Il Turismo ed il suo impatto sull economia

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1 Il Turismo ed il suo impatto sull economia Salvio CAPASSO Responsabile Ufficio Economie delle Imprese e Terzo Settore Roma, 23 ottobre 2013

2 Agenda Le dinamiche del turismo e le nuove esigenze del turista «globale» Posizionamento del Mezzogiorno nel contesto nazionale Perché valorizzare il Turismo? Una quantificazione del suo impatto 1

3 La domanda turistica segue un percorso di crescita sempre più significativo Gli Arrivi turistici internazionali sono cresciuti del 4% nel 2012 per giungere a milioni, secondo l'ultimo Barometro Mondiale del Turismo UNWTO. Nella prima metà del 2013 crescono del +5% rispetto allo stesso periodo del 2012 Nel futuro, la domanda turistica internazionale nel mondo continuerà il percorso di crescita: si prevede una crescita annua di 43 mln di arrivi fino al Arrivi turistici internazionali Fonte: Elaborazione Srm su Unwto 2

4 nel quale l Italia mostra alcune difficoltà competitive Dal 1990 al 2012 gli arrivi turistici mondiali sono cresciuti ( da 436 a mln) ma l Italia ha perso una posizione passando dal 4 posto al 5. Subentrano nuovi grandi competitor (Cina) e quelli storici (Francia ed USA) difendono il proprio ranking I Paesi top 10 per arrivi turistici internazionali. Anno 2012 Rank Paese Arrivi Internazi. (mln ) 1 Francia 83 2 USA 67 3 Cina 57,7 4 Spagna 57,7 5 Italia 46,4 6 Turchia 35,7 7 Germania 30,4 8 Regno Unito 29,3 9 Russia 25,7 10 Malesia 25 12,0 8,0 9,0 6,5 La quota mondiale degli arrivi turistici internazionali dei Paesi top 10 Dal 1990 al ,8 5,6 5,6 6,1 4,5 2, ,4 3,9 4,1 2,9 2,8 2,5 1,1 1,7 1,7 2,4

5 La domanda turistica è fortemente mutata diventando: più globale, più selettiva, più instabile Turista di Oggi: le «6I» Innovatore Informato Infedele Modello low cost Interessato Impaziente Internazionale Alcuni dei fattori di cambiamento della domanda Internet come strumento di informazione e di promo-commercializzazione. Turismo esperienziale, motivazionale, selettivo e sociale. Da un modello in cui la vacanza annuale era una sola e importante perché era tra gli investimenti economici più importanti nell anno si è passati a considerare il turismo come una commodity 4

6 e quindi il sistema dell offerta, deve adeguarsi ad una nuova catena del valore turistica Se prima era concepita in ottica di produzione partendo dalla considerazione che il prodotto turistico sia solido ovvero esistente e confezionato per essere consumato.. IL PRODOTTO INDIRIZZATO AL CLIENTE: OTTICA DI PRODUZIONE Produzione Aggregazione Integrazione Distribuzione Promozione Accoglienza front desk Gestione delle relazioni con il cliente Fidelizzazione Acquisto Informazione Seduzione Attenzione al cliente back office Attrazioni e Risorse IL CLIENTE VERSO IL PRODOTTO: OTTICA DI PROMOZIONE.adesso, invece, si segue l ottica della promozione dove è il cliente che va verso il prodotto, e se lo crea partendo dalle sue richieste. Il prodotto, pertanto non è più solido bensì liquido e modellabile. Si acuiscono i problemi e le opportunità derivanti dall accessibilità del cliente al prodotto/motivazione e della sua immediata e facile fruibilità (nuovi canali social e web). 5

7 Agenda Le dinamiche del turismo e le nuove esigenze del turista «globale» Posizionamento del Mezzogiorno nel contesto nazionale Perché valorizzare il Turismo? Una quantificazione del suo impatto 6

8 Il Mezzogiorno presenta un offerta ricettiva robusta ma una domanda ancora debole... Strutture ricettive: Il Mezzogiorno è 2 in Italia per posti letto 1,2 milioni di posti letto (1 il Nord-Est con 1,7 mln di posti letto). Mezzogiorno Veneto Arrivi turistici: 18,4 mln pari al 17,7% dell Italia, poco più del Veneto (15,8 mln) Domanda prettamente domestica: gli arrivi e le presenze dei turisti italiani nel Mezzogiorno rappresentano il 70% della domanda turistica quando il dato nazionale è appena del 54% A causa della crisi ( ) che ha colpito la domanda interna, il turismo domestico è rimasto sostanzialmente bloccato (in Italia +3%) mentre quello straniero è cresciuto meno del 10% (+17% in Italia) La discrasia tra un offerta consistente e una domanda sofferente rende inefficiente l uso delle strutture ricettive (strutturata sui picchi di domanda)!!! 7

9 su cui incide la bassa attrattività internazionale La domanda turistica «straniera» presso le strutture ricettive è poco sviluppata: 5,5 mln di arrivi per 23,6 mln di presenze, posizionandosi al di sotto di alcune regioni italiane!!! Se in Italia il turismo inbound rappresenta il 46% della domanda turistica nel Mezzogiorno pesa il 30% in termini di arrivi ed il 31% in termini di presenze. Di conseguenza ne risulta anche che la spesa dei turisti stranieri nel Mezzogiorno risulta esigua. Arrivi ricettivi stranieri (% su tot Italia) Veneto 21,1 Lazio 14,0 Lombardia. 13,9 Toscana 13,4 Mezzogiorno 11,6 Italia 100,0 Presenze ricettive straniere (% su tot Italia) Veneto 22,3 Trentino A.A. 13,9 Mezzogiorno 13,4 Italia 100,0 Spesa dei turisti stranieri (in mln di euro) Lazio Lombardia Veneto Mezzogiorno Italia

10 e che determina una forte stagionalità, una bassa efficienza delle strutture, nonostante la «potenziale» ampia varietà del patrimonio turistico 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Distribuzione % delle presenze negli esercizi ricettivi. ITA Mezz Tasso di utilizzazione netta degli esercizi alberghieri 38,2 37,5 36,0 29,8 28,4 27,9 26,1 23,1 17,8 5,0% 0,0% Sviluppo sinergie all interno dell industria turistica Maggiore valorizzazione delle aree interne Diversificazione delle tipologie di offerta in relazione ai nuovi «bisogni» del turista Ottimizzare le attuali infrastrutture materiali (farne delle nuove?) e soprattutto immateriali per la connessione territoriale e l efficace promozione turistica. 9

11 ... conseguenza diretta della mono-tematicità turistica Le presenze turistiche presso le località balneari rappresentano ben il 38,5% delle presenze totali, una percentuale rilevante se confrontata al dato nazionale. 50,0% 45,0% 40,0% 38,5% Ripartizione delle presenze ricettive in base alle località. Confronto Mezzogiorno-Italia 47,4% 35,0% 30,0% 25,0% 30,8% 25,4% Mezzogiorno Italia 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 8,4% 12,6% 7,2% 2,4% 3,8% 2,1% 3,5% 1,1% 0,0% 16,6% 0,0% località marine città di interesse storico e artistico località collinari e di interesse vario località termali località montane località lacuali altre località 10

12 Facciamo il punto: Competitività reale e fattori di cambiamento Cambia l approccio del cliente al turismo: è il turista che va verso il prodotto, e se lo crea (grazie anche ad Internet, social network, blog, siti informativi ecc.) partendo dalle sue richieste. Esso si presenta più preparato e quindi più esigente. Di conseguenza, è necessario recepire un nuovo modello d offerta che offra un prodotto non più «solido» e preordinato bensì «liquido» e modellabile. Ed è importante acquisire il turista nel momento della scelta del «viaggio». Sia in Italia che nel Mezzogiorno si riscontra una sempre maggiore difficoltà nella crescita della competitività turistica e subentra la necessità di migliorare l accessibilità e rendere facilmente fruibile il prodotto turistico al turista Nel Mezzogiorno c è una forte concentrazione tematica (turismo balneare) e forte stagionalità con problemi di congestionamento e necessità di sviluppo di altre forme e strutture turistiche Agire con tempestività e efficacia per non perdere ulteriore terreno rispetto a realtà e dinamiche internazionali ma anche ad esempi «nostrani» (es. Veneto o Trentino) 11

13 Agenda Le dinamiche del turismo e le nuove esigenze del turista «globale» Posizionamento del Mezzogiorno nel contesto nazionale Perché valorizzare il Turismo? Una quantificazione del suo impatto

14 Qual è l incidenza del Pil turistico diretto. In Italia si stima un valore turistico diretto di 82,8 miliardi di euro, pari al 6% del valore aggiunto totale. Per il Mezzogiorno si stima pari a 17,4 miliardi, con una vocazione turistica inferiore al dato medio nazionale (5,4% contro il 6,0%). Il Nord est è l area geografica con la più alta vocazione turistica (7,6%) 7,6% Vocazione turistica dei territori 6,3% 6,0% 5,4% 5,0% Nord-est Centro Italia Mezzogiorno Nord-ovest Fonte: SRM su dati Istat e quanto tutto ciò dipende dalla «Quantità» e dalla «Qualità» del fenomeno turistico! 13

15 Il turismo: è un motore per la crescita se si «guarda lontano» Accessibilità materiale ed immateriale Prerequisiti Qualità / Servizi Vivibilità, Ambiente e Servizi Tourism & Travel Feed back Impatto diretto ed indiretto Quantità Economia del territorio Feed back 14

16 L effetto Quantità: che cos è il moltiplicatore di presenza? Il moltiplicatore di presenza è strettamente legato all attività turistica ed indica quanto Valore Aggiunto attiva una presenza turistica in regione ossia quanto valore aggiunto crea in più un soggiorno aggiuntivo nella regione. Moltiplicatore di presenza = Valore Aggiunto attivato sul territorio per 1 soggiorno aggiuntivo Pertanto su questo moltiplicatore oltre alla composizione dei beni e servizi acquistati in regione ed agli scambi interregionali incide anche il livello medio dei prezzi. Tale indicatore ha, quindi, il vantaggio di indicare anche «l effetto marginale delle presenze turistiche»: cioè si potrebbe calcolare anche quanto genera un aumento dell 1% delle presenze turistiche, in termini di valore aggiunto sul territorio 15

17 L effetto moltiplicativo delle presenze sul territorio regionale L Italia, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nel paese, genera 103,4 euro di VA. (Intensità turistica: presenze per 1000 abitanti) Il Mezzogiorno, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nell area, genera 70,8 euro di VA e presenta un valore inferiore rispetto al dato italiano (103,4 ). Moltiplicatore per macro-aree Nord ovest: 152,5 Nord Est: 107,1 Centro: 103,6 Mezzogiorno 70,8 <80 Tra 80 e 100 Tra 100 e 120 >120 16

18 Intensità turistica: presenze su 1000 abitanti con evidenti margini di sviluppo anche nel Mezzogiorno Le regioni meridionali, grazie alla varietà di turismi sviluppati o sviluppabili, al grado di evoluzione del sistema di ospitalità delle destinazioni turistiche, alla capacità di attrarre flussi turistici internazionali...hanno ampi margini per attirare turisti e quindi diventare un area fertile per lo sviluppo economico turistico Moltiplicatore di presenza delle regioni ed intensità turistica Trentino A.A Toscana Veneto Emilia R Calabria Liguria Sardegna Abruzzo Puglia Sicilia Marche Friuli-Venezia Giulia ITALIA Lazio Campania Piemonte - 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 Moltiplicatore di Valore Aggiunto per presenza 17

19 La potenzialità economica del turismo varia anche in base alle destinazioni ed alla varietà dell offerta: l effetto «qualità / servizi» La capacità endogena di creazione di ricchezza, in relazione all aumento di presenze turistiche, cambia in base alla tipologia di turismo. Ad esempio il turismo enogastronomico attiva più ricchezza rispetto a quello balneare Moltiplicatore di presenza per destinazione: VA attivato su presenza 119,6 105,4 83,8 Enogastronomico Culturale Balneare Non solo.essa dipende anche dallo sviluppo di un sistema turistico integrato (balneare/ culturale/ enogastronomico/ montano/ folkloristico, ecc) che sfrutti le Sinergie organizzative e «produttive» con i settori attigui 18

20 Quindi come migliorare l impatto economico del Turismo sul territorio? E un mix di qualità e quantità Quanto più il turismo sviluppa un offerta sinergica in modo efficiente, con altri settori come cultura e agroalimentare tanto più la ricaduta sul PIL sarà maggiore. Infatti, se il moltiplicatore turistico di impatto economico nelle regioni «balneari» salisse al livello medio del cluster Culturale e/o Enogastronomico a parità di presenze: +2 miliardi euro di Valore Aggiunto Turistico in Italia, di cui 1,2 mld nel Sud Combinando l effetto quantità con quello qualitativo quale potrebbe essere il risultato in un ottica di medio periodo? 19

21 Un turismo di Qualità e Quantità Mezzogiorno: +20% presenze e + qualità + V.A, turistico DIRETTO 5 mld di + V.A, turistico INDIRETTO 4 mld di Totale complessivo attivato: 9 mld Il V.A. turistico meridionale salirebbe al 7% del Pil Si genererebbe a regime un impatto di oltre 2,5% sul Pil 20

22 E il momento di andare «oltre» i nostri limiti!! Effetto Qualità/Servizi 1. Considerare realmente il turismo una fonte concreta di ricchezza, ed agire di conseguenza. (Governance, condivisione sul territorio) 2. Ridurre i gap infrastrutturali materiali ed immateriali che limitano la capacità di generare e sostenere i flussi turistici. 3. Favorire i processi di filiera (es. collegamento con agro-industria) ed ampliare il potenziale turistico delle aree interne 4. Potenziare la formazione culturale e professionale degli operatori privati e pubblici (per aumentare la capacità di attrarre flussi di turisti internazionali). Effetto Quantità 1. Diversificare, decongestionare e potenziare l offerta (dal leisure agli affari, dalla natura alla cultura). 2. Stimolare una cultura imprenditoriale sinergica che rafforzi la capacità di aggregazione delle imprese (consorzi e reti d impresa ecc.) 3. Nuove opportunità di business per i finanziatori privati (ad esempio nella componente culturale) per nuovi e selettivi investimenti di qualità. 21