Flussi Visitatori Stime flussi visitatori semestre espositivo. Novembre 2014

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1 Flussi Visitatori Stime flussi visitatori semestre espositivo Novembre 014

2 Il profilo di flussi attesi è stato definito tenendo conto di tre elementi di analisi principali 1 ELEMENTI DESCRIZIONE ESEMPIO Benchmarking altri eventi Analisi trend e caratteristiche flussi di visitatori Expo precedenti ed eventi comparabili con particolare riferimento alla distribuzione delle visite: - Lungo la durata dell'evento - Durante la settimana - Nell'arco della giornata Ricerche di Mercato Ricerche condotte da Eurisko: - In Italia (dicembre 013) - All estero (settembre 014) - Info su awareness, profilo dell evento e intenzione alla visita 3 Presupposti domanda attesa Analisi di variabili chiave che possano influenzare la domanda attesa di biglietti/ modalità di visita dell'esposizione quali: - Abitudini culturali/sociali degli italiani - Caratteristiche e natura dei flussi di turismo provenienti dall'estero - Altri fattori specifici (es. Progetto Scuola)

3 1 Benchmarking altri eventi 3

4 1 L'analisi di Expo precedenti evidenzia una forte concentrazione delle visite nelle ultime settimane Visite cumulate (%) 100% DISTRIBUZIONE DELLE VISITE AD EVENTI EXPO (% CUMULATA) 80% 60% 40% delle visite nelle ultime 5-6 settimane 40% 0% Siviglia 199 Hannover 000 Lisbona 1998 Aichi 005 Saragozza 008 0% 0% 5% 50% 75% 100% % della durata complessiva dell'evento 4

5 1 con aumento di visite durante il weekend DISTRIBUZIONE VISITE PER GIORNI DELLA SETTIMANA Media settimanale +5% 5

6 Ricerche di Mercato

7 Italia dicembre 013

8 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 Summary Ricerca Quantitativa Italia METODOLOGIA: Dialogatore (PC touch screen, usando touch e audio) TIMING: dal /11/13 al 3/1/13 1) SCREENING.79 famiglie, rappresentative delle famiglie italiane Informazioni raccolte: AWARENESS, PROFILO DELL EVENTO E INTENZIONE ALLA VISITA ) FASE ESTENSIVA interviste rivolte a individui intenzionati a partecipare all evento

9 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 POTENZIALI VISITATORI EXPO 015: Partecipazione per fasce di età Bambini Età 6-13 anni * Teens Età anni Adulti Età 18+ anni Stima potenziali visitatori italiani (da 6 anni in su) confermata la forchetta tra 1 e 14 milioni * Intenzione a partecipare ad Expo 015 chiesta al responsabile dell accudimento

10 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 PROFILO POTENZIALI VISITATORI EXPO 015 vs totale popolazione POTENZIALI VISITATORI EXPO 14+ TOTALE POPOLAZIONE 14+ Area geografica Nord ovest Nord est Centro Sud e isole Sesso Età Titolo di studio Professione Maschio Femmina anni 18-4 anni 5-34 anni anni anni anni 65 anni e oltre Elementare Media inferiore Media superiore Laurea Lavoratori autonomi Lavoratori dipendenti Posiz. non professionali

11 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 I VISITATORI DI EXPO: I TARGET Base: intenzionati a visitare Expo, individui 40 The Young and Dynamic The Metropolitan The retired 4 11 The teens The Young and Disinterested 9 13 The Passionate Lady Inactive Valori %

12 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 PIANIFICAZIONE DELLA PRIMA VISITA: Mese e giorno di visita Base: intenzionati a visitare Expo, individui Valori % Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 015 Base: chi ha indicato il mese Non sa in quale MESE visiterà Expo 50% LUNEDI MARTEDI 7 6 Base: chi ha indicato il giorno della settimana MERCOLEDI 11 GIOVEDI 1 VENERDI 13 SABATO DOMENICA Week end 51% Non sa in quale GIORNO DELLA SETTIMANA visiterà Expo 38%

13 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 PIANIFICAZIONE DELLA VISITA: L orario di entrata Base: chi ha indicato l orario di entrata MATTINA (dalle 9.00 alle 1.00) 57 PRIMO POMERIGGIO (dalle alle 15.00) SECONDO POMERIGGIO (dalle alle 18.00) SERA (dalle alle 0.30) 6 1 Oltre il 40% dichiara di voler entrare dopo le 13:00 TARDA SERA/NOTTE (dalle 0.30 alle 3.30) 3 Non sa in quale momento della giornata visiterà Expo 4%

14 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE EXPO L ultimo miglio Base: intenzionati a visitare Expo, individui TRASPORTO URBANO TRASPORTO URBANO Metropolitana Autobus pubblico Taxi Ferrovia urbana (passante, etc.) MEZZI A PARCHEGGIO MEZZI A PARCHEGGIO Automobile (come conducente) Auto a noleggio Furgone/camper Moto/ciclomotore Autobus turistico AUTOMOBILE (come passeggero) TRENO TRENO ALTRO MEZZO

15 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 IL VIAGGIO VERSO EXPO: MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE EXPO Non partono da Milano Partono da Milano 01/01/014 15

16 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 PARCHEGGIO A PAGAMENTO: Servizi correlati e prezzo giornaliero Base: chi verrà ad Expo con mezzi a parcheggio, 67 casi Interesse per prenotazione parcheggio in anticipo Molto Abbastanza 14 3 Interessati 46% Quali canali per prenotare (Base: interessati servizio prenotazione parcheggio, 46%) Sito internet di Expo Call center Expo Catene supermercati-coop Italia Distributori automatici in stazione/metropolitana Tour operator Filiali Intesa Sanpaolo Non sa Così così 1 Quanto pagherebbe (sosta giornaliera + navetta al sito Expo) Poco 1 Non interessati 54% 10 euro 54 da 11 a 15 euro 30 Per niente 1 da 16 a 5 euro 16

17 GfK Eurisko EXPO 015 Italia Dicembre 013 L ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO: Durata del viaggio prefigurata Base: intenzionati a visitare Expo, individui Pensa che la sua visita ad Expo SARA IN GIORNATA 6 PREVEDRA ALMENO UNA NOTTE FUORI CASA 38 Quante notti fuori casa (Base: chi pensa passerà almeno una notte fuori) 1 notte fuori casa 51 notti 31 3 notti 4 notti 3 1 8% WEEK-END 5 notti 6 o più notti 1 MEDIA: 1.8 notti

18 Estero settembre 014

19 GfK Eurisko EXPO 015 Estero Settembre 014 Summary Ricerca Quantitativa Internazionale METODOLOGIA: CAWI (Computer Aided Web Interviews) TIMING: dal 1/09 al 8/09/14 1) Campione Rappresentativo della popolazione 18+ COUNTRY n. di interviste campione rappresentativo CHINA.000 FRANCE.000 US.000 GERMANY.000 SWITZERALND SPAIN.000 RUSSIA.000 TOTAL Informazioni raccolte: AWARENESS PROFILO DELL EVENTO PROFILO DELL ITALIA E DI MILANO INTENZIONE ALLA VISITA VISITOR EXPERIENCE (SUGLI INTENZIONATI ALLA VISITA) COUNTRY n. di interviste oversample visitatori ) Oversample sul potenziale visitatore (dopo la somministrazione di un concetto) CHINA 50 FRANCE 50 US 50 GERMANY 50 SWITZERALND 50 SPAIN 50 RUSSIA 50 TOTAL Informazioni raccolte: VISITOR EXPERIENCE In sede di elaborazione dati, gli intenzionati a partecipare ottenuti naturalmente nel campione rapporesentativo (1) sono stati sommati all oversample () in modo da ottenere, per ciascun paese, una base statistica di intenzionati a partecipare ad Expo. 19

20 INTENZIONE A VISITARE EXPO MILANO 015 (Certainly + Most likely will) EUROPE Switzerland France Spain Germany 4 4 NOT EUROPEAN COUNTRIES China Russia US 7 5 Certainly won't Most likely won't Probably won't Don't know Probably will Most likely will Certainly will GfK Eurisko EXPO 015 Estero Settembre 014

21 GfK Eurisko EXPO 015 Estero Settembre 014 POTENZIALI VISITATORI EXPO 015: internazionale Stima potenziali visitatori stranieri In base all indagine condotta nei paesi selezionati (che producono circa il 75% dei potenziali flussi), si conferma la forchetta tra 6 e 8 milioni indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna, Francia, Germania, US, Cina e Russia 1

22 GfK Eurisko EXPO 015 Estero Settembre 014 PROFILO POTENZIALI VISITATORI INTERNAZIONALI EXPO 015 Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, individui POTENZIALI VISITATORI EXPO Sesso Maschio Femmina anni 16 Età 5-34 anni anni anni 1 Titolo di studio Medio Basso Medio Alto Professione Lavoratori autonomi Lavoratori dipendenti Posiz. non professionali 8 indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna, Francia, Germania, US, Cina e Russia

23 GfK Eurisko EXPO 015 Estero Settembre 014 I VISITATORI DI EXPO: I TARGET Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, individui Valori % International Tourists Expo Lovers 3 30 The Semi Retired The Non- Engaging The Green Young Adult indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna, Francia, Germania, US, Cina e Russia 3

24 GfK Eurisko EXPO 015 Estero Settembre 014 PIANIFICAZIONE DELLA VISITA: Mese e giorno di visita Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, individui Valori % Valori % Base: chi ha indicato il mese Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 015 Non sa in quale MESE visiterà Expo 1% Lunedì Martedì Base: chi ha indicato il giorno della settimana Mercoledì 1 Giovedì 16 Venerdì 17 Sabato Domenica 3 1 WEEK END 15% Non sa in quale GIORNO DELLA SETTIMANA visiterà Expo 3% indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna, Francia, Germania, US, Cina e Russia 4

25 GfK Eurisko EXPO 015 Estero Settembre 014 PIANIFICAZIONE DELLA VISITA: L orario di entrata e la permanenza Base: chi ha indicato l orario di entrata Valori % Oltre il 50% dichiara di voler entrare dopo le 13: Mattina (10 am -1) Primo pomeriggio (1-3 pm) Secondo pomeriggio (4-6 pm) Sera (6:30-8:30 pm) Tarda sera / notte (8:30-11 pm) Non sa in quale momento della giornata visiterà Expo 9% indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna, Francia, Germania, US, Cina e Russia 5

26 GfK Eurisko EXPO 015 Estero Settembre 014 IL VIAGGIO VERSO EXPO: MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE EXPO Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, individui Valori % TRASPORTO Trasporto PUBBLICO pubblico URBANO Metropolitana Autobus pubblico Taxi Parking MEZZI transportation A PARCHEGGIO means MEZZI A PARCHEGGIO Auto a noleggio Automobile (come conducente) Furgone / Camper Moto o ciclomotore Autobus turistico privato Automobile (come passeggero) TRENO TRENO Bicicletta Altro mezzo Non sa Quanto pagherebbe (sosta giornaliera + navetta al sito Expo) 10 euro da 11 a 15 euro da 16 a 5 euro indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna, Francia, Germania, US, Cina e Russia 6

27 GfK Eurisko EXPO 015 Estero Settembre 014 Periodo di soggiorno in Italia e nella città di Milano Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, individui EUROPE NOT EUROPEAN COUNTRIES Switzerland France Spain Germany China Russia US Notti che passeranno in Italia (in media) Notti che passeranno a Milano (in media) Media totale Notti che passeranno in Italia: 6.9 Notti che passeranno a Milano:.3 indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna, Francia, Germania, US, Cina e Russia

28 3 Presupposti domanda attesa

29 3 Esistono una serie di presupposti rilevanti da considerare per la stima dei flussi attesi ELEMENTI Visitatori nazionali Visitatori stranieri Gruppi organizzati Scuole Ultime settimane DESCRIZIONE Concentrazione rilevante delle visite a fiere, mostre ed eventi il sabato e nei giorni festivi Fenomeno in aumento di "weekend lunghi" nel periodo pre-estivo Flussi di turismo in entrata rilevanti nel periodo estivo sul territorio nazionale (nel 013 da Giugno ad Agosto-,7% clientela nazionale e +4,7% clientela estera in termini di presenze alberghiere*) Flussi da distribuiti anche su giorni feriali (vista permanenza media elevata della visita in Italia) Flussi tipici dei gruppi organizzati e del turismo congressuale con distribuzione rilevante anche su giorni feriali (spesso in prossimità di weekend) Organizzare gite ed eventi scolastici prevalentemente durante giorni non di punta L'analisi di Expo precedenti evidenzia una forte concentrazione delle visite nelle ultime settimane * Fonte Report Federalberghi IMPATTO Aumento significativo di flussi il sabato e nei giorni festivi Compensazione calo presenze nazionali ad Agosto Presenze rilevanti anche in gg feriali Possibilità di visite feriali "preweekend" (es. Venerdi) Visite scolastiche distribuite in tutti i gg feriali (sabato escluso) Aumento significativo flussi durante le ultime 3 settimane

30 3 Sono stati identificati otto diversi profili di flussi di visita ad Expo 015 in funzione di variabili chiave PROFILO DI VISITA Lun-Mar- Mer-Gio TIPOLOGIA GIORNO Venerdì Sabato Domenica Prima sett. di maggio PERIODO TEMPORALE Giugno Ultime tre settimane Altre settimane 1 Sabato "di punta" Domenica "di punta" 3 Sabato "ordinario" 4 Domenica "ordinaria" Venerdì "di punta" Lun-Mar- Mer-Gio "di punta" Venerdì "ordinario" Lun-Mar-Mer-Gio "ordinari"

31 3 1 3 In 1 giorni del semestre previsti più di 00K visitatori/giorno PROFILO DI VISITA Sabato "di punta" Domenica "di punta" DESCRIZIONE Sab prima settimana di maggio/giugno/ultime 3 settimane/festività Dom prima settimana di maggio/giugno/ultime 3 settimane/festività VISITATORI / GG N. GIORNI VISITATORI (Mln) (%) ,1 13% ,8 8% Sabato "ordinario" Sabato , 13% Domenica "ordinaria" Domenica ,0 9% Venerdì "di punta" Lun-Mar- Mer-Gio punta" "di Ven prima settimana di maggio/giugno/ultime 3 settimane/festività Lun-Mar-Mer-Gio prima settimana di maggio/giugno/ultime 3 settimane/festività ,5 6% ,8 16% Venerdì "ordinario" Venerdì ,8 7% Lun-Mar-Mer-Gio "ordinari" Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì ,8 8% 184 4,0 100% I profili con il picco massimo di visitatori/giorni (oltre 00K) rappresentano circa il 0% del totale visitatori attesi, quasi 5 milioni di individui Nei giorni feriali ordinari (Profili 7 e 8) si stima che si recherà presso il sito espositivo circa il 35% del totale visitatori attesi (es. scuole)

32 3 La distribuzione mensile stimata evidenzia picchi nei mesi iniziali (maggio/giugno) e finali (ottobre) DISTRIBUZIONE MENSILE DELLE VISITE Totale: 4M visite % su totale 17% 1% 14% 15% 14% 19%

33 3 tuttavia rispetto agli Expo precedenti si stima una distribuzione più graduale durante l intero semestre Visite cumulate (%) 100% DISTRIBUZIONE DELLE VISITE AD EVENTI EXPO (% CUMULATA) 80% 40% delle visite nelle ultime settimane 60% 40% delle visite nelle ultime 5-6 settimane 40% 0% Siviglia 199 Hannover 000 Lisbona 1998 Aichi 005 Saragozza 008 Stima Expo Milano 015 0% 0% 5% 50% 75% 100% % della durata complessiva dell'evento

34 3 L andamento giornaliero è influenzato da alcune variabili principali ANDAMENTO FLUSSO VISITATORI NEL SEMESTRE Apertura Weekend Giugno Ultime 3 settimane Maggio - Giugno Luglio - Agosto - Settembre Ottobre I weekend e l avvicinarsi della chiusura dell Esposizione impattano la distribuzione dei flussi di visitatori

35 3 Concentrazione di ingressi in Expo prevista nelle ore centrali della mattinata DISTRIBUZIONE DEGLI ACCESSI PER PROFILO DURANTE LA GIORNATA % ingressi stimati dopo le % ingressi stimati tra le 10 e le By Night 11 Pr 1 Pr Pr 3 Pr 4 Pr 5 Pr 6 Pr 7 Pr 8 Previsti picchi di ingresso di quasi 60K visitatori all ora solo nelle giornate di punta; 40% degli ingressi previsto nella fascia pomeridiana-serale