQUISTO Base: Totale popolazione: Acquirenti Piante (valori percentuali) 14,4 9,6 9,2 8,7 8,7 8,7 8,2 6,7 6,7 12,2 11,9 11,8 11,6 10,6 10,4 10,2 9,8 13,5 13,5 13,4 12,3 12,4 11,8 11,1 13,2 12,3 12,1 12,1 11,7 10,9 10,8 10,7 8,8 7,3 7 7,2 6,8 6,7 5,7 8,9 8,9 8,9 8,5 7,3 7,2 7,0 10,2 11,3 10,9 9,2 8,3 8,5 13,0 13,1 12,9 12,2 11,9 11,6 9,4 Genn.\Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre 5,2 4,3 Acquirenti Piante '04 Acquirenti Piante '05 Acquirenti Piante '06 Acquirenti Piante '07 Acquirenti Piante '08 Acquirenti Piante '09 Acquirenti Piante '10 Acquirenti Piante '11 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Piante 10/36 Job /36

12 PENETRAZIONI D ACQUISTO Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: Giugno Luglio Agosto/ Settembre '10 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio '11 Marzo Aprile Maggio % % % % % % % % % % % Totale fiori e/o piante 13,8 10,4 15,2 21,7 20,7 18,8 20,4 20,2 21,9 20,1 20,3 Maggio Totale fiori 7,9 7,0 9,4 14,1 15,0 9,0 14,1 12,0 12,6 12,0 10,7 Totale piante 7,2 4,3 7,2 11,3 8,5 12,2 8,7 10,4 12,4 10,9 12,1 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Totale Fiori e/o Piante, Fiori e Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a /36 Job /36

13 PENETRAZIONI D ACQUISTO Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: Giugno Luglio Agosto/ Settembr e '10 Ottobre '10 Novembr e Dicembre Gennaio Febbraio '11 Marzo Aprile Maggio % % % % % % % % % % % Acquirenti solo fiori 6,6 6,1 8,0 10,4 12,2 6,6 11,8 9,8 9,5 9,1 8,2 Maggio Acquirenti solo piante 5,9 3,4 5,8 7,6 5,7 9,8 6,4 8,2 9,3 8,0 9,6 Acquirenti sia fiori sia piante 1,3 0,9 1,4 3,7 2,8 2,4 2,3 2,2 3,1 2,9 2,5 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Solo Fiori, Solo Piante e Sia Fiori Sia Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a /36 Job /36

14 PENETRAZIONE D ACQUISTO PER AREA GEOGRAFICA 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totale Fiori 25,4 26,9 24,1 21,0 24,6 23,5 19,4 21,8 22,5 34,2 26,7 29,9 Maggio '09 Maggio '10 Maggio '11 (b: ) (b: ) (b: ) 19,5 22,5 21,0 17,8 20,7 21,5 19,4 20,4 22,3 43,3 36,5 35,2 Maggio '09 Maggio '10 Maggio '11 (b: ) (b: ) (b: ) Piante 30,2 33,7 29,0 24,1 26,7 24,7 20,4 22,8 22,3 25,3 16,8 24,0 Maggio '09 Maggio '10 Maggio '11 (b: ) (b: ) (b: ) Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia 13/36 Job /36

15 RISULTATI DELLA RICERCA - Profilo degli acquirenti - 14/36 Job /36

16 Acquirenti FIORI PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Maggio 2011 Base:acquirenti fiori % % SESSO Maschi 47,8 34,3 Femmine 52,2 65,7 ETA anni 9,9 3, anni 18,6 12, anni 18,4 16, anni 16,1 20,3 55 anni e oltre 37,0 47,9 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 21,0 Nord est + Emilia 19,1 21,5 Centro + Sardegna 22,4 22,3 Sud + Sicilia 31,6 35,2 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,3 21,1 Altri centri 83,7 78,9 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 43,3 Lic. Media inf. 36,3 26,6 Dipl. media sup. 28,4 24,1 Laurea 7,3 6,0 % popolaz. italiana % campione Maggio 2011 Base:acquirenti fiori % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 13,9 Lav. dipendente 18,2 15,6 Operaio 15,6 10,6 Casalinga 17,3 27,0 Pensionato 21,4 27,4 In cerca di occup 6,1 3,2 Altro 8,8 2,3 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 19,8 19,6 Medio basso 31,6 30,7 Medio 26,7 30,1 Medio alto 15,9 13,2 Alto 6,0 6,4 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 21,2 27,6 Balconi/terrazzi 59,8 63,0 Ballatoio/pianerottolo/cortile 15,1 17,0 Giardino 40,4 39,3 Non ha a disposizione spazi esterni 11,5 6,8 15/36 Job /36

17 Acquirenti PIANTE PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Maggio 2011 Base:acquirenti piante % % SESSO Maschi 47,8 25,5 Femmine 52,2 74,5 ETA anni 9,9 1, anni 18,6 15, anni 18,4 18, anni 16,1 20,2 55 anni e oltre 37,0 44,2 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 29,0 Nord est + Emilia 19,1 24,8 Centro + Sardegna 22,4 22,3 Sud + Sicilia 31,6 24,0 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,3 16,6 Altri centri 83,7 83,4 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 28,5 Lic. Media inf. 36,3 29,1 Dipl. media sup. 28,4 33,5 Laurea 7,3 8,9 % popolaz. italiana % campione Maggio 2011 Base:acquirenti piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 13,1 Lav. dipendente 18,2 19,9 Operaio 15,6 8,2 Casalinga 17,3 27,7 Pensionato 21,4 25,6 In cerca di occup 6,1 3,5 Altro 8,8 2,0 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 19,8 14,1 Medio basso 31,6 31,1 Medio 26,7 26,7 Medio alto 15,9 18,1 Alto 6,0 10,0 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 21,2 29,8 Balconi/terrazzi 59,8 63,6 Ballatoio/pianerottolo/cortile 15,1 19,9 Giardino 40,4 53,7 Non ha a disposizione spazi esterni 11,5 2,8 16/36 Job /36

18 RISULTATI DELLA RICERCA - Luoghi d acquisto e spesa - 17/36 Job /36

19 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro) nord ovest GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE nord est GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE centro GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE sud+ sicilia GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE /36 Job /36

20 SPESA TOTALE FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 09 19/36 Job /36

21 Spesa (milioni di euro) Spesa media totale per acquirente ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI (milioni di euro) Fiori 2009 Fiori 2010 Fiori 2011 spesa media fiori 2009 spesa media fiori 2010 spesa media fiori ,4 23,2 21, ,0 22,7 20,6 21,4 22,2 20,3 20,0 19,8 19, ,7 23, ,2 22, ,4 25, ,5 25, ,3 22, ,7 25, Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre 20/36 Job /36

22 Spesa (milioni di euro) Spesa media totale per acquirente ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA PIANTE (milioni di euro) Piante 2009 Piante 2010 Piante 2011 spesa media piante 2009 spesa media piante 2010 spesa media piante ,1 17,9 17,7 17,7 20,2 20,0 19,4 22,5 22,3 25,0 23,5 22,4 20,7 20,6 18,2 16,6 20,4 18,8 17,4 17,3 18,2 16,9 18,6 18, Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre 21/36 Job /36

23 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 vs 2004 (milioni di euro) CENTRO + SUD GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007 e del 2008 rispetto al 2004 "Nota: Per i periodi di giugno e luglio '08, '09 e '10, novembre e ottobre 08, '09 e '10 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito ai bimestri e non al singolo mese come è avvenuto a partire dal /36 Job /36

24 FIORI - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 61,5 57,9 59,3 56,2 52,6 64,9 64,8 63,6 60,7 60,2 57,9 Chiosco attrezzato in strada 21,6 25,4 23,3 21,2 27,6 23,9 17,8 16,9 20,9 20,6 25,0 Garden center/vivaio 7,1 5,8 6,4 10,4 7,8 3,8 5,9 8,1 5,8 8,8 7,4 Maggio Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro) * 9,8 10,9 11,0 12,2 12,0 7,4 11,5 11,4 12,6 10,4 9,7 Super/Iper** 3,6 4,7 4,3 4,5 5,2 3,7 4,6 3,5 3,6 2,8 2,6 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 23/36 Job /36

25 PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 38,6 38,4 39,4 39,6 44,5 47,6 38,7 33,4 24,9 30,6 28,6 Chiosco attrezzato in strada 6,4 5,4 9,3 7,7 9,5 5,7 7,0 6,2 5,1 7,0 7,0 Garden center/vivaio 37,2 32,5 28,5 27,5 23,0 25,9 26,5 36,8 47,4 44,7 44,3 Maggio Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro)* 17,8 23,7 22,8 25,2 23,0 20,8 27,8 23,6 22,6 17,7 20,0 Super/Iper** 8,4 11,5 12,5 11,9 15,8 14,1 15,7 11,6 10,3 7,9 8,3 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 24/36 Job /36

26 62,2 58,6 % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori 70,9 FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente (**) (***) 30,5 33,5 24,9 20,4 17,7 16,7 8,4 8,8 10,0 7,2 6,2 6,9 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Maggio '09 (B: ) Maggio '10 (B: ) Maggio '11 (B: ) 25/36 Job /36

27 % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori Giugno Luglio Agosto/ Settembre FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Base totale Marzo Aprile Maggio % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 61,9 60,2 67,5 59,5 59,3 62,0 69,1 67,8 63,8 70,9 58,6 Chiosco attrezzato in strada 28,0 36,0 31,0 31,3 38,1 35,4 26,2 25,1 27,1 24,9 33,5 Garden center/vivaio 7,9 5,8 10,0 11,1 7,5 4,7 8,2 6,7 7,1 10,0 8,8 Maggio Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 17,5 21,1 16,7 22,0 21,0 14,7 17,8 19,6 18,2 16,7 17,7 Super/Iper*** 7,3 8,6 7,1 11,1 10,6 8,6 8,5 8,3 8,8 6,9 6,2 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,22 1,29 1,30 1,44 1,34 1,21 1,31 1,24 1,25 1,30 1,24 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 26/36 Job /36

28 PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante (**) 32,4 32,3 39,4 35,3 39,2 40,8 38,3 35,6 37,4 (***) 21,9 17,8 21,5 13,4 9,8 11,6 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Maggio'09 (B: ) Maggio'10 (B: ) Maggio'11 (B: ) 27/36 Job /36

29 PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Maggio Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 39,1 39,7 43,0 38,5 45,3 46,1 36,6 31,3 32,3 39,4 32,3 Chiosco attrezzato in strada 8,8 12,2 14,5 11,8 13,7 8,3 10,2 7,9 8,5 11,6 9,8 Garden center/vivaio 37,8 27,4 30,0 27,9 22,9 19,8 25,5 32,2 40,2 40,8 39,2 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 36,3 47,6 45,6 34,9 34,3 40,4 45,8 44,1 39,9 37,4 35,6 Super/Iper*** 20,4 23,9 30,2 24,4 24,3 28,3 27,6 24,5 24,3 21,5 17,8 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,25 1,30 1,44 1,28 1,24 1,19 1,32 1,25 1,34 1,39 1,21 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 28/36 Job /36

30 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. Valori in Euro FIORI - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novemb re Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Negozio di fiori 23,18 21,33 24,98 24,45 22,41 25,84 21,75 19,05 20,36 19,29 24,71 Chiosco attrezzato in strada 18,01 15,69 21,41 17,47 18,31 16,69 15,68 13,63 16,53 18,81 18,69 Garden center/vivaio 20,89 22,18 18,19 24,22 26,11 19,61 16,71 24,46 17,47 19,93 20,89 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* Maggio 13,07 11,42 18,65 14,34 14,43 12,44 14,98 11,97 14,89 14,19 13,62 Super/Iper** 11,84 12,23 17,05 10,57 12,56 10,66 12,49 8,61 8,76 9,48 10,57 TOTALE PERIODO *** 19,61 18,44 22,16 20,67 20,21 21,24 18,62 16,88 17,00 18,65 19,88 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) 29/36 Job /36

31 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. PIANTE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Negozio di fiori 20,32 17,59 18,73 17,76 17,88 19,16 18,70 21,26 20,93 19,42 20,81 Chiosco attrezzato in strada 14,98 8,02 13,15 11,30 12,60 12,67 12,06 15,57 16,36 15,01 16,77 Garden center/vivaio 20,25 21,53 19,41 17,09 18,30 24,28 18,38 22,80 31,94 27,41 26,53 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* Maggio 10,04 9,05 10,24 12,48 12,22 9,55 10,73 10,75 15,32 11,91 10,93 Super/Iper** 8,45 8,85 8,76 8,60 11,99 9,32 10,12 9,43 11,62 9,52 13,19 TOTALE PERIODO *** 16,47 14,53 14,71 14,78 15,48 15,81 14,71 16,40 21,90 19,07 19,67 * I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) 30/36 Job /36

32 TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE MAGGIO 2011 Base: Acquirenti fiori Rose 25,8 30,6 Bouquet di fiori vari 15,1 24,6 Garofani 10,1 9,3 Calle 7,5 9,9 Orchidee 9,1 7,7 Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde 6,5 8,6 Lilium\gigli 8,6 11,3 Anthurium 2,4 6,6 6,6 Gerbere 7,4 Maggio'11 (B: ) Crisantemi 6,4 10,0 Maggio'10 (B: ) Girasole 4,7 6,3 5,1 Gladioli 4,2 4,9 Nr. medio di Tulipani 7,4 tipologie acquistate 2,5 Iris 3,4 nel periodo 1, ,42 Fresie 3, ,37 Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori) 1,7 3,1 Margherite 1,1 1,2 Altri fiori recisi 2,0 1,8 31/36 NOTA: quota percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job di 6300 dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di fiore ed il numero complessivo di acquirenti fiori. 31/36

33 Base: Acquirenti piante verdi Piante aromatiche Piante grasse Ficus Kentie Piante da aiuola Edera in vaso Edera in basket Yucca Comp. di piante(v)(piante di diverse specie in unico vaso) Agrumi Dieffenbachia Palme Felce Dracaena Edera rampicante Marantha, Calathea, Marantha crocata Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) Croton Pothos in basket Ulivo (alberello ornamentale o mini ) Acero Altre piante verdi in basket Piante da frutto Siepe Agrumi ornamentali Philodendro Callistemum Conifere in vaso Tigli Querce Altre piante verdi TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE MAGGIO ,6 2,5 7,5 3,0 7,2 5,4 4,7 4,0 4,3 0,8 4,0 0,2 3,7 2,0 3,4 1,3 3,2 5,9 2,9 0,8 2,8 2,8 2,7 0,1 2,4 0,5 2,3 1,6 2,3 7,5 2,0 0,8 1,9 1,3 1,6 1,3 1,9 1,3 0,5 1,2 0,9 0,8 2,5 0,7 0,2 1,6 0, ,2 1,9 2,0 4,1 3,9 5,0 6,7 32/36 NOTA: quota percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job di 6300 dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di piante verdi ed il numero complessivo di acquirenti piante verdi. 32/36 15,0 23,8 Maggio'11 (B: ) Maggio'10 (B: ) 26,8 Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo , ,16 31,0

34 Base: Acquirenti piante fiorite TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE MAGGIO 2011 Gerani Begonie Surfinie Piante annuali/stagionali fiorite (impatiens,fucsia, tagetes, surfinia, primule, begoniette, ecc.) Azalee (vaso medio-piccolo) Orchidee - phalenopsis Roselline in vaso Margherite Ciclamini Ortensie Primule Rose rampicanti Impatiens o fiori di vetro stagionali (vaso piccolo della nuova Guinea o in vaschette di plastica) Gelsomini Hibiscus in vaso o arbusto Verbena Tamari e tapine Gardenia Bulbose Lantana Altri rampicanti da esterno fioriti o verdi Impatiens Nuova Guinea Comp. di piante(f)(piante di diverse specie in unico vaso) Spatiphillum Azalee (vaso grande) Bougainvillea Kalanchoe Anthurium Erica Viole\violette 16,9 15,3 Altre piante fiorite 1,9 33/36 NOTA: quota percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job di 6300 dichiarazioni di acquisto di ciascuna 33/36 tipologia di piante fiorite ed il numero complessivo di acquirenti piante fiorite. 9,3 9,2 7,9 7,9 5,7 7,5 5,3 5,6 5,9 4,0 4,0 4,0 2,4 3,9 8,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,4 3,5 3,5 3,3 4,8 2,8 1,3 2,6 1,6 2,5 0,9 2,2 3,9 1,9 4,9 1,9 3,1 1,8 0,7 1,7 4,9 1,6 5,4 1,6 2,0 1,5 0,2 1,2 0,9 1,1 4,3 5,8 11,6 13,6 15,9 Maggio '11 (B: ) Maggio '10 (B: ) Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo , ,73 32,6 32,4

35 FIORI OCCASIONI DI ACQUISTO % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori Maggio Maggio Base: Per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) Per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) 43,4 48,4 20,8 21,0 Per la particolare ricorrenza della mamma 19,2 17,7 Per me/per abbellire la mia casa/ balcone/ giardino/ terrazzo, ecc. 11,0 10,3 Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. 9,7 5,3 In occasione di funerali (corone, cuscini, ecc) 6,7 2,3 Per altri motivi/circostanze 3,1 3,6 Numero medio di occasioni 1,14 1,09 34/36 Job /36

36 % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante PIANTE OCCASIONI DI ACQUISTO Maggio Maggio Base: Per me/per abbellire la mia casa/ balcone/ giardino/ terrazzo, ecc. 63,3 66,1 Per la particolare ricorrenza della mamma 14,7 17,3 Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. Per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) Per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) 8,8 5,7 8,5 9,5 6,9 3,2 In occasione di funerali (corone, cuscini, ecc) 1,2 1,5 Per altri motivi/circostanze 6,6 5,2 Numero medio di occasioni 1,10 1,08 35/36 Job /36

37 PRINCIPALI SPECIE DI FIORI ACQUISTATE IN OCCASIONE DELLA PARTICOLARE RICORRENZA DELLA FESTA DELLA MAMMA Base: acquirenti di fiori in occasione della ricorrenza della festa della mamma ( ) (valori %) Bouquet di fiori vari Rose 29,4 32,7 Orchidee Calle 14,6 16,3 Gerbere Anthurium Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde Mimosa (da sola o in bouquet) Girasole Garofani Lilium\gigli Gladioli Tulipani Iris Fresie 9,5 7,6 5,9 3,7 2,3 2,2 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 NOTA: dati indicativi in quanto l informazione sulle occasioni non e stata raccolta direttamente sulla 36/36 base della specie 2005 acquistata Job /36