ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

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1 ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI Rilevazione Aprile'11 Indagine effettuata a cura di: Paola Lauricella

2 OBIETTIVI METODOLOGIA CAMPIONE Job /36 2

3 OBIETTIVI ISMEA ha monitorato in maniera continuativa l andamento dei consumi dei prodotti in Italia. A tal fine C.R.A. ha reso disponibili strumenti e conoscenze atte a raggiungere tale scopo. L indagine fa seguito a ricerche già effettuate a cavallo tra il 2001 ed il 2002, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008, nel 2009 e nel Job /36 3

4 L INDAGINE Nell indagine si sono studiati i mercati dei fiori e delle piante. Per ognuno dei due sub-mercati, sono stati analizzati i seguenti punti: penetrazione d acquisto presso la clientela finale e consistenza numerica dei target di consumo distribuzione rispetto all utilizzo dei diversi canali d acquisto occasioni di acquisto specie di fiori recisi e piante verdi/fiorite acquistate spesa per singolo canale utilizzato, sia in termini di spesa totale sia in termini di atti di acquisto profilo degli acquirenti, in termini di caratteristiche sociodemografiche Job /36 4

5 METODOLOGIA L'indagine del 2010 è stata effettuata rilevando i dati di consumo nei seguenti periodi: nel bimestre Gennaio e Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, nel bimestre Agosto e Settembre, Ottobre, Novembre e infine Dicembre. A partire dal 2008, si è passati da 8 a 10 waves, separando le due rilevazioni che venivano realizzate nel bimestre giugno-luglio e ottobre-novembre. In questo report viene sintetizzata la fase di rilevazione relativa al mese di Aprile '11 L indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel. Il campione utilizzato è quello delle famiglie e di queste vengono intervistati tutti gli individui d età uguale o superiore ai 18 anni (4.160 casi). Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è post-stratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale. Un altra variabile di stratificazione è lo strato per campionamento che suddivide i centri abitati in due gruppi: centri autorappresentativi è costituito da tutti i capoluoghi di provincia/regione la cui popolazione è superiore a abitanti (escluse Venezia e Cagliari), distribuiti sulle quattro aree Nielsen (Nord Ovest, Nord Est, Centro+Sardegna e Sud); altri centri è costituito da tutte le altre città. L universo rappresentato è quello dei individui di almeno 18 anni, residenti in Italia. Job /36 5

6 NOTA METODOLOGICA I dati di spesa riportati sono stimati, cioè calcolati sul numero di acquirenti per la spesa media derivata dalla dichiarazione di coloro che ricordano l ammontare della spesa effettuata (solitamente citata da circa il 90% degli acquirenti). A partire dal 2008, si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia, in quanto i valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria. Questo ha comportato una revisione della serie storica dell'indagine in termini di spesa complessiva e spesa media. Job /36 6

7 RISULTATI DELLA RICERCA Job /36 7

8 PRINCIPALI RISULTATI Nel mese di aprile gli acquisti di fiori, piante, alberi e arbusti sono aumentati rispetto al mese di aprile del 2010 in misura significativa pari al 12,5% grazie anche ad un lieve aumento del numero di acquirenti. L evento pasquale a fine mese rispetto ai primi giorni di aprile del 2010 e la presenza di giornate primaverili e soleggiate nelle settimane precedenti ha influenzato positivamente la richiesta. Tuttavia il comparto produttivo dopo gli scarsi risultati di vendita di marzo si aspettava una risalita più generalizzata degli acquisti invece anche ad aprile è stata vigorosa solo in alcune aree e ha riguardato solo le piante tipiche del periodo, spesso le stagionali o le piante fiorite, di vaso medio-piccolo e quindi di importo relativamente basso. La spesa complessiva pari a 288 milioni di euro è un livello molto elevato anche rispetto agli anni precedenti. Bisogna infatti risalire al 2006 per trovare un livello di spesa più elevato. Tuttavia va tenuto conto del maltempo dei mesi precedenti con un elevata piovosità che ha ridotto gli acquisti. Quindi con l arrivo di tempo stabile e temperato, così come è stato in aprile, le persone che non hanno acquistato nei mesi precedenti o lo hanno fatto in misura prudenziale (a causa della pioggia), si sono affrettati a colmare le loro esigenze di addobbo. Per il settore dei fiori recisi, l aumento tendenziale del 14% è dovuto ad una forte concentrazione della maggiore spesa nel nord Italia (+36/37%). Qui i canali che hanno riscosso successo in termini di quota di mercato sono nel Nord Est il chiosco, seguito dal negozio di fiori e dal garden ai quali seguono per entità dell incremento, il mercato e la G.d.o. ; nel Nord ovest oltre al negozio di fiori emerge quale canale alternativo,, anche «Altro» costituito dal Fai da Te, internet e la voce residuale altro (ad es. i venditori abusivi lungo le strade) seguito dal mercato rionale. Nelle altre due aree, solo il Meridione presenta un leggero aumento rispetto ad aprile del La numerosità degli acquirenti aumenta significativamente però solo nel Nord Est e nella stessa area diminuiscono vistosamente gli acquirenti di piante, alberi e arbusti, quasi ad indicare una preferenza in questo mese a sostituire il fiore alla pianta. Sempre per i fiori recisi, a dimostrazione della vivacità della domanda, oltre alle indicazioni provenienti dalle aziende di produzione, positive per il buon sviluppo delle trattative di vendita già nella settimana della domenica delle Palme (metà aprile), vi sono i dati delle importazioni dall Olanda, aumentate di oltre il 18% rispetto ad aprile del Job /36

9 PRINCIPALI RISULTATI Per il settore piante, alberi e arbusti la spesa delle famiglie italiane è aumentata su base annua dell 11% a fronte però di una numerosità di acquirenti complessivamente sul territorio nazionale più bassa (-8%). Per area geografica la spesa aumenta nel Nord Ovest e nel Centro Italia con incrementi superiori al 20%. La numerosità della clientela appare superiore nel Centro Italia dell 11%. In questa area il canale di vendita i cui risultati sono, su base annua, di crescita è sia il negozio di fiori sia il garden center. Quest ultimo soprattutto in termini di spesa. Nel Nord Ovest, il chiosco e il garden oltre alla voce «altro», la cui numerosità di acquirenti è salita notevolmente, sviluppano un fatturato superiore. Il profilo degli acquirenti di fiori recisi rispetto ad aprile dello scorso anno evidenzia un aumento della fascia di età dai 45 ai 54 anni. Come professione tornano a crescere i lavoratori dipendenti, gli operai (leggermente) e i pensionati. Gli acquirenti di piante, alberi e arbusti sono molto più diffusamente rispetto ad aprile del 2010 lavoratori autonomi, dipendenti (4 punti percentuali di aumento) e operai. Il livello di istruzione aumenta in misura significativa per cui sono più numerose le persone con diploma superiore, con laurea e con licenza media. L età è molto più spesso sia rispetto alla distribuzione nella popolazione italiana sia rispetto agli acquirenti di aprile 2010, dai 35 ai 44 anni; diminuisce invece rispetto allo scorso anno la quota degli ultra cinquantacinquenni. Il reddito è più spesso medio e alto. Job /36 9

10 PENETRAZIONE D ACQUISTO Base: Totale popolazione: Acquirenti Fiori (valori percentuali) 17,7 15,2 15,0 15,0 14,4 14,1 14,0 13,4 11,6 10,2 14,2 14,2 14,1 13,2 12,8 12,2 12,0 12,0 11,9 11,4 11,3 9,8 12,6 11,9 10,6 10,0 13,0 12,7 12,2 10,8 10,7 10,4 10,2 11,7 11,4 9,6 8,9 8,8 7,9 7,6 8,7 7,5 7,0 12,2 11,6 11,5 11,1 10,2 9,4 8,9 14,1 12,3 14,8 11,4 10,8 10,4 9,8 9,0 7,6 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre Acquirenti Fiori '04 Acquirenti Fiori '05 Acquirenti Fiori '06 Acquirenti Fiori '07 Acquirenti Fiori '08 Acquirenti Fiori '09 Acquirenti Fiori '10 Acquirenti Fiori '11 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori Job /36 10

11 PENETRAZIONE D ACQUISTO Base: Totale popolazione: Acquirenti Piante (valori percentuali) 14,4 9,6 9,2 8,7 8,7 8,7 8,2 6,7 6,7 12,2 11,9 11,8 11,6 10,6 10,4 10,2 9,8 13,5 13,5 13,4 12,3 12,4 11,8 11,1 13,2 12,3 12,1 12,1 11,7 10,8 10,7 8,8 7,3 7 7,2 6,8 6,7 5,7 8,9 8,9 8,9 8,5 7,3 7,2 7,0 10,2 11,3 10,9 9,2 8,3 8,5 13,0 13,1 12,9 12,2 11,9 11,6 9,4 Genn.\Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre 5,2 4,3 Acquirenti Piante '04 Acquirenti Piante '05 Acquirenti Piante '06 Acquirenti Piante '07 Acquirenti Piante '08 Acquirenti Piante '09 Acquirenti Piante '10 Acquirenti Piante '11 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Piante Job /36 11

12 PENETRAZIONI D ACQUISTO Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre '10 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio '11 Marzo Aprile % % % % % % % % % % % Totale fiori e/o piante 20,3 13,8 10,4 15,2 21,7 20,7 18,8 20,4 20,2 21,9 21,3 Aprile Totale fiori 10,7 7,9 7,0 9,4 14,1 15,0 9,0 14,1 12,0 12,6 11,9 Totale piante 12,1 7,2 4,3 7,2 11,3 8,5 12,2 8,7 10,4 12,4 13,5 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Totale Fiori e/o Piante, Fiori e Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a Job /36 12

13 PENETRAZIONI D ACQUISTO Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre '10 Ottobre '10 Novembr e Dicembre Gennaio Febbraio '11 Marzo Aprile % % % % % % % % % % % Acquirenti solo fiori 8,2 6,6 6,1 8,0 10,4 12,2 6,6 11,8 9,8 9,5 7,8 Aprile Acquirenti solo piante 9,6 5,9 3,4 5,8 7,6 5,7 9,8 6,4 8,2 9,3 9,4 Acquirenti sia fiori sia piante 2,5 1,3 0,9 1,4 3,7 2,8 2,4 2,3 2,2 3,1 4,1 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Solo Fiori, Solo Piante e Sia Fiori Sia Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a Job /36 13

14 PENETRAZIONE D ACQUISTO PER AREA GEOGRAFICA 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totale Fiori 25,7 26,2 26,8 23,2 26,7 25,4 22,9 21,0 22,9 28,2 26,1 24,9 Aprile '09 Aprile '10 Aprile '11 (b: ) (b: ) (b: ) 21,4 23,1 21,2 20,1 18,2 24,6 22,0 23,9 20,0 36,5 34,8 34,2 Aprile '09 Aprile '10 Aprile '11 (b: ) (b: ) (b: ) Piante 30,4 30,9 34,6 27,0 32,7 25,8 24,4 20,7 24,9 18,2 15,7 14,7 Aprile '09 Aprile '10 Aprile '11 (b: ) (b: ) (b: ) Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Job /36 14

15 RISULTATI DELLA RICERCA - Profilo degli acquirenti - Job /36 15

16 Acquirenti FIORI PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Aprile 2011 Base:acquirenti fiori % % SESSO Maschi 47,8 32,2 Femmine 52,2 67,8 ETA anni 9,9 3, anni 18,6 14, anni 18,4 14, anni 16,1 19,7 55 anni e oltre 37,0 48,7 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 21,2 Nord est + Emilia 19,1 24,6 Centro + Sardegna 22,4 20,0 Sud + Sicilia 31,6 34,2 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,5 15,5 Altri centri 83,5 84,5 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 42,2 Lic. Media inf. 36,3 28,4 Dipl. media sup. 28,4 22,5 Laurea 7,3 6,9 % popolaz. italiana % campione Aprile 2011 Base:acquirenti fiori % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 12,1 Lav. dipendente 18,2 17,8 Operaio 15,6 11,9 Casalinga 17,3 25,9 Pensionato 21,4 27,4 In cerca di occup 6,1 3,0 Altro 8,8 1,9 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 21,1 25,1 Medio basso 30,9 31,6 Medio 26,6 24,9 Medio alto 15,8 13,6 Alto 5,6 4,8 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 21,2 29,3 Balconi/terrazzi 59,8 67,0 Ballatoio/pianerottolo/cortile 15,1 21,7 Giardino 40,4 46,0 Non ha a disposizione spazi esterni 11,5 3,8 Job /36 16

17 Acquirenti PIANTE PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Aprile 2011 Base:acquirenti piante % % SESSO Maschi 47,8 26,3 Femmine 52,2 73,7 ETA anni 9,9 0, anni 18,6 11, anni 18,4 23, anni 16,1 15,9 55 anni e oltre 37,0 47,9 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 34,6 Nord est + Emilia 19,1 25,8 Centro + Sardegna 22,4 24,9 Sud + Sicilia 31,6 14,7 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,5 15,7 Altri centri 83,5 84,3 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 27,9 Lic. Media inf. 36,3 32,0 Dipl. media sup. 28,4 31,2 Laurea 7,3 8,9 % popolaz. italiana % campione Aprile 2011 Base:acquirenti piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 12,6 Lav. dipendente 18,2 22,9 Operaio 15,6 12,5 Casalinga 17,3 23,5 Pensionato 21,4 23,8 In cerca di occup 6,1 4,2 Altro 8,8 0,5 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 21,1 10,7 Medio basso 30,9 34,2 Medio 26,6 26,3 Medio alto 15,8 20,9 Alto 5,6 7,9 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 21,2 29,0 Balconi/terrazzi 59,8 62,2 Ballatoio/pianerottolo/cortile 15,1 21,4 Giardino 40,4 53,5 Non ha a disposizione spazi esterni 11,5 5,4 Job /36 17

18 RISULTATI DELLA RICERCA - Luoghi d acquisto e spesa - Job /36 18

19 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro) nord ovest GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE nord est GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE centro GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE sud+ sicilia GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE Job /36 19

20 SPESA TOTALE FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 09 Job /36 20

21 Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di SPESA CUMULATA FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire dal mese di Gennaio Febbraio 09 Job /36 21

22 Spesa (milioni di euro) Spesa media totale per acquirente ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI (milioni di euro) Fiori 2009 Fiori 2010 Fiori 2011 spesa media fiori 2009 spesa media fiori 2010 spesa media fiori ,4 23,2 21, ,6 21,4 20,3 20,0 19,8 19, ,0 22, ,7 23, ,2 22, ,4 25, ,5 25, ,3 22, ,7 25, Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Job /36 22

23 Spesa (milioni di euro) Spesa media totale per acquirente ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA PIANTE (milioni di euro) Piante 2009 Piante 2010 Piante 2011 spesa media piante 2009 spesa media piante 2010 spesa media piante ,1 17,9 17,7 17,7 20,2 20,0 19,4 22,5 22,3 23,5 22,4 20,7 20,6 18,2 16,6 20,4 18,8 17,4 17,3 18,2 16,9 18,6 18, Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Job /36 23

24 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 vs 2004 (milioni di euro) NORD-OVEST + NORD-EST GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009 rispetto al 2004 "Nota: Per i periodi di giugno e luglio '08, '09 e '10, novembre e ottobre 08, '09 e '10 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito ai bimestri e non al singolo mese come è avvenuto a partire dal Job /36 24

25 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 vs 2004 (milioni di euro) CENTRO + SUD GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007 e del 2008 rispetto al 2004 "Nota: Per i periodi di giugno e luglio '08, '09 e '10, novembre e ottobre 08, '09 e '10 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito ai bimestri e non al singolo mese come è avvenuto a partire dal Job /36 25

26 FIORI - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 57,9 61,5 57,9 59,3 56,2 52,6 64,9 64,8 63,6 60,7 61,3 Chiosco attrezzato in strada 25,0 21,6 25,4 23,3 21,2 27,6 23,9 17,8 16,9 20,9 21,5 Garden center/vivaio 7,4 7,1 5,8 6,4 10,4 7,8 3,8 5,9 8,1 5,8 5,6 Aprile Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro) * 9,7 9,8 10,9 11,0 12,2 12,0 7,4 11,5 11,4 12,6 11,6 Super/Iper** 2,6 3,6 4,7 4,3 4,5 5,2 3,7 4,6 3,5 3,6 3,1 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Job /36 26

27 PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 28,6 38,6 38,4 39,4 39,6 44,5 47,6 38,7 33,4 24,9 30,5 Chiosco attrezzato in strada 7,0 6,4 5,4 9,3 7,7 9,5 5,7 7,0 6,2 5,1 5,4 Garden center/vivaio 44,3 37,2 32,5 28,5 27,5 23,0 25,9 26,5 36,8 47,4 45,5 Aprile Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro)* 20,0 17,8 23,7 22,8 25,2 23,0 20,8 27,8 23,6 22,6 18,6 Super/Iper** 8,3 8,4 11,5 12,5 11,9 15,8 14,1 15,7 11,6 10,3 9,8 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Job /36 27

28 FIORI E PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori e piante 45,5 46,1 48,2 (**) 21,5 18,4 19,0 25,0 25,7 25,9 34,0 34,1 29,9 20,2 (***) 18,9 16,7 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper Aprile '09 (B: ) Aprile '10 (B: ) Aprile '11 (B: ) * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 28 Job /36

29 FIORI E PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori e piante Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembr e Ottobre 10 Novembr e Dicembre Gennaio- Febbraio Base: Marzo Aprile % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 45,4 51,1 52,6 57,4 52,3 55,6 53,4 57,2 53,1 48,2 46,1 Chiosco attrezzato in strada 22,5 20,5 28,8 24,8 23,3 31,8 20,6 20,9 17,8 19,0 18,4 Garden center/vivaio 26,4 24,0 14,6 19,4 20,0 14,4 14,4 15,2 19,7 25,9 25,7 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 28,7 28,3 32,4 31,3 29,4 27,5 31,2 30,0 32,4 29,9 34,1 Aprile Super/Iper*** 13,2 14,7 15,7 18,3 17,5 16,8 21,6 17,0 16,2 16,7 18,9 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,29 1,29 1,33 1,41 1,42 1,38 1,24 1,34 1,30 1,33 1,33 *La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. ** I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Job /36 29

30 FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori 61,7 59,8 63,8 (**) (***) 30,0 26,0 27,1 17,3 22,8 18,2 8,9 7,3 7,1 9,4 8,6 8,8 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper Aprile '09 (B: ) Aprile '10 (B: ) Aprile '11 (B: ) * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Job /36 30

31 % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori Maggio Giugno Luglio FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Base totale Marzo Aprile % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 58,6 61,9 60,2 67,5 59,5 59,3 62,0 69,1 67,8 63,8 59,8 Chiosco attrezzato in strada 33,5 28,0 36,0 31,0 31,3 38,1 35,4 26,2 25,1 27,1 26,0 Garden center/vivaio 8,8 7,9 5,8 10,0 11,1 7,5 4,7 8,2 6,7 7,1 7,3 Aprile Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 17,7 17,5 21,1 16,7 22,0 21,0 14,7 17,8 19,6 18,2 22,8 Super/Iper*** 6,2 7,3 8,6 7,1 11,1 10,6 8,6 8,5 8,3 8,8 8,6 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,24 1,22 1,29 1,30 1,44 1,34 1,21 1,31 1,24 1,25 1,24 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Job /36 31

32 PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante (**) 44,0 40,2 39,9 30,3 31,3 32,3 37,1 36,1 36,7 27,1 (***) 22,9 24,3 10,3 8,2 8,5 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Aprile '09 (B: ) Aprile '10 (B: ) Aprile '11 (B: ) Job /36 32

33 PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settemb re Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Aprile Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 32,3 39,1 39,7 43,0 38,5 45,3 46,1 36,6 31,3 32,3 31,3 Chiosco attrezzato in strada 9,8 8,8 12,2 14,5 11,8 13,7 8,3 10,2 7,9 8,5 8,2 Garden center/vivaio 39,2 37,8 27,4 30,0 27,9 22,9 19,8 25,5 32,2 40,2 36,1 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 35,6 36,3 47,6 45,6 34,9 34,3 40,4 45,8 44,1 39,9 36,7 Super/Iper*** 17,8 20,4 23,9 30,2 24,4 24,3 28,3 27,6 24,5 24,3 22,9 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,21 1,25 1,30 1,44 1,28 1,24 1,19 1,32 1,25 1,34 1,18 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Job /36 33

34 PIANTE % DI ACQUIRENTI PER CANALE % di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilità di spazi Base: Acquirenti piante Aprile Cassette/ Fioriere su Davanzali Balconi/ Terrazzi Ballatoio/ Pianerot./ Cortile Giardino Non ha a disposizione spazi esterni Base: % % % % % % Negozio di fiori 32,3 25,1 30,9 27,6 28,8 35,2 Chiosco attrezzato in strada 8,5 12,1 9,7 10,1 5,5 6,8 Garden center/vivaio 40,2 53,0 42,0 43,5 48,3 27,2 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper+brico +altro)** 39,9 36,5 36,0 42,9 34,5 57,3 Super/Iper*** 24,3 25,9 23,1 34,7 20,1 18,2 * Questi dati riguardano la distribuzione degli spazi interni e/o esterni di coloro che hanno acquistato fiori recisi nei diversi canali di acquisto. Le percentuali per tipo di spazio contengono in parte le sovrapposizioni di chi nelle proprie case dispone di più tipologie di spazi esterni. Anche l acquisto per canale non è legato alla destinazione d uso del tipo di spazio esterno considerato per colonna. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro Job /36 34

35 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. Valori in Euro FIORI - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settemb re Ottobre Novembre Dicembr e Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Negozio di fiori 24,71 23,18 21,33 24,98 24,45 22,41 25,84 21,75 19,05 20,36 20,33 Chiosco attrezzato in strada 18,69 18,01 15,69 21,41 17,47 18,31 16,69 15,68 13,63 16,53 16,42 Garden center/vivaio 20,89 20,89 22,18 18,19 24,22 26,11 19,61 16,71 24,46 17,47 15,00 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* 13,62 13,07 11,42 18,65 14,34 14,43 12,44 14,98 11,97 14,89 10,15 Aprile Super/Iper** 10,57 11,84 12,23 17,05 10,57 12,56 10,66 12,49 8,61 8,76 7,25 TOTALE PERIODO *** 19,88 19,61 18,44 22,16 20,67 20,21 21,24 18,62 16,88 17,00 16,74 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) Job /36 35

36 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. PIANTE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Maggio 09 Giugno Luglio Agosto/ Settembr e Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Negozio di fiori 20,81 20,32 17,59 18,73 17,76 17,88 19,16 18,70 21,26 20,93 21,96 Chiosco attrezzato in strada 16,77 14,98 8,02 13,15 11,30 12,60 12,67 12,06 15,57 16,36 14,60 Garden center/vivaio 26,53 20,25 21,53 19,41 17,09 18,30 24,28 18,38 22,80 31,94 28,32 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* 10,93 10,04 9,05 10,24 12,48 12,22 9,55 10,73 10,75 15,32 11,40 Aprile Super/Iper** 13,19 8,45 8,85 8,76 8,60 11,99 9,32 10,12 9,43 11,62 9,71 TOTALE PERIODO *** 19,67 16,47 14,53 14,71 14,78 15,48 15,81 14,71 16,40 21,90 20,05 * I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) Job /36 36

37 TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE APRILE 2011 Base: Acquirenti fiori Rose 26,6 26,5 Bouquet di fiori vari 17,3 18,3 Crisantemi 12,1 12,5 Orchidee 10,9 10,8 Lilium\gigli 10,3 12,0 Gerbere 7,1 9,7 Garofani 8,0 8,2 Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde 3,2 7,9 Anthurium 6,1 7,6 Tulipani 6,8 Aprile'11 (B: ) 10,0 6,6 Aprile '10 (B: ) Calle 9,2 Fresie 4,4 5,4 Iris 2,9 4,4 Nr. medio di 4,3 Gladioli tipologie acquistate 3,1 2,9 nel periodo Girasole 1, ,45 2,5 Margherite 0, ,41 Mimosa (da sola o in bouquet) 1,4 0,1 Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori) 1,0 1,1 Altri fiori recisi 0,8 1,7 37 NOTA: quota percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job di 6300 dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di fiore ed il numero complessivo di acquirenti fiori. 37/36

38 Base: Acquirenti piante verdi Piante aromatiche Piante da aiuola Piante grasse Ficus Siepe Yucca Edera in vaso Felce Piante da frutto Palme Agrumi ornamentali Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) Comp. di piante(v)(piante di diverse specie in unico vaso) Agrumi Dracaena Ulivo (alberello ornamentale o mini ) Altre piante verdi in basket Kentie Piante da roccia (che servono per ornare i bordi dei vialetti, o angoli dei giardini) Marantha, Calathea, Marantha crocata Philodendro Edera rampicante Conifere in vaso Pothos in vaso su bastone Cycas Dieffenbachia Altri tipi di palme Pothos in basket Sansevieria Schefflera Altre piante verdi TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE APRILE ,8 1,2 0,8 0,7 1,4 0,3 3,4 0,2 1,5 1,5 4,7 8,3 3,4 7,1 0,3 6,9 1,2 6,7 1,6 6,3 4,7 5,9 1,2 5,1 2,2 5,0 0,5 5,0 4,4 4,9 1,2 3,4 2,4 3,1 3,5 3,1 2,2 3,0 1,0 2,7 7,1 2,6 0,1 2,1 6,7 2,1 0,2 2,0 5,4 1,9 2,8 1, ,3 30,3 38 NOTA: quota percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job di 6300 dichiarazioni di acquisto di ciascuna 38/36 tipologia di piante verdi ed il numero complessivo di acquirenti piante verdi. 6,3 7,9 7,0 9,6 9,4 12,2 Aprile '11 (B: ) Aprile '10 (B: ) Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo , ,21

39 Base: Acquirenti piante fiorite TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE APRILE ,4 39,4 13,2 14,7 10,6 10,2 9,8 11,5 9,0 15,1 7,8 7,7 7,6 10,2 7,2 3,5 6,4 5,1 5,0 6 4,9 4,9 4,6 5,9 4,4 4,7 4,1 4,1 3,5 0,5 3,4 7,8 3,0 Aprile '11 (B: ) 2,8 2,8 Aprile '10 (B: ) 1,9 2,6 1,8 2,6 3,8 2,4 Nr. Medio di - 2,3 tipologie acquistate 2 1,9 2,5 nel periodo 1,8 2, ,74 1,7 1, ,81 1,3 0,3 1,3 0,4 1,1 0,4 0,8 1,4 0,7 1,5 0,3 1,3 5,7 8,7 39 NOTA: quota percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job di 6300 dichiarazioni di acquisto di ciascuna 39/36 tipologia di piante fiorite ed il numero complessivo di acquirenti piante fiorite. Gerani Begonie Azalee (vaso medio-piccolo) Piante annuali/stagionali fiorite (impatiens,fucsia, tagetes, surfinia, primule, begoniette, ecc.) Surfinie Viole\violette Primule Ortensie Margherite Impatiens stagionali (vaso piccolo della nuova Guinea o in vaschette di plastica Verbena Tamari e tapine Roselline in vaso Orchidee - phalenopsis Azalee (vaso grande) Anthurium Ciclamini Bulbose Erica Impatiens Nuova Guinea Gelsomini Lantana Altri rampicanti da esterno fioriti o verdi Bougainvillea Gardenia Rose rampicanti Hibiscus in vaso o arbusto Altre orchidee Magnolie Kalanchoe Oleandro Saintpaulia Altre piante fiorite

40 FIORI OCCASIONI DI ACQUISTO % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori Aprile Aprile Base: Per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) Per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) 46,1 51,4 20,8 21,1 Per la particolare ricorrenza della PASQUA 15,6 4,5 Per me/per abbellire la mia casa/ balcone/ giardino/ terrazzo, ecc. 12,9 15,0 Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. 8,8 6,2 In occasione di funerali (corone, cuscini, ecc) 4,7 4,2 Per altri motivi/circostanze 4,1 4,9 Numero medio di occasioni 1,13 1,07 Job /36 40

41 % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante PIANTE OCCASIONI DI ACQUISTO Aprile Aprile Base: Per me/per abbellire la mia casa/ balcone/ giardino/ terrazzo, ecc. 70,9 78,0 Per la particolare ricorrenza della PASQUA 13,6 8,0 Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. Per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) Per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) 10,1 6,7 8,7 7,6 4,6 3,4 In occasione di funerali (corone, cuscini, ecc) 0,7 0,0 Per altri motivi/circostanze 7,7 3,1 Numero medio di occasioni 1,16 1,07 Job /36 41

42 PRINCIPALI SPECIE DI FIORI ACQUISTATE IN OCCASIONE DELLA PARTICOLARE RICORRENZA DELLA PASQUA Base: acquirenti di fiori in occasione della ricorrenza della Pasqua ( ) (valori %) Gerbere 32,1 Bouquet di fiori vari Rose Orchidee Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde Gladioli Anthurium Calle Lilium\gigli Mimosa (da sola o in bouquet) Garofani Iris Girasole Fresie Tulipani Crisantemi Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori) Altri fiori recisi 6,8 6,7 1,0 6,1 5,5 5,1 5 4,1 1,9 1, ,2 11,8 10,8 20,8 20,6 22,7 NOTA: dati indicativi in quanto l informazione sulle occasioni non e stata raccolta direttamente sulla 42 base della specie 2005 acquistata Job /36