AVVISO n Maggio 2007 MOT EuroMOT

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1 AVVISO n Maggio 2007 MOT EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : Tedesca dell'avviso Oggetto : EuroMOT Inizio negoziazioni obbligazioni "REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA" Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Emittente: Tedesca Titoli: Schatz Mar09 Eur 3,75% (ISIN DE ) Bobl Apr10 Eur 3,25% (ISIN DE ) Bobl Apr12 Eur 4% (ISIN DE ) Bund Lug39 Eur 4,25% (ISIN DE ) Rating Emittente: Società Long di Rating Term Moody s Aaa Standard & Poor s AAA Fitch AAA Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 7 maggio 2007 Mercato e comparto di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Disposizioni normative: Provvedimento n del 2/05/2007 della Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.

3 DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 7 maggio 2007 le obbligazioni Schatz Mar09 Eur 3,75%, Bobl Apr10 Eur 3,25%, Bobl Apr12 Eur 4%, Bund Lug39 Eur 4,25% emesse dalla Tedesca verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. - Provvedimento n del 2/05/2007 della Borsa Italiana

4 EMITTENTE DENOMINAZIONE BREVE ISIN CODICE SIA NUMERO OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE VALORE NOMINALE UNITARIO (Euro) LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE OUTSTANDING TASSO DI INTERESSE CEDOLA IMPORTO CAPITALE DA RIMBORSARE A SCADENZA PERIODICITA' CEDOLA GODIMENTO DATA STACCO 1a CEDOLA SCADENZA MODALITA' NEGOZIAZIONE Tedesca Schatz mar09eur 3,75 DE , ,75% tasso fisso valore nominale Annuale 13/03/ /03/ /03/2009 Corso secco ACT/ACT 99,835 Tedesca Bobl apr10 Eur 3,25 DE , ,25% tasso fisso valore nominale Annuale 01/04/ /04/ /04/2010 Corso secco ACT/ACT 100,52 Tedesca Bobl apr12 Eur 4 DE , % tasso fisso valore nominale Annuale 30/03/ /04/ /04/2012 Corso secco ACT/ACT 100,12 Tedesca Bund lug39 Eur 4,25 DE , ,25% tasso fisso valore nominale Annuale 26/01/ /07/ /07/2039 Corso secco ACT/ACT 102,51 MODALITA' CALCOLO RATEO PREZZO EMISSIONE

5 BORSA ITALIANA Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Schatz Mar09 Eur 3,75%" (ISIN DEOOO ) "Bobl Aprl0 Eur 3,25%" (ISIN DEOOO ) "Bobl Apr12 Eur 4%" (ISIN DEOOO ) "Bund Lug39 Eur 4,25%" (ISIN DEOOO ) Provvedimento n. 514 ~ Borsa Italiana S.p.A., in persona del dottoraffaele Jerusalmi e della avv. Michele Monti, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1, DISPONE ai sensi dell'art , comma 7, lettob, del Regolamento e delle relative Istruzioni2, l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari indicati in oggetto emessi dalla Tedesca; a decorrere dal 7 maggio 2007, l'inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione per i titoli oggetto del presente provvedimento è stabilito in nominali Euro Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 2 maggio 2007 Borsa Italiana S.p.A. ftfi ~~\) l Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito / J ~ ~/